Voit kiinnittää yhden toiminnon yhteystiedon, yrityksen, sopimuksen, lipun tai mukautetun objektin tietueen aikajanan yläreunaan. Kiinnitetty aktiviteetti näkyy tietueiden aikajanalla kaikille tilisi käyttäjille. Kussakin tietueessa voi olla vain yksi kiinnitetty aktiviteetti.
- Siirry tietueisiin:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
- Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Napsauta Aktiviteetit-välilehteä.
- Etsi olemassa oleva aktiviteetti, jonka haluat kiinnittää. Jos aktiviteetin tiedot on suljettu, avaa se napsauttamalla right laajenna-kuvaketta .
- Napsauta aktiviteetin yläreunassa Toiminnot ja valitse sitten Pin.
CRM
records
