Eksporter dine optegnelser

Du kan eksportere dine poster (f.eks. kontaktposter) på din HubSpot-konto. Du kan også se en liste over din kontos tidligere eksporter.

Aktiviteter på poster, såsom noter eller e-mails, kan ikke eksporteres. Hvis du vil hente aktiviteter, kan du eksportere visse aktivitetsrapporter eller bruge engagements API.

Eksporter optegnelser

• Naviger til dine optegnelser:
  • Opkald: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opkald.
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Betalinger: På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• For at åbne den visning, du vil eksportere:
  • I listViewlistevisning skal du klikke på visningens fane eller klikke på + Tilføj visning og derefter vælge visningen fra rullemenuen. For at eksportere alle poster for dette objekt skal du åbne visningen Alle [poster].
  • I grid board view (kun tilbud, billetter eller brugerdefinerede objekter) skal du klikke på pipeline dropdown-menuen og vælge pipelinen med den visning, du vil eksportere, og derefter klikke på view dropdown-menuen og vælge visningen. Hvis du vil eksportere alle poster i pipelinen, skal du åbne visningen Alle [poster].
• Sådan eksporterer du posterne:
  • I listView listevisning klikker du på Eksport øverst til højre i tabellen.

• • I grid tavlevisning, klik på Tavleindstillinger øverst til højre på tavlen, og vælg derefter Eksporter visning.

• I dialogboksen skal du klikke på dropdown-menuen Filformat og vælge formatet til din eksportfil.

• Vælg enten kun at inkludere egenskaber i visningen eller at inkludere alle egenskaber på poster. Kolonnernes rækkefølge i eksportfilen afhænger af, hvilken indstilling du vælger:
  • Hvis du kun eksporterer egenskaber i visningen, vises kolonnerne i samme egenskabsrækkefølge, som er indstillet for visningen.
  • Hvis du eksporterer alle egenskaber, vises kolonnerne i alfabetisk rækkefølge, med undtagelse af Record ID og tilknyttede records. Record ID vil være den første kolonne i filen, mens associationer er inkluderet til sidst.

• Hvis du eksporterer kontaktoptegnelser, skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder alle e-mailadresser for at inkludere alle e-mailadresser for kontakter med flere e-mails i eksportfilen.
• Hvis du eksporterer virksomhedsposter, skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder alle dom æner for at inkludere alle domænenavne for virksomheder med flere domæner i eksportfilen.
• Klik på dropdown-menuen for at vælge, hvilket sprog dine kolonneoverskrifter skal vises på i den eksporterede fil. Som standard vil dropdown-menuen vise det standardsprog, du har valgt i dine indstillinger . Kolonneoverskrifterne for standardegenskaberne bliver oversat, men egenskabsværdierne i hver kolonne bliver ikke oversat til det valgte sprog.
• Klik på Eksporter. Du vil modtage en e-mail med et downloadlink til din eksportfil. Downloadlinks til eksportfiler udløber efter 30 dage.

Hvis de poster, du eksporterer, har tilknyttede poster, vil hvert tilknyttet objekt have sin egen kolonne i filen. Afhængigt af det objekt, du eksporterer, kan du eksportere oplysninger om tilknyttede kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugerdefinerede objektposter, varelinjer, abonnementer eller betalinger. For hvert tilknyttet objekt indeholder den eksporterede fil følgende overskrifter og oplysninger:

• Tilknyttede [objekt]- ID'er: ID' erne på de tilknyttede poster. Flere ID-værdier er adskilt af semikolon.
• Associeret [Objekt]: den associerede posts navn (f.eks. kontaktnavn, firmanavn osv.). Flere postnavne er adskilt af semikolon.

Opsæt en advarsel om stor eksport

Hvis du er superadministrator, kan du opsætte en stor eksportadvarsel, så du ved, når brugere tager postdata ud af din konto. Hver superadministrator kan tilpasse sin notifikation til sine egne behov.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Import & Export.
• Skriv under Eksport, eller brug pilene til at justere antallet. Enhver eksport af poster, der er lig med eller større end det angivne antal, vil få dig til at modtage en notifikation.

Tekniske grænser

Følgende forventes, når du gennemfører rekordeksport:

• Du kan gennemføre op til 300 eksporter inden for et rullende 24-timers vindue, og op til tre eksporter på samme tid. Eventuelle yderligere eksporter vil blive sat i kø, indtil en af de tre samtidige eksporter er afsluttet.
• Hvis du gennemfører en stor eksport, kan det tage et par timer at gennemføre eksporten, og du kan modtage flere filer leveret i en zip-fil. Der forventes flere filer, når du eksporterer mere end 1.000.000 rækker i CSV- eller XLSX-format, eller mere end 65.535 rækker i XLS-format.