Dodanie spółki nadrzędnej lub podrzędnej do istniejącego rekordu spółki

W HubSpot możesz kojarzyć firmy z domyślnymi etykietami powiązań Parent company i Child company. Służą one do opisania relacji między dwiema firmami. Dodaj firmę nadrzędną lub podrzędną do rekordu ręcznie lub zbiorczo poprzez import. Każda firma nadrzędna może mieć wiele powiązanych firm podrzędnych, ale firma podrzędna może być powiązana tylko z jedną firmą nadrzędną.

Zarządzanie spółkami nadrzędnymi i podrzędnymi

Tworzenie powiązania między spółką nadrzędną i podrzędną

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę firmy, którą chcesz edytować.
3. Na karcie Firmy na prawym pasku bocznym kliknij przycisk Dodaj.
4. Wyszukaj firmę, którą chcesz powiązać, zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Kliknij Dodaj etykietę powiązania , a następnie wybierz i opcję:
   • Firma podrzędna: firma wybrana w procesie konfiguracji staje się firmą podrzędną.
   • Firma nadrzędna: firma wybrana w procesie konfiguracji staje się firmą nadrzędną.
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie etykiety nadrzędnej i podrzędnej do istniejącego powiązania

Aby ustawić istniejącą powiązaną spółkę jako spółkę nadrzędną lub podrzędną:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy..
2. Kliknij nazwę firmy, którą chcesz edytować.
3. Na karcie Firmy na prawym pasku bocznym znajdź firmę, którą chcesz edytować i kliknij Dodaj etykietę powiązania.
4. W menu rozwijanym wybierz opcję:
   • Firma podrzędna: firma wybrana w procesie konfiguracji staje się firmą podrzędną.
   • Firma nadrzędna: firma wybrana w procesie konfiguracji staje się firmą nadrzędną.
5. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Dowiedz się więcej o kojarzeniu rekordów i ustawianiu etykiet skojarzeń.

Importowanie w celu zbiorczego powiązania spółek podrzędnych i nadrzędnych

Firmy podrzędne można dodawać do firm nadrzędnych zbiorczo za pomocą importu. Firmy nadrzędne muszą już istnieć w CRM przed zaimportowaniem firm podrzędnych. Przed zaimportowaniem dowiedz się więcej o tym, jak prawidłowo skonfigurować pliki importu.

• Uzyskaj wartości identyfikatora rekordu lub nazwy domeny firmy istniejących firm, które mają być firmami nadrzędnymi. Można je znaleźć, wyszukując identyfikatorrekordu/nazwę domeny firmy w indywidualnym rekordzie firmy lub zbiorczo, eksportując firmy.
• Utwórz plik importu zawierający firmy podrzędne.
• W pliku importu, oprócz domen lub identyfikatorów firm podrzędnych, uwzględnij kolumnę Associated company [ID/domain] i dodaj wartość Record ID/domain firmy nadrzędnej w tej kolumnie. W poniższym przykładzie nowa firma UEFA Champions League (uefa.com) zostanie zaimportowana jako firma nadrzędna istniejącej firmy FIFA (fifa.com).

• Zaimportuj plik.
• Na stronie Upload zaznacz pole wyboru Create Company-Company associations with this import.
• Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości firmy:
  • W wierszu Associated company ID/domain kliknij kolumnę Import as, a następnie wybierz opcję Association.

• W kolumnie właściwości HubSpot wybierz unikalną właściwość identyfikatora, która została użyta do identyfikacji firm nadrzędnych (np. nazwa domeny firmy lub identyfikator rekordu).
• Kliknij + dodaj etykietę. W prawym panelu wybierz opcję Firma nadrzędna, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
  
  

• Zakończ import. Zaimportowane firmy zostaną dodane do CRM i zostaną uwzględnione jako firmy podrzędne w rekordach firm nadrzędnych.

Łączenie firm w relacji rodzic-podopieczny

Możesz scalać firmy , które są w relacji rodzic-podwładny, jednak scalanie może się nie powieść, jeśli firmy rodzic-podwładny są zawarte w pętli. Pętla występuje, gdy rekord nadrzędny jest powiązany z samym sobą w łańcuchu powiązań. Ten typ scalania jest niedostępny, aby uniknąć wprowadzania nieprawidłowych zmian w danych, ponieważ gdy występuje pętla, nie ma sposobu, aby poprawnie wywnioskować, która firma powinna być rekordem nadrzędnym lub podrzędnym. Na przykład:

• Stars HollowTown Council jest spółką nadrzędną Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism jest spółką nadrzędną dla The Dragonfly Inn.
• Nie można scalić The Dragonfly Inn z Stars Hollow Town Council , ponieważ nie można określić, czy wynikowy scalony rekord powinien być spółką nadrzędną czy podrzędną dla Stars Hollow Tourism.

Jeśli opcja scalenia jest niedostępna lub scalenie nie powiedzie się, usuń etykietę powiązania firmy Parent/Child z łączonych firm. Po usunięciu etykiety będzie można dokończyć scalanie.

Scalanie może nadal zakończyć się niepowodzeniem, jeśli włączono integrację z Salesforce lub jeśli firmy osiągnęły łączny limit 250 scaleń. Dowiedz się więcej o scalaniu firm.