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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Appuntare un'attività su un record

Ultimo aggiornamento: febbraio 11, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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È possibile appuntare un'attività in cima alla timeline di un record del contatto, dell'azienda, della trattativa, del ticket o di un oggetto personalizzato. Un'attività appuntata apparirà sulla cronologia dei record per tutti gli utenti dell'account. Per ogni record può essere appuntata una sola attività.

Nota bene: per appuntare un'attività su un record, l'utente deve avere i permessi di Modifica per l'oggetto e l'attività associata. Ad esempio, per appuntare una nota su un record del contatto, l'utente deve avere i permessi di modifica per i contatti e le note.

  • Navigare nei record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
    • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
    • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • Fare clic sul nome del record.
  • Individuare l'attività esistente che si desidera bloccare. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sullafreccia destra right in alto a sinistra dell'attività per espanderla.
  • Nella parte superiore dell'attività, fare clic su Azioni, quindi selezionare Appunta.

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