既存の会社レコードに親会社や子会社を追加するにはどうすればよいですか？

HubSpotでは、デフォルトの親会社と子会社関連付けラベルで会社を関連付けることができます。レコードに親会社や子会社を手動で追加するか、またはインポートで一括で追加することができます。

各親会社は複数の関連付けされた子会社を持つことができるが、子会社は1つの親会社にしか関連付けられない。

親子会社の関連付け

親会社と子会社は、2つの会社の関係を表すラベルである。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 編集したい会社の名をクリックする。

• 会社カードの+会社を追加をクリックします。
• 関連付けしたい会社を検索し、チェックボックスを選択し、次へをクリックする。
• +関連付けラベルの追加をクリックし、ドロップダウンメニューから子会社または親会社を選択する。
• ［保存］をクリックします。

• 会社カードで、会社にマウスポインターを合わせ、詳細をクリックする。
• ドロップダウンメニューで、関連付けラベルの編集を選択する。 
• ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューから子会社または親会社を選択します。
• ［更新］をクリックします。

レコードの関連付けおよび関連付けラベルの設定について、詳しくはこちらをご覧ください。

インポートで子会社と親会社を一括で関連付ける

インポートでは、親会社に子会社を一括で追加できます。子会社をインポートする前に、親会社がすでにCRMに存在している必要があります。インポートする前に、インポートファイルの適切な設定方法について詳しくはこちら。

• レコードIDまたは会社ドメイン名親会社としたい既存会社の値を取得する。レコードID（名前ID）/会社ドメイン名を個々の会社レコードで検索するか、会社を一括してエクスポートすることで見つけることができます。
• 子会社を含むインポートファイルを作成する。
• インポートファイルでは、子会社のドメインまたはIDに加えて、関連会社を追加 [ID/ ドメイン]列を追加し、その列に親会社のレコードID/ドメイン値を追加します。以下の例では、新規会社The Dragonfly Inn Hartford (thedragonflyhartford.com)は、既存会社The Dragonfly Inn (thedragonfly.com)の子会社としてインポートされます。

• ファイルをインポートする。
• Uploadページで、Create Company-Company associationswith this importチェックボックスを選択します。

• ファイルの列を会社プロパティーにマップする画面：
  • 関連会社ID/ドメイン行で、インポート名列をクリックし、関連付けを選択する。

• • HubSpotプロパティー列で、親会社を特定するために使用した一意識別子プロパティーを選択します (例: 会社ドメイン名またはレコードID )。
  • +ラベルを追加をクリックする。右側のパネルで、「親会社」を選択し、「Done」をクリックします。

• インポート完了 .インポートされた会社はCRMに追加され、親会社レコードの子会社として含まれます。

親子関係にある会社の合併

親子関係にある会社をマージすることができますが、親子関係にある会社がループに含まれる場合、マージに失敗することがあります。ループは、親レコードが関連付けの連鎖でそれ自身に関連付けられるときに発生する。ループが発生した場合、どの会社が親レコードまたは子レコードになるべきかを正しく推測する方法がないためです。例として、以下のような場合が挙げられます。

• Stars Hollow Town Councilは、Stars Hollow Tourismの親会社である。
• Stars Hollow TourismはThe Dragonfly Innの親会社である。
• The Dragonfly Inn を Stars Hollow Town Council にマージすることはできません。なぜなら、マージされたレコードが Stars Hollow Tourism の親会社になるべきか子会社になるべきかが判断できないからです。

失敗するマージの例

マージするオプションが利用できない場合、またはマージに失敗した場合は、親子会社関連付けラベルをマージする会社から削除してください。ラベルを剥がしたら、マージ完了。

Salesforceとの統合を有効にしている場合、または会社の統合数が250件に達している場合も、マージに失敗することがあります。合併会社の詳細 .