Impostare le notifiche agli utenti in HubSpot

Le notifiche all'utente avvisano l'utente quando si verificano varie azioni o attività nel suo account. È possibile impostare e controllare le notifiche ricevute da HubSpot.

Isuperamministratori degli account Enterprise possono impostare le preferenze di notifica predefinite per gli altri utenti. Se vengono impostate notifiche predefinite, le preferenze impostate dai singoli utenti avranno la precedenza su quelle predefinite.

Per impostare le notifiche di HubSpot:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
• Fare clic sulle schede Email, Desktop, Altre app e App mobile per impostare il tipo di notifiche che si desidera ricevere.
• Per attivare una notifica, cercare o espandere gli argomenti di notifica e selezionare la casella di controllo della notifica. Per cancellare tutte le notifiche, selezionare Cancella tutte le preferenze nella parte superiore della sezione Cosa ti viene notificato.

Email

Fare clic per attivare l'interruttore e ricevere le notifiche via e-mail nella propria casella di posta.

Nota bene: gli utenti non riceveranno più di 1.000 notifiche via e-mail, per tipo di notifica, al giorno. Quando una notifica è stata inviata 1.000 volte nello stesso giorno, allo stesso indirizzo e-mail, ogni ulteriore invio verrà eliminato.

Desktop

Come si riceve la notifica

Esistono tre diversi tipi di notifiche sul desktop. Fare clic per attivare o disattivare l'interruttore per ciascuno dei seguenti tipi di notifica.

• Campana: le notifiche appaiono come un badge rosso sulla campana nella barra di navigazione. Fare clic sulla campana per visualizzare le notifiche recenti.
• Pop-up: le notifiche appariranno sullo schermo quando si è connessi e attivi nel proprio account HubSpot.
• Browser: le notifiche vengono inviate al browser quando non si è attivi in HubSpot, ma l'account HubSpot è aperto in un'altra scheda o finestra del browser. Ad esempio, una notifica verrà attivata se avete due schede aperte, una delle quali è HubSpot, ma siete attivi nella scheda non HubSpot. Fare clic su Consenti notifiche per consentire a HubSpot di visualizzare le notifiche nel browser.

Suono e aspetto

Selezionare la casella di controllo per riprodurre un suono quando si riceve una nuova notifica a comparsa o per visualizzare un punto rosso nella scheda del browser quando ci sono notifiche di campanello non lette.

Nota bene: l'icona delle notifiche apparirà nelle schede dei browser che supportano le favicon.

Applicazione mobile

Le notifiche push e in-app saranno inviate al vostro dispositivo mobile. È possibile configurare le preferenze di notifica nelle impostazioni dell'applicazione mobile.

Tipi di notifiche

Fare clic sui gruppi di notifiche per espanderli ulteriormente o utilizzare la barra di ricerca in alto a destra per trovare l'argomento di notifica che si desidera modificare. Di seguito sono riportate le sezioni di notifica e le notifiche che comprendono:

• Academy: ricevere una notifica quando c'è un aggiornamento sulle certificazioni, i premi e gli esercizi.
• Annunci: ricevere una notifica quando la sequenza di annunci viene avviata o messa in pausa.
• Blog: ricevete notifiche quando c'è un nuovo commento sulla vostra bozza di blog, quando un utente condivide con voi una bozza di blog, quando c'è un nuovo commento sul vostro blog, quando HubSpot termina la scansione del vostro blog e quando ricevete una @-menzione in un commento in una bozza di blog.
• Chiamate: ricevere notifiche quando viene registrata una chiamata in entrata al proprio numero di telefono HubSpot.
• Conversazionivia chat e via e-mail: ricevere notifiche per le conversazioni via chat e via e-mail dalla casella di posta delle conversazioni. Ricevete una notifica quando una conversazione vi viene assegnata, riassegnata, quando c'è una risposta a una conversazione, quando siete @-menzionati in una conversazione e quando c'è una nuova conversazione non assegnata nella casella di posta. Anche se queste notifiche sono attivate, un utente riceverà una notifica solo se ha precedentemente navigato nella casella di posta. Per gli utenti di un team con accesso alla posta in arrivo, solo i membri principali del team riceveranno le notifiche delle conversazioni non assegnate.
• Contatti e aziende: ricevete notifiche quando vi viene assegnata un'azienda o un contatto, quando c'è un record duplicato, quando siete @-citati in un record di azienda o di contatto.
• Oggetti personalizzati: ricevete notifiche quando vi viene assegnato un record di un oggetto personalizzato o quando venite @-menzionati in un record di un oggetto personalizzato.
• Dashboard: ricevere notifiche quando si viene @-menzionati in una nota su una dashboard o quando vengono assegnate le autorizzazioni per visualizzare o modificare una dashboard.
• Deals: ricevete notifiche quando vi viene assegnato un deal, quando un deal di cui siete proprietari o che seguite passa a una fase diversa del deal e quando venite @-menzionati in un record di deal.

• Sondaggi di feedback: ricevete notifiche quando viene inviato un nuovo sondaggio sulla fedeltà dei clienti, sulla soddisfazione dei clienti, sull'assistenza clienti o personalizzato.
• Invii di moduli: ricevere notifiche quando un visitatore o un contatto invia il vostro modulo. Questo tipo di notifica appare solo per gli utenti che hanno accesso allo strumento dei moduli.
• Generale: ricevere notifiche per determinati strumenti e aggiornamenti dei record. Ricevere notifiche nei seguenti casi:
  • Approvazioni: quando un compagno di squadra richiede la vostra approvazione, annulla una richiesta di approvazione o approva la vostra richiesta.

• • Commenti: quando si viene citati da @ in un commento e quando c'è un nuovo commento su un'attività che si è registrata, commentata o in cui si è stati citati da @.
  • Generale: quando gli obiettivi assegnati cambiano stato.
  • Marketplace: quando una recensione scritta o segnalata nel Marketplace delle soluzioni o delle app è stata aggiornata, quando la scansione dei cookie è terminata e quando è stato completato il rollback di un'importazione.

• • Progetti: quando c'è un aggiornamento di un progetto a cui si è assegnati o si è stati citati da @ in un progetto.
  • Aggiornamenti dei record: quando un record di cui siete proprietari o che seguite viene associato a un altro record, quando viene registrata una nuova attività su un record di cui siete proprietari o quando qualcuno visualizza un documento di cui siete proprietari.
• Elenchi: ricevere notifiche quando un elenco ha completato l'elaborazione ed è pronto per essere utilizzato.
• Mercato: ricevere notifiche per le attività e gli acquisti del Mercato. Ricevere notifiche quando è disponibile un aggiornamento di una risorsa, viene richiesto un rimborso, viene confermato un acquisto, viene emesso un rimborso, viene annullata una richiesta di rimborso o viene negata una richiesta di rimborso.
• Pagamenti: ricevete notifiche quando viene avviato un pagamento, quando un cliente effettua un acquisto e quando un pagamento riscosso è stato inviato al vostro conto bancario.
• Preventivi: ricevere notifiche per i preventivi. Ricevere notifiche quando è necessaria una controfirma, un preventivo è stato pagato, un preventivo è stato firmato da un cliente, un preventivo che avete controfirmato è completamente firmato o un preventivo di cui siete proprietari è completamente firmato.
• Scansione SEO: ricevete una notifica quando viene completata una scansione SEO per il vostro dominio.
• Notifiche di sistema: ricevete notifiche quando la sincronizzazione iniziale dei dati è stata completata, quando l'esportazione è pronta per il download, quando l'importazione è stata completata, quando l'integrazione con Salesforce è in pausa o c'è un errore di sincronizzazione, o quando un utente di Salesforce richiede l'accesso a un record in HubSpot.
• Attività: ricevete notifiche quando vi viene assegnata un'attività, quando un'attività a voi assegnata è in scadenza o quando siete @-citati in una nota su un'attività. Potete anche scegliere di ricevere un'e-mail ogni giorno della settimana come riepilogo dei vostri compiti.

Nota bene: le attività create tramite l'API di HubSpot non attivano una notifica.

• Biglietti: ricevete notifiche quando vi viene assegnato un biglietto, quando un biglietto di cui siete proprietari o che seguite passa a uno stato diverso o quando venite citati con una @ in un record di biglietto.
• Trascrizione e analisi: ricevere notifiche quando i termini tracciati vengono trovati in una chiamata, quando la trascrizione dalla registrazione è pronta e quando i termini tracciati sono pronti per il reporting.
• Visite al sito web (solo per e-mail): ricevere notifiche quando contatti, aziende e potenziali clienti visitano il vostro sito web.
• Flussi di lavoro: ricevete le notifiche quando viene attivata un'azione "invia notifica" per il vostro utente in un flusso di lavoro. Potete anche scegliere di ricevere un'e-mail ogni venerdì se un flusso di lavoro presenta una modifica delle iscrizioni.