コンタクトと会社間で担当者を同期

[コンタクト担当者 ]プロパティーと [会社担当者] プロパティーは、ユーザーをコンタクトレコードと会社レコードの担当者として割り当てます。デフォルトでは、これらのプロパティーは互いに独立しているため、会社レコードの所有者であるユーザーが、その会社レコードに関連付けられた連絡先を所有しているとは限りません。関連付けされた会社と連絡先の間で所有権の情報に一貫性を持たせるには、「所有権の同期」設定を有効にしてください。

コンタクトと会社間で担当者を同期するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［コンタクト］に移動します。

3. ［自動化］セクションで、［デフォルトで会社の担当者をコンタクトに割り当てます］チェックボックスをオンにします。

この設定をオンにすると、次のようになります。

• コンタクトの プライマリー会社関連付けについて、 会社担当者 のプロパティーはコンタクト 担当者 のプロパティーを更新します。
• 「コンタクトプロパティー」には値が設定されている場合、関連付けられている主要企業の「会社プロパティー」を上書きすることはありません。
• 新規コンタクト担当者は手動で割り当てることができます。この場合、「コンタクトプロパティー」の所有者プロパティーは、関連付けられている「会社プロパティー」の値に戻りません。
• この設定では、所有者や記録が遡及的に更新されることはありません。
• この設定は、カスタムHubSpotのユーザーフィールドタイプのプロパティーには影響しませんには影響しません。