Tilknyttede optegnelser

I HubSpot er der CRM-objekter: kontakter, virksomheder, tilbud og billetter. Hvis din konto har et Enterprise-abonnement, kan du også oprette brugerdefinerede objekter. For at holde styr på relationerne i og mellem objekter, kan du knytte deres poster sammen. Associationer er altid tovejs (dvs. hvis post A er associeret til post B, er post B også associeret til post A) og kan ses i hver post i højre sidebjælke.

Eksempler på, hvornår du vil knytte poster sammen, er:

• Når du laver et salg, kommunikerer du via e-mail til tre personer i samme virksomhed. I HubSpot knytter du aftalen til de tre kontaktpersoner og deres virksomhedsoptegnelse. Du kan også knytte kontakterne til hinanden som kollegaer, eller hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du udpege en af kontakterne som de andres manager.
• Når du håndterer en kundeklage, kommunikerer du via e-mail til to personer. Disse personer er også midt i et salg med din virksomhed. I HubSpot kan du knytte ticket-recorden til de to kontakt-records og deal-recorden.
• En kontakt er en rådgiver i én virksomhed og en medarbejder i en anden virksomhed. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge virksomheder. Du kan angive arbejdsgiveren som deres primære virksomhed, og hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du angive dem som rådgiver for den anden virksomhed.

Du kan også tilknytte aktiviteterne i en posts tidslinje, så de vises i en anden post. Hvis posterne allerede er knyttet sammen, vil nogle aktiviteter automatisk blive knyttet til de tilknyttede poster. Hvis du bruger en mobil enhed, kan du lære, hvordan du administrerer tilknytninger i HubSpots mobilapp.

Tilknyt poster

Tilføj tilknytninger til en post

Sådan tilføjer du associationer til en individuel post:

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt. Før du kan tilknytte brugerdefinerede objektposter, skal du definere tilknytningen.
• Klik på navnet på den post, du vil tilføje tilknytninger til.
• I højre sidepanel klikker du på +Tilføj [objekt] i objektets tilknytningskort (f.eks. kortet Kontakter for at tilføje kontakttilknytninger. Hvis objektets kort ikke vises, kan du tilpasse højre sidebjælke( kunProfessional og Enterprise ).

• For at oprette og tilknytte en ny post, i højre panel:
  • Klik på fanen Opret ny.
  • Indtast egenskabsværdier for din nye post. Hvis du vil angive en tilknytningsetiket, skal du angive etiketten, efter at posten er oprettet.
  • Klik på Opret, eller for at oprette og tilknytte en anden post, klik på Opret og tilføj en anden.

• For at tilknytte eksisterende poster, i højre panel:
  • Søg efter de poster, du vil tilknytte, og marker derefter afkrydsningsfelterne.

• • Hvis du vil tilknytte flere virksomheder til en post, skal du klikke på Næste, hvorefter du kan gøre et af følgende:

• • • Hvis du vil angive det primære firma, skal du vælge Indstil som [post]s primære firma under det firma, du ønsker skal være det primære. Læs mere om, hvordan det primære firma indstilles og bruges.
    • For at erstatte det eksisterende primære selskab med et selskab, du tilknytter, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat [selskab] som [post]'s nuværende primære. Den tidligere primære virksomhed vil stadig være tilknyttet posten, men vil ikke længere være mærket som primær.

• • Klik på Næste for at mærke tilknytningen( kunProfessional og Enterprise ). Klik på +Tilføj tilknytningsmærke for at angive mærker , der beskriver forholdet mellem posterne.
  • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Tilknyt poster i massevis

Der er flere måder at tilknytte poster i bulk på:

• Tilknyt postervia en import, som inkluderer muligheden for at importere tilknytningsetiketter . Posterne i din import kan enten være nye eller eksisterende poster. Lær, hvordan HubSpot identificerer og deduplikerer eksisterende poster.
• Tilknyt postervia API.
• Slå indstillingen til for automatisk at tilknytte kontakt- og virksomhedsoptegnelser baseret på virksomhedens domæne.

Primær virksomhedstilknytning

Der er en standard primær etiket for [Objekt] > Virksomhedsrelationer. Du kan f.eks. angive en primær virksomhed på en kontaktoptegnelse, men du kan ikke angive en primær kontakt på en virksomhedsoptegnelse. Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du oprette en brugerdefineret primær et iket til andre objektrelationer.

Den primære virksomhed indstilles eller bruges på følgende måder:

• Hvis du tilknytter en virksomhed, mens du opretter en ny post, er den virksomhed som standard sat som primær.
• For kontaktposter er den første virksomhed, du knytter til en post, som standard den primære virksomhed. Hvis kontakten kun har én tilknyttet virksomhed, skal denne tilknytning være primær.
• Den primære virksomhed vises i kolonnerne [Objekt] → Virksomhed (primær) og [Objekt] → Virksomheder på andre objekthjemmesider.
• Alle aktiviteter på postens tidslinje (f.eks. loggede e-mails, opkald) vil automatisk kun blive knyttet til den primære virksomhed. Du kan stadig manuelt tilknytte aktiviteter til de andre virksomheder.
• Hvis du har aktiveret muligheden for at synkronisere virksomheders livscyklusstadier med kontakter eller aftaler, vil synkroniseringen kun opdatere den primære virksomheds livscyklusstadie.
• Den primære tilknytning refereres af lister, workflows, rapporter på tværs af objekter og personaliseringstokens.

Rediger eller fjern tilknytninger på en post

Sådan opdaterer eller fjerner du en tilknytning:

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Klik på navnet på den post, du vil redigere tilknytninger for.
• Hold musen over tilknytningskortet i postens højre panel, og klik derefter på Mere:

• • Indstil som primær (kun virksomheder): For tilknyttede virksomheder skal du vælge at gøre virksomhedstilknytningen primær. I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du erstatter en anden virksomhed, og derefter klikke på Opdater.
  • Fjern som primær (kun virksomheder): Vælg for at fjerne virksomhedstilknytningen som primær. Hvis du vil vælge en ny primær virksomhed, skal du klikke på rullemenuen i dialogboksen og vælgevirksomheden og derefter klikke på Opdater. Den oprindelige primære virksomhed vil stadig være tilknyttet posten, men vil ikke længere være markeret som primær.

Bemærk: For kontaktoptegnelser er en primær virksomhedstilknytning påkrævet. Hvis du fjerner en virksomhed som primær for kontakter med flere tilknyttede virksomheder, skal du vælge en anden primær virksomhed. Hvis en kontakt kun har én tilknyttet virksomhed, er den virksomhed primær som standard, og du kan ikke fjerne den primære label.

• • Rediger tilknytningsetiketter( kunProfessional og Enterprise ): Vælg for at opdatere tilknytningsetiketten. Klik på dropdown-menuen i dialogboksen, og vælg en ny label ,eller klik på x for at fjerne en label. Klik på Opdater. Du kan også indstille tilknytningsetiketter i bulk via import.
  • Fjern tilknytning: Vælg for at fjerne tilknytningen. Klik på Fjern tilknytning i dialogboksen. Hvis den association, du fjerner, er en primær virksomhed, skal du bruge dropdown-menuen til at vælge en ny primær virksomhed.

Se posttilknytninger på en startside

Du kan se tilknyttede poster i bulk på hvert objekts startside i kolonnerne associated object. Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Aftale → Virksomheder) og for en posts primære virksomhed (f.eks. Kontakt → Virksomhed(primær)).

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.

• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• For at vise tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
  • Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
  • I dialogboksen til venstre markerer du afkrydsningsfeltet ud for [Objekt] → [Objekter] for at vise tilknytninger af den type. Hvis du f.eks. er på startsiden for kontakter, kan du vælge Kontakt → Virksomheder, Kontakt → Virksomhed (primær), Kontakt → Aftaler osv.
  • Klik på Anvend. Læs mere om, hvordan du tilpasser tabellen.
• Klik på [x] poster i kolonnerne for at se postens tilknytninger til den pågældende objektrelation. Klik på navnet i pop op-boksen for at se en bestemt tilknyttet post, eller klik på Vis tilknyttede [Objekter] for at åbne en visning af alle tilknyttede poster for det pågældende forhold.

Se en posts tilknytningshistorik

Du kan se historikken for en kontakt-, firma-, billet- og aftaleposts tilknytninger, herunder alle tilknyttede poster og aktiviteter. Du kan også se, hvornår posterne oprindeligt blev tilknyttet, og kilden til tilknytningen.

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Klik på navnet på en post.
• Klik på Handlinger i venstre panel, og vælg derefter Vis tilknytningshistorik.

• I rullemenuen Vælg et objekt skal du vælge et objekt eller et engagement for at se, hvilke poster eller aktiviteter af den type, der har været tilknyttet posten.
• I tabellen kan du se navnet på hver associeret post eller aktivitet, dens post-ID, hvordan den blev opdateret (enten oprettet eller fjernet) samt dato og klokkeslæt for opdateringen. Du kan også se kilden til opdateringen, som vil være en af følgende:
  • Bruger: tilknytningen blev manuelt opdateret af en bruger. Kilden vil inkludere brugerens navn, eller hvis det er ukendt, bruger-ID'et.
  • Objektsletning: tilknytningen blev opdateret, fordi posten eller aktiviteten blev slettet.
  • Objektfletning: tilknytningen blev opdateret som et resultat af flettede poster.
  • Objektgendannelse: tilknytningen blev opdateret som følge af en gendannet post.
  • Import: tilknytningen blev opdateret via en import.
  • Auto association by domain: for kontakter og virksomheder blev tilknytningen automatisk opdateret af HubSpot baseret på virksomhedens domæne.
  • API: tilknytningen blev opdateret via API.
  • Job: tilknytningen blev opdateret via intern automatisering.
  • Migration: tilknytningen blev opdateret via en datamigrering.
  • Ukendt: kilden til tilknytningen kunne ikke bestemmes.

• Hvis du vil kopiere et link til en post eller et engagement i tabellen, skal du holde musen over associationen og derefter klikke på duplicate copy icon.
• For at se hele historikken for en bestemt association skal du holde musen over posten eller engagementet og derefter klikke på Vis historik. I panelet til højre kan du se detaljerne for hver opdatering af tilknytningen til din post, sorteret fra den nyeste til den ældste.