Agrega una empresa matriz o subsidiaria a un registro de empresa existente

En HubSpot, puedes asociar empresas con las etiquetas predeterminadas de asociación Empresa principal y Empresa secundaria . Se utilizan para describir la relación entre las dos empresas. Añada empresas principales o secundarias a un registro manualmente o en bloque mediante una importación. Cada empresa principal puede tener variasempresassecundarias asociadas, pero una empresa secundaria sólo puede estar asociada a una empresa principal.

Gestionar empresas principales y secundarias

Crear una asociación de padres e hijos

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. Haga clic en el nombre de la empresa que desea editar.
3. En la tarjeta Empresas de la barra lateral derecha, haga clic en Añadir.
4. Busca la empresa que quieres asociar, selecciona la casilla , y haz clic en Siguiente.
5. Haga clic en Añadir etiqueta de asociación y, a continuación, seleccione y opción:
   •  Empresa secundaria: la empresa seleccionada en el proceso de configuración se convierte en la empresa secundaria.
   • Empresa principal: la empresa seleccionada en el proceso de configuración pasa a ser la empresa principal. 
6. Haz clic en Guardar.

Añadir una etiqueta padre e hijo a una asociación existente

Para establecer una empresa asociada existente como empresa principal o secundaria:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. Haga clic en el nombre de la empresa que desea editar.
3. En la tarjeta Empresas de la barra lateral derecha, localice la empresa que desea editar y haga clic en Añadir etiqueta de asociación.
4. En el menú desplegable, seleccione una opción:
   • Empresa secundaria: la empresa seleccionada en el proceso de configuración se convierte en la empresa secundaria.
   • Empresa principal: la empresa seleccionada en el proceso de configuración pasa a ser la empresa principal.
5. Haz clic en Actualizar.

Más información sobre asociar registros y ajustar etiquetas de asociación.

Importar para asociar empresas subsidiarias y matrices en masa

Puedes agregar empresas subsidiarias a empresas matrices de forma masiva a través de una importación. Las empresas matrices ya deben existir en tu CRM antes de importar las empresas subsidiarias. Antes de importar, aprende más sobre cómo configurar correctamente archivos de importación.

• Obtenga los valores Record ID o Company domain name de las empresas existentes que desea que sean empresas matrices. Puedes encontrarlo buscando en ID de registro/Nombre de dominio de la empresa en un registro de empresa individual, o en bloque exportando las empresas .
• Crea un archivo de importación que contenga las empresas hijo.
• En el archivo de importación, además de los dominios o ID de las empresas secundarias, incluya la columna [ID/dominio] de la empresa asociada y añada el valor ID/dominio del registro de la empresa principal en esa columna. En el ejemplo siguiente, la nueva empresa UEFA Champions League (uefa.com) se importará como empresa principal de la empresa existente FIFA (fifa.com).

• Importa el archivo.
• En la página Cargar, seleccione la casilla de verificación Crear asociaciones empresa-empresa con esta importación.
• En la pantalla Asigne las columnas de su fichero a las propiedades de la empresa:
  • En la Fila ID de empresa/dominio asociado, haz clic en la columna Importar como y, a continuación, selecciona Asociación.

• En la columna propiedad de HubSpot, seleccione la propiedad identificador único que utilizó para identificar las empresas matrices (es decir, Nombre de dominio de la empresa o ID de registro).
• Haga clic en + añadir etiqueta. En el panel derecho, seleccione Empresa principal y, a continuación, haga clic en Listo.
  
  

• Finaliza la importación. Las empresas importadas se añadirán a tu CRM y se incluirán como empresas secundarias en los registros de la empresa matriz.

Fusión de empresas en una relación paterno-filial

Puedes fusionar empresas que estén en una relación padre-hijo, sin embargo las fusiones pueden fallar si las empresas padre-hijo están incluidas en un bucle. Un bucle se produce cuando un registro padre se asocia a sí mismo en una cadena de asociaciones. Este tipo de fusión no está disponible para evitar hacer cambios incorrectos en tus datos, porque cuando se produce un bucle, no hay forma de deducir correctamente qué empresa debe ser el registro padre o hijo. Por ejemplo:

• El Ayuntamiento de Stars Hollow es una empresa matriz de Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism es una empresa matriz de The Dragonfly Inn.
• No puedes fusionar The Dragonfly Inn en Stars Hollow Town Council porque no se puede determinar si el registro fusionado resultante debe ser una empresa padre o hija de Stars Hollow Tourism.

Si la opción de fusionar no está disponible o su fusión falla, elimine la etiqueta de asociación de empresa padre/hijo de las empresas que está fusionando. Después de quitar la etiqueta, podrás completar la fusión.

Las fusiones pueden seguir fallando si has activado la integración con Salesforce, o si las empresas han alcanzado el límite combinado de 250 fusiones. Más información sobre la fusión de empresas .