Egenskaberne Kontaktejer og Virksomhedsejer tildeler brugere som ejere af kontakt- og virksomhedsposter. Som standard er disse egenskaber uafhængige af hinanden, så den bruger, der ejer en virksomhedspost, ejer måske ikke de tilknyttede kontakter. For at opretholde konsekvent ejerskab mellem tilknyttede virksomheder og kontakter kan du slå indstillingen for synkronisering af ejerskab til.
Sådan synkroniserer du ejerskab mellem kontakter og virksomheder:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
-
Gå til Objects > Contacts i menuen i venstre sidepanel.
-
I afsnittet Automation skal du markere afkrydsningsfeltet for at tildele virksomhedsejer til kontakt som standard.
Når denne indstilling er aktiveret:
- For en kontakts primære virksomhedstilknytning vil egenskaben Virksomhedsejer opdatere egenskaben Kontaktejer.
- Kontaktens ejeregenskab overskriver ikke den tilknyttede primære virksomheds virksomhedsejeregenskab, medmindre virksomhedsejeregenskaben er tom.
- Du kan manuelt tildele en ny kontaktejer. I så fald vil egenskaben Contact owner ikke vende tilbage til værdien i den tilknyttede egenskab Company owner.
- Indstillingen opdaterer ikke ejeren eller posterne med tilbagevirkende kraft, og den påvirker ikke nogen brugerdefinerede egenskaber for HubSpot-brugerfelter.
CRM
records
Object Settings
