Rapport sur les termes suivis dans les transcriptions

Configurez des termes suivis pour établir des rapports sur les enregistrements qui sont transcrits à l'aide de Conversation Intelligence (CI). Lorsqu'un terme est mentionné dans un enregistrement, ces données seront disponibles dans le générateur de rapports personnalisés. Vous pouvez également filtrer les enregistrements sur la page d'index par terme recherché. Les rapports sur les termes suivis vous donnent une meilleure visibilité sur les tendances des appels et les possibilités de croissance au sein de votre équipe de vente.

Vous pouvez également utiliser les termes suivis dans les critères de workflow et d'inscription à la liste, ainsi que configurer des notifications pour les termes suivis :

• Dans l' éditeur de liste, modifiez les critères de votre liste et cliquez sur Ajouter un filtre. Dans le panneau de droite, sélectionnez Propriétés de l'activité > Termes suivis. Ajoutez vos termes suivis.
• Dans l' éditeur de workflow, cliquez sur Configurer les déclencheurs. Dans le panneau de droite, sélectionnez Propriétés de l'activité > termes suivis. Ajoutez vos termes suivis.

Découvrez ci-dessous comment configurer les termes suivis pour les rapports, puis comment accéder à un rapport d'appel.

Ajouter des termes suivis

Remarque : vous devez être un super administrateur pour ajouter ou modifier des termes suivis.

Pour ajouter des termes suivis :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Appels.
• Cliquez sur l'onglet Transcription et analyse .
• Dans la section Conditions suivies , cliquez sur Modifier les conditions suivies.
  
  
• Dans le panneau de droite, cliquez sur + Ajouter une catégorie. 
• Saisissez un nom de catégorie, puis saisissez un terme recherché dans le champ de texte.
• Pour ajouter d'autres termes suivis à une catégorie, cliquez sur + Ajouter un termesuivi. 
• Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Après avoir sauvegardé vos modifications, les données historiques de apparaîtront dans vos rapports sur les termes suivis dans les trois heures. Ces rapports comprendront les données recueillies à partir des enregistrements effectués au cours des 30 derniers jours. Vous recevrez un e-mail de notification dès que ces données seront disponibles.

Personnaliser les notifications des termes suivis

Vous pouvez choisir les termes suivis pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification lorsque le terme est mentionné dans une transcription d'appel.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Général.
• Cliquez sur l'onglet " Appel" .
• Dans la section Transcription et analyse , sélectionnez une option :
  • Tous les termes : recevoir des notifications pour tous les termes suivis. 
  • Termes sélectionnés : sélectionnez les termes suivis spécifiques pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications. Cliquez sur le menu déroulant et cochez les cases situées à côté des conditions auxquelles vous souhaitez vous abonner. 
• Cliquez sur Enregistrer. 

Pour recevoir des notifications lorsqu'un terme suivi est mentionné dans un appel, assurez-vous d'activer larubrique de notification Terme(s) suivi(s) trouvé(s) dans un appel dans vos paramètres.

Créer un rapport d'appel

Une fois que vous avez ajouté ou modifié vos termes suivis, vous pouvez commencer à établir des rapports sur la fréquence d'utilisation de ces termes pendant les appels.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Rapports.
• Cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Générateur de rapports personnalisés. 
• Cliquez sur le menu déroulant de la source de données primaire et sélectionnez Appels.
• Sélectionnez toutes les autres sources de données sur lesquelles vous souhaitez établir des rapports, puis dans le coin supérieur droit, cliquez sur Suivant. Vous serez alors amené dans le constructeur de rapport où vous pourrez continuer à construire votre rapport.

Vous pouvez également utiliser les rapports standard sur les termes suivis qui sont inclus dans la bibliothèque de rapports de HubSpot. Pour ajouter un rapport sur les termes suivis de la bibliothèque de rapports à votre tableau de bord :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Rapports.
• Cliquez sur Bibliothèque de rapports.
• Dans la barre de recherche en haut à droite, saisissez le terme recherché.
• Les rapports standard sur les termes suivis s'affichent. Sous le nom du rapport, cliquez sur Enregistrer le rapport. En savoir plus sur l' ajout de rapports de la bibliothèque de rapports à votre tableau de bord.

En savoir plus sur l'utilisation de CI pour réviser les enregistrements.