Synkroniser ejerskab mellem kontakter og virksomheder

Egenskaberne Kontaktejer og Virksomhedsejer tildeler brugere som ejere af kontakt- og virksomhedsregistre. Som standard er disse egenskaber uafhængige af hinanden, så den bruger, der ejer et virksomhedsregister, ejer måske ikke de tilknyttede kontakter. For at opretholde konsekvent ejerskab mellem tilknyttede virksomheder og kontakter kan du slå indstillingen Synkroniser ejerskab til.

Sådan synkroniserer du ejerskab mellem kontakter og virksomheder:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objects > Kontakter i menuen til venstre.

3. I sektionen Automatisering skal du markere afkrydsningsfeltet til Tildel virksomhedsejer til kontakt som standard.

Med denne indstilling aktiveret:

• For en kontakts primære virksomhedstilknytning vil Virksomhedsegenskaben opdatere Kontaktegenskaben.
• Kontaktens ejer egenskab overskriver ikke den tilknyttede primære virksomheds Virksomhedsegenskab, medmindre Virksomhedsegenskaben er tom.
• Du kan manuelt tildele en ny ejer af kontakten. I så fald vender Kontaktegenskabet ikke tilbage til værdien i det tilknyttede Virksomhedsegenskab.
• Indstillingen opdaterer ikke ejeren eller registrene med tilbagevirkende kraft, og den påvirker ikke nogen brugerdefinerede egenskaber for HubSpot-brugerfelter.