Je kunt één activiteit vastpinnen bovenaan de tijdlijn van een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket of aangepast object record. Een vastgemaakte activiteit wordt weergegeven op de tijdlijn van records voor alle gebruikers in uw account. Er kan maar één vastgemaakte activiteit per record zijn.
Let op: om een activiteit vast te zetten op een record, heeft een gebruiker bewerkingsrechten nodig voor het object en de bijbehorende activiteit. Om bijvoorbeeld een notitie vast te zetten op een Contactpersoonrecord, heeft een gebruiker Bewerkingsrechten nodig voor Contactpersonen en Notities.
- Navigeer naar uw records:
- Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
- Aangepast objecten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > [Aangepast object]. Als je account meer dan één Aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer het aangepaste object dat je wilt bekijken.
- Klik op de naam van het record.
- Zoek de bestaande activiteit die u wilt vastzetten. Als de details van de activiteit zijn samengevouwen, klik dan op depijl naar rechts right linksboven de activiteit om deze uit te vouwen.
- Klik boven aan de activiteit op Acties en selecteer Pin.
CRM
records
Alle producten en plannen
