Se og filtrer poster på et objekts startside

Hvert CRM-objekt i HubSpot (kontakter, virksomheder, tilbud og billetter) har en startside, der viser objektets poster. Andre værktøjer i HubSpot har også hjemmesider, herunder opkald, betalinger, formularer, kampagner og brugerdefinerede objekter. På hver startside kan du også filtrere og segmentere poster og gemme visninger til fremtidig brug.

Disse sider indeholder også handlinger og filtre, som du kan bruge til at tilpasse og segmentere dine poster. Få mere at vide om at oprette CRM-poster i HubSpot.

Se poster og få adgang til gemte visninger

• Naviger til dine poster:

  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.

  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.

  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.

  • Betalinger: På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
  • Produkter: På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Produkter.
  • Opkald: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opkald.
  • Kampagner : På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Kampagner.
  • Formularer : På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.

  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.

• Hvis du ser et objekt med pipelines (aftaler, billetter eller brugerdefinerede objekter), kan duskifte mellem en listevisning og en tavlevisning ved at klikke pålistView liste og grid board-ikonerne ved siden af objektets navn. Listevisningen viser alle poster i en tabel, mens tavlevisningen viser poster, der bevæger sig gennem stadierne i en pipeline. Få mere at vide om håndtering af poster i tavlevisning.

• Når du navigerer til et objekts startside, kommer du til standardvisningen for objektet. Når du først navigerer til siden, viser standardvisningen hele listen over objektposter, men du kan redigere din standardvisning. Hvis du er superadministrator, kan du også indstille standardvisningen for nye brugere.
• For at få adgang til en åben visning skal du klikke på visningens fane .For at åbne en gemt visning, der ikke vises som en fane, skal du klikke på +Tilføjvisning og derefter vælge en visning i dropdown-menuen.
• For at finde en bestemt post skal du indtaste et søgeord i søgefeltet øverst til venstre i visningen.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen på dine poster, kan du sortere dem ud fra en egenskab. Klik på egenskabens kolonneoverskrift for at sortere efter den pågældende egenskab. Se, hvordan du tilpasser, hvilke egenskaber der vises som kolonner, eller hvordan du sorterer poster i tavlevisningen.

• Hvis du ser på tilbud, vises en oversigt over visningens beløbsegenskaber over tabellen eller tavlen. Hvis du vil skjule denne oversigt, skal du klikke på Skjul indsigt øverst til højre. Hvis den allerede er skjult, skal du klikke på Vis inds igt for at få vist oversigten igen.
• Hvis du vil se en forhåndsvisning af en post, skal du holde markøren over posten og klikke på Forhåndsvisning.
• For at få adgang til en post skal du klikke på postens navn. Læs mere om, hvordan du redigerer en enkelt post.

Filtrer poster og gem visninger

For hvert objekt kan du segmentere poster baseret på objektets egenskaber. Hvis du leder efter flere måder at filtrere poster på, kan du lære om forskellene mellem gemte visninger og lister.

• Naviger til dine poster eller en bestemt visning.

• For at filtrere efter en fælles standardegenskab skal du klikke på rullemenuerne for standardegenskaber over tabellen (f.eks. kontaktejer, oprettelsesdato, dato for sidste aktivitet, lead-status for kontakter) og vælge filterkriterier.

• Klik på Avancerede filtre for at indstille filtre baseret på objektets andre egenskaber. I det højre panel:

  • Hvis du har valgt hurtigfiltre, vises de øverst. Klik på Skjul for at fjerne dem fra panelet.

• • Hvis visningen ikke har eksisterende filtre, skal du vælge en egenskab for at oprette det første filter. Hvis visningen har eksisterende filtre, skal du klikke på Rediger filtre for at tilføje eller redigere dem.

  • Hvis du vil tilføje et nyt filter, skal du klikke på +Tilføj filter i grupperne AND eller OR. Når du indstiller et filter med AND, skal posterne opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at blive inkluderet i visningen . Når du vælger OR, skal posterne opfylde kriterierne i mindst én filtergruppe for at komme med i visningen.Vælg den egenskab , du vil filtrere efter , angivkriterier foregenskaben, og klik derefter påAnvend filter.

• • Hvis du vil duplikere en gruppe filtre, skal du klikke på ikonet duplicate clone over gruppen. Når du kloner en gruppe, vil den nye duplikerede gruppe følge ELLER-logikken.

• • Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du klikke på delete delete-ikonet øverst til højre for filteret.

  • For at fjerne en gruppe af filtre skal du klikke på delete delete-ikonet over gruppen.

• • Når du er færdig, skal du klikke på X i øverste højre hjørne. Dine filtre vil blive anvendt, men du skal gemme visningen for at filtrene fortsætter.

• Hvis du vil gemme de aktuelle filtre og indstillinger, skal du klikke på saveEditableView Save øverst til højre. Så opdateres filtrene og indstillingerne for den aktuelle visning. For eksisterende visninger er det kun den bruger, der oprindeligt oprettede visningen, der kan gemme ændringer.

• Hvis du vil oprette en ny visning med filtrene, skal du klikke på duplicate Klon visning. I dialogboksen skal du indtaste et visningsnavn, vælge en synlighedsindstilling og derefter klikke på Bekræft.

• For at nulstille den aktuelle visning til de oprindelige gemte filtre skal du klikke på redo Nulstil visning. Dette vil fjerne alle nye filtre, du har anvendt.

• Hvis du vil slette alle filtre fra en visning, skal du klikke på Ryd alle over tabellen.

Når du har indstillet filtre, kan du lære mere om masseredigering af poster.

Vælg filterkriterier

Før du vælger kriterier for din visning, skal du lære, hvordan du vælger filterindstillinger til at segmentere dine poster. På hver startside kan du kun filtrere efter det pågældende objekts egenskaber.

Bemærk: Visse filterindstillinger fungerer anderledes i visninger end i lister og kan give forskellige resultater (f.eks. indeholder præcis i visninger i forhold til indeholder nogen af i lister).

For at indstille dine kriterier i en visning skal du klikke på Avancerede filtre og derefter vælge en egenskab i højre panel. Afhængigt af egenskabens felttype skal du vælge en mulighed for at indstille kriterier for den pågældende egenskab:

• indeholder præcis: indtast en værdi. En posts egenskabsværdi skal indeholde præcis den indtastede tekst for at blive inkluderet i visningen. Hvis du vil søge efter en værdi med flere ord i en bestemt rækkefølge eller med ikke-engelske tegn, skal du indtaste din værdi i anførselstegn (f.eks. "HubSpot knowledge base") for at filtrere efter et nøjagtigt match.

Bemærk: Ikke-alfanumeriske tegn i kriterieværdier behandles som afgrænsere, ikke som tegn i sig selv. Hvis man f.eks. filtrerer efter HubSpot_knowledge_base>, søger man efter værdier, der indeholder HubSpot, knowledge og base, og behandler _ og > som mellemrum. Selv hvis du bruger dobbelte anførselstegn, f.eks. "HubSpot_knowledge_base>", vil den søge efter værdier, der indeholder " HubSpot knowledge base" i præcis den rækkefølge, men ikke efter værdier, der indeholder de andre tegn.

• indeholder ikke præcis: indtast en værdi. En posts egenskabsværdi må ikke indeholde den nøjagtige indtastede tekst for at blive inkluderet i visningen. Poster uden værdi for egenskaben vil også blive inkluderet.

• er: For datoegenskaber skal du vælge mellem forudbestemte muligheder (f.eks. I dag, I går, Sidste kvartal). En posts egenskabsværdi skal være inden for den valgte tidsramme for at blive inkluderet i visningen.

• er efter: Vælg en dato i kalenderen for egenskaber i datovælgeren. En posts egenskab skal have en datoværdi, der ligger efter den valgte dato, for at blive inkluderet i visningen.

• er enaf: Vælg flere værdier. Egenskaben for en post skal have mindst én af disse værdier for at blive inkluderet i visningen.

• er før: For datovælgeregenskaber skal du vælge en dato i kalenderen. En posts egenskab skal have en datoværdi, der ligger før den valgte dato, for at blive inkluderet i visningen.

• er mellem: For Date picker-egenskaber vælges to datoer i kalenderen. En posts egenskab skal have en datoværdi, der er lig med eller efter den første valgte dato og lig med eller før den anden valgte dato for at blive inkluderet i visningen.

• er (ikke) lig med: indtast eller vælg en værdi. En posts egenskab skal (ikke) være lig med denne værdi for at blive inkluderet i visningen. Hvis du har valgt er ikke lig med, vil poster uden værdi for egenskaben også blive inkluderet.

• er større end: For numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. En posts egenskab skal have en værdi, der er større end den indtastede talværdi, for at blive inkluderet i visningen.

• er større end eller lig med: Indtast et tal for numeriske egenskaber. Egenskaben for en post skal have en værdi, der er større end eller lig med den indtastede talværdi for at blive inkluderet i visningen.

• er kendt: Alle poster med en værdi for egenskaben vil blive inkluderet i visningen.

• er mindre end: For numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. Egenskaben for en post skal have en værdi, der er mindre end den indtastede talværdi, for at blive inkluderet i visningen.

• er mindre end [x] dage: For datoegenskaber skal du indtaste et tal og derefter vælge dage siden eller dage fra nu. En posts egenskab skal have en datoværdi, der er mindre end dette antal dage før eller efter dags dato, for at blive inkluderet i visningen.

• er mindre end eller lig med: For numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. En posts egenskab skal have en værdi, der er mindre end eller lig med den indtastede talværdi for at blive inkluderet i visningen.

• er mere end [x] dage: For datoegenskaber skal du indtaste et tal og derefter vælge dage siden eller dage fra nu. Egenskaben for en post skal have en datoværdi, der ligger mere end dette antal dage før eller efter dags dato for at blive inkluderet i visningen.

• er ingen af: vælg flere værdier. En posts egenskab skal have en værdi, der ikke matcher nogen af de valgte værdier, for at blive inkluderet i visningen. Poster uden værdi for egenskaben vil også blive inkluderet.

• er ukendt: Alle poster, der ikke har en værdi for egenskaben, vil blive inkluderet i visningen.

Når du er færdig, skal du klikke på Anvend filter.

Tilpas en visnings kolonner eller kort

Sådan tilpasser du, hvordan egenskaber vises i listevisning:

• Klik på Rediger kol onnerøverst til højre i tabellen i listevisningen på listView. I dialogboksen:

• • Marker afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du vil have vist i tabellen.

  • Brug trækhåndtaget til at trække og slippe egenskaber for at omarrangere kolonnerne.

  • Hold musen over en egenskab, og klik derefter på Flyt til toppen for at gøre egenskaben til den anden kolonne i visningen. Som standard vil postens navn være den første kolonne og kan ikke fjernes.

• • Klik på x for at fjerne en egenskab.

• • Hvis du vil fryse den første kolonne i visningen, skal du markere afkrydsningsfeltet Freeze column above. Når den er frosset, vil kolonnen med postens navn forblive synlig, når du scroller til højre.

  • Klik på Anvend.

• Gem visningen for at bevarede samme kolonneindstillinger for visningen fremover. For eksisterende visninger er det kun den bruger, der oprindeligt oprettede visningen, der kan gemme ændringer.

• Klik på Tavleindstillinger øverst til højre for tavlen i tavlevisningen på grid:
  • Vælg Sorter for at sortere kort baseret på posternes værdier for en bestemt egenskab. I dialogboksen skal du vælge en egenskab og de kriterier , der skal sorteres efter (f.eks. seneste værdi for Oprettelsesdato , høje til lave værdier for Aftalebeløb osv.)
  • For at redigere stadierne i din pipeline skal du vælge Rediger stadier. Få mere at vide om tilpasning af pipelinefaser for aftaler, billetter eller brugerdefinerede objekter.
  • For aftaler kan du redigere formateringen eller den foretrukne valuta for beløb ved at vælge Rediger tavle. I det højre panel:
    • Slå Vis formaterede beløb på tavlen til for at forenkle aftalebeløbene i dine pipelinekolonner.

• • • Hvis du vil indstille en foretrukken valuta til visning af aftaler (kunStarter, Professional og Enterprise ), skal du klikke på rullemenuen Foretrukken valuta og derefter vælge en valuta.
    • Når du har opdateret indstillingerne, skal du klikke på Gem.

• • For at tilpasse, hvordan kortene vises, skal du vælge Rediger kort. I det højre panel:

    • Vælg kortstil for at tilpasse mængden af information, der vises på hvert objektkort.

• • • Marker afkrydsningsfeltet for at vise ikoner for tilknyttede poster.

    • Marker afkrydsningsfeltet for at få vist objekttags (kunSales Hub Starter, Professional og Enterprise ).

• • • Skift kontakten [Deal/ticket] aktivitetsoplysninger for at vælge, om næste og sidste aktivitetsoplysninger skal vises eller ej.

    • Slå kontakten Inaktive kort til for at indstille mulighederne for at markere aftaler og billetter som inaktive.

    • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Få mere at vide om, hvordan du redigerer kortenes udseende i tavlevisningen, eller hvordan du tilpasser de egenskaber, der vises på tavlekortene i dine objektindstillinger.

Rediger, slet, klon eller indstil standardvisninger

Når du filtrerer dine poster og gemmer visninger, kan du tilpasse, hvilke visninger der vises som faner på objektets startside, oprette nye visninger og indstille en standardvisning for hvert objekt. Du kan også styre, hvem der har adgang til en visning, indstille din egen standardvisning, klone visninger og slette unødvendige visninger.

Brugere med superadministratorrettigheder kan også indstille, hvilke visninger der skal vises som standard for nye brugere.

• Naviger til dine poster.

• Hvis du vil oprette en ny visning uden indstillede filtre, skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter klikke på Opret ny visning.

• For at åbne en eksisterende gemt visning skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter vælge en visning i rullemenuen. Når fanerne er åbnet, forbliver de automatisk fastgjort på startsiden, medmindre du lukker dem.

• Hvis du vil ændre rækkefølgen på dine visninger, skal du klikke og trække en fane til en ny position.
• For at indstille en standardvisning skal du klikke og trække visningens fane til positionen længst til venstre. For aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter vil standardvisningen være indstillet til både listevisning og tavlevisning. Denne visning vil være den første fane, der vises, hver gang du navigerer til startsiden, og gælder kun for din brugerprofil. Hvis du er superadministrator, kan du læse, hvordan du indstiller standardvisninger for alle brugere.
• For at lukke en visning skal du klikke på X 'et på visningens fane. Du kan åbne visningen igen fra rullemenuen Tilføj visning eller siden Alle visninger.
• Klik på Alle visninger for at administrere alle gemte visninger på din konto.

• På siden Alle visninger vises dine egne brugerdefinerede visninger for det objekt, du kiggede på.
  • Hvis du vil filtrere efter andre objekter, skal du klikke på rullemenuen Objekttype og vælge de objekter, du vil have med.

• • Hvis du vil filtrere efter bestemte visningsejere, skal du klikke på rullemenuen Ejer og vælge de brugere, hvis visninger du vil inkludere. Brugere med superadministratorrettigheder vil kunne se alle visninger, mens andre brugere kun kan se de visninger, de har adgang til.
  • Hvis du vil hente alle visninger uanset objekt eller ejer, skal du fjerne markeringen i alle afkrydsningsfelterne i rullemenuerne.

• • For at åbne en visning skal du klikke på navnet på visningen. På siden kan du redigere visningens filtre.
  • Hvis du vil se en forhåndsvisning af visningernes delingsindstillinger og filtre, skal du holde musen over visningen og klikke på Forhåndsvisning.

• • Hvis du vil redigere eller slette en visning, skal du holde musen over den og klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg mellem følgende:

• • • Slet: Slet visningen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Visningen slettes, men de poster, der er inkluderet i visningen, slettes ikke.
    • Opret rapport (kunProfessional og Enterprise ): Naviger til rapportbyggeren for at oprette en rapport baseret på data fra visningen. Du kan ikke oprette en rapport baseret på data i en opkalds- eller betalingsvisning.
    • Klon: Kl on visningen. Indtast et navn på den klonede visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Der oprettes en ny visning med de samme filtre.

• • • Eksportér: Eksportér posterne i visningen. Læs mere om eksport af poster.
    • Administrer deling: Opdater hvilke brugere, der har adgang til visningen. I dialogboksen kan du vælge at gøre visningen privat, dele den med dit team eller dele den med alle brugere på kontoen. Klik på Gem for at bekræfte.
    • Omdøb: opdater navnet på visningen. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Gem.

• • For at se HubSpot-oprettede visninger skal du klikke på Standardvisninger øverst til højre. I det højre panel:
    • Klik på et objekt for at udvide objektets standardvisninger.
    • Klik på navnet på en visning for at åbne den.
    • Hold musen over en visning, og klik på Handlinger for at klone eller eksportere visningen. Afhængigt af visningen kan du også oprette en rapport (kunProfessional og Enterprise ).
  • Hvis du er superadministrator, kan du klikke på fanen Standardvisninger for at konfigurere et objekts standardvisninger.