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Sincronizar a propriedade entre contatos e empresas

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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As propriedades Contact owner e Company owner atribuem utilizadores como proprietários de registos de contactos e de empresas. Por defeito, as propriedades são independentes umas das outras, pelo que o utilizador que possui um registo de empresa pode não possuir os contactos associados . Para manter uma propriedade consistente entre empresas e contactos associados, pode ativar a definição de propriedade de sincronização.

Para sincronizar a propriedade entre contatos e empresas:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos > Contactos.

  • Na secção Automation , seleccione a caixa de verificação para Atribuir o proprietário da empresa ao contacto por defeito.

designar-proprietário para contacto por defeito


Com essa configuração ativada:

  • Para a associação da empresa principal de um contacto , a propriedade Proprietário da empresa actualizará a propriedade Proprietário do contacto.
  • A propriedade Proprietário do contacto não irá substituir a propriedade Proprietário da empresa primária associada, a menos que a propriedade Proprietário da empresa esteja em branco.
  • É possível atribuir manualmente um novo proprietário de contacto. Neste caso, a propriedade Contact owner não irá reverter para o valor da propriedade Company owner associada.
  • A definição não actualiza o proprietário ou os registos retroativamente e não afecta quaisquer propriedades personalizadas do tipo de campo de utilizador do HubSpot.
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