Você pode fixar uma atividade na parte superior de uma linha do tempo de contato, empresa, negócio, ticket ou registro de objeto personalizado. Uma atividade fixada aparecerá na linha do tempo do registro para todos os usuários da sua conta. Pode haver apenas uma atividade fixada por cada registro.
Observação: para fixar uma atividade em um registro, um usuário precisará de permissões de Edição para o objeto e a atividade associada. Por exemplo, para fixar uma nota em um registro do contato, o usuário precisará de permissões Editar para contatos e notas.
- Acesse seus registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre o Objeto personalizado e selecione o objeto personalizado que deseja exibir.
- Clique no nome do registro.
- Localize a atividade existente que deseja fixar. Se os detalhes da atividade estiverem recolhidos, clique na right seta para a direita no canto superior esquerdo da atividade para expandi-la.
- No canto superior da atividade, clique em Ações e selecione Fixar.
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