コンタクトと会社間で担当者を同期

コンタクト担当者および会社担当者プロパティーでは、ユーザーをコンタクトおよび会社レコードの担当者として割り当てることができます。既定の設定では、それぞれのプロパティーは独立しており、会社レコードの担当者であるユーザーが、関連付けられているコンタクトをの担当者であるとは限りません。関連付けられている会社およびコンタクト間の担当者権限の一貫性を維持するために、担当者権限の同期設定を有効化することができます。

コンタクトと会社間で担当者を同期するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［コンタクト］に移動します。

• ［自動化］セクションで、［既定で会社の担当者をコンタクトに割り当てます］チェックボックスをオンにします。

この設定を有効にすると、次のようになります。

• コンタクトのプライマリーコンタクトに対して、会社担当者プロパティはコンタクト担当者プロパティを更新します。
• ［会社担当者］プロパティーが空白でない限り、［コンタクト担当者］プロパティーによって、関連付けられているプライマリーの会社の［会社担当者］プロパティーは上書きされません。
• 新規コンタクト担当者は手動で割り当てることができます。この場合、［コンタクト担当者］プロパティーは、関連付けられている［会社担当者］プロパティーの値に戻りません。
• この設定は、担当者またはレコードを遡って更新されず、カスタムのHubSpotユーザー フィールド タイプのプロパティーにも影響しません。