跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

在客服案件和公司之間同步所有權

上次更新時間: 一月 29, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

「聯絡人所有者」和「公司所有者」屬性將使用者指定為聯絡人和公司記錄的所有者。 根據預設,這些屬性彼此獨立,因此擁有公司記錄的使用者可能不擁有關聯的聯絡人。 若要維持關聯公司和客服案件之間的一致所有權,您可以開啟同步所有權設定。

若要在聯絡人和公司之間同步所有權,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「聯絡人」。

  • 在「自動化」部分,選取「依預設指派公司負責人聯絡」核取方塊。

assign-owner-to-contact-by-default


用此設定後:

  • 對於聯絡人的主要公司關聯,公司擁有者屬性將更新聯絡人擁有者屬性。
  • 除非公司所有者屬性為空白,否則聯絡 人所有者屬性不會覆蓋相關主要公司的公司所有者屬性。
  • 您可以手動指派新的聯絡人所有者。 在這種情況下,「聯絡人所有者」屬性不會還原為相關聯的「公司所有者」屬性中的值。
  • 此設定不會追溯更新擁有者或記錄,也不會影響任何自訂HubSpot使用者欄位類型屬性
這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助