Guida ai permessi degli utenti di HubSpot

Gli utenti HubSpot con Aggiungere e modificare gli utenti possono personalizzare le autorizzazioni per gli utenti nuovi ed esistenti nel tuo account HubSpot.

Scopri come accedere alle impostazioni di Utenti e squadre per aggiornare i permessi degli utenti. Gli utenti dovranno uscire dall'account e rientrare prima che gli aggiornamenti dei loro permessi abbiano effetto.

Altri livelli di accesso che puoi personalizzare includono la limitazione dell'accesso alla modifica delle proprietà a utenti specifici el' assegnazione dell'accesso al contenuto a utenti specifici.

CRM

Nella scheda CRM, imposta le autorizzazioni per gli oggetti e gli strumenti CRM.

Per gestire i permessi degli utenti per la tua casella di posta delle conversazioni, rivedi la documentazione su come creare una casella di posta delle conversazioni.

Accesso agli oggetti

Personalizza quali record di oggetti l'utente può visualizzare, modificare o comunicare. Puoi scegliere tra le seguenti autorizzazioni per Contatti e aziende, Offerte, Biglietti, Compiti eOggetti personalizzati:

• View: clicca sul menu a tendina per controllare l'insieme di contatti, aziende, biglietti, attività e oggetti personalizzati che l'utente può visualizzare. Gli utenti con i permessi View: Owned only permission vedranno solo i contatti loro assegnati nella home contatti, nello strumento elenchi e nei rapporti.

Nota: gli utenti senza permessi diModificaoComunicazionepossono ancora aggiungere note o compiti ai record di oggetti posseduti da altri utenti.

• Modifica: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, affari, biglietti, attività e oggetti personalizzati che l'utente può modificare.
  • Le opzioni sono Tutto, Solo squadra, Solo di proprietàe Nessuno.
  • Quando si seleziona Solo squadra o Solo proprietario, seleziona la casella di controllo Non assegnato per permettere all'utente di modificare i record non assegnati.
• Elimina: clicca sul menu a tendina per controllare l'insieme di contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati che l'utente può eliminare.
  • Le opzioni sono Tutto, Solo squadra, Solo proprietario e Nessuno.
  • Quando si seleziona Solo squadra o Solo proprietario, seleziona la casella di controllo Non assegnato per permettere all'utente di eliminare i record non assegnati.

• Comunicare: fare clic sul menu a discesa per controllare il insieme di contatti e aziende con cui l'utente può inviare e-mail, chiamare o programmare un incontro.
  • Le opzioni sono Tutto, Solo squadra, Solo proprietario e Nessuno.
  • Quando si seleziona Solo squadra o Solo proprietario, selezionare la casella di controllo Non assegnato per permettere all'utente di comunicare con i contatti e le aziende non assegnate.

Nota: i permessi di proprietà si basano sulle proprietà predefinite del proprietario e sulle proprietàpersonalizzate del tipo di campo dell'utente HubSpot. Gli utenti che sono impostati come proprietario con entrambi i tipi di proprietà hanno accesso al record come proprietario.Gliutenti con i permessi diproprietà delteam possono accedere ai record posseduti da qualsiasi membro del team a loro assegnato e da qualsiasi team figlio.

Strumenti CRM

Personalizza l'accesso alle azioni di massa, alle impostazioni delle proprietà e allo strumento dei flussi di lavoro.

• Flussi dilavoro:selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso Elimina, Modifica o Visualizza allo strumento Flussi di lavoro. Per concedere a un utente l'accesso aElimina, deve avere l'accesso aModifica.
• Eliminazione in blocco: attiva l'interruttore per dare all'utente la possibilità di eliminare in blocco contatti, aziende, affari, biglietti e attività. Questo permetterebbe all'utente di eliminare i contatti da un elenco o da un dashboard, per esempio. Gli utenti senza questa autorizzazione possono ancora eliminare contatti, aziende, offerte, biglietti e attività da record individuali se hanno l'autorizzazione di modifica per l'accesso ai contatti.
• Importazione: attiva l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di importare contatti, aziende e affari nel tuo account HubSpot.
• Esportazione: attiva l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di esportare contatti, aziende e affari dal tuo account HubSpot.
• Modifica le impostazioni delle proprietà: attiva l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di creare o modificare le proprietà nel tuo account HubSpot, modificare le pipeline e le fasi delle transazioni e concedere all'utente l'accesso allo strumento di valutazione dei lead.
• Chatflows:attiva l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di creare, modificare e pubblicare chatflows nel tuo account HubSpot.

Marketing

Nella scheda Marketing, imposta i permessi per gli strumenti di pubblicazione di marketing. I permessi di letturaconsentono all'utente di visualizzare le risorse. I permessi discrittura permettono all'utente di modificare le risorse. I permessi dipubblicazionepermettono all'utente di pubblicare le modifiche alle risorse.

• Moduli: attiva l'interruttore per garantire all' utente l'accessoallo strumento dei moduli. Gli utenti possono anche accedere allo strumento dei moduli se hanno ilpermesso diService Access.

Nota:
per creare e collegare un modulo di supporto a un canale, un utente deve avere il permesso di accesso all'account. Per modificare l'e-mail di follow-up di un modulo, un utente ha bisogno dell'autorizzazione a pubblicare e-mail di marketing.

• Elenchi: attiva l'interruttore per concedere all'utente l'accesso allo strumento elenchi.
• File: attiva l'interruttore per consentire all'utente di aggiungere, modificare ed eliminare file dall'interno di HubSpot.
  • Negli strumenti gratuiti di HubSpot, questo permesso permette all'utente di caricare file come allegati sui record.
  • Per gli account Starter, Professional ed Enterprise, questo permette agli utenti di agire sui file all'interno del file manager. Gli utenti senza questo permesso possono ancora visualizzare i file nel file manager.

• Accesso al marketing:attiva questo interruttore per garantire all'utente l'accesso agli strumenti di marketing, come lo strumento di posta elettronica o l'esclusione dei contatti dalle e-mail di marketing. Questo concede anche l'accesso all'utente per visualizzare l'attività del sito web sui record di contatto. Con l'interruttore acceso, puoi attivare autorizzazioni più specifiche per gli strumenti di marketing.

Strumenti di marketing

• Annunci: seleziona le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso in pubblicazione o in lettura allo strumento annunci.
• Campagne: seleziona le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso in scrittura o in lettura allo strumento campagne.
• Email: seleziona le caselle di controllo per garantire all'utente l'accesso in pubblicazione, scrittura o lettura allo strumento email.
  • Gli utenti con accesso Write possono creare email, ma non possono inviare email di marketing o salvare email per l'automazione da usare nei flussi di lavoro.
  • Un utente deve avere l'accesso Publish per pubblicare e cancellare le email di marketing.
  • Un utente deve avere almenol 'accesso Read per eliminare un contatto.
  • Un utente deve avere almeno l'accessoRead e ilpermessoWebsite settings per configurare il piè di pagina delle email e le impostazioni di stile.

• Pubblicazione sociale: clicca sul menu a tendina per controllare gli account sociali su cui l'utente può pubblicare. Gli utenti con le autorizzazioni sociali Tutti gli account, Solo i loro account o Solo bozza possono vedere tutti gli account sociali condivisi nel monitoraggio sociale, nella pubblicazione e nei rapporti, così come tutti gli account sociali che hanno collegato.

  • Tutti gli account: l'utente può pubblicare sugli account sociali che ha collegato, o su qualsiasi account sociale condiviso. L'utente può anche configurare le impostazioni sociali.

  • Solo i loro account: l'utente può pubblicare solo sugli account sociali che ha collegato.

  • Solo bozze (Centro marketing Solo impresa ):l' utente non può pubblicare su nessun account sociale, ma può creare bozze di post sociali negli account sociali a cui si è collegato o in qualsiasi account sociale condiviso.

  • Nessuno: l'utente non ha accesso allo strumento sociale, che non apparirà nel menu di navigazione quando è loggato.

• Content staging: attiva l'interruttore per garantire all'utente l'accesso allo strumento di content staging.

Strumenti del sito web

• Blog: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso Publish, Write o Read allo strumento blog. Gli utenti con accesso Write possono creare contenuti nello strumento blog, ma non possono pubblicare nuovi post o aggiornare i post live.
• Pagine di destinazione: selezionarele caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso dipubblicazione, scrittura o lettura allo strumento delle pagine di destinazione. Gli utenti con accesso Write possono creare pagine di destinazione ma non possono pubblicare nuove pagine o aggiornare le pagine live.
• Pagine del sito web: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente Pubblica, Scrivereo Leggi accesso allo strumento delle pagine del sito web. Gli utenti con Write possono creare pagine del sito web ma non possono pubblicare nuove pagine o aggiornare le pagine attive.

• HubDB (soloCMS Hub): seleziona le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso in pubblicazione, scrittura o lettura a HubDB.

• • Pubblicare: l'utente può aggiungere nuove righe, modificare le righe esistenti e cancellare righe da una tabella.
  • Scrivere: l'utente può aggiungere righe a una tabella, clonare righe bloccate, importare dati ed esportare dati.

• • Leggere: l'utente può vedere i dati all'interno delle righe della tabella ed esportare i dati, ma non può aggiungere altri dati.

Nota: gli utenti devono avere le impostazioni della tabella HubDB abilitate in Account access per aggiornare le impostazioni della tabella e creare, clonare, non pubblicare o eliminare le tabelle HubDB.

• Reindirizzamenti URL: selezionare la casella di controllo per concedere all'utente i permessi di lettura o scrittura nello strumento di reindirizzamento degli URL. Gli utenti con accesso in scrittura possono creare e aggiornare i reindirizzi URL.
• Strumenti di progettazione: attiva l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di modificare modelli e moduli. Gli utenti con questo permesso possono anche accedere al mercato dei modelli e salvare le e-mail di marketing come modelli.

Nota: si raccomanda di concedere anche un utente Impostazioni globali dei contenuti eImpostazioni del sito web se hanno bisogno di modificare le risorse web globali e le impostazioni del blog/sito web.

Vendite

Nella scheda Vendite, imposta permessi e restrizioni più granulari per gli strumenti di vendita come prodotti e modelli, oltre ad assegnare posti Sales Hub a pagamento.

• Gestisci la libreria dei prodotti: clicca per attivare questo interruttore per concedere all'utente l'accesso a creare e modificare i prodotti nella libreria dei prodotti.
• Creare voci di linea personalizzate: Questo è attivato di default e garantisce all'utente l'accesso alla creazione di voci di riga da un record di affare o da un preventivo. Per rimuovere l'accesso di un utente,cliccare per disattivare questo interruttore.
• Accesso alle vendite: fare clic per attivare questo interruttore per concedere all'utente l'accesso a modelli di vendita, documenti, chiamate, pagine di programmazione e integrazioni e-mail. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di vendita di HubSpot.
• Modelli: fare clic per attivare questo interruttore per concedere all'utente l'accesso a creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti con assegnati Centro vendite eCentro servizi apagamento che non hanno il permesso di creare e modificare i modelli saranno ancora in grado di visualizzare e inviare i modelli.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: clicca per attivare l'interruttore Sales Starter/Professional/Enterprise per garantire all'utente l'accesso agli strumenti di vendita disponibili per la sede. Per impostazione predefinita, questo include i playbook, la trascrizione delle chiamate e i flussi di lavoro basati sui preventivi.

Nota: se hai assegnato tutti i tuoi posti a pagamento, puoi cliccare su Acquista un altro utente per aggiornare un utente. Scopri di più sulla gestione degli utenti pagati di Sales Hub .

• • Previsione: personalizza l'accesso Edit e View allo strumento di previsione delle vendite e agli obiettivi di entrate.
  • Playbooks: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso di pubblicazione o scrittura ai playbooks. Solo gli utenti di Sales Hub Enterprise con le autorizzazioni di accesso all'account possono modificare le autorizzazioni di pubblicazione e scrittura di un utente per i libri di riproduzione.
  • Sequenze:clicca per attivare questo interruttore per garantire all'utente l'accesso alla creazione e alla modifica delle sequenze. Gli utenti conposti a pagamentoassegnati a Sales Hub Professional o Enterprise o Service Hub Professional o Enterprise che non hanno il permesso di creare e modificare le sequenze saranno ancora in grado di visualizzare e inviare sequenze.
  • Iscrizione in blocco di sequenze: questo è abilitato di default per gli utenti di Sales Hub Professional ed Enterprise . Clicca per disattivare l'interruttore per rimuovere l'accesso di un utente all'iscrizione in blocco dei contatti in una sequenza. Quando questo è disattivato, gli utenti possono iscrivere solo un contatto alla volta.

Se sei un'azienda con sede negli Stati Uniti e usi lo strumento dei pagamenti, puoi personalizzare quali utenti possono creare collegamenti di pagamento o gestire la cronologia delle transazioni del tuo account. Usa queste opzioni di autorizzazione per gestire l'accesso sia per i tuoi team di front-office che di back-office:

• Gestisci i link di pagamento:clicca per attivare questo interruttore per concedere all'utente l'accesso a creare, modificare ed eliminare i link di pagamento.
• Gestisci i pagamenti e gli abbonamenti: clicca per attivare questo interruttore e concedere all'utente l'accesso per visualizzare la storia delle transazioni e dei pagamenti, scaricare i rapporti dei pagamenti e degli abbonamenti, reinviare le ricevute, cancellare gli abbonamenti ed emettere rimborsi.

Servizio

Nella scheda Servizi , puoi impostare permessi e restrizioni più granulari per gli strumenti di servizio di HubSpot.

• Service Access: attiva l'interruttore per concedere all'utente l'accesso agli strumenti di servizio. Con l'interruttore acceso, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di servizio di HubSpot. Questa autorizzazione garantisce anche l'accesso dell'utente allo strumento dei moduli.
• Sondaggi di feedback dei clienti:la casella di controllo Scrivi garantisce all'utente lapossibilità di creare sondaggi nello strumento di feedback.
• Articoli della base di conoscenza: seleziona le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso di pubblicazione o di scrittura allo strumento della base di conoscenza. Gli utenti con l'accesso in scrittura possono creare articoli della base di conoscenza, ma non possono pubblicarli o aggiornarli.
• Modelli: fare clic per attivare questo interruttore per concedere all'utente l'accesso a creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti con assegnati Centro vendite e Centro servizi a pagamento che non hanno il permesso di creare e modificare i modelli saranno ancora in grado di visualizzare e inviare i modelli.
• Service Starter/Professional/Enterprise: attivare l'interruttore Service Starter/Professional/Enterprise per assegnare all'utente un Centro servizi posti Starter, Professional o Enterprise, se sono disponibili. Per saperne di più sulla gestione degli utentidi Service Hub a pagamento.
  • Playbooks: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso in pubblicazione o in scrittura allo strumento playbooks. Solo Centro servizi gli utentiEnterprise con le autorizzazioni di accesso all'account possono modificare le autorizzazioni dipubblicazione e scrittura dei libri di giocodi un utente .
  • Sequenze:clicca per attivare questo interruttore per garantire all'utente l'accesso alla creazione e alla modifica delle sequenze. Gli utenti conposti a pagamentoassegnati a Sales Hub Professional o Enterprise o Service Hub Professional o Enterprise che non hanno il permesso di creare e modificare le sequenze saranno ancora in grado di visualizzare e inviare sequenze.
  • Iscrizione in blocco di sequenze: questo è abilitato di default per gli utenti di Sales Hub Professional ed Enterprise . Clicca per disattivare l'interruttore per rimuovere l'accesso di un utente all'iscrizione in blocco dei contatti in una sequenza. Quando questo è disattivato, gli utenti possono iscrivere solo un contatto alla volta.

Rapporti

Nella scheda Rapporti, puoi dare all'utente le autorizzazioni per creare, modificare e/o visualizzare dashboard, rapporti e strumenti di analisi.

• Accesso ai report: attiva l'interruttore per concedere all'utente l'accesso agli strumenti di reporting, tra cui dashboard, report e strumenti di analisi. Con l'interruttore attivato, appariranno autorizzazioni più granulari per gli strumenti di reporting di HubSpot.

• Dashboard, report e analisi: seleziona le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso Crea/Proprietà, Modifica o Scrivi agli strumenti di reporting.
  • Creare/possedere: concede all'utente la possibilità di creare e possedere dashboard e rapporti.
  • Modifica: concede all'utente la possibilità di modificare dashboard, report e strumenti di analisi a cui ha accesso. Questo sarà selezionato se si concede all'utente il permesso di creare e possedere.
  • Visualizza: concede all'utente la possibilità di visualizzare dashboard, report e strumenti di analisi. Questo è selezionato per impostazione predefinita quando l'interruttore di accesso ai rapporti è attivato.
• Rapporti di marketing: attiva l'interruttore per garantire l'accesso ai rapporti di marketing negli strumenti di analisi di HubSpot. Questo include lo strumento delle campagne, l'analisi del traffico, le prestazioni delle pagine, i concorrenti, il costruttore di URL di monitoraggio, gli eventi (Hub del marketing Solo Enterprise ) e le impostazioni dei rapporti.
  

Conto

Nella scheda Account , puoi impostare permessi e restrizioni più granulari per l'amministrazione dell'account.

Impostazioni

• Accesso ai contatti di marketing: attivare l'interruttore per permettere all'utente di impostare i contatti come contatti di marketing o come contatti non di marketing.
• App Marketplace Access: attiva l'interruttore per garantire all'utente la possibilità di installare applicazioni dal Marketplace di HubSpot. Gli utenti senza questo permesso saranno in grado di installare applicazioni da siti web di terze parti così come integrazioni di calendario, integrazioni di e-mail, integrazioni HubSpot Ads e LinkedIn Sales Navigator.
• Accesso al Marketplace delle risorse: attivare l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di installare moduli e modelli dal Marketplace di HubSpot.
• Impostazioni della tabella HubDB:attiva questo interruttore per dareall'utente la possibilità di configurare le impostazioni della tabella e creare, clonare, non pubblicare o eliminare letabelle HubDB.
• Impostazioni del contenuto globale: attiva l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di modificare il contenuto globale e i temi del contenuto del sito web.
• Impostazioni del sito web: attiva l'interruttore per dare all'utente la possibilità di modificare le impostazioni del sito web. Questo garantirà all'utente anche la possibilità di aggiornare lo strumento SEO.
• Impostazioni della base di conoscenza: attiva l'interruttore per dare all'utente la possibilità di modificare le impostazioni della base di conoscenza. Questo permesso garantirà anche all'utente l'accesso Publish allo strumento della base di conoscenza per impostazione predefinita.
• Rapporti e cruscotti:attiva l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di creare qualsiasi rapporto o cruscotto. Questa autorizzazione garantisce anche l'accesso a tutti gli strumenti di analisi e sovrascrive qualsiasi impostazione nella scheda di autorizzazioneRapporti.
• Impostazioni di dominio: attiva l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di connettersi e modificare i domini.

Accesso all'account

Il permesso diaccesso all'account garantisce all'account dell'utente l'accesso di amministratore.

Per impostazione predefinita, le seguenti abilità sono concesse con il permesso abilitato, e possono essere disabilitate disattivando gli interruttori.

• Aggiungi e modifica utenti: attiva questo interruttore per concedere all'utente la possibilità di aggiungere o modificare altri utenti. Un utente con i permessi di accesso all'account può concedere a un altro utente solo i permessi che lui stesso ha. Se un utente con i permessi di accesso all'account non ha l'accesso alle vendite, non può assegnare l'accesso alle vendite a un altro utente. Questo vale anche per i set di autorizzazioni; gli utenti possono assegnare solo i set di autorizzazioni con cui condividono le autorizzazioni. Solo un super amministratore può creare e modificare i set di permessi.
• Aggiungi e modifica squadre: attiva questo interruttore per dare all'utente la possibilità di organizzare altri utenti in squadre specifiche.
• Partizione per team: attiva questo interruttore per concedere all'utente la possibilità di partizionare le risorse di HubSpot a specifici utenti e team. Gli utenti con questo permesso possono anche visualizzare tutte le risorse di marketing partizionate, come le pagine e le email.
• Modifica le impostazioni predefinite dell'account: attiva questo interruttore per concedere all'utente la possibilità di impostare il nome, la lingua, il fuso orario, la valuta e il formato predefinito di data e numero del tuo account. Gli utenti con questa autorizzazione possono impostare e modificare gli avvisi sulla politica della privacy e creare kit del marchio.

Nota: se sei un utente in un account Professional o Enterprise e stai usando più valute, devi essere un super amministratore per modificare la valuta predefinita dell'account.

• Modifica la fatturazione e cambia il nome sul contratto: attiva questo interruttore per garantire all'utente la possibilità di apportare modifiche alle informazioni di fatturazione del tuo account HubSpot, nonché di acquistare e gestire i posti a pagamento.

Inoltre, gli utenti con il permesso di accesso all'account possono fare quanto segue per impostazione predefinita:

• Visualizza e invia modelli di proprietà privata.
• Crea e modifica i tipi di chiamata e di riunione.
• Crea e modifica i prodotti dalla libreria dei prodotti.
• Modifica quali campi appaiono quando si crea un nuovo record.
• Modifica la listaNever log per tutti gli utenti.
• Esporta la cronologia dell'attività dei contenuti dell'account.
• Visualizza tutte le caselle di posta delle conversazioni e collega i canali alle caselle di posta, compresi i moduli di supporto.
• Personalizza le barre laterali dei record.
• Gestisci le impostazioni di double opt in email.

Super amministratore

I super amministratori hanno accesso a tutti gli strumenti e le impostazioni dell'account, ad eccezione delle funzioni a pagamento Sales Hub o Service Hub , che richiedono una sede a pagamento. I super amministratori possono anche accedere alla chiave API dell'account e creare e gestire pagine di programmazione per gli altri utenti dell'account.

Solo un super amministratore può impostare un altro utente come super amministratore. Per rendere un utente un super amministratore, fai clic sul menu a discesa Actions e seleziona Make super admin.

Se è richiesto un super amministratore per completare un'attività o un processo, si raccomanda di far completare l'attività a un super amministratore esistente invece di aggiornare i permessi di un singolo utente.

Conto del partner

Nella scheda Partner , puoi concedere a un utente l'accesso agli strumenti del partner nel tuo account HubSpot e designarlo come dipendente del partner nei portali dei clienti. Per impostazione predefinita, tutti i nuovi utenti in un account partner non avranno accesso agli strumenti dei partner finché l'accesso agli strumenti dei partner non sarà attivato.

• Accesso agli strumenti dei partner: attiva questo interruttore per concedere all'utente l'accesso agli strumenti dei partner.
  • Cruscotto partner: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accessoinscrittura o inlettura al cruscotto partner.
  • Directory delle soluzioni: selezionare la casella di controllo Write per concedere all'utente Scrivere alla directory.
• Dipendente partner: attiva questo interruttore in un account HubSpot Partner per contrassegnare un utente come Dipendente partner quando viene aggiunto come utente nell'account HubSpot di un cliente.