È possibile appuntare un'attività in cima alla timeline di un contatto, di un'azienda, di un affare, di un ticket o di un oggetto personalizzato. Un'attività appuntata apparirà sulla timeline del record per tutti gli utenti dell'account. Per ogni record può essere appuntata una sola attività.
- Navigare nei propri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Fare clic sul nome del record.
- Fare clic sulla scheda Attività.
- Individuare l'attività esistente che si desidera appuntare. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sull'icona right per aprirla.
- Nella parte superiore dell'attività, fare clic su Azioni e selezionare Appunta.
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