Comprendere e utilizzare il layout della pagina di registrazione

I record sono il luogo in cui il team può visualizzare, modificare e recuperare le informazioni sui clienti e sui processi aziendali, mantenendo la coerenza in tutta l'organizzazione (ad esempio, contatti, accordi, appuntamenti o oggetti personalizzati). Una volta creati, è possibile memorizzare le informazioni rilevanti e mantenere le relazioni tra i record interagendo con essi. Ad esempio, per visualizzare tutti gli acquisti a cui è associato un accordo, è possibile navigare nel record dell'accordo ed esaminare tutte le voci associate nella barra laterale destra.

Un record contiene tre sezioni principali: la barra laterale sinistra, la colonna centrale e la barra laterale destra. Questo layout offre una panoramica del record, con le informazioni organizzate per tipo in sezioni distinte.

Le seguenti informazioni si applicano ai record per impostazione predefinita, ma è possibile personalizzare il layout e le informazioni dei record. Ciò significa che la vostra visualizzazione può differire da quella predefinita. Se si utilizza un dispositivo mobile, è possibile imparare a lavorare con i record nell'app mobile di HubSpot.

Visualizzazione di un record

1. Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Appuntamenti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Appuntamenti.
• Corsi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Corsi.
• Elenchi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Prospetti.
• Servizi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Servizi.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Nella pagina dell'indice dei record, fare clic sul nome del record con cui si desidera lavorare.

Barra laterale sinistra

Il pannello di sinistra di un record include azioni come la registrazione delle attività o il seguire un record per essere avvisati delle modifiche. Include anche schede di proprietà con dettagli sul record. Per i record di contatto in particolare, vengono visualizzate anche le schede delle sottoscrizioni alle comunicazioni e delle attività del sito web.

Ogni scheda può essere chiusa e,se consentito dagli amministratori dell'account, è possibile riorganizzare le schede trascinandole. Scoprite come personalizzare la barra laterale sinistra per tutti gli utenti e i team.

Eseguire azioni su un record

Nella parte superiore della barra laterale sinistra è possibile:

1. Fare clic sul nome del record con cui si desidera lavorare.
2. Nella parte superiore della barra laterale sinistra, fare clic su Azioni, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Segui/Non segui: fare clic per seguire/non seguire il record. Per impostazione predefinita, si seguono tutti i record di cui si è proprietari. Seguendo un record, si riceveranno notifiche sugli aggiornamenti del record.
   • Visualizza tutte le proprietà: fare clic per visualizzare un elenco delle proprietà del record. L'elenco è raggruppato in base alla configurazione della proprietà (ad esempio, informazioni di contatto, informazioni di posta elettronica).
   • Visualizza la cronologia delle proprietà: fare clic per visualizzare una tabella che mostra la cronologia dei valori delle proprietà del record. La tabella include dati quali il nome della proprietà, l'origine della modifica (ad esempio, il nome di un utente o di un flusso di lavoro) e il timestamp.
   • Visualizza la cronologia delle associazioni: fare clic per visualizzare una tabella con la cronologia dei record e degli impegni associati al record .
   • Cerca in Google: per i contatti e le aziende, fare clic per cercare il nome del record in Google.
   • Disattivazione delle e-mail: per i contatti, fare clic per disattivare la comunicazione via e-mail con l'indirizzo di posta elettronica del contatto.
   • Ripristina attività: fare clic per visualizzare e ripristinare gli impegni associati che sono stati eliminati negli ultimi 90 giorni.
   • Visualizza accesso al record: fare clic per visualizzare quali utenti e team possono visualizzare o modificare il record. Per saperne di più sulla gestione dell'accesso ai record.
   • Unisci: fare clic per unire il record con un altro. Per saperne di più su cosa succede quando si unisce un record.
   • Clona: fare clic per clonare il record. Per saperne di più sulla clonazione dei record.
   • Elimina: fare clic per eliminare il record. Per saperne di più sui dati persi durante l'eliminazione.
   • Esporta dati del contatto: per i contatti, fare clic per esportare i dati personali del contatto.

Visualizzare e modificare le proprietà primarie

Le proprietà primarie e secondarie di un record si trovano nella parte superiore della barra laterale sinistra. Ad esempio, Nome, Cognome e Titolo del lavoro sono le proprietà principali dei contatti.

Per modificare le proprietà primarie di visualizzazione:

1. Fare clic sul nome del record su cui si desidera lavorare.
2. Passare il mouse sulle proprietà e fare clic sull'icona della matita o sul valore edit.
3. Immettere un valore.
4. Al termine, fare clic su Salva.

Aggiungere attività al record

1. Fare clic sul nome del record con cui si desidera lavorare.
2. Nella parte superiore della barra laterale sinistra, fare clic su un'icona. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le icone di note, e-mail, chiamate, attività e riunioni. Per personalizzare le icone delle attività:
   
   • Fare clic sul pulsante ellipse··· Altro, quindi selezionare Riordina pulsanti attività.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'ordine di visualizzazione delle icone su tutti i record. È anche possibile selezionare Vuoto se si desidera rimuovere alcune icone.
   • Fare clic su Salva.

Visualizzare e modificare altre proprietà

Oltre alle proprietà primarie di visualizzazione, è possibile visualizzare e modificare i valori delle proprietà del record nella scheda Informazioni su questo [record] . Gli utenti possono aggiungere schede personalizzate e impostare valori predefiniti per tutti gli utenti dell'account.

Scoprite come modificare le proprietà che appaiono in questa sezione.

Per modificare il valore di una proprietà:

1. Fare clic sul nome del record su cui si desidera lavorare.
2. Nella scheda Informazioni su questo [record], passare il mouse su una proprietà e fare clic per modificarla. edit icona della matita.
3. Immettere o selezionare un valore a seconda del tipo di campo della proprietà.

Per visualizzare la storia di una proprietà:

1. Fare clic sul nome del record con cui si desidera lavorare.
2. Nella sezione Informazioni su questo [record], passare il mouse su una proprietà e fare clic suDettagli.
3. Nel pannello di destra, esaminare i valori precedenti, le fonti di modifica (ad esempio, un flusso di lavoro o un utente) e le date.

Per saperne di più sulla revisione dell'intera cronologia delle proprietà per un record.

Visualizzazione delle iscrizioni alle comunicazioni e dell'attività del sito web

Nella barra laterale sinistra di un record di contatto sono presenti altre schede:

1. Fare clic sul nome del contatto con cui si desidera lavorare.
2. Nella scheda Sottoscrizioni alla comunicazione, visualizzare e modificare le sottoscrizioni del contatto. Questa sezione è disponibile solo se le impostazioni di privacy dei dati sono attivate. Per saperne di più su come aggiungere un abbonamento per il contatto.
3. Nella scheda Attività del sito web, visualizzare le interazioni del contatto con il sito web.

Colonna centrale

Il pannello centrale del record comprende schede che visualizzano: una cronologia delle attività, una panoramica delle associazioni e delle proprietà importanti del record e schede personalizzate. La prima volta che si visualizza un record, per impostazione predefinita si accede alla scheda Panoramica. In seguito, verrà visualizzata la scheda visitata più di recente, Attività o Panoramica.

Utilizzare la scheda Panoramica

Questa scheda visualizza una panoramica di alto livello del record, come le attività recenti o imminenti, le proprietà e le associazioni.

Per accedere alla panoramica del record:

1. Fare clic sul nome del record su cui si desidera lavorare.
2. Nella colonna centrale, fare clic sulla scheda Panoramica.
3. Navigare nell'elenco delle schede visualizzate.
4. In alto a destra della colonna centrale, fare clic su Personalizza per modificare le schede visualizzate.

Utilizzare la cronologia delle attività

Questa scheda mostra le attività relative al record in ordine cronologico, con le attività imminenti in cima.

Per accedere alla panoramica della cronologia delle attività:

1. Fare clic sul nome del record su cui si desidera lavorare.
2. Nella colonna centrale, fare clic sulla scheda Attività.

3. Nella parte superiore del record, fare clic sul pulsante Chiudi tutto, quindi selezionare Espandi tutto o Chiudi tutto per espandere o chiudere i dettagli di tutte le attività della timeline.

4. Nella parte superiore del record, nel campo Cerca attività, inserire i termini di ricerca per cercare un'attività specifica. I risultati restituiti si basano sui termini presenti nei seguenti campi dell'attività: Oggetto e-mail, Oggetto attività, Corpo attività, Corpo nota, Corpo chiamata e Corpo riunione.

5. Fare clic sulle schede in alto o utilizzare i menu a discesa Filtra per per filtrare le attività.

6. Nella scheda E-mail, è possibile registrare e inviare un'e-mail individuale o rivedere le e-mail individuali precedentemente inviate e ricevute. Le e-mail di marketing non appaiono nella scheda E-mail.
   • Fare clic su Unisci le risposte alle e-mail per riunire le risposte alle e-mail in un unico thread, con il messaggio più recente visualizzato all'inizio del thread.
   • Fare clic su Mostra tutte le risposte alle e-mail per espandere ogni singola e-mail nella timeline.

7. Fare clic su un'attività per modificarne i dettagli e i commenti.

8. Per altre azioni, passare il mouse su un'attività, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:
   • Appunta: appunta l'attività in cima alla timeline.
   • Cronologia: visualizza la cronologia dell'attività.
   • Copia link: copia un link diretto all'attività. Questo link può essere aperto solo dagli utenti dell'account.
   • Elimina: elimina l'attività.

Barra laterale destra

Il pannello di destra del record include le anteprime dei record e degli allegati associati. A seconda dell'oggetto e dell'abbonamento a HubSpot, questo pannello può includere altri strumenti come membership, playbook, sincronizzazione con Salesforce e attribuzione.

Ogni scheda può essere chiusa e,se consentito dagli amministratori dell'account, è possibile riorganizzare le schede trascinandole.

Visualizzazione dei record associati

Le associazioni di record sono visualizzate come schede di anteprima sotto la rispettiva scheda di record nella barra laterale destra (ad esempio, Aziende, Contratti, Biglietti). È possibile personalizzare i record per creare schede di associazione personalizzate e modificare i dettagli visualizzati per i record associati.

Per modificare la visualizzazione delle schede dei record associati:

1. Fare clic sul nome del record su cui si desidera lavorare.
2. Nella barra laterale destra, su una scheda [Nome record] (ad es., Trattative), fare clic sull'icona settings per personalizzare le proprietà visualizzate e l'ordine delle schede.
3. Fare clic sulla freccia in basso di down per comprimere la scheda o sulla freccia a destra di rightIcon per espanderla.

Per saperne di più sull'aggiunta e la modifica delle associazioni ai record.

Conversazioni

La scheda delle conversazioni viene visualizzata nella barra laterale destra dei record di ticket, se il ticket è associato a una discussione nella casella di posta delle conversazioni o nell'help desk. Fare clic sul nome della conversazione per passare direttamente alla conversazione nell'help desk. La conversazione si aprirà in un'altra scheda del browser, dove si potrà rivedere la discussione o seguirla secondo le necessità.

Per saperne di più su come lavorare con i ticket nella casella di posta o nell'help desk.

Voci di linea

La scheda degli articoli di linea viene visualizzata nella barra laterale destra dei record dei contratti. Le voci sono istanze di prodotti presenti nella libreria o prodotti singoli creati separatamente. È possibile associare le voci di riga all'accordo. Questo aiuta gli utenti a capire cosa viene venduto nell'affare e a quale prezzo.

Preventivi

La scheda delle quotazioni viene visualizzata nella barra laterale destra dei record dell'affare. Quando si chiude una vendita, è possibile creare un documento di preventivo da inviare ai contatti associati all'affare. Fare clic su Aggiungi nella scheda Preventivo per creare un preventivo associato all'affare che si sta visualizzando.

Utilizzare altre schede della barra laterale destra

Gli strumenti che appaiono nella barra laterale destra variano a seconda degli oggetti con cui si lavora, specificati per ogni strumento nell'elenco seguente.

Panoramica del conto

La scheda Panoramica del conto viene visualizzata nella barra laterale destra dei record aziendali per mostrare un riepilogo di alto livello dell'azienda. La panoramica include se l'azienda è un account di destinazione, il numero di contatti associati all'azienda, le informazioni sui loro ruoli di acquirente e l'ultimo impegno e l'ultimo contatto con il record dell'azienda in base alle sue proprietà aziendali predefinite.

Fare clic su Visualizza dettagli account per visualizzare quanto segue nel pannello di destra:

• Attività associate all'azienda
• Contatti associati all'azienda
• Interlocutori interni, ovvero tutti gli utenti HubSpot che hanno creato o fatto parte di attività associate all'azienda.
• Offerte associate all'azienda
• Pagine viste sul vostro sito dai contatti associati all'azienda.

Allegati

È possibile allegare file al record. È anche possibile visualizzare gli allegati non in linea inviati come parte di un'e-mail registrata a un contatto.

Rapporti di attribuzione

Questa scheda appare nella barra laterale destra dei record di contatto e dei record di trattativa e consente di visualizzare i rapporti di attribuzione multi-touch esistenti o di crearli.

Nei record di contatto, se è stato creato un rapporto di attribuzione per la creazione di contatti multi-touch, è possibile visualizzare un rapporto delle interazioni del contatto con l'azienda in base alla data di creazione dei contatti.

• Fare clic sul menu a discesa Modello di attribuzione e selezionare il tipo di modello che si desidera visualizzare.
• Sui record delle transazioni, fare clic per visualizzare un report dei contenuti o delle interazioni relative all'attività del contatto associato alla transazione.
• Fare clic su Mostra tutte le interazioni per visualizzare i dettagli di tutte le interazioni associate al contatto.
• Fare clic su Apri il costruttore di rapporti di attribuzione per visualizzare e modificare il rapporto direttamente nel costruttore di rapporti.

Iscrizioni agli elenchi e ai flussi di lavoro

Le schede di appartenenza agli elenchi e ai flussi di lavoro vengono visualizzate nella barra laterale destra dei record di contatto. Le sezioni Iscrizioni agli elenchi e Iscrizioni ai flussi di lavoro del record mostrano il numero di elenchi e flussi di lavoro in cui il contatto è presente.

• Fare clic su Gestisci le appartenenze agli elenchi per visualizzare tutti gli elenchi di cui il contatto fa parte. Nella pagina delle adesioni agli elenchi, è possibile gestire la loro registrazione a qualsiasi contenuto privato.
• Fare clic su Gestisci iscrizioni ai flussi di lavoro per visualizzare tutti i flussi di lavoro a cui il contatto era ed è iscritto. Nella pagina Iscrizioni al flusso di lavoro, è possibile iscrivere il contatto a un flusso di lavoro .

Playbook

Viene visualizzato nella barra laterale destra di tutti i record. Quando si interagisce con un record, è possibile fare clic su un playbook per visualizzare alcune domande o passaggi prescritti per guidare la conversazione.

Sincronizzazione con Salesforce

Viene visualizzato su tutti i record se il record è sincronizzato con Salesforce attraverso l'integrazione HubSpot-Salesforce. Se il record non è sincronizzato con Salesforce, o se si desidera assicurarsi che il record rimanga sincronizzato con il record di Salesforce, fare clic su Sincronizza ora.