Guida alle autorizzazioni degli utenti di HubSpot

Gli utenti di HubSpot con i permessi di aggiunta e modifica degli utenti possono personalizzare le autorizzazioni per gli utenti nuovi ed esistenti dell'account HubSpot.

Scoprite come accedere alle impostazioni di Utenti e team per aggiornare le autorizzazioni degli utenti. Gli utenti dovranno uscire dall'account e rientrarvi prima che gli aggiornamenti delle loro autorizzazioni diventino effettivi.

Altri livelli di accesso che si possono personalizzare includono la limitazione dell'accesso alle proprietà a utenti specifici e l' assegnazione dell'accesso ai contenuti a utenti specifici.

Nota bene: quando HubSpot aggiunge nuovi permessi a un set di permessi, gli utenti esistenti manterranno l'accesso che hanno e i nuovi permessi aggiunti al set saranno attivati di default per l'utente.

CRM

Nella scheda CRM, impostare le autorizzazioni per gli oggetti e gli strumenti CRM.

Per gestire le autorizzazioni degli utenti per la casella di posta elettronica delle conversazioni, consultare la documentazione su come creare una casella di posta elettronica delle conversazioni.

Accesso agli oggetti

Personalizzare gli oggetti o le attività che l'utente può visualizzare, modificare o eliminare. A seconda dell'oggetto, è possibile selezionare le seguenti autorizzazioni:

• Visualizza: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, offerte, biglietti, attività, note e oggetti personalizzati che l'utente può visualizzare. Gli utenti con i permessi Visualizza: Owned only vedranno i record assegnati solo nelle pagine dell'indice, nello strumento elenchi e nei report.
  • Le opzioni sono Tutto, Solo team e Solo proprietà.
  • Quando si seleziona Solo team o Solo proprietà, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di visualizzare i record o le attività non assegnate.

Nota bene:se è stata selezionata la casella di controllo Non assegnato per il permesso Note, questo consente di vedere le note non assegnate create tramite integrazioni.Lenotenon possono essere non assegnate in HubSpot perché hanno solo dei creatori, non dei proprietari.

• Modifica: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, offerte, biglietti, attività e oggetti personalizzati che l'utente può modificare.
  • Le opzioni sono Tutto, Solo squadra, Solo proprietà e Nessuno.
  • Quando si seleziona Solo team o Solo proprietà, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di modificare i record o le attività non assegnati.

• Elimina: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati che l'utente può eliminare.
  • Le opzioni sono Tutto, Solo squadra, Solo proprietà e Nessuno.
  • Quando si seleziona Solo team o Solo proprietà, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di eliminare i record o le attività non assegnati.

Strumenti CRM

Personalizzate l'accesso alle azioni di massa, alle impostazioni delle proprietà e allo strumento dei flussi di lavoro.

• Flussi di lavoro:selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso Elimina, Modifica o Visualizza allo strumento flussi di lavoro. Per concedere a un utente l'accesso a Elimina, è necessario concedergli l'accesso a Modifica .
• Comunicare: fare clic sul menu a discesa per controllare i contatti, le aziende, le offerte, i biglietti, le attività e gli oggetti personalizzati a cui un utente può aggiungere un'e-mail, una chiamata o una riunione, nonché associare queste attività ad altri record.
  
  • Le opzioni sono Tutto, Solo team, Solo proprietà e Nessuno.
  • Quando si seleziona Solo team o Solo proprietà, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di comunicare con i contatti e le aziende non assegnati.
  • Questo vale solo per le e-mail del CRM, non per quelle di marketing. Per saperne di più sull'impostazione delle autorizzazioni per le e-mail di marketing.

• Eliminazione in blocco: attivare l'interruttore Eliminazione in blocco per consentire all'utente di eliminare in blocco contatti, aziende, offerte, biglietti e attività. Ciò consente all'utente di eliminare i contatti da un elenco o da una dashboard, ad esempio. Gli utenti che non dispongono di questa autorizzazione possono comunque eliminare contatti, aziende, offerte, biglietti e attività dai singoli record se dispongono dell'autorizzazione di modifica per l'accesso ai contatti.
• Importazione: attivare l'interruttore Importazione per concedere all'utente la possibilità di importare contatti, aziende e offerte nell'account HubSpot.
• Esportazione: attivare l'interruttore Esportazione per concedere all'utente la possibilità di esportare i contatti, le aziende, le offerte e i dati di reportistica dall'account HubSpot.
• Modifica impostazioni proprietà: attivare l'interruttore Modifica impostazioni proprietà per consentire all'utente di creare e modificare le proprietà, modificare le barre laterali dei record e le schede, modificare le pipeline e le fasi dell'operazione e accedere allo strumento di lead scoring.
• Chatflows: attivare l'interruttore Chatflows per concedere all'utente la possibilità di creare, modificare e pubblicare chatflows nell'account HubSpot.
• Visualizzazioni personalizzate( soloProfessional ed Enterprise ): attivando l'interruttore Visualizzazioni personalizzate, gli utenti possono creare, modificare ed eliminare visualizzazioni personalizzate nella casella di posta.

Marketing

Nella scheda Marketing, impostare le autorizzazioni per gli strumenti di pubblicazione del marketing. Le autorizzazioni di visualizzazione consentono all'utente di visualizzare le risorse. I permessi di modificaconsentono all'utente di modificare le risorse. Le autorizzazioni di pubblicazione consentono all'utente di pubblicare le modifiche alle risorse.

• Moduli: attivare l'interruttore Moduli per garantire all 'utente l'accesso allo strumento Moduli.

Nota bene: per creare e collegare un modulo di supporto a un canale, l'utente deve avere l'autorizzazione all'accesso all'account. Per modificare l'e-mail di follow-up di un modulo, l'utente deve avere l'autorizzazione a pubblicare e-mail di marketing.

• Elenchi: selezionare le caselle di controllo per concedereall'utente l'accessoallo strumento elenchi.
  • Modifica: l'utente può creare e modificare gli elenchi. Per aggiungere record a un elenco statico, l'utente deve avere accesso a Modifica ancheper i contatti e le aziende.
  • Visualizza: l'utente può accedere allo strumento elenchi per visualizzare gli elenchi, ma non può crearli o modificarli.
• File: attivare l'interruttore File per consentire all'utente di aggiungere, modificare e cancellare file dall'interno di HubSpot.
  • Negli strumenti gratuiti di HubSpot, questa autorizzazione consente all'utente di caricare file come allegati ai record.
  • Per gli account Starter, Professional ed Enterprise, questo permette agli utenti di agire sui file nel file manager. Gli utenti senza questa autorizzazione possono comunque visualizzare i file nel file manager.

• Accesso marketing: Attivare l'interruttore Accesso marketing per garantire all'utente l'accesso agli strumenti di marketing, come lo strumento di posta elettronica o l'esclusione dei contatti dalle e-mail di marketing. Inoltre, l'utente ha accesso alla visualizzazione delle attività del sito web sui record dei contatti. Con l'interruttore attivato, è possibile attivare autorizzazioni più specifiche per gli strumenti di marketing.

Strumenti di marketing

• Annunci: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l 'accesso allo strumento Annunci.
• Campagne: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso allo strumento Modifica o Visualizza campagne.
• E-mail: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso di Visualizzazione, Modifica o Pubblicazione allo strumento e-mail.
  • L'utente deve avere almeno l'accesso di Visualizzazione per poter disabbonare un contatto.
  • Per configurare le impostazioni del piè di pagina e dello stile delle e-mail, l'utente deve avere almeno l'accesso Visualizza e il permessoImpostazioni sito web.
  • Gli utenti con accesso Modifica possono creare email, modificare i valori predefiniti per la personalizzazione delle email e inviare email di prova, ma non possono inviare email di marketing ai contatti o salvare email per l'automazione da utilizzare nei flussi di lavoro.
  • Un utente deve avere l'accesso a Pubblica per pubblicare, inviare ed eliminare le e-mail di marketing.

• Editoria sociale: fare clic sul menu a discesa per controllare gli account sociali a cui l'utente può pubblicare. Gli utenti con le autorizzazioni Tutti gli account, Solo i loro account o Solo bozza possono vedere tutti gli account social condivisi nel monitoraggio, nella pubblicazione e nei report social, oltre a tutti gli account social a cui si sono collegati.

  • Tutti gli account: l'utente può pubblicare sugli account social a cui si è collegato o su qualsiasi account social condiviso. L'utente può anche configurare le impostazioni sociali.

  • Solo i propri account: l'utente può pubblicare solo sugli account social a cui si è collegato.

  • Solo bozza( soloMarketing Hub Enterprise ): l'utente non può pubblicare su nessun account sociale, ma può creare bozze di post sociali negli account sociali a cui si è collegato o in qualsiasi account sociale condiviso.

  • Nessuno: l'utente non ha accesso allo strumento sociale, che non appare nel menu di navigazione quando è connesso.

• Messa in scena dei contenuti: attivare l'interruttore Messa in scena dei contenuti per concedere all'utente l'accesso allo strumento di messa in scena dei contenuti.

Strumenti del sito web

• Blog: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso a Pubblica, Modifica o Visualizza allo strumento blog. Gli utenti con accesso Modifica possono creare contenuti nello strumento blog, ma non possono pubblicare nuovi post o aggiornare quelli già esistenti.
• Pagine di destinazione: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso aPubblica, Modifica o Visualizza allo strumento Pagine di destinazione. Gli utenti con accesso Modifica possono creare landing page, ma non possono pubblicare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
• Pagine del sito web: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l' accesso a Pubblica, Modifica o Visualizza allo strumento Pagine del sito web. Gli utenti con accessoModifica possono creare pagine web, ma non possono pubblicare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.

• HubDB (soloCMS Hub ): selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso a pubblicare, modificare o visualizzare HubDB.

• • Pubblicare: l'utente può aggiungere nuove righe, modificare quelle esistenti e cancellare le righe da una tabella.
  • Modifica: l'utente può aggiungere righe a una tabella, clonare righe bloccate, importare dati ed esportare dati.

• • Visualizzazione: l'utente può vedere i dati all'interno delle righe della tabella ed esportare i dati, ma non può aggiungere altri dati .

Nota bene: gli utenti devono avere le impostazioni delle tabelle di HubDB abilitate in Accesso account per poter aggiornare le impostazioni delle tabelle e creare, clonare, non pubblicare o eliminare le tabelle di HubDB.

• Reindirizzamenti URL: selezionare la casella di controllo per concedere all'utente le autorizzazioni di Visualizzazione o Modifica nello strumento Reindirizzamenti URL. Gli utenti con accesso Modifica possono creare e aggiornare i reindirizzamenti URL.
• Strumenti di progettazione: attivare l'interruttore Strumenti di progettazione per concedere all'utente la possibilità di modificare modelli e moduli. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche accedere al marketplace dei modelli e salvare le e-mail di marketing come modelli.

Nota bene: si consiglia di concedere a un utente anche le autorizzazioni Impostazioni globali dei contenuti e Impostazioni del sito web, se deve modificare le risorse web globali e le impostazioni del blog/sito web.

Vendite

Nella scheda Vendite, è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più dettagliate per gli strumenti di vendita, come prodotti e modelli, e assegnare posti a pagamento per Sales Hub.

• Gestisci libreria prodotti: fare clic per attivare l' interruttore Gestisci libreria prodotti per concedere all'utente l'accesso alla creazione e alla modifica dei prodotti nella libreria prodotti .
• Crea voci personalizzate: questa opzione è attivata per impostazione predefinita e garantisce all'utente l'accesso alla creazione di voci da un record di transazione o da un preventivo. Per togliere l'accesso a un utente, fare clic su Crea voci personalizzate per disattivare l' interruttore.
• Accesso alle vendite: fare clic per attivare l'interruttore dell'accesso alle vendite per garantire all 'utente l'accesso ai modelli di vendita, ai documenti, alle chiamate e allo strumento delle riunioni, nonché la possibilità di collegare la propria e-mail personale. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di vendita di HubSpot.
• Modelli: fare clic per attivare l' interruttore Modelli per concedere all'utente l'accesso alla creazione, alla modifica e all'eliminazione dei modelli. Gli utenti conposti a pagamento assegnati a Sales Hub e Service Hub che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
• Crea pagine di pianificazione per altri: fare clic per attivare l'interruttore Crea pagine di pianificazione per altri per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: fare clic per attivare l'interruttore SalesStarter/Professional/Enterprise per garantire all'utente l'accesso agli strumenti di vendita disponibili per la sede. Per impostazione predefinita, sono inclusi i playbook, la trascrizione delle chiamate e i flussi di lavoro basati sui preventivi.

Nota bene: se sono stati assegnati tutti i posti a pagamento, è possibile fare clic su Acquista un altro utente per aggiornare un utente. Ulteriori informazioni sulla gestione degli utenti a pagamento di Sales Hub .

• • Previsione: personalizza l'accesso di Modifica e Visualizzazione allo strumento di previsione delle vendite e agli obiettivi di fatturato.
    • Tutti gli utenti possono creare un obiettivo.
    • Agli utenti con sedi a pagamento diSales Hub Professional o Enterprise o Service Hub Professional o Enterprise può essere assegnato un obiettivo.
    • Gli utenti con i permessi di visualizzazione Owned only possono visualizzare solo i propri obiettivi e le proprie previsioni.
    • Gli utenti con i permessi di visualizzazione solo per team possono vedere solo i propri obiettivi e previsioni all'interno di un team, non i propri compagni di squadra.
  • Playbook: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso alla pubblicazione o alla modifica dei playbook. Solo gli utenti di Sales Hub Professional ed Enterprise con le autorizzazioni di Accesso all'account possono modificare le autorizzazioni di pubblicazione e modifica dei playbook di un utente.
  • Sequenze: fare clic per attivare l'interruttore Sequenze per concedere all'utente l'accesso alla creazione e alla modifica delle sequenze. Gli utenti conposti a pagamento assegnati a Sales Hub Professional o Enterprise o Service Hub Professional o Enterprise che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare le sequenze potranno comunque visualizzare e inviare le sequenze.
  • Sequenze di iscrizione in blocco: questa opzione è attivata per impostazione predefinita per gli utenti di Sales Hub Professional ed Enterprise . Fare clic per disattivare l' interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per rimuovere l'accesso di un utente all'iscrizione in blocco dei contatti in una sequenza. Quando è disattivato, gli utenti possono iscrivere un solo contatto alla volta.

  Se siete un'azienda con sede negli Stati Uniti e utilizzate lo strumento dei pagamenti, potete personalizzare gli utenti che possono creare link di pagamento o gestire la cronologia delle transazioni del vostro account. Utilizzate queste opzioni di autorizzazione per gestire l'accesso dei vostri team di front-office e di back-office:

  • Gestisci link di pagamento: fare clic per attivare l'interruttore Gestisci link di pagamento per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare i link di pagamento.
  • Gestione dei pagamenti e degli abbonamenti: fare clic per attivare l'interruttore Gestione dei pagamenti e degli abbonamenti per consentire all'utente di visualizzare la cronologia delle transazioni e dei pagamenti, scaricare i rapporti sui pagamenti e sugli abbonamenti, inviare nuovamente le ricevute, annullare gli abbonamenti ed emettere i rimborsi.

  Servizio

  Nella scheda Servizi , è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più dettagliate per gli strumenti di servizio di HubSpot.

  • Accesso ai servizi: attivare l'interruttore Accesso ai servizi per concedere all'utente l'accesso agli strumenti di servizio. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di servizio di HubSpot.
  • Sondaggi di feedback dei clienti: la casella di controllo Modifica consente all'utente dicreare sondaggi nello strumento di feedback.
  • Articoli della base di conoscenza: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso alla pubblicazione o alla modifica dello strumento della base di conoscenza. Gli utenti con accesso Modifica possono creare articoli della Knowledge Base, ma non possono pubblicarli o aggiornarli.
  • Modelli: fare clic per attivare l'interruttore Modelli per concedere all'utente l'accesso alla creazione, alla modifica e all'eliminazione dei modelli. Gli utenti con posti a pagamento assegnati a Sales Hub e Service Hub che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
  • Crea pagine di pianificazione per altri: fare clic per attivare l'interruttore Crea pagine di pianificazione per altri per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti.

• • Service Starter/Professional/Enterprise: attivare l'interruttore Service Starter/Professional/Enterprise per assegnare all'utente un posto Service Hub Starter, Professional o Enterprise, se disponibili. Per saperne di più sulla gestione degli utenti di Service Hub a pagamento .
    • Playbook: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso di pubblicazione o di modifica allo strumento playbook. Solo gli utenti di Service Hub Professional ed Enterprise con le autorizzazioni di Accesso account possono modificare le autorizzazioni dipubblicazione e modifica dei playbook di un utente .
    • Sequenze: fare clic per attivare l'interruttore Sequenze per concedere all'utente l'accesso alla creazione e alla modifica delle sequenze. Gli utenti conposti a pagamento assegnati a Sales Hub Professional o Enterprise o Service Hub Professional o Enterprise che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare le sequenze potranno comunque visualizzare e inviare le sequenze.
    • Sequenze di iscrizione in blocco: questa opzione è attivata per impostazione predefinita per gli utenti di Sales Hub Professional ed Enterprise . Fare clic per disattivare l' interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per rimuovere l'accesso di un utente all'iscrizione in blocco dei contatti in una sequenza. Quando è disattivato, gli utenti possono iscrivere un solo contatto alla volta.

  Rapporti

  Nella scheda Rapporti, è possibile assegnare all'utente le autorizzazioni per creare, modificare e/o visualizzare dashboard, rapporti e strumenti di analisi.

  • Accesso agli strumenti di qualità dei dati: attivare l'interruttore di accesso agli strumenti di qualità dei dati per consentire agli utenti non superamministratori di accedere al centro di comando della qualità dei dati per monitorare e risolvere i problemi di qualità dei dati.
  • Accesso ai report: attivare l'interruttore di accesso ai report per concedere all'utente l'accesso agli strumenti di reportistica, tra cui dashboard, report e strumenti di analytics.
  • Dashboard, report e analisi: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso Crea/Proprietà, Modifica o Modifica agli strumenti di reportistica.
    • Crea/Proprietà: concede all'utente la possibilità di creare e possedere dashboard e report.
    • Modifica: concede all'utente la possibilità di modificare dashboard, report e strumenti di analisi a cui ha accesso. Questa opzione viene selezionata se si concede all'utente il permesso di creare e possedere.
    • Visualizza: consente all'utente di visualizzare dashboard, report e strumenti di analisi. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita quando si attiva l'interruttore di accesso ai report.
  • Rapporti di marketing: attivare l'interruttore Rapporti di marketing per consentire l'accesso ai rapporti di marketing negli strumenti di analisi di HubSpot. Questo include l'analisi del traffico, le prestazioni delle pagine, i concorrenti, il costruttore di URL di monitoraggio, gli eventi( soloMarketing Hub Enterprise ) e le impostazioni dei report.
    

  Conto

  Nella scheda Account , è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più dettagliate per l'amministrazione dell'account.

  Impostazioni

  • Accesso contatti marketing: attivare l'interruttore di accesso ai contatti marketing per consentire all'utente di impostare i contatti come contatti marketing o non marketing.
  • Accesso al Marketplace delle applicazioni: attivare l'interruttore Accesso al Marketplace delle applicazioni per concedere all'utente la possibilità di installare applicazioni dal Marketplace di HubSpot. Gli utenti che non dispongono di questa autorizzazione potranno installare applicazioni da siti web di terzi, nonché integrazioni di calendario, integrazioni di e-mail, integrazioni di HubSpot Ads e LinkedIn Sales Navigator.
  • Accesso al Marketplace delle risorse: attivare l'interruttore Accesso al Marketplace delle risorse per concedere all'utente la possibilità di installare moduli e modelli dal Marketplace di HubSpot.
  • Elimina contatti GDPR : attivare l'interruttore Elimina contatti GDPR per concedere all'utente la possibilità di eliminare i record dei contatti GDPR. Per eliminare i contatti, l'utente dovrà anche ottenere l'autorizzazione all'eliminazione dei contatti nella scheda CRM.
  • Impostazioni delle tabelle HubDB: attivare l'interruttore delle impostazioni delle tabelle HubDB per concedere all'utente la possibilità di configurare le impostazioni delle tabelle e di creare, clonare, decodificare o eliminare tabelle HubDB.
  • Impostazioni globali dei contenuti: attivare l'interruttore Impostazioni globali dei contenuti per concedere all'utente la possibilità di modificare i contenuti globali e i temi per i contenuti del sito web.
  • Impostazioni del sito web: attivare l'interruttore Impostazioni del sito web per consentire all'utente di modificare le impostazioni del sito web. In questo modo l'utente potrà anche aggiornare lo strumento SEO e gestire le impostazioni dell'account e-mail.
  • Impostazioni della base di conoscenza: attivare l'interruttore Impostazioni della base di conoscenza per concedere all'utente la possibilità di modificare le impostazioni della base di conoscenza. Questa autorizzazione garantirà all'utente anche l'accesso alla pubblicazione dello strumento della Knowledge Base per impostazione predefinita.
  • Impostazioni portale clienti: attivare l'interruttore Impostazioni portale clienti per consentire all'utente di modificare le impostazioni del portale clienti. Questa autorizzazione garantirà all'utente anche l'accesso di tipo Publish allo strumento del portale clienti per impostazione predefinita.

• • Rapporti e dashboard: attivare l'interruttore Rapporti e dashboard per concedere all'utente la possibilità di creare qualsiasi rapporto o dashboard. Questa autorizzazione garantisce anche l'accesso a tutti gli strumenti di analisi e annulla tutte le impostazioni della scheda Rapporti.
  • Impostazioni di dominio: attivare l'interruttore Impostazioni di dominio per concedere all'utente la possibilità di connettersi e modificare i domini.
  • Impostazioni tabella utenti: attivare l'interruttore Impostazioni tabella utenti per consentire all'utente di visualizzare l'elenco degli utenti del proprio account HubSpot.
  • Gestione disponibilità: attivare l'interruttore Gestione disponibilità per consentire all'utente di modificare la disponibilità dei membri del team nella casella di posta delle conversazioni.

  Accesso al conto

  L'autorizzazione Accesso account concede all'account utente l'accesso di amministratore.

  

  Per impostazione predefinita, le seguenti abilità sono concesse con l'autorizzazione abilitata e possono essere disabilitate disattivando gli interruttori.

  • Aggiungi e modifica utenti: attivare l'interruttore Aggiungi e modifica utenti per concedere all'utente la possibilità di aggiungere o modificare altri utenti. Un utente con i permessi di Accesso all'account può assegnare a un altro utente solo i permessi che possiede lui stesso. Se un utente con i permessi di Accesso account non ha l'accesso alle vendite, non può assegnare l'accesso alle vendite a un altro utente. Questo vale anche per i set di autorizzazioni; gli utenti possono assegnare solo i set di autorizzazioni con cui condividono le autorizzazioni. Solo un superamministratore può creare e modificare i set di autorizzazioni.
  • Aggiungi e modifica squadre: attivare l'interruttore Aggiungi e modifica squadre per consentire all'utente di organizzare altri utenti in squadre specifiche.
  • Partizione per team (soloEnterprise ): attivare l'interruttore Partizione per team per concedere all'utente la possibilità di partizionare le risorse di HubSpot a utenti e team specifici. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche visualizzare tutte le risorse di marketing partizionate, come le pagine e le e-mail.
  • Modifica impostazioni predefinite dell'account: attivare l'interruttore Modifica impostazioni predefinite dell'account per concedere all'utente la possibilità di impostare il nome, la lingua, il fuso orario, la valuta e il formato predefinito di data e numeri dell'account. Gli utenti con questa autorizzazione possono impostare e modificare gli avvisi sull'informativa sulla privacy e creare kit di marchi.

  Nota bene: se siete utenti di un account Professional o Enterprise e utilizzate più valute, dovete essere superamministratori per modificare la valuta predefinita dell'account.

  • Modificare la fatturazione e cambiare il nome sul contratto: attivare l'interruttore Modificare la fatturazione e cambiare il nome sul contratto per concedere all'utente la possibilità di apportare modifiche ai dati di fatturazione dell'account HubSpot, nonché di acquistare e gestire posti a pagamento .

  Inoltre, gli utenti con l'autorizzazione di accesso all'account possono eseguire le seguenti operazioni per impostazione predefinita:

  • Visualizzazione e invio di modelli privati.
  • Creare e modificare i tipi di chiamata e di riunione.
  • Creare e modificare i prodotti dalla libreria dei prodotti.
  • Modificare i campi che appaiono quando si crea un nuovo record.

• • Esportare la cronologia delle attività dei contenuti dell'account.
  • Visualizzare tutte le caselle di posta elettronica delle conversazioni e collegare i canali alle caselle di posta elettronica, compresi i moduli di assistenza.
  • Personalizzare le barre laterali dei record.
  • Gestire le impostazioni delle e-mail con doppio opt-in.

  Super amministratore

  I superamministratori hanno accesso a tutti gli strumenti e le impostazioni dell'account, ad eccezione delle funzioni a pagamento di Sales Hub o Service Hub , che richiedono una sede a pagamento. I superamministratori possono anche accedere alla chiave API dell'account e creare e gestire pagine di pianificazione per gli altri utenti dell'account.

  Solo un superamministratore può impostare un altro utente come superamministratore. Per rendere un utente un superamministratore, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Rendi superamministratore.

  

  Se per completare un'attività o un processo è necessario un superamministratore, si consiglia di far completare l'attività a un superamministratore esistente invece di aggiornare i permessi di un singolo utente.

  Conto partner

  Nella scheda Partner , è possibile concedere a un utente l'accesso agli strumenti del partner nell'account HubSpot e designarlo come dipendente del partner nei portali dei clienti. Per impostazione predefinita, a tutti i nuovi utenti di un account partner non viene concesso l'accesso agli strumenti dei partner finché non viene attivato l'accesso agli strumenti dei partner.

  • Accesso agli strumenti del partner: attivare l'interruttore Accesso agli strumenti del partner per concedere all'utente l'accesso agli strumenti del partner.
    • Dashboard partner: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accessoModifica o Visualizza alla dashboard partner.
    • Directory delle soluzioni: selezionare la casella di controllo Modifica per concedere all'utente l' accessoalla directory.
    • Gestione dei dipendenti del partner: selezionare la casella di controllo per concedere all'utente l'accesso alla visualizzazione o alla modifica dell'elenco dei dipendenti del partner per un cliente.
  • Dipendente partner: attivare l'interruttore Dipendente partner in un account HubSpot Partner per contrassegnare un utente come dipendente del partner quando viene aggiunto come utente nell'account HubSpot di un cliente.