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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Guida alle autorizzazioni degli utenti di HubSpot

Ultimo aggiornamento: giugno 22, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Gli utenti HubSpot con Aggiungere e modificare gli utenti possono personalizzare le autorizzazioni per gli utenti nuovi ed esistenti dell'account HubSpot.

Scoprite come accedere alle impostazioni di Utenti e team per aggiornare le autorizzazioni degli utenti. Gli utenti dovranno uscire dall'account e rientrare prima che gli aggiornamenti delle loro autorizzazioni diventino effettivi.

Altri livelli di accesso che si possono personalizzare includono la limitazione dell'accesso alle proprietà a utenti specifici e l' assegnazione dell'accesso ai contenuti a utenti specifici.

CRM

Nella scheda CRM, impostare le autorizzazioni per gli oggetti e gli strumenti del CRM.

Per gestire le autorizzazioni degli utenti per la casella di posta elettronica delle conversazioni, consultare la documentazione su come creare una casella di posta elettronica delle conversazioni.

Accesso agli oggetti

Personalizzare i record degli oggetti che l'utente può visualizzare, modificare o con cui può comunicare. È possibile selezionare le seguenti autorizzazioni per Contatti e aziende, Offerte, Biglietti, Attività eOggetti personalizzati:

  • Visualizza: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, ticket, attività e oggetti personalizzati che l'utente può visualizzare. Gli utenti con i permessi Visualizza: Solo proprietà vedranno solo i contatti assegnati nella home dei contatti, nello strumento elenchi e nei rapporti.

Nota bene: gli utenti senza i permessi di Modifica o Comunicazione possono comunque aggiungere note o attività ai record degli oggetti di proprietà di altri utenti.

  • Modifica: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, offerte, biglietti, attività e oggetti personalizzati che l'utente può modificare.
    • Le opzioni sono Tutto, Solo squadra, Solo di proprietàe Nessuno.
    • Quando si seleziona Solo squadra o Solo proprietà, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di modificare i record non assegnati.
  • Elimina: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati che l'utente può eliminare.
    • Le opzioni sono Tutto, Solo squadra, Solo proprietà e Nessuno.
    • Quando si seleziona Solo squadra o Solo proprietà, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di eliminare i record non assegnati.
  • Comunicare: fare clic sul menu a discesa per controllare il una serie di contatti e aziende a cui l'utente può inviare un'e-mail, telefonare o fissare una riunione.
    • Le opzioni sono Tutto, Solo squadra, Solo proprietà e Nessuno.
    • Quando si seleziona Solo team o Solo proprietà, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di comunicare con i contatti e le aziende non assegnati.
    • Questo vale solo per le e-mail del CRM, non per quelle di marketing. Per saperne di più sull'impostazione delle autorizzazioni per le e-mail di marketing.

Nota bene: i permessi di proprietà si basano sulle proprietà predefinite del proprietario e sulle proprietàpersonalizzate del tipo di campo utente di HubSpot. Gli utenti impostati come proprietari con uno dei due tipi di proprietà hanno accesso al record come proprietario.Gliutenti con permessi diproprietàsolo per i team possono accedere ai record di proprietà di tutti i membri dei team a loro assegnati e di tutti i team figli.


Strumenti CRM

Personalizzate l'accesso alle azioni di massa, alle impostazioni delle proprietà e allo strumento dei flussi di lavoro.

  • Flussi di lavoro:selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso Elimina, Modifica o Visualizza allo strumento flussi di lavoro. Per concedere a un utente l'accesso a Elimina, è necessario che gli sia stato concesso l'accesso a Modifica .
  • Eliminazione in blocco: attivare l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di eliminare in blocco contatti, aziende, offerte, biglietti e attività. Ciò consente all'utente di eliminare i contatti da un elenco o da una dashboard, ad esempio. Gli utenti che non dispongono di questa autorizzazione possono comunque eliminare contatti, aziende, offerte, biglietti e attività dai singoli record se dispongono dell'autorizzazione di modifica per l'accesso ai contatti.
  • Importazione: attivare l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di importare contatti, aziende e offerte nell'account HubSpot.
  • Esportazione: attivare l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di esportare contatti, aziende e offerte dall'account HubSpot.
  • Modifica delle impostazioni delle proprietà: attivare l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di creare e modificare le proprietà, di modificare le barre laterali dei record e le schede, di modificare le pipeline e le fasi di deal e di accedere allo strumento di lead scoring.
  • Chatflows: attivare l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di creare, modificare e pubblicare chatflows nell'account HubSpot.
  • Visualizzazionipersonalizzate :attivare l'interruttore per consentire agli utenti di creare, modificare ed eliminare le visualizzazioni personalizzate nella casella di posta.

Marketing

Nella scheda Marketing, impostare le autorizzazioni per gli strumenti di pubblicazione del marketing. Le autorizzazioni di lettura consentono all'utente di visualizzare le risorse. Le autorizzazioni discrittura consentono all'utente di modificare le risorse. Le autorizzazioni di pubblicazione consentono all'utente di pubblicare le modifiche alle risorse.

  • Moduli: attivare l'interruttore per concedere all 'utente l'accessoallo strumento moduli.

Nota bene: per creare e collegare un modulo di supporto a un canale, l'utente deve avere l'autorizzazione all'accesso all'account. Per modificare l'e-mail di follow-up di un modulo, l'utente deve avere l'autorizzazione a pubblicare e-mail di marketing.

  • Elenchi: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accessoallo strumento elenchi.
    • Scrittura: l'utente può creare e modificare elenchi. Per aggiungere record a un elenco statico, l'utente deve avere accesso a Modificaper i contatti e le aziende.
    • Lettura: l'utente può accedere allo strumento elenchi per visualizzare gli elenchi, ma non può crearli o modificarli.
  • File: attivare l'interruttore per consentire all'utente di aggiungere, modificare e cancellare file dall'interno di HubSpot.
    • Negli strumenti gratuiti di HubSpot, questa autorizzazione consente all'utente di caricare file come allegati ai record.
    • Per gli account Starter, Professional ed Enterprise, questo permette agli utenti di agire sui file nel file manager. Gli utenti senza questa autorizzazione possono comunque visualizzare i file nel file manager.
  • Accesso marketing: Attivare questo interruttore per garantire all'utente l'accesso agli strumenti di marketing, come lo strumento di posta elettronica o l'esclusione dei contatti dalle e-mail di marketing. Inoltre, consente all'utente di visualizzare le attività del sito web sui record dei contatti. Se l'interruttore è attivo, è possibile attivare autorizzazioni più specifiche per gli strumenti di marketing.

Strumenti di marketing

  • Annunci: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso in pubblicazione o in lettura allo strumento annunci.
  • Campagne: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso in scrittura o in lettura allo strumento campagne.
  • E-mail: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso di pubblicazione, scrittura o lettura allo strumento e-mail.
  • Editoria sociale: fare clic sul menu a discesa per controllare gli account sociali a cui l'utente può pubblicare. Gli utenti con le autorizzazioni Tutti gli account, Solo i loro account o Solo bozza possono vedere tutti gli account social condivisi nel monitoraggio, nella pubblicazione e nei report social, oltre a tutti gli account social a cui si sono collegati.
    • Tutti gli account: l'utente può pubblicare sugli account social a cui si è collegato o su qualsiasi account social condiviso. L'utente può anche configurare le impostazioni sociali.

    • Solo i propri account: l'utente può pubblicare solo sugli account social a cui si è collegato.

    • Solo bozza (Hub di marketing Enterprise only): l'utente non può pubblicare su nessun account sociale, ma può creare bozze di post sociali negli account sociali a cui si è collegato o in qualsiasi account sociale condiviso.

    • Nessuno: l'utente non ha accesso allo strumento sociale, che non appare nel menu di navigazione quando è connesso.

Strumenti del sito web

  • Blog: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso a Pubblica, Scrivi o Leggi allo strumento blog. Gli utenti con accesso in scrittura possono creare contenuti nello strumento blog, ma non possono pubblicare nuovi post o aggiornare quelli già esistenti.
  • Pagine di destinazione: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso aPubblica, Scrivi o Leggi allo strumento Pagine di destinazione. Gli utenti con accesso in scrittura possono creare landing page, ma non possono pubblicare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
  • Pagine del sito web: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente Pubblicare, Scrivereo lettura l'accesso allo strumento Pagine del sito web. Gli utenti con Scrivere possono creare pagine web, ma non possono pubblicare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
Si prega di notare:
  • per creare chiamate all'azione (CTA), un utente deve avere accesso a Scrivi o Pubblica per le pagine di blog, e-mail, pagine di destinazione o siti web.
  • per visualizzare lo strumento SEO, un utente deve avere almeno l'accesso in lettura a Email, Blog, Landing page o pagine del sito web. Per apportare aggiornamenti allo strumento SEO, un utente deve avere almeno l'accesso in scrittura a Email, Blog, Landing page o pagine del sito web, oppure deve avere accesso a Impostazioni del sito web.

  • HubDB ( Hub CMS solo): selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso in pubblicazione, scrittura o lettura a HubDB.
    • Pubblicare: l'utente può aggiungere nuove righe, modificare quelle esistenti ed eliminare quelle da una tabella.
    • Scrivere: l'utente può aggiungere righe a una tabella, clonare righe bloccate, importare dati ed esportare dati.
    • Leggere: l'utente può vedere i dati all'interno delle righe della tabella ed esportare i dati, ma non può aggiungere altri dati.

Nota bene: per aggiornare le impostazioni delle tabelle di HubDB e creare, clonare, decompilare o eliminare le tabelle di HubDB, gli utenti devono avere le impostazioni delle tabelle di HubDB abilitate nell'accesso all'account.


  • Reindirizzamenti URL: selezionare la casella di controllo per concedere all'utente le autorizzazioni di lettura o scrittura nello strumento Reindirizzamenti URL. Gli utenti con accesso in scrittura possono creare e aggiornare i reindirizzamenti URL.
  • Strumenti di progettazione: Attivare l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di modificare modelli e moduli. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche accedere al marketplace dei modelli e salvare le e-mail di marketing come modelli.

Nota bene: si consiglia di concedere anche un utente Impostazioni globali dei contenuti e Impostazioni del sito web se deve modificare le risorse web globali e le impostazioni del blog/sito web.


Vendite

Nella scheda Vendite, è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più dettagliate per gli strumenti di vendita, come prodotti e modelli, e assegnare posti a pagamento per Sales Hub.

  • Gestisci libreria prodotti: fare clic su questo interruttore per concedere all'utente l'accesso alla creazione e alla modifica dei prodotti nella libreria dei prodotti.
  • Crea voci personalizzate: Questa opzione è attivata per impostazione predefinita e garantisce all'utente l'accesso alla creazione di voci di riga da un record di transazione o da un preventivo. Per togliere l'accesso a un utente, fare clic per disattivare questo interruttore.
  • Accesso alle vendite: fare clic per attivare questo interruttore e concedere all'utente l'accesso all'utente l'accesso ai modelli di vendita, ai documenti, alle chiamate e allo strumento riunioni, oltre alla possibilità di collegare la propria e-mail personale. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di vendita di HubSpot.
  • Modelli: fare clic per attivare questo interruttore e concedere all'utente l'accesso alla creazione, alla modifica e all'eliminazione dei modelli. Gli utenti con un'assegnazione Hub vendite e Hub di servizio a pagamento che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli, potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: fare clic per attivare l'interruttore Sales Starter/Professional/Enterprise per garantire all'utente l'accesso agli strumenti di vendita disponibili per la sede. Per impostazione predefinita, sono inclusi i playbook, la trascrizione delle chiamate e i flussi di lavoro basati sui preventivi.

Nota bene: se sono stati assegnati tutti i posti a pagamento, è possibile fare clic su Acquista un altro utente per aggiornare un utente. Ulteriori informazioni sulla gestione degli utenti a pagamento di Sales Hub .

    • Previsione: personalizzare l'accesso di Modifica e Visualizzazione allo strumento di previsione delle vendite e agli obiettivi di fatturato.
      • Gli utenti con i permessi di visualizzazione solo per conto proprio possono vedere solo i propri obiettivi e le proprie previsioni.
      • Gli utenti con i permessi di visualizzazione solo per team possono vedere solo i propri obiettivi e previsioni all'interno di un team, non i propri compagni di squadra.
    • Playbook: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso in pubblicazione o in scrittura ai playbook. Solo gli utenti Hub vendite Solo gli utenti Enterprise con le autorizzazioni di accesso all'account possono modificare le autorizzazioni di pubblicazione e scrittura dei playbook di un utente.
    • Sequenze: fare clic per attivare questo interruttore per concedere all'utente l'accesso alla creazione e alla modifica delle sequenze. Gli utenti conposti a pagamentoassegnati a Sales Hub Professional o Enterprise o Service Hub Professional o Enterprise che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare le sequenze potranno comunque visualizzare e inviare le sequenze.
    • Sequenze di iscrizione in blocco: questa opzione è attivata per impostazione predefinita per gli utenti di Sales Hub Professional ed Enterprise . Fare clic per disattivare l'interruttore e rimuovere l'accesso di un utente all'iscrizione di massa dei contatti in una sequenza. Quando l'opzione è disattivata, gli utenti possono iscrivere un solo contatto alla volta.

    Se siete un'azienda con sede negli Stati Uniti e utilizzate lo strumento dei pagamenti, potete personalizzare gli utenti che possono creare link di pagamento o gestire la cronologia delle transazioni del vostro account. Utilizzate queste opzioni di autorizzazione per gestire l'accesso dei vostri team di front-office e di back-office:

    • Gestisci link di pagamento: fare clic per attivare questo interruttore e concedere all'utente l'accesso alla creazione, alla modifica e alla cancellazione dei link di pagamento.
    • Gestione dei pagamenti e degli abbonamenti: fare clic su questo interruttore per consentire all'utente di visualizzare la cronologia delle transazioni e dei pagamenti, scaricare i rapporti sui pagamenti e sugli abbonamenti, inviare nuovamente le ricevute, annullare gli abbonamenti ed emettere i rimborsi.

    Servizio

    Nella scheda Servizi , è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più dettagliate per gli strumenti di servizio di HubSpot.

    • Accesso ai servizi: attivare l'interruttore per concedere all'utente l'accesso agli strumenti di servizio. Con l'interruttore attivato, appariranno autorizzazioni più granulari per gli strumenti di servizio di HubSpot.
    • Sondaggi di feedback dei clienti: la casella di controllo Scrivi garantisce all'utente la possibilità di creare sondaggi nello strumento di feedback.
    • Articoli della Knowledge Base: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso in Pubblicazione o in Scrittura allo strumento della Knowledge Base. Gli utenti con accesso in scrittura possono creare articoli della Knowledge Base, ma non possono pubblicarli o aggiornarli.
    • Modelli: fare clic per attivare questo interruttore e concedere all'utente l'accesso alla creazione, alla modifica e all'eliminazione dei modelli. Gli utenti con un'assegnazione Hub vendite e Hub di servizio a pagamento che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli, potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
    • Service Starter/Professional/Enterprise: attivare l'interruttore Service Starter/Professional/Enterprise per assegnare all'utente un posto Starter/Professional/Enterprise , se disponibile. Hub di servizio Starter, Professional o Enterprise, se disponibili. Per saperne di più sulla gestione degli utenti di Service Hub a pagamento.
      • Playbooks: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso allo strumento di pubblicazione o scrittura dei playbooks. Solo gli utenti Hub di servizio Solo gli utenti Enterprise con le autorizzazioni di Accesso account possono modificare le autorizzazionidipubblicazione e scrittura dei playbook di un utente .
      • Sequenze: fare clic per attivare questo interruttore per concedere all'utente l'accesso alla creazione e alla modifica delle sequenze. Gli utenti conposti a pagamentoassegnati a Sales Hub Professional o Enterprise o Service Hub Professional o Enterprise che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare le sequenze potranno comunque visualizzare e inviare le sequenze.
      • Sequenze di iscrizione in blocco: questa opzione è attivata per impostazione predefinita per gli utenti di Sales Hub Professional ed Enterprise . Fare clic per disattivare l'interruttore per rimuovere l'accesso di un utente all'iscrizione in blocco dei contatti in una sequenza. Quando l'opzione è disattivata, gli utenti possono iscrivere un solo contatto alla volta.

    Rapporti

    Nella scheda Rapporti, è possibile assegnare all'utente le autorizzazioni per creare, modificare e/o visualizzare dashboard, rapporti e strumenti di analisi.

    • Accesso ai report: attivare l'interruttore per concedere all'utente l'accesso agli strumenti di reportistica, tra cui dashboard, report e strumenti di analisi.
    • Dashboard, report e analisi: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso Crea/Proprietà, Modifica o Scrivi agli strumenti di reportistica.
      • Crea/Proprietà: concede all'utente la possibilità di creare e possedere dashboard e report.
      • Modifica: concede all'utente la possibilità di modificare dashboard, report e strumenti di analisi a cui ha accesso. Questa opzione viene selezionata se si concede all'utente il permesso di creare e possedere.
      • Visualizza: consente all'utente di visualizzare dashboard, report e strumenti di analisi. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita quando si attiva l'interruttore di accesso ai report.
    • Rapporti di marketing: attivare l'interruttore per consentire l'accesso ai rapporti di marketing negli strumenti di analisi di HubSpot. Questo include lo strumento delle campagne, l'analisi del traffico, le prestazioni delle pagine, i concorrenti, il costruttore di URL di tracciamento, gli eventi (Hub di marketing Enterprise ) e le impostazioni dei report.

    Conto

    Nella scheda Account , è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più dettagliate per l'amministrazione dell'account.

    Impostazioni

    • Accesso ai contatti di marketing: Attivare l'interruttore per consentire all'utente di impostare i contatti come contatti di marketing o non di marketing.
    • Accesso al Marketplace: attivare l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di installare applicazioni dal Marketplace di HubSpot. Gli utenti privi di questa autorizzazione potranno installare app da siti web di terze parti, nonché integrazioni di calendario, integrazioni di e-mail, integrazioni di HubSpot Ads e LinkedIn Sales Navigator.
    • Accesso al Marketplace delle risorse: Attivare l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di installare moduli e modelli da HubSpot Marketplace.
    • Elimina contattiGDPR :attivare l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di eliminare i record dei contatti GDPR. Per eliminare i contatti, l'utente dovrà anche ottenere l'autorizzazione all'eliminazione dei contatti nella scheda CRM.
    • Impostazioni delle tabelle di HubDB: attivare questo interruttore per concedere all'utente la possibilità di configurare le impostazioni delle tabelle e di creare, clonare, disinstallare o cancellare tabelle di HubDB.
    • Impostazioni globali dei contenuti: attivare l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di modificare i contenuti globali e i temi per i contenuti del sito web.
    • Impostazioni del sito web: attivare l'interruttore per consentire all'utente di modificare le impostazioni del sito web. In questo modo l'utente avrà anche la possibilità di aggiornare lo strumento SEO.
    • Impostazioni della base di conoscenza: attivare l'interruttore per concedere all'utente la possibilità di modificare le impostazioni della base di conoscenza. Questa autorizzazione garantirà all'utente anche l'accesso alla pubblicazione dello strumento della base di conoscenza per impostazione predefinita.
    • Impostazioni portale clienti:attivare l'interruttore per consentire all'utente di modificare le impostazioni del portale clienti. Questa autorizzazione garantisce all'utente anche l'accesso predefinito allo strumento Pubblica del portale clienti.
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