Jedną aktywność można przypiąć na górze osi czasu rekordu kontaktu, firmy, transakcji, biletu lub obiektu niestandardowego. Przypięta aktywność pojawi się na osi czasu rekordu dla wszystkich użytkowników na koncie. Dla każdego rekordu może istnieć tylko jedna przypięta aktywność.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Kliknij kartę Działania.
- Znajdź istniejącą aktywność, którą chcesz przypiąć. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknijikonę rozwijania right , aby je otworzyć.
- W górnej części aktywności kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Przypnij.
CRM
records
