Egenskaperna Kontaktägare och Företagsägare tilldelar användare som ägare av kontakt- och företagsposter. Som standard är dessa egenskaper oberoende av varandra, vilket innebär att den användare som äger en företagspost kanske inte äger de tillhörande kontakterna. Du kan aktivera inställningen Synkronisera ägarskap för att upprätthålla ett konsekvent ägarskap mellan associerade företag och kontakter.
Så här synkroniserar du ägarskap mellan kontakter och företag:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
-
Navigera till Objects > Contacts i menyn i vänster sidofält.
-
I avsnittet Automation markerar du kryssrutan för Tilldela företagsägare till kontakt som standard.
Med den här inställningen aktiverad:
- För en kontakts primära företagsassociation kommer egenskapen Företagets ägare att uppdatera egenskapen Kontaktens ägare.
- Kontaktens ägaregenskap kommer inte att skriva över det associerade primära företagets företagsägaregenskap, såvida inte företagsägaregenskapen är tom.
- Du kan manuellt tilldela en ny kontaktägare. I så fall kommer egenskapen Contact owner inte att återgå till värdet i den associerade egenskapen Company owner.
- Inställningen uppdaterar inte ägaren eller posterna retroaktivt och påverkar inte några anpassade egenskaper för HubSpot-användarfälttyper.
CRM
records
Object Settings
