更新日時 2024年 6月 6日
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更新日時 2024年 6月 6日
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コンタクト担当者および会社担当者プロパティーでは、ユーザーをコンタクトおよび会社レコードの担当者として割り当てることができます。既定の設定では、それぞれのプロパティーは独立しており、会社レコードの担当者であるユーザーが、関連付けられているコンタクトをの担当者であるとは限りません。関連付けられている会社およびコンタクト間の担当者権限の一貫性を維持するために、担当者権限の同期設定を有効化することができます。
コンタクトと会社間で担当者を同期するには、次の手順に従います。
左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[コンタクト]に移動します。
[自動化]セクションで、[既定で会社の担当者をコンタクトに割り当てます]チェックボックスをオンにします。
この設定を有効にすると、次のようになります。