Associerede optegnelser

I HubSpot er der CRM-objekter: kontakter, virksomheder, tilbud og billetter. Hvis din konto har et Enterprise-abonnement, kan du også oprette brugerdefinerede objekter. For at holde styr på relationerne inden for og mellem objekter kan du knytte deres poster sammen. Tilknytninger er altid tovejs (dvs. hvis post A er knyttet til post B, er post B også knyttet til post A) og kan ses i hver post i højre sidepanel.

Eksempler på, hvornår du kan knytte poster sammen, er:

• Når du foretager et salg, kommunikerer du via e-mail til tre personer i samme virksomhed. I HubSpot knytter du aftalen til de tre kontaktpersoner og deres virksomhedsoptegnelser. Du kan også knytte kontakterne til hinanden som kolleger, eller hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du udnævne en af kontakterne til at være de andres leder.
• Når du håndterer en kundeklage, kommunikerer du via e-mail til to personer. Disse personer er også midt i et salg med din virksomhed. I HubSpot kan du knytte billetposten til de to kontaktposter og aftaleposten.
• En kontakt er en rådgiver i en virksomhed og en medarbejder i en anden virksomhed. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge virksomheder. Du kan angive arbejdsgiveren som deres primære virksomhed, og hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto , kan du angive dem som rådgivere for den anden virksomhed.

Du kan også knytte aktiviteterne i en posts tidslinje til at blive vist i en anden record. Hvis posterne allerede er knyttet sammen, vil nogle aktiviteter automatisk blive knyttet til de tilknyttede poster. Hvis du bruger en mobilenhed, kan du se, hvordan du administrerer tilknytninger i HubSpot-mobilappen.

Tilknyt poster

Tilføj associationer til en post

Sådan tilføjer du associationer til en individuel post:

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt. Før du kan tilknytte poster med brugerdefinerede objekter, skal du definere tilknytningen.
• Klik på navnet på den post, som du vil tilføje associationer til.
• I højre sidepanel skal du klikke på +Tilføj [ objekt] i objektets tilknytningskort (f.eks. kortet Kontakter for at tilføje kontakttilknytninger. Hvis objektets kort ikke vises, kan du tilpasse højre sidebjælke (kunProfessional og Enterprise ).

• For at oprette og tilknytte en ny post i højre panel:
  • Klik på fanen Opret ny.
  • Indtast egenskabsværdier for din nye post. Hvis du vil angive en tilknytningsetiket, skal du angive etiketten, når posten er oprettet.
  • Klik på Opret, eller klik på Opret og tilføj en anden for at oprette og tilknytte en anden post.

• For at tilknytte eksisterende poster skal du i højre panel:
  • Søg efter de poster, du vil tilknytte, og marker derefter afkrydsningsfelterne.

• • Hvis du tilknytter flere virksomheder til en post, skal du klikke på Næste, hvorefter du kan gøre et af følgende:

• • • For at indstille den primære virksomhed skal du vælge Indstil som [postens] primære virksomhed under den virksomhed, du ønsker skal være primær. Læs mere om, hvordan den primære virksomhed indstilles og bruges.
    • For at erstatte den eksisterende primære virksomhed med en virksomhed, du tilknytter, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat [virksomhed] som [post]s nuværende primære. Den tidligere primære virksomhed vil stadig være tilknyttet posten, men vil ikke længere være mærket som primær.

• • Klik på Næste for at give tilknytningen en etiket (kunProfessional og Enterprise ). Klik på +Tilføj tilknytningslabel for at angive labels , der beskriver forholdet mellem posterne.
  • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Tilknyt poster i bulk

Der er flere måder at knytte poster sammen på:

• Tilknyt postervia en import, som inkluderer muligheden for at importere tilknytningsetiketter . Posterne i din import kan enten være nye eller eksisterende poster. Se, hvordan HubSpot identificerer og deduplikerer eksisterende poster.
• Tilknyt postervia API.
• Slå indstillingen til for automatisk at tilknytte kontakt- og virksomhedsposter baseret på virksomhedens domæne.

Primær virksomhedsassociation

Der er en standard Primær-etiket for [Objekt] > Virksomhedsrelationer. Du kan f.eks. angive en primær virksomhed på en kontaktpost, men du kan ikke angive en primær kontakt på en virksomhedspost. Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du oprette en brugerdefineret primær etiket for andre objektrelationer.

Den primære virksomhed indstilles eller bruges på følgende måder:

• Hvis du tilknytter en virksomhed, når du opretter en ny post, indstilles den virksomhed som standard til at være primær.
• For kontaktposter er den første virksomhed, du knytter til en post, som standard den primære virksomhed. Hvis kontakten kun har én tilknyttet virksomhed, skal denne tilknytning være primær.
• Den primære virksomhed vises i kolonnerne [Objekt] → Virksomhed (primær) og [Objekt] → Virksom heder på andre objekthjemmesider.
• Alle aktiviteter på postens tidslinje (f.eks. loggede e-mails, opkald) vil automatisk kun blive associeret med den primære virksomhed. Du kan stadig manuelt knytte aktiviteter til de andre virksomheder.
• Hvis du har slået mulighederne for at synkronisere virksomhedens livscyklusstadier med kontakter eller aftaler til, vil synkroniseringen kun opdatere den primære virksomheds livscyklusstadium.
• Der henvises til den primære tilknytning i lister ,workflows ,rapporter på tværs af objekter og personaliseringstokens.

Rediger eller fjern tilknytninger på en post

Sådan opdaterer eller fjerner du en tilknytning:

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Klik på navnet på den post, du vil redigere tilknytninger for.
• Hold musen over associationskortet i højre side af posten, og klik derefter på Mere:

• • Indstil som primær (kun virksomheder): For tilknyttede virksomheder skal du vælge at gøre virksomhedstilknytningen primær. Marker afkrydsningsfeltet i dialogboksen, hvis du erstatter en anden virksomhed, og klik derefter på Opdater.
  • Fjern som primær (kun virksomheder): Vælg for at fjerne virksomhedstilknytningen som primær. For at vælge en ny primær virksomhed skal du i dialogboksen klikke på rullemenuen og vælgevirksomheden og derefter klikke på Opdater. Den oprindelige primære virksomhed vil stadig være knyttet til posten, men vil ikke længere være mærket som primær.

Bemærk: For kontaktoptegnelser er det nødvendigt med en primær virksomhedstilknytning. På kontakter med flere tilknyttede virksomheder skal du vælge en anden primær virksomhed, hvis du fjerner en virksomhed som primær. Hvis en kontaktperson kun har én tilknyttet virksomhed, er denne virksomhed som standard primær, og du kan ikke fjerne den primære etiket.

• • Rediger tilknytningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ): Vælg for at opdatere tilknytningsetiketten. Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg en ny etiket ,eller klik påx forat fjerne en etiket. Klik på Opdater. Du kan også indstille tilknytningsetiketter i bulk via import.
  • Fjern tilknytning: Vælg for at fjerne tilknytningen. Klik på Fjern tilknytning i dialogboksen. Hvis den tilknytning, du fjerner, er en primær virksomhed, skal du bruge rullemenuen til at vælge en ny primær virksomhed.

Se postassociationer på en startside

Du kan se tilknyttede poster i bulk på hvert objekts startside i kolonnerne tilknyttet objekt. Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Aftale → Virksomheder) og for en posts primære virksomhed (f.eks. Kontakt → Virksomhed (primær)).

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.

• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• For at vise tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
  • Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
  • I dialogboksen til venstre skal du markere afkrydsningsfeltet ud for [Objekt] → [Objekter ] for at få vist tilknytninger af den type. Hvis du f.eks. er på kontaktpersonernes startside, kan du vælge Kontakt → Virksomheder, Kontakt → Virksomhed (primær), Kontakt → Aftaler osv.
  • Klik på Anvend. Få mere at vide om at tilpasse tabellen.
• Klik på [x] poster i kolonnerne for at se postens associationer til den pågældende objektrelation . Klik pånavnet i pop op-boksen for at seen bestemt tilknyttet post, eller klik påVis tilknyttede [Objekter] for at åbne en visning af alle tilknyttede poster for det pågældende forhold.

Se en posts tilknytningshistorik

Du kan se historikken for en posts tilknytninger, herunder alle tilknyttede poster og aktiviteter. Du kan også se, hvornår posterne oprindeligt blev tilknyttet, og kilden til tilknytningen.

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Klik på navnet på en post.
• Klik på Handlinger i venstre panel, og vælg derefter Vis tilknytningshistorik.

• Vælg et objekt eller et engagement i rullemenuen Vælg et objekt eller et engagement for at se, hvilke poster eller aktiviteter af den type der er tilknyttet posten.
• I tabellen kan du se navnet på hver tilknyttet post eller aktivitet, dens post-ID, hvordan den blev opdateret (enten oprettet eller fjernet) samt dato og klokkeslæt for opdateringen. Du kan også se kilden til opdateringen, som vil være en af følgende:
  • Bruger: Tilknytningen blev opdateret manuelt af en bruger. Kilden inkluderer brugerens navn, eller hvis det er ukendt, brugerens ID.
  • Objektsletning: Tilknytningen blev opdateret, fordi posten eller aktiviteten blev slettet.
  • Objektfletning: Tilknytningen blev opdateret som følge af flettede poster.
  • Objektgendannelse: Tilknytningen blev opdateret som følge af en gendannet post.
  • Import: Tilknytningen blev opdateret via en import.
  • Automatisk tilknytning efter domæne: For kontakter og virksomheder blev tilknytningen opdateret automatisk af HubSpot baseret på virksomhedens domæne.
  • API: Tilknytningen blev opdateret via API.
  • Job: Tilknytningen blev opdateret via intern automatisering.
  • Migration: Tilknytningen blev opdateret via en datamigrering.
  • Ukendt: Kilden til tilknytningen kunne ikke bestemmes.

• Hvis du vil kopiere et link til en post eller et engagement i tabellen, skal du holde musen over tilknytningen og derefter klikke på kopi-ikonet på duplicate.
• Hvis du vil se hele historikken for en bestemt tilknytning, skal du holde musen over posten eller engagementet og derefter klikke på Vis historik. I højre panel kan du se detaljerne for hver opdatering af tilknytningen til din post, sorteret fra den nyeste til den ældste.