Rapporto sui termini tracciati nelle trascrizioni

Impostate i termini tracciati per creare rapporti sulle registrazioni trascritte con Conversation Intelligence (CI). Quando un termine viene menzionato in una registrazione, i dati diventano disponibili nel costruttore di report personalizzati. È anche possibile filtrare le registrazioni nella pagina dell'indice in base ai termini tracciati. I report sui termini tracciati offrono una maggiore visibilità sulle tendenze delle chiamate e sulle opportunità di crescita del team di vendita.

È inoltre possibile utilizzare i termini tracciati nei criteri di iscrizione ai flussi di lavoro e ai segmenti, nonché impostare notifiche per i termini tracciati:

• Nell'editor dei segmenti, modificare i criteri del segmento e fare clic su Aggiungi filtro. Nel pannello di destra, selezionare Proprietà attività > Termini tracciati. Aggiungere i termini tracciati.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Imposta trigger. Nel pannello di destra, selezionare Proprietà attività > Termini tracciati. Aggiungere i termini tracciati.

Di seguito viene illustrato come impostare i termini tracciati per i rapporti e come accedere a un rapporto sulle chiamate.

Aggiungere i termini tracciati

Nota bene: per aggiungere o modificare i termini tracciati è necessario essere un superamministratore.

Per aggiungere termini tracciati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Chiamate > Configurazione chiamate.
3. Fare clic sulla scheda Configurazione chiamate.
4. Nella sezione Termini tracciati , fare clic su Modifica termini tracciati.
5. Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi categoria.
6. Immettere il nome di una categoria, quindi inserire un termine tracciato nel campo di testo.
7. Per aggiungere altri termini tracciati a una categoria, fare clic su + Aggiungi termine tracciato.
8. Per aggiungere altre categorie, fare clic su + Aggiungi categoria.
9. Fare clic su Salva.

Dopo aver salvato le modifiche, i dati storici appariranno nei rapporti sui termini tracciati entro tre ore. Questi rapporti includono i dati raccolti dalle registrazioni effettuate negli ultimi 30 giorni. Si riceverà una notifica via e-mail quando i dati saranno disponibili.

Personalizzare le notifiche dei termini tracciati

È possibile scegliere i termini tracciati di cui si desidera ricevere una notifica quando il termine viene menzionato nella trascrizione di una chiamata.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.
3. Fare clic sulla scheda Chiamate .
4. Nella sezione Trascrizione e analisi , selezionare un'opzione:
   • Tutti i termini: ricevere notifiche per tutti i termini tracciati.
   • Termini selezionati: selezionare termini tracciati specifici per i quali ricevere notifiche. Fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto ai termini da sottoscrivere.
5. Fare clic su Salva.

Per ricevere notifiche quando un termine tracciato viene menzionato in una chiamata, assicurarsi di attivare l'argomento di notifica Termini tracciati trovati nella chiamata nelle impostazioni di notifica.

Creare un rapporto sulle chiamate

Una volta aggiunti o modificati i termini tracciati, si può iniziare a creare un rapporto sulla frequenza con cui questi termini vengono utilizzati durante le chiamate.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic su Crea, quindi su Crea rapporto.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Rapporto personalizzato. Fare quindi clic su Avanti.
4. Fare clic sul menu a discesa Origine dati primaria e selezionare Chiamate.
5. Selezionare le altre fonti di dati su cui si desidera creare un report, quindi in alto a destra fare clic su Avanti. Si accede quindi al costruttore di report, dove è possibile continuare a costruire il report.

È anche possibile utilizzare i report standard di termini tracciati che sono inclusi nella libreria di report di HubSpot.