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レコードでアクティビティーをピン留めする
更新日時 2024年 1月 29日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
すべての製品とプラン |
コンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタム オブジェクト レコードのタイムラインの上部にアクティビティーをピン留めすることができます。ピン留めしたアクティビティーは、アカウントのすべてのユーザーのレコードのタイムラインに表示されます。レコードごとに1つのアクティビティーのみピン留めが可能です。
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
- カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントで、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、[カスタムオブジェクト]にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- ピン留めする既存のアクティビティーを見つけます。アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、アクティビティーの左上にあるright 右矢印をクリックして、それを展開します。
- アクティビティーの上部にある[アクション]をクリックし、[ピン留め]を選択します。
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