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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Sincronizzazione della proprietà tra contatti e aziende

Ultimo aggiornamento: gennaio 29, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Le proprietà Proprietario del contatto e Proprietario dell'azienda assegnano gli utenti come proprietari dei record dei contatti e delle aziende. Per impostazione predefinita, le proprietà sono indipendenti l'una dall'altra, quindi l'utente che possiede un record di azienda potrebbe non possedere i contatti associati. Per mantenere la proprietà coerente tra le aziende e i contatti associati, è possibile attivare l'impostazione di sincronizzazione della proprietà.

Per sincronizzare la proprietà tra contatti e aziende:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Contatti.

  • Nella sezione Automazione , selezionare la casella di controllo per Assegnazione predefinita del proprietario dell'azienda al contatto.

assign-owner-to-contact-by-default


Con questa impostazione attivata:

  • Per l'associazione dell'azienda primaria di un contatto, la proprietà Proprietario azienda aggiornerà la proprietà Proprietario contatto.
  • La proprietà Proprietario contatto non sovrascriverà la proprietà Proprietario azienda dell'azienda primaria associata, a meno che la proprietà Proprietario azienda non sia vuota.
  • È possibile assegnare manualmente un nuovo proprietario del contatto. In questo caso, la proprietà Proprietario contatto non tornerà al valore della proprietà Proprietario azienda associata.
  • L'impostazione non aggiorna il proprietario o i record in modo retroattivo e non influisce sulle proprietà personalizzate del tipo di campo utente di HubSpot.
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