Data ostatniej aktualizacji: grudnia 3, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Przed zaimportowaniem danych do HubSpot zapoznaj się z obserwującymi ograniczeniami i wymaganiami. Możesz także uzyskać dostęp do przykładowych plików lub wygenerować przykładowe pliki, aby rozpocząć.
Aby dowiedzieć się więcej o narzędziu do importowania, zapoznaj się z tym artykułem. Jeśli plik jest gotowy, dowiedz się, jak go zaimportować.
Wymagania techniczne i ograniczenia
Wszystkie pliki importowane do HubSpot muszą:- Być plikiem .csv, .xlsx lub .xls.
- Mieć tylko jeden arkusz.
- Zawierać wiersz nagłówka, w którym każdy nagłówek kolumny odpowiada właściwości w HubSpot. Nagłówki kolumn mogą być uporządkowane w dowolnej kolejności bez wpływu na import. Możesz sprawdzić, czy istnieje już domyślna właściwość pasująca do nagłówka lub utworzyć niestandardową właściwość przed importem. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących właściwości.
- Zawierać mniej niż 1000 kolumn.
- Być zakodowany w UTF-8, jeśli zawiera znaki obcojęzyczne.
- Jeśli importujesz plik Excel:
- Zawierać dane, które nie przekraczają maksymalnych limitów arkusza i skoroszytu programu Excel.
- Zawierać komórki w formacie liczbowym podczas importowania właściwości selektora daty i czasu.
Istnieją dodatkowe ograniczenia techniczne dla narzędzia importu w zależności od subskrypcji HubSpot. Limity te obejmują rozmiar i limity wierszy pliku importu, a także liczbę plików i wierszy, które można zaimportować dziennie.
- Jeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot, możesz to zrobić:
- Importować pliki o rozmiarze do 20 MB.
- Wykonać do 50 importów dziennie.
- Importować do 500 000 wierszy dziennie. Zaimportowanie pliku zawierającego więcej niż 500 000 wierszy zajmie kilka dni.
- Jeśli twoje konto ma subskrypcję Starter, Professional lub Enterprise, możesz:
- Importować pliki o rozmiarze do 512 MB.
- Ukończyć do 500 importów dziennie.
- Importować do 10 000 000 wierszy dziennie, z limitem 1 048 576 wierszy na plik. W przypadku importu za pośrednictwem interfejsu API importu można zaimportować do 80 000 000 wierszy dziennie.
Limity te dotyczą 24-godzinnego okresu i nie są resetowane o określonej porze dnia. Dowiedz się więcej o subskrypcji HubSpot i jej ograniczeniach.
Formatowanie wartości
Dla każdego wiersza pliku importu można dodać wartości dla kolumn właściwości. Formatowanie wartości zależy od typu pola właściwości i celu importu.
Formatowanie wartości na podstawie typu pola właściwości
W zależności od typu pola właściwości istnieją określone wymagania dotyczące formatowania:
| Typ pola | Wymagania |
| Selektor daty Selektor daty i godziny |
Miesiące mogą być liczbą, trzema literami lub pełną nazwą (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), lata mogą być dwucyfrowe lub czterocyfrowe (2023, 23), a separatorami mogą być ukośnik, myślnik lub kropka (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023). Prawidłowe formaty daty to dzień miesiąc rok (np. 28/10/2023), miesiąc dzień rok (np. 10-28-23) lub rok miesiąc dzień (np. 2023.OCT.28). Jeśli ustawiłeś reguły walidacji, importowane wartości muszą być obserwujące reguły, w przeciwnym razie nie zostaną zaimportowane. |
| Wybór daty i godziny |
Reklamy mogą być dodawane jako hh:mm (28/10/2020 14:30) we wszystkich typach plików lub jako znacznik czasu UNIX w milisekundach w plikach CSV lub plikach Excel z komórkami w formacie liczb tekstowych. Jeśli nie dołączysz znacznika czasu, czas zostanie domyślnie ustawiony na północ. |
| Czas trwania |
W przypadku właściwości zawierających czas trwania, takich jak właściwość Czas trwania połączenia, wartości muszą być sformatowane jako znacznik czasu UNIX w milisekundach. Dowiedz się więcej o formatowaniu wartości znacznika czasu i konwertowaniu daty na format UNIX. |
| Wyliczenie |
Wartości w pliku importu muszą być zgodne z etykietą lub wartością wewnętrzną zdefiniowanych opcji właściwości. W przypadku domyślnych właściwości wyliczeniowych HubSpot (np. Etap cyklu życia, Branża) wartości muszą być zgodne z wartością wewnętrzną lub etykietą w języku angielskim. |
| Plik |
Aby dodać istniejące pliki do właściwości pliku, należy podać identyfikator pliku jako wartość. Identyfikator pliku można znaleźć w sekcji Ogólne w szczegółach pliku. |
| Wiele pól wyboru |
Aby zaimportować wiele wartości, dodaj średnik między każdą wartością bez spacji (wartość 1; wartość 2). Te opcje właściwości muszą zostać utworzone przed importem. Aby dodać lub dołączyć wartości, dodaj średnik przed pierwszą wartością (;value 3;value 4). Spowoduje to dołączenie wartości zamiast nadpisywania istniejącej wartości właściwości. |
| Liczba |
Formatuje wartość na podstawie typu utworzonej właściwości number:
|
| Pojedyncze pole wyboru |
Utwórz kolumnę dla pojedynczego pola wyboru i ustaw wartość w każdym wierszu na True lub Yes, aby wyświetlić jako Yes lub zaznaczone w HubSpot lub False lub No, aby wyświetlić jako No lub niezaznaczone w HubSpot. |
| Tekst |
Jeśli ustawiłeś reguły walidacji, importowane wartości muszą być obserwujące reguły, w przeciwnym razie nie zostaną zaimportowane. |
| Użytkownik (Właściciel) |
Aby przypisać właściciela do rekordu lub aktywności podczas importu:
|
Dodatkowe kontaktowe adresy e-mail lub domeny firmy
Jeśli importujesz kontakty z więcej niż jednym adresem e-mail, dołącz kolumnę Dodatkowe adresy e-mail z ich dodatkowymi adresami e-mail. Jeśli importujesz firmy z więcej niż jedną nazwą domeny, dołącz kolumnę Dodatkowe domeny z ich dodatkowymi domenami. Aby uwzględnić wiele adresów e-mail lub domen w komórce, oddziel wartości średnikami (np. email@email. com; emailtwo@email.com).
Jeśli importujesz w celu utworzenia kontaktów lub firm, nie możesz ustawić adresu e-mail nowego kontaktu lub nazwy domeny firmy nowej firmy na adres e-mail lub domenę, która jest istniejącym dodatkowym adresem e-mail/domeną dla innego rekordu.
Puste komórki
Narzędzie importu ignoruje puste komórki w arkuszu kalkulacyjnym, więc podczas importowania nowych danych właściwości należy pozostawić puste komórki dla rekordów bez wartości dla właściwości. Jeśli istniejący rekord ma już wartość dla właściwości w HubSpot, puste komórki będą nie wyczyści istniejącej wartości właściwości. Aby zbiorczo wyczyścić istniejące wartości właściwości, można ręcznie edytować wartości lub użyj Wyczyść działanie przepływu pracywartości właściwości .Współpracownicy Transakcji
Jeśli dodajesz współpracowników do transakcji poprzez import, dołącz plik Współpracownik ds. transakcji nagłówek. W każdej komórce należy podać dwóch lub więcej użytkowników oddzielonych średnikami (np. user1@example.com;user2@example.com).Okres obowiązywania produktu i częstotliwość rozliczeń
W przypadku importowania wartości właściwości Termin, można sformatować wartość w kolumnie Termin jako liczbę w miesiącach (np. 10 dla 10 miesięcy), jako PXM , gdzie X jest liczbą miesięcy (np. P6M, dla terminu 6 miesięcy) lub PXY, gdzie X jest liczbą lat (np. P1Y, dla terminu 1 roku).
W przypadku importowania wartości właściwości Częstotliwość rozli czeń, użyj miesięcznej, rocznej lub kwartalnej, jeśli produkt ma powtarzający się typ ceny. Pozostaw komórkę pustą, jeśli produkt ma cenę jednorazową.
Wymagane właściwości
W zależności od importowanych obiektów lub działań, następujące właściwości są wymagane do tworzenia rekordów i muszą być zawarte jako nagłówki kolumn w plikach. Jeśli aktualizujesz rekordy, musisz dołączyć unikalny identyfikator (np. ID rekordu, adres e-mail, nazwę domeny firmy).
Choćnie jest to wymagane, można zaimportować dodatkowe właściwości dla każdego obiektu, w tym właściwości niestandardowe i domyślne. Zapoznaj się z właściwościami domyślnymi dla kontaktów, firm, transakcji, biletów, połączeń, wiadomości e-mail, spotkań, notatek i zadań. Wszystkie właściwości i ich wartości można również wyświetlić w ustawieniach właściwości.
- Kontakt: co najmniej jeden z następujących elementów: Imię, Nazwisko lub E-mail.
- Firmy: co najmniej jeden z następujących elementów: Nazwa lub Nazwa domeny firmy.
- Transakcje: jeśli tworzysz nowe transakcje, Nazwa transakcji, Proces i Etap transakcji.
- Zgłoszenia : jeśli tworzysz nowe zgłoszenia, Nazwa zgłoszenia, Proces przetwarzania zgłoszeń i Status zgłoszenia.
- Powołania: Początek spotkania. Początek spotkania powinien być sformatowany jako właściwość daty i godziny.
- Kursy: Nazwa kursu.
- Listings: Nazwa.
- Usługi: Nazwa, Proces i Etap procesu.
- Produkty: jeśli tworzysz produkty, Cena jednostkowa i Nazwa.
- Pozycje: Nazwa, Ilość, Cena i powiązany identyfikator rek ordu transakcji lub nazwa transakcji. Uwzględnij Product ID produktu, jeśli kojarzysz również pozycję z produktem, który zostanie zmapowany jako właściwość produktu podczas importu.
Uwaga: podczas importowania pozycji z transakcjami import nie zaktualizuje kwoty transakcji. Aby zaktualizować powiązaną kwotę transakcji, można ręcznie edytować pozycje lub powiązać pozycje z transakcją w HubSpot.
- Połączenia: Notatki dotyczące połączeń. Podczas importowania nowych połączeń zaleca się również uwzględnienie daty aktywności.
- Wiadomości e-mail: Treść wiadomości e-mail i kierunek wiadomości e-mail.
- Spotkania: Opis spotkania, Godzina rozpoczęcia spotkania i Godzina zakończenia spotkania. Podczas importowania nowych spotkań zaleca się również uwzględnienie daty aktywności. Wartości czasu rozpoczęcia, czasu zakończenia i daty aktywności powinny być sformatowane jako właściwości daty i czasu.
- Uwagi: Treść notatki.
- Zadania: Tytuł zadania i Termin wykonania. Termin wykonania powinien być sformatowany jako właściwość data-czas.
Uwaga: choć nie jest to wymagane, zaleca się uwzględnienie daty aktywności podczas importowania nowych aktywności w celu określenia daty i godziny wystąpienia aktywności. Jeśli właściwość ta nie zostanie uwzględniona, wartości daty aktywności zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę importu.
Wymagania dotyczące aktualizacji istniejących rekordów lub unikania duplikatów
Aby zaktualizować istniejące rekordy i uniknąć duplikatów, pliki muszą zawierać unikalną właściwość identyfikatora dla każdego obiektu. W przypadku wszystkich obiektów można wyeksportowaćistniejące rekordy i użyć ID rekordu jako unikalnego identyfikatora lub użyć niestandardowej właściwości, która wymaga unikalnych wartości. W przypadku kontaktów można również użyć Email. W przypadku firm można również użyć nazwy domeny Firma.
Jeśli importujesz wiele obiektów i uwzględniasz identyfikatory rekordów, zalecane jest zróżnicowanie nagłówków kolumn pliku w celu dopasowania identyfikatora do właściwego obiektu (np. jedna kolumna o nazwie Identyfikator rekordu - Kontakty, a druga o nazwie Identyfikator rekordu - Firmy).
Uwaga: poniższe zachowanie ma zastosowanie, jeśli w pliku znajduje się adres e-mail lub nazwa domeny firmy :
- Jeśli używasz niestandardowej właściwości unikalnej wartości do deduplikacji kontaktów, właściwość Email będzie nadal wymagać unikalnych wartości.
- Jeśli używasz niestandardowej właściwości unikalnej wartości do deduplikacji firm, właściwość Nazwa domeny firmy nie będzie wymagać unikalnych wartości. Oznacza to, że można importować zduplikowane domeny firm. Jeśli nie chcesz mieć wielu firm z tą samą domeną, powinieneś usunąć zduplikowane domeny z pliku przed importem lub zamiast tego użyć nazwy domeny firmy jako unikalnego identyfikatora.
- Możesz użyć dodatkowego adresu e-mail jako unikalnego identyfikatora dla istniejących kontaktów, które mają dodatkowy adres e-mail wymieniony w HubSpot. Jeśli użyjesz dodatkowego adresu e-mail i nie umieścisz w pliku kolumny Rekord ID, dodatkowy adres e-mail nie zastąpi podstawowego adresu e-mail. Jeśli jednak uwzględnisz zarówno dodatkowy adres e-mail, jak i identyfikator rekordu jako kolumny w pliku, dodatkowy adres e-mail zastąpi podstawowy adres e-mail.
Wymagania dotyczące powiązania rekordów
Importuj skojarzenia w jednym pliku
W jednym pliku można powiązać dwa lub więcej rekordów w jednym wierszu. Informacje o skojarzonych rekordach i/lub aktywnościach należy umieścić w tym samym wierszu i dołączyć unikalny identyfikator dla każdego obiektu. Aby skojarzyć jeden rekord z wieloma działaniami lub rekordami innego obiektu, dołącz unikalny identyfikator rekordu w wielu wierszach dla każdego rekordu, który chcesz skojarzyć.
Na przykład Luke Danes jest menedżerem w Luke's Diner, ale wykonawcą w The Dragonfly Inn. Aby powiązać go z obiema firmami, należałoby dodać dwa wiersze dla Luke'a Danesa z kolumnami Domena e-mail (lub ID rekordu) i Nazwa domeny firmy (lub ID rekordu) dla każdej firmy.
Uwaga: jeśli nie podasz unikalnych identyfikatorów (np. Domena e-mail, nazwa domeny firmy, identyfikator rekordu), import utworzy duplikaty rekordów zamiast przypisać każdy z nich do tego samego rekordu.
W przypadku importowania tych samych skojarzeń obiektów istnieją dodatkowe wymagania.
Importuj skojarzenia w dwóch plikach
Aby powiązać rekordy dwóch obiektów w dwóch plikach, należy użyć wspólnej kolumny do połączenia rekordów w każdym pliku. Więcej informacji na temat importowania i kojarzenia rekordów można znaleźć w przykładowych plikach.
Te same skojarzenia obiektów
Możesz zaimportować jeden plik, aby skojarzyć rekordy tego samego obiektu zbiorczo. Podczas procesu importu należy zaznaczyć pole wyboru, aby uwzględnić skojarzenia tego samego obiektu.
Podczas konfigurowania pliku należy uwzględnić informacje o powiązanych rekordach w tym samym wierszu i dołączyć unikalny identyfikator dla każdego rekordu. Obserwujące dodatkowe wymagania są specyficzne dla importu tego samego obiektu:
- Co najmniej jeden rekord w parze rekordów musi już istnieć w HubSpot przed importem. Można na przykład zaimportować nowy kontakt i powiązać go z istniejącym kontaktem, ale nie można zaimportować w celu utworzenia i powiązania dwóch nowych kontaktów.
- Podczas kojarzenia istniejących kontaktów/firm, jako unikalnego identyfikatora można użyć tylko podstawowejdomeny e-mail/firmy. Dodatkowe adresy e-mail lub domeny nie są obsługiwane.
- Jeśli kojarzysz wiele rekordów z jednym rekordem, oddziel wartości unikalnych identyfikatorów rekordów średnikiem w tej samej komórce (np. luke@lukesdiner. com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
W przykładowym pliku poniżej, Rory i Jackson są nowymi kontaktami powiązanymi z unikalnymi etykietami do istniejących kontaktów, używając ich wartości Email jako unikalnego identyfikatora. Sookie to istniejący kontakt powiązany z dwoma istniejącymi kontaktami o tej samej etykiecie. W pierwszym wierszu etykieta powiązania jest częścią pary etykiet, co oznacza, że po zakończeniu importu powiązany rekord będzie miał etykietę Rodzic, a Rory będzie miał sparowaną etykietę Dziecko.
Stowarzyszenia rodzic/dziecko
Aby utworzyć powiązania między jednostką zależną a podrzędną za pomocą importu, dowiedz się więcej o importowaniu jednostek zależnych.
Niestandardowe etykiety asocjacyjne( tylkoProfessional i Enterprise )
Aby zaimportować etykiety asocjacji, należy dołączyć kolumnę Etykieta asocjacji . Przed zaimportowaniem należy utworzyć etykiety asocjacji w HubSpot.
- Aby ustawić powiązanie firmy jako podstawowe, należy umieścić wartość Podstawowe w kolumnie Etykieta powiązania dla tego wiersza.
- Aby ustawić wiele etykiet opisujących relacje między dwoma rekordami, można umieścić wiele wartości etykiet asocjacji w jednej komórce, oddzielając je średnikiem (np. Manager; Billing contact).
- Jeśli importujesz etykiety asocjacji w imporcie wielu plików, musisz dołączyć kolumnę Etykieta asocjacji i unikalny identyfikator obiektu, który kojarzysz w tym samym pliku.
- Jeśli importujesz sparowane etykiety:
- W przypadku asocjacji z Właściwością współdzieloną, w kolumnie Etykieta as ocjacji należy umieścić tylko jedną z etykiet. Etykiety zostaną przypisane do właściwego obiektu podczas procesu importu.
- W przypadku asocjacji z tym samym obiektem, rekord w kolumnie Associated [unique identifier] otrzyma etykietę dodaną w procesie importu lub zawartą w kolumnie etykiety pliku. Drugi rekord w wierszu otrzyma drugą etykietę w parze.
Przykładowe pliki
Na początku procesu importu można wygenerować przykładowy plik z wymaganymi właściwościami dla wybranych obiektów i działań. Jeśli chcesz przejrzeć więcej przykładów z dodatkowymi właściwościami, zapoznaj się z tym artykułem z przykładowymi plikami.
