Du kan fastgøre en aktivitet øverst på tidslinjen for en kontakt, en virksomhed, en aftale, en billet eller et brugerdefineret objekt. En fastgjort aktivitet vises på postens tidslinje for alle brugere på din konto. Der kan kun være én fastgjort aktivitet for hver post.
Bemærk: For at fastgøre en aktivitet på en post skal en bruger have redigeringsrettigheder til objektet og den tilknyttede aktivitet. For eksempel skal en bruger have redigeringsrettigheder til kontakter og noter for at fastgøre en note til en kontaktpost.
- Naviger til dine poster:
- Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
- Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Custom Objects og vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
- Klik på navnet på posten.
- Find den eksisterende aktivitet, du gerne vil fastgøre. Hvis aktivitetsoplysningerne er foldet sammen, skal du klikke påpilen right til højre øverst til venstre for aktiviteten for at udvide den.
- Klik på Handlinger øverst i aktiviteten, og vælg derefter Fastgør.
CRM
records
