Du kan fastgøre en aktivitet øverst på tidslinjen for en kontakt, en virksomhed, en aftale, en billet eller et brugerdefineret objekt. En fastgjort aktivitet vises på postens tidslinje for alle brugere på din konto. Der kan kun være én fastgjort aktivitet for hver post.
- Naviger til dine poster:
- Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
- Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
- Klik på navnet på posten.
- Klik på fanen Aktiviteter.
- Find den eksisterende aktivitet, du gerne vil fastgøre. Hvis aktivitetsoplysningerne er foldet sammen, skal du klikke påikonet right expand for at åbne dem.
- Klik på Handlinger øverst i aktiviteten, og vælg derefter Fastgør.
CRM
records
