Guida alle autorizzazioni degli utenti di HubSpot

Gli utenti HubSpot con i permessi Aggiungi e modifica utenti possono personalizzare i permessi per gli utenti nuovi ed esistenti dell'account HubSpot. Se l'utente assegna o modifica i permessi per un utente con un posto a pagamento, deve avere anche ipermessi di modifica della fatturazione .

Scoprite come accedere alle impostazioni di Utenti e team per aggiornare le autorizzazioni degli utenti. Gli utenti dovranno uscire dall'account e rientrarvi prima che gli aggiornamenti delle loro autorizzazioni diventino effettivi.

Altri livelli di accesso che si possono personalizzare includono la limitazione dell'accesso alla modifica delle proprietà a utenti specifici e l' assegnazione dell'accesso ai contenuti a utenti specifici.

Nota bene: quando HubSpot aggiunge nuovi permessi a un set di permessi, gli utenti esistenti manterranno l'accesso che hanno e i nuovi permessi aggiunti al set saranno attivati di default per l'utente.

CRM

Nella scheda CRM, impostare le autorizzazioni per gli oggetti e gli strumenti CRM.

Per gestire le autorizzazioni degli utenti per la casella di posta elettronica delle conversazioni, consultare la documentazione su come creare una casella di posta elettronica delle conversazioni.

Accesso agli oggetti

Personalizzare gli oggetti o le attività che l'utente può visualizzare, modificare o eliminare. A seconda dell'oggetto, è possibile selezionare le seguenti autorizzazioni:

• Vista: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, affari, biglietti, attività, note, fatture e singoli oggetti personalizzati che l'utente può visualizzare. Gli utenti con i permessi Visualizza: Solo proprietà vedranno i record assegnati solo nelle pagine dell'indice, nello strumento elenchi e nei report.
  • Le opzioni sono Tutto, Solo team e Solo proprietà.
  • Quando si seleziona Solo team o Solo proprietà, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di visualizzare i record o le attività non assegnate.

Nota bene: per visualizzare gli allegati nei record creati da altri utenti, l'autorizzazione Note di un utente deve essere impostata su Tutto. Se è stata selezionata la casella di controllo Non assegnato per l'autorizzazione Note, è possibile vedere le note non assegnate create tramite integrazioni. Le note non possono essere non assegnate in HubSpot perché hanno solo dei creatori, non dei proprietari.

• Modifica: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, affari, biglietti, attività, fatture e singoli oggetti personalizzati che l'utente può modificare e unire.
  • Le opzioni sono Tutto, Solo team, Solo proprietà e Nessuno.
  • Quando si seleziona Solo team o Solo proprietà, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di modificare i record o le attività non assegnati.

• Elimina: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, offerte, biglietti e singoli oggetti personalizzati che l'utente può eliminare.
  • Le opzioni sono Tutto, Solo team, Solo proprietà e Nessuno.
  • Quando si seleziona Solo team o Solo proprietà, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di eliminare record o attività non assegnati.

Strumenti CRM

Personalizzate l'accesso alle azioni di massa, alle impostazioni delle proprietà e allo strumento dei flussi di lavoro.

• Flussi di lavoro: selezionare le caselle di controllo per consentire all'utente di eliminare, modificare o visualizzare l'accesso allo strumento flussi di lavoro. Per consentire a un utente l'accesso a Elimina, è necessario che gli sia stato concesso l'accesso a Modifica .
• Comunicare: fare clic sul menu a discesa per controllare i contatti, le aziende, le offerte, i biglietti, le attività e i singoli oggetti personalizzati a cui un utente può aggiungere un'e-mail, una chiamata o una riunione, nonché associare queste attività ad altri record.
  
  • Le opzioni sono Tutto, Solo team, Solo proprietà e Nessuno.
  • Quando si seleziona Solo team o Solo proprietà, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di comunicare con i contatti e le aziende non assegnati.
  • Questo vale solo per le e-mail del CRM, non per quelle di marketing. Per saperne di più sull'impostazione delle autorizzazioni per le e-mail di marketing.

• Eliminazione in blocco: attivate l'interruttore Eliminazione in blocco per consentire all'utente di eliminare in blocco contatti, aziende, offerte, biglietti e attività. Ciò consente all'utente di eliminare i contatti da un elenco o da una dashboard, ad esempio. Gli utenti che non dispongono di questa autorizzazione possono comunque eliminare contatti, aziende, offerte, biglietti e attività dai singoli record se dispongono dell'autorizzazione di modifica per l'accesso ai contatti.
• Importazione: attivare l'interruttore Importazione per consentire all'utente di importare contatti, aziende e offerte nell'account HubSpot.
• Esportazione: attivare l'interruttore Esportazione per consentire all'utente di esportare i contatti, le aziende, le offerte e i dati di reporting dall'account HubSpot.
• Modifica delle impostazioni delle proprietà: attivare l'interruttore Modifica delle impostazioni delle proprietà per consentire all'utente di creare e modificare le proprietà, modificare le barre laterali dei record e le schede, modificare le pipeline di deal e le fasi e accedere allo strumento di lead scoring.
• Chatflows: attivare l'interruttore Chatflows per consentire all'utente di creare, modificare e pubblicare chatflows nell'account HubSpot.
• Visualizzazioni personalizzate( soloProfessional ed Enterprise ): attivare l'interruttore Visualizzazioni personalizzate per consentire agli utenti di creare, modificare ed eliminare visualizzazioni personalizzate nella posta in arrivo.

Marketing

Nella scheda Marketing, impostare le autorizzazioni per gli strumenti di pubblicazione del marketing. Le autorizzazioni di visualizzazione consentono all'utente di visualizzare le risorse. Le autorizzazioni di modifica consentono all'utente di modificare le risorse. Le autorizzazioni di pubblicazione consentono all'utente di pubblicare le modifiche alle risorse.

• Moduli: attivare l'interruttore Moduli per consentire all'utente di accedere allo strumento moduli.

Nota bene: per creare e collegare un modulo di supporto a un canale, l'utente deve avere l'autorizzazione all'accesso all'account. Per modificare l'e-mail di follow-up di un modulo, l'utente deve avere l'autorizzazione a pubblicare e-mail di marketing.

• Elenchi: selezionare le caselle di controllo per consentire all'utente di accedere allo strumento elenchi.
  • Modifica: l'utente può creare e modificare gli elenchi. Per aggiungere record a un elenco statico, l'utente deve avere accesso a Modifica ancheper i contatti e le aziende.
  • Visualizza: l'utente può accedere allo strumento elenchi per visualizzare gli elenchi, ma non può crearli o modificarli.
• File: attivare l'interruttore File per consentire all'utente di aggiungere, modificare ed eliminare file dall'interno di HubSpot.
  • Negli strumenti gratuiti di HubSpot, questa autorizzazione consente all'utente di caricare file come allegati ai record.
  • Per gli account Starter, Professional ed Enterprise, consente agli utenti di agire sui file all'interno del file manager. Gli utenti senza questa autorizzazione possono comunque visualizzare i file nel file manager.

• Accesso al marketing: attivare l'interruttore Accesso al marketing per consentire all'utente di accedere agli strumenti di marketing, come lo strumento e-mail o l'opting out dei contatti dalle e-mail di marketing. Consente inoltre all'utente di accedere alle attività del sito web sui record dei contatti. Con l'interruttore attivato, è possibile attivare autorizzazioni più specifiche per gli strumenti di marketing.

Strumenti di marketing

• Annunci: selezionare le caselle di controllo per consentire all'utente di pubblicare o visualizzare lo strumento annunci.
• Campagne: selezionare le caselle di controllo per dare all'utente l'accesso allo strumento Modifica o Visualizza campagne.
• E-mail: selezionare le caselle di controllo per dare all'utente l'accesso di Visualizzazione, Modifica o Pubblicazione allo strumento e-mail.
  • Un utente deve avere almeno l'accesso di Visualizzazione per poter disabbonare un contatto.
  • Per configurare le impostazioni del piè di pagina e dello stile delle e-mail, l'utente deve avere almeno l'accesso Visualizza e il permessoImpostazioni sito web.
  • Gli utenti con accesso Modifica possono creare email, modificare i valori predefiniti per la personalizzazione delle email e inviare email di prova, ma non possono inviare email di marketing ai contatti o salvare email per l'automazione da utilizzare nei flussi di lavoro.
  • Un utente deve avere l'accesso a Pubblica per pubblicare, inviare ed eliminare le e-mail di marketing.

• Pubblicazione sociale: fare clic sul menu a discesa per controllare gli account sociali su cui l'utente può pubblicare. Gli utenti con le autorizzazioni Tutti gli account, Solo i loro account o Solo bozza possono vedere tutti gli account sociali condivisi nel monitoraggio, nella pubblicazione e nei rapporti sociali, oltre a tutti gli account sociali a cui si sono collegati.

  • Tutti gli account: l'utente può pubblicare sugli account sociali a cui si è collegato o su tutti gli account sociali condivisi. L'utente può anche configurare le impostazioni sociali.

  • Solo i propri account: l'utente può pubblicare solo sugli account social a cui si è collegato.

  • Solo bozze( soloMarketing Hub Enterprise ): l'utente non può pubblicare su nessun account sociale, ma può creare bozze di post sociali negli account sociali a cui si è collegato o in qualsiasi account sociale condiviso.

  • Nessuno: l'utente non ha accesso allo strumento social, che non appare nel menu di navigazione quando è connesso.

• Messa in scena dei contenuti: attivare l'interruttore Messa in scena dei contenuti per consentire all'utente di accedere allo strumento di messa in scena dei contenuti.

Strumenti del sito web

• Blog: selezionare le caselle di controllo per concedere all'utente l'accesso a Pubblica, Modifica o Visualizza allo strumento blog. Gli utenti con accesso Modifica possono creare contenuti nello strumento blog, ma non possono pubblicare nuovi post o aggiornare quelli già esistenti.
• Pagine di destinazione: selezionare le caselle di controllo per dare all'utente l'accesso allo strumento Pubblica, Modifica o Visualizza delle pagine di destinazione. Gli utenti con accesso Modifica possono creare landing page, ma non possono pubblicare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
• Pagine del sito web: selezionare le caselle di controllo per dare all'utente l'accesso allo strumento Pubblica, Modifica o Visualizza pagine del sito web. Gli utenti con accesso Modifica possono creare pagine web, ma non possono pubblicare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.

• HubDB ( soloCMS Hub ): selezionare le caselle di controllo per consentire all'utente di pubblicare, modificare o visualizzare l'accesso a HubDB.

• • Pubblicare: l'utente può aggiungere nuove righe, modificare quelle esistenti e cancellare le righe da una tabella.
  • Modifica: l'utente può aggiungere righe a una tabella, clonare righe bloccate, importare dati ed esportare dati.

• • Visualizzazione: l'utente può vedere i dati all'interno delle righe della tabella ed esportare i dati, ma non può aggiungere altri dati.

Nota bene: gli utenti devono avere abilitato le impostazioni delle tabelle di HubDB in Accesso account per poter aggiornare le impostazioni delle tabelle e creare, clonare, non pubblicare o eliminare le tabelle di HubDB.

• Reindirizzamenti URL: selezionare la casella di controllo per assegnare all'utente le autorizzazioni di Visualizzazione o Modifica nello strumento Reindirizzamenti URL. Gli utenti con accesso Modifica possono creare e aggiornare i reindirizzamenti URL.
• Strumenti di progettazione: attivare l'interruttore Strumenti di progettazione per consentire all'utente di modificare modelli e moduli. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche accedere al marketplace dei modelli e salvare le e-mail di marketing come modelli.

Nota bene: si consiglia di assegnare a un utente anche le autorizzazioni Impostazioni globali dei contenuti e Impostazioni del sito web, se deve modificare le risorse web globali e le impostazioni del blog/sito web.

Vendite

Nella scheda Vendite, è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più dettagliate per gli strumenti di vendita, come prodotti e modelli, e assegnare posti a pagamento per Sales Hub.

• Gestisci libreria prodotti: fare clic per attivare l' interruttore Gestisci libreria prodotti per consentire all'utente di creare e modificare i prodotti nella libreria prodotti .
• Crea voci personalizzate: questa opzione è attivata per impostazione predefinita e consente all'utente di creare voci da un record di transazione o da un preventivo. Per togliere l'accesso a un utente, fare clic su Crea voci personalizzate per disattivare l' interruttore.
• Accesso alle vendite: fare clic per attivare l'interruttore dell'accesso alle vendite per consentire all 'utente di accedere ai modelli di vendita, agli snippet, ai documenti, alle chiamate e allo strumento delle riunioni, nonché alla possibilità di collegare la propria e-mail personale. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di vendita di HubSpot.
• Modelli: fare clic per attivare l' interruttore Modelli per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti con posti a pagamento assegnati a Sales Hub e Service Hub che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
• Crea pagine di pianificazione per altri: fare clic per attivare l'interruttore Crea pagine di pianificazione per altri per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: fare clic per attivare l'interruttore SalesStarter/Professional/Enterprise per consentire all'utente di accedere agli strumenti di vendita disponibili per la sede. Per impostazione predefinita, sono inclusi i playbook, la trascrizione delle chiamate e i flussi di lavoro basati sui preventivi.

Nota bene: se sono stati assegnati tutti i posti a pagamento, è possibile fare clic su Acquista un altro utente per aggiornare un utente. Ulteriori informazioni sulla gestione degli utenti a pagamento di Sales Hub .

• • Previsione: personalizza l'accesso di Modifica e Visualizzazione allo strumento di previsione delle vendite e agli obiettivi di fatturato.
    • Tutti gli utenti possono creare un obiettivo.
    • Agli utenti con sedi a pagamento diSales Hub Professional o Enterprise o Service Hub Professional o Enterprise può essere assegnato un obiettivo.
    • Gli utenti con i permessi di visualizzazione Owned only possono visualizzare solo i propri obiettivi e le proprie previsioni.
    • Gli utenti con i permessi di visualizzazione solo per team possono vedere solo i propri obiettivi e previsioni all'interno di un team, non i propri compagni di squadra.
  • Playbook: selezionare le caselle di controllo per dare all'utente l'accesso di pubblicazione o di modifica ai playbook. Solo gli utenti di Sales Hub Professional ed Enterprise con le autorizzazioni di accesso all'account possono modificare le autorizzazioni di pubblicazione e modifica dei playbook di un utente.
  • Sequenze: fare clic per attivare l'interruttore Sequenze per consentire all'utente di creare e modificare le sequenze. Gli utenti con posti a pagamento assegnati a Sales Hub Professional o Enterprise o Service Hub Professional o Enterprise che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare le sequenze potranno comunque visualizzare e inviare le sequenze.
  • Sequenze di iscrizione in blocco: questa opzione è attivata per impostazione predefinita per gli utenti di Sales Hub Professional ed Enterprise . Fare clic per disattivare l' interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per rimuovere l'accesso di un utente all'iscrizione in blocco dei contatti in una sequenza. Quando è disattivato, gli utenti possono iscrivere un solo contatto alla volta.

  Se siete un'azienda con sede negli Stati Uniti e utilizzate lo strumento dei pagamenti, potete personalizzare gli utenti che possono creare link di pagamento o gestire la cronologia delle transazioni del vostro account. Utilizzate queste opzioni di autorizzazione per gestire l'accesso dei vostri team di front-office e di back-office:

  • Gestisci link di pagamento: fare clic per attivare l'interruttore Gestisci link di pagamento per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare i link di pagamento.
  • Gestisci pagamenti e abbonamenti: fare clic per attivare l'interruttore Gestisci pagamenti e abbonamenti per consentire all'utente di visualizzare la cronologia delle transazioni e dei pagamenti, scaricare i rapporti sui pagamenti e sugli abbonamenti, inviare nuovamente le ricevute, annullare gli abbonamenti ed emettere i rimborsi.

  Servizio

  Nella scheda Servizi è possibile impostare autorizzazioni più dettagliate per gli strumenti di servizio di HubSpot.

  • Accesso ai servizi: attivare l'interruttore Accesso ai servizi per consentire all'utente di accedere agli strumenti di servizio. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di servizio di HubSpot.
  • Sondaggi di feedback dei clienti: la casella di controllo Modifica consente all'utente di creare sondaggi nello strumento di feedback.
  • Articoli della base di conoscenza: selezionare le caselle di controllo per dare all'utente l'accesso alla pubblicazione o alla modifica dello strumento della base di conoscenza. Gli utenti con accesso Modifica possono creare articoli della Knowledge Base, ma non possono pubblicarli o aggiornarli.
  • Modelli: fare clic per attivare l'interruttore Modelli per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti con posti a pagamento assegnati a Sales Hub e Service Hub che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
  • Crea pagine di pianificazione per altri: fare clic per attivare l'interruttore Crea pagine di pianificazione per altri per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti.

• • Service Starter/Professional/Enterprise: attivare l'interruttore Service Starter/Professional/Enterprise per assegnare all'utente un posto Service Hub Starter, Professional o Enterprise, se disponibili. Per saperne di più sulla gestione degli utenti di Service Hub a pagamento .
    • Playbook: selezionare le caselle di controllo per dare all'utente l'accesso di pubblicazione o modifica allo strumento playbook. Solo gli utenti di Service Hub Professional ed Enterprise con le autorizzazioni di Accesso account possono modificare le autorizzazioni di pubblicazione e modifica dei playbook di un utente.
    • Sequenze: fare clic per attivare l'interruttore Sequenze per consentire all'utente di creare e modificare le sequenze. Gli utenti con posti a pagamento assegnati a Sales Hub Professional o Enterprise o Service Hub Professional o Enterprise che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare le sequenze potranno comunque visualizzare e inviare le sequenze.
    • Sequenze di iscrizione in blocco: questa opzione è attivata per impostazione predefinita per gli utenti di Sales Hub Professional ed Enterprise . Fare clic per disattivare l' interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per rimuovere l'accesso di un utente all'iscrizione in blocco dei contatti in una sequenza. Quando l'opzione è disattivata, gli utenti possono iscrivere un solo contatto alla volta.

  Rapporti

  Nella scheda Rapporti, è possibile assegnare all'utente le autorizzazioni per creare, modificare e/o visualizzare dashboard, rapporti e strumenti di analisi.

  • Accesso agli strumenti di qualità dei dati: attivare l'interruttore di accesso agli strumenti di qualità dei dati per consentire agli utenti non superamministratori di accedere al centro di comando della qualità dei dati per monitorare e risolvere i problemi di qualità dei dati.
  • Accesso ai report: attivare l'interruttore di accesso ai report per consentire all'utente di accedere agli strumenti di reporting, tra cui dashboard, report e strumenti di analisi. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di reportistica di HubSpot.
  • Dashboard, report e analisi: selezionare le caselle di controllo per dare all'utente l'accesso a Crea/proprietà, Modifica o Modifica degli strumenti di reportistica.
    • Crea/proprietà: consente all'utente di creare e possedere dashboard e report.
    • Modifica: consente all'utente di modificare dashboard, report e strumenti di analisi a cui ha accesso. Questa opzione viene selezionata se si concede all'utente l'autorizzazione a creare e possedere.
    • Visualizza: consente all'utente di visualizzare dashboard, report e strumenti di analisi. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita quando si attiva l'interruttore di accesso ai report.
  • Rapporti di marketing: attivare l'interruttore Rapporti di marketing per consentire agli utenti di accedere ai rapporti di marketing negli strumenti di analisi di HubSpot. Questi includono l'analisi del traffico, le prestazioni delle pagine, i concorrenti, il costruttore di URL di monitoraggio, gli eventi( solo perMarketing Hub Enterprise ) e le impostazioni dei report.

  Conto

  Nella scheda Account è possibile impostare autorizzazioni più dettagliate per l'amministrazione dell'account.

  Impostazioni

  • Accesso contatti marketing: attivare l'interruttore di accesso ai contatti marketing per consentire all'utente di impostare i contatti come contatti marketing o non marketing.
  • Accesso al Marketplace delle applicazioni: attivare l'interruttore Accesso al Marketplace delle applicazioni per consentire all'utente di installare applicazioni dal Marketplace di HubSpot.
  • Accesso al Marketplace delle risorse: attivare l'interruttore Accesso al Marketplace delle risorse per consentire all'utente di installare moduli e modelli dal Marketplace di HubSpot.
  • Elimina contatti GDPR : attivare l'interruttore Elimina contatti GDPR per consentire all'utente di eliminare i record dei contatti GDPR. Per eliminare i contatti, l'utente dovrà anche ottenere l'autorizzazione all'eliminazione dei contatti nella scheda CRM.
  • Approva contenuto: attivare l'interruttore Approva contenuto per consentire all'utente di approvare il contenuto delle e-mail di marketing.
  • Impostazioni delle tabelle di HubDB: attivare l'interruttore delle impostazioni delle tabelle di HubDB per consentire all'utente di configurare le impostazioni delle tabelle e di creare, clonare, decodificare o eliminare le tabelle di HubDB.
  • Impostazioni globali dei contenuti: attivare l'interruttore Impostazioni globali dei contenuti per consentire all'utente di modificare i contenuti globali e i temi per i contenuti del sito web.
  • Impostazioni del sito web: attivare l'interruttore Impostazioni del sito web per consentire all'utente di modificare le impostazioni del sito web. In questo modo l'utente potrà anche aggiornare lo strumento SEO e gestire le impostazioni dell'account e-mail.
  • Impostazioni della base di conoscenza: attivare l'interruttore Impostazioni della base di conoscenza per consentire all'utente di modificare le impostazioni della base di conoscenza. Questa autorizzazione darà all'utente anche l'accesso predefinito allo strumento di pubblicazione della base di conoscenza.
  • Impostazioni portale clienti: attivare l'interruttore Impostazioni portale clienti per consentire all'utente di modificare le impostazioni del portale clienti. Questa autorizzazione consentirà inoltre all'utente di accedere per impostazione predefinita allo strumento Pubblica del portale clienti.

• • Rapporti e dashboard: attivare l'interruttore Rapporti e dashboard per consentire all'utente di creare qualsiasi rapporto o dashboard. Questa autorizzazione dà anche accesso a tutti gli strumenti di analisi e annulla le impostazioni della scheda Rapporti.
  • Impostazioni di dominio: attivare l'interruttore Impostazioni di dominio per consentire all'utente di connettersi e modificare i domini.
  • Impostazioni tabella utenti: attivare l'interruttore Impostazioni tabella utenti per consentire all'utente di visualizzare l'elenco degli utenti del proprio account HubSpot.
  • Gestione disponibilità: attivare l'interruttore Gestione disponibilità per consentire all'utente di modificare la disponibilità dei membri del team nella casella delle conversazioni.

  Accesso al conto

  L'autorizzazione di accesso all'account conferisce all'utente l'accesso di amministratore.

  

  Per impostazione predefinita, i seguenti accessi vengono forniti con l'autorizzazione abilitata e possono essere disabilitati disattivando gli interruttori.

  • Aggiungi e modifica utenti: attivare l'interruttore Aggiungi e modifica utenti per consentire all'utente di aggiungere o modificare altri utenti. Un utente con i permessi di Accesso account può assegnare a un altro utente solo i permessi che possiede lui stesso. Se un utente con i permessi di Accesso account non ha l'accesso alle vendite, non può assegnare l'accesso alle vendite a un altro utente. Questo vale anche per i set di autorizzazioni; gli utenti possono assegnare solo i set di autorizzazioni con cui condividono le autorizzazioni. Solo un superamministratore può creare e modificare i set di autorizzazioni.
  • Aggiungi e modifica squadre: attivare l'interruttore Aggiungi e modifica squadre per consentire all'utente di organizzare altri utenti in squadre specifiche.
  • Limita accesso per team (soloEnterprise ): attivare l'interruttore Limita accesso per team per consentire all'utente di limitare l'accesso alle risorse di HubSpot a utenti e team specifici. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche visualizzare tutte le risorse di marketing partizionate, come le pagine e le e-mail.
  • Modifica impostazioni predefinite dell'account: attivare l'interruttore Modifica impostazioni predefinite dell'account per consentire all'utente di impostare il nome, la lingua, il fuso orario, la valuta e il formato predefinito di data e numeri dell'account. Gli utenti con questa autorizzazione possono impostare e modificare gli avvisi sull'informativa sulla privacy e creare brand kit.

  Nota bene: se siete utenti di un account Professional o Enterprise e utilizzate più valute, dovete essere superamministratori per modificare la valuta predefinita dell'account.

  • Modificare la fatturazione e cambiare il nome sul contratto: attivare l'interruttore Modificare la fatturazione e cambiare il nome sul contratto per consentire all'utente di modificare i dati di fatturazione dell'account HubSpot, nonché di acquistare e gestire i posti a pagamento .

  Inoltre, gli utenti con l'autorizzazione di accesso all'account possono eseguire le seguenti operazioni per impostazione predefinita:

  • Visualizzazione e invio di modelli privati.
  • Creare e modificare i tipi di chiamata e di riunione.
  • Creare e modificare i prodotti dalla libreria dei prodotti.
  • Modificare i campi che appaiono quando si crea un nuovo record.
  • Esportare la cronologia delle attività dei contenuti dell'account.
  • Visualizzare tutte le caselle di posta elettronica delle conversazioni e collegare i canali alle caselle di posta elettronica, compresi i moduli di assistenza.
  • Personalizzare le barre laterali dei record.
  • Gestire le impostazioni delle e-mail con doppio opt-in.

• Super amministratore

  I permessi di superamministratore danno accesso a tutti gli strumenti e le impostazioni dell'account descritti in questo articolo, ad eccezione delle funzioni a pagamento di Sales Hub o Service Hub , che richiedono una sede a pagamento. I superamministratori possono anche accedere alla chiave API dell'account e creare e gestire pagine di pianificazione per gli altri utenti dell'account. I set di permessi dei superamministratori non sono modificabili.

• Se si rimuove un utente come superamministratore, il suo livello di accesso sarà modificato in base alle nuove autorizzazioni assegnate.

• Solo un superamministratore può impostare un altro utente come superamministratore. Per rendere un utente un superamministratore, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Rendi superamministratore.

  

  Se per completare un'attività o un processo è necessario un superamministratore, si consiglia di far completare l'attività a un superamministratore esistente invece di aggiornare i permessi di un singolo utente.

  Conto partner

  Nella scheda Partner , è possibile dare a un utente l'accesso agli strumenti del partner nel proprio account HubSpot e designarlo come dipendente del partner nei portali dei clienti. Per impostazione predefinita, tutti i nuovi utenti di un account partner non avranno accesso agli strumenti dei partner finché l'accesso agli strumenti dei partner non sarà attivato.

  • Accesso agli strumenti del partner: attivare l'interruttore Accesso agli strumenti del partner per consentire all'utente di accedere agli strumenti del partner.
    • Dashboard del partner: selezionare le caselle di controllo per consentire all'utente di modificare o visualizzare la dashboard del partner.
    • Directory delle soluzioni: selezionare la casella di controllo Modifica per consentire all'utente l'accesso alla directory.
    • Gestione dei dipendenti del partner: selezionare la casella di controllo per consentire all'utente di visualizzare o modificare l'elenco dei dipendenti del partner per un cliente.
  • Dipendente partner: attivare l'interruttore Dipendente partner in un account HubSpot Partner per contrassegnare un utente come dipendente del partner quando viene aggiunto come utente nell'account HubSpot di un cliente.