Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2024
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Die Eigenschaften Kontakteigentümer und Firmeneigentümer weisen Benutzer als Eigentümer von Kontakt- und Firmendatensätzen zu. Standardmäßig sind die Eigenschaften unabhängig voneinander, so dass der Benutzer, der einen Datensatz des Unternehmens besitzt, nicht unbedingt auch die zugehörigen Kontaktebesitzt. Um eine konsistente Eigentümerschaft zwischen verbundenen Unternehmen und Kontakten zu gewährleisten, können Sie die Einstellung Synchronisation der Eigentümerschaft aktivieren.
So synchronisieren Sie die Zuständigkeit zwischen Kontakten und Unternehmen:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
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Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objects > Contacts.
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Aktivieren Sie im Abschnitt Automatisierung das Kontrollkästchen bis Firmeninhaber als Standardkontakt zuweisen.
Diese Einstellung ermöglicht Folgendes:
- Für die primäre Unternehmensvereinigung eines Kontakts aktualisiert die Eigenschaft Firmeneigentümer die Eigenschaft Kontakteigentümer.
- Die Eigenschaft Kontakteigentümer überschreibt nicht die Eigenschaft Firmeneigentümer der zugehörigen Hauptfirma, es sei denn, die Eigenschaft Firmeneigentümer ist leer.
- Sie können einem neuen Kontakt manuell einen Eigentümer zuweisen. In diesem Fall wird die Eigenschaft Kontaktinhaber nicht auf den Wert der zugehörigen Eigenschaft Firmeninhaber zurückgesetzt.
- Die Einstellung aktualisiert den Eigentümer oder die Datensätze nicht rückwirkend und wirkt sich nicht auf benutzerdefinierte HubSpot-Benutzerfeldtypeneigenschaftenaus.
