Je kunt één activiteit vastmaken aan de bovenkant van de tijdlijn van een contact, bedrijf, deal, ticket of aangepast object. Een vastgemaakte activiteit wordt weergegeven op de recordtijdlijn voor alle gebruikers in uw account. Er kan maar één vastgemaakte activiteit per record zijn.
- Navigeer naar uw records:
- Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
- Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
- Klik op de naam van het record.
- Klik op het tabblad Activiteiten.
- Zoek de bestaande activiteit die u wilt vastzetten. Als de details van de activiteit zijn samengevouwen, klik dan op hetpictogram right om deze te openen.
- Klik boven aan de activiteit op Acties en selecteer Pin.
CRM
records
