Tilføj en overordnet eller underordnet virksomhed til en eksisterende virksomhedspost

I HubSpot kan du tilknytte virksomheder med standardetiketterne Parent company og Child company association. De bruges til at beskrive forholdet mellem de to virksomheder. Tilføj forældre- eller underordnede virksomheder på en post manuelt eller i bulk gennem en import. Hver modervirksomhed kan have flere tilknyttede underordnedevirksomheder, men en underordnet virksomhed kan kun være tilknyttet én modervirksomhed.

Administrer overordnede og underordnede virksomheder

Opret en forældre- og børneassociation

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Klik på navnet på den virksomhed, du vil redigere.
3. Klik på Tilføj på kortet Virksomheder i højre side.
4. Søg efter den virksomhed, du vil tilknytte, marker afkrydsningsfeltet, og klik derefter på Næste.
5. Klik på Add association label , og vælg derefter og option:
   • Underordnet virksomhed: Den virksomhed, du valgte i konfigurationsprocessen, bliver den underordnede virksomhed.
   • Parent Company: Den virksomhed, du valgte i konfigurationsprocessen, bliver den overordnede virksomhed.
6. Klik på Gem.

Tilføj en overordnet og underordnet etiket til en eksisterende tilknytning

Sådan indstiller du en eksisterende associeret virksomhed som en overordnet eller underordnet virksomhed:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Klik på navnet på den virksomhed, du vil redigere.
3. Find den virksomhed, du vil redigere, på kortet Virksomheder i højre side, og klik på Tilføj tilknytningslabel.
4. Vælg en mulighed i rullemenuen:
   • Underordnet virksomhed: Den virksomhed, du valgte i konfigurationsprocessen, bliver den underordnede virksomhed.
   • Parent Company: Den virksomhed, du valgte i konfigurationsprocessen, bliver den overordnede virksomhed.
5. Klik på Opdater.

Læs mere om tilknytning af poster og indstilling af tilknytningsetiketter.

Import for at tilknytte underordnede og overordnede virksomheder i bulk

Du kan tilføje underordnede virksomheder til overordnede virksomheder i bulk gennem en import. Forældrevirksomhederne skal allerede eksistere i dit CRM, før du importerer børnevirksomhederne. Før du importerer, kan du læse mere om, hvordan du opsætter importfiler korrekt.

• Find Record ID- eller Company domain name-værdierne for de eksisterende virksomheder, du vil have til at være moderselskaber. Du kan finde dette ved at søge på Record ID/Companydomain name på en individuel virksomhedsoptegnelse eller i bulk ved at eksportere virksomhederne.
• Opret en importfil, der indeholder de underordnede virksomheder.
• I importfilen skal du ud over de underordnede virksomheders domæner eller ID'er inkludere kolonnen Associated company [ID/domain] og tilføje Record ID /domæne-værdien for moderselskabet i den kolonne. I eksemplet nedenfor vil den nye virksomhed UEFA Champions League (uefa.com) blive importeret som en modervirksomhed til den eksisterende virksomhed FIFA (fifa.com).

• Importer filen.
• På siden Upload skal du markere afkrydsningsfeltet Create Company-Company associations with this import.
• På skærmen Map columns in your file to company properties:
  • I rækken Tilknyttet virksomheds-id/domæne skal du klikke på kolonnen Importer som og derefter vælge Tilknytning.

• I kolonnen HubSpot-egenskaber skal du vælge den unikke identifikationsegenskab, du brugte til at identificere de overordnede virksomheder (dvs. virksomhedens domænenavn eller Record ID).
• Klik på + tilføj etiket. Vælg Parent Company i højre panel, og klik derefter på Done.
  
  

• Afslut importen. De importerede virksomheder føjes til dit CRM og inkluderes som underordnede virksomheder i moderselskabets poster.

Sammenlægning af virksomheder i et forældre-barn-forhold

Du kan flette virksomheder, der er i et forældre-barn-forhold, men fletningen kan mislykkes, hvis forældre-barn-virksomhederne indgår i en løkke. En sløjfe opstår, når en overordnet post er knyttet til sig selv i en kæde af tilknytninger. Denne type fletning er ikke tilgængelig for at undgå at foretage forkerte ændringer i dine data, for når der opstår et loop, er der ingen måde at udlede korrekt, hvilken virksomhed der skal være den overordnede eller underordnede post. Et eksempel:

• Stars Hollow Town Council er et moderselskab til Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism er et moderselskab til The Dragonfly Inn.
• Du kan ikke flette The Dragonfly Inn ind i Stars Hollow Town Council , fordi det ikke kan afgøres, om den resulterende flettede post skal være en overordnet eller underordnet virksomhed til Stars Hollow Tourism.

Hvis muligheden for at flette ikke er tilgængelig, eller hvis din fletning mislykkes, skal du fjerne etiketten Parent/Child company association fra de virksomheder, du fletter. Når du har fjernet etiketten, kan du fuldføre sammenlægningen.

Sammenlægninger kan stadig mislykkes, hvis du har aktiveret Salesforce-integrationen, eller hvis virksomhederne har nået den kombinerede grænse på 250 sammenlægninger. Få mere at vide om sammenlægning af virksomheder.