Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Appuntare un'attività su un record
Ultimo aggiornamento: febbraio 11, 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
|
È possibile appuntare un'attività in cima alla timeline di un record del contatto, dell'azienda, della trattativa, del ticket o di un oggetto personalizzato. Un'attività appuntata apparirà sulla cronologia dei record per tutti gli utenti dell'account. Per ogni record può essere appuntata una sola attività.
Nota bene: per appuntare un'attività su un record, l'utente deve avere i permessi di Modifica per l'oggetto e l'attività associata. Ad esempio, per appuntare una nota su un record del contatto, l'utente deve avere i permessi di modifica per i contatti e le note.
- Navigare nei record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
- Fare clic sul nome del record.
- Individuare l'attività esistente che si desidera bloccare. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sullafreccia destra right in alto a sinistra dell'attività per espanderla.
- Nella parte superiore dell'attività, fare clic su Azioni, quindi selezionare Appunta.
CRM
records
Grazie per il tuo feedback, significa molto per noi.
Questo modulo viene utilizzato solo per il feedback della documentazione. Scopri come ottenere assistenza con HubSpot.