Sincronizzazione della proprietà tra contatti e aziende

Le proprietà Proprietario del contatto e Proprietario dell'azienda assegnano gli utenti come proprietari dei record dei contatti e delle aziende. Per impostazione predefinita, queste proprietà sono indipendenti l'una dall'altra, quindi l'utente che possiede un record aziendale potrebbe non possedere i contatti associati. Per mantenere la proprietà coerente tra le aziende e i contatti associati, è possibile attivare l'impostazione di sincronizzazione della proprietà.

Per sincronizzare la proprietà tra contatti e aziende:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Contatti.

3. Nella sezione Automazione , selezionare la casella di controllo per Assegnazione predefinita del proprietario dell'azienda al contatto.

Con questa impostazione attivata:

• Per l'associazione aziendale principale di un contatto, la proprietà Proprietario azienda aggiornerà la proprietà Proprietario contatto.
• La proprietà Proprietario contatto non sovrascriverà la proprietà Proprietario azienda dell'azienda primaria associata, a meno che la proprietà Proprietario azienda non sia vuota.
• È possibile assegnare manualmente un nuovo proprietario del contatto. In questo caso, la proprietà Proprietario contatto non tornerà al valore della proprietà Proprietario azienda associata.
• L'impostazione non aggiorna il proprietario o i record in modo retroattivo e non influisce sulle proprietà personalizzate del tipo di campo utente di HubSpot.