HubSpot에서는 기본 모회사 및 자회사의 연결 레이블을 사용하여 회사를 연결할 수 있습니다. 이 레이블은 두 회사 간의 관계를 설명하는 데 사용됩니다. 수동으로 또는 가져오기를 통해 레코드에 부모 회사 또는 자식 회사를 대량으로 추가할 수 있습니다. 각 모회사는 여러 개의자회사를 연결할 수있지만, 자회사는 하나의 모회사와만 연결할 수 있습니다.
상위 및 하위 회사 관리
상위 및 하위 회사 연결 만들기
새로운 상위-하위 회사 관계를 만들려면 회사 연결에 레이블을 추가해야 합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 편집하려는 회사의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 사이드바 회사 카드에서 추가를 클릭합니다.
- 연결하려는 회사를 검색하고 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 연결 레이블 추가를 클릭한 다음 선택 및 옵션을 클릭합니다:
- 하위 회사: 구성 프로세스에서 선택한 회사가 하위 회사가 됩니다.
- 상위 회사: 구성 프로세스에서 선택한 회사가 상위 회사가 됩니다.
- 저장을 클릭합니다.
기존 연결에 상위 및 하위 레이블 추가하기
기존 연결된 회사를 상위 또는 하위 회사로 설정하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 편집하려는 회사의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 사이드바 회사 카드에서 편집하려는 회사를 찾아 연결 레이블 추가를 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택합니다:
- 하위회사: 구성 프로세스에서 선택한 회사가 하위 회사가 됩니다.
- 상위 회사: 구성 프로세스에서 선택한 회사가 상위 회사가 됩니다.
- 업데이트를 클릭합니다.
레코드 연결 및 연결 레이블 설정에 대해 자세히 알아보세요.
가져오기를 통해 자회사와 모회사를 일괄 연결하기
가져오기를 통해 자회사를 모회사에 일괄적으로 추가할 수 있습니다. 자회사를 가져오기 전에 모회사가 CRM에 이미 존재해야 합니다. 가져오기 전에 가져오기 파일을 올바르게 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 모회사가 되고자 하는 기존 회사의 레코드 ID 또는 회사 도메인 이름 값을 가져옵니다. 개별 회사 레코드에서 레코드 ID/회사도메인 이름을 검색하거나 회사를 내보내서 일괄적으로 찾을 수 있습니다.
- 하위 회사가 포함된가져오기 파일을 만듭니다.
- 가져오기 파일에 자회사의 도메인 또는 ID 외에 연관된 회사 [ID/도메인] 열을 포함하고 해당 열에 모회사의 레코드 ID/도메인 값을 추가합니다. 아래 예에서는 새 회사 UEFA 챔피언스 리그(uefa.com)를 기존 회사 FIFA(fifa.com)의 모회사로 가져오게 됩니다.
- 파일을 가져옵니다.
- 업로드 페이지에서 이 가져오기로 회사-회사 연결 만들기 확인란을 선택합니다.
- 파일과 회사 속성 화면의 맵 열을 선택합니다:
- 연결된 회사 ID/도메인 행에서 다른 이름으로 가져오기 열을 클릭한 다음 연결을 선택합니다.
- HubSpot 속성 열에서 모회사를 식별하는 데 사용한 고유 식별자 속성 (예: 회사 도메인 이름 또는 레코드 ID)을 선택합니다.
- 레이블 추가를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 모회사를 선택한 다음 완료를 클릭합니다.
부모-자식 관계에 있는 회사 병합하기
부모-자식 관계에 있는 회사를 병 합할 수 있지만 부모-자식 회사가 루프에 포함되어 있으면 병합이 실패할 수 있습니다. 루프는 부모 레코드가 연결 체인에서 자신과 연결되어 있을 때 발생합니다. 루프가 발생하면 어떤 회사가 상위 또는 하위 레코드가 되어야 하는지 정확하게 추론할 방법이 없기 때문에 이러한 유형의 병합은 데이터의 잘못된 변경을 방지하기 위해 사용할 수 없습니다. 예를 들어
- 스타즈할로우 타운 카운슬은 스타즈할로우 관광의 모회사입니다.
- 스타즈할로우 관광은 잠자리 여관의 모회사입니다.
- 병합된 결과 기록이 Stars Hollow Tourism의 상위 회사인지 하위 회사인지 확인할 수 없으므로 The Dragonfly Inn을 Stars Hollow Town Council에 병합할 수 없습니다.
병합 옵션을 사용할 수 없거나 병합에 실패하는 경우 병합하려는 회사에서 상위/하위 회사 연결 레이블을 제거합니다. 레이블을 제거한 후에는 병합을 완료할 수 있습니다.
Salesforce 통합을 사용 설정했거나 회사가 병합 한도인 250개에 도달한 경우에는 여전히 병합이 실패할 수 있습니다. 회사 병합에 대해 자세히 알아보세요.
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