Se og filtrer poster på et objekts startside

Hvert CRM-objekt i HubSpot (kontakter, virksomheder, aftaler og billetter) har en hjemmeside, der viser objektets poster. Andre værktøjer i HubSpot har også hjemmesider, herunder opkald, betalinger, formularer, kampagner og brugerdefinerede objekter. På hver hjemmeside kan du også filtrere og segmentere poster og gemme visninger til fremtidig brug.

Disse sider indeholder også handlinger og filtre, som du kan bruge til at tilpasse og segmentere dine poster. Læs mere om, hvordan du opretter CRM-poster i HubSpot.

Se poster og få adgang til gemte visninger

• Naviger til dine optegnelser:

  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.

  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.

  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.

  • Betalinger: På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
  • Opkald: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opkald.
  • Kampagner: På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Kampagner.
  • Formularer: På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.

  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.

• Hvis du ser et objekt med pipelines (tilbud, billetter eller brugerdefinerede objekter), kan duskifte mellem en listevisning og en tavlevisning ved at klikke pålistView liste og grid board-ikonerne ved siden af objektnavnet. Listevisningen viser alle poster i en tabel, mens tavlevisningen viser poster, der bevæger sig gennem stadierne i en pipeline. Få mere at vide om at administrere poster i tavlevisning.

• Når du navigerer til et objekts startside, kommer du til objektets standardvisning. Når du navigerer til siden første gang, viser standardvisningen hele listen over objektets poster, men du kan redigere din standardvisning. Hvis du er superadministrator, kan du også indstille standardvisningen for nye brugere.
• For at få adgang til en åben visning skal du klikke på visningens fane .For at åbne en gemt visning, der ikke vises som en fane, skal du klikke på +Tilføjvisning og derefter vælge en visning fra dropdown-menuen.
• Hvis du vil finde en bestemt post, skal du indtaste et søgeord i søgefeltet øverst til venstre i visningen.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af dine poster, kan du sortere dem baseret på en egenskab. Klik på egenskabens kolonneoverskrift for at sortere efter denne egenskab. Lær, hvordan du tilpasser, hvilke egenskaber der vises som kolonner, eller hvordan du sorterer poster i board view.

• Hvis du ser på tilbud, vises en oversigt over visningens beløbsegenskaber over tabellen eller tavlen. Hvis du vil skjule denne oversigt, skal du klikke på Skjul indsigt øverst til højre. Hvis den allerede er skjult, skal du klikke på Vis inds igt for at få vist oversigten igen.
• Hvis du vil se et eksempel på en post, skal du holde musen over posten og klikke på Vis eksempel.
• For at få adgang til en post skal du klikke på postens navn. Læs mere om, hvordan du redigerer en individuel post.

Filtrer optegnelser og gem visninger

For hvert objekt kan du segmentere poster baseret på objektets egenskaber. Hvis du leder efter flere måder at filtrere poster på, kan du lære om forskellene mellem gemte visninger og lister.

• Naviger til dine poster eller en specifik visning.

• Hvis du vil filtrere efter en fælles standardegenskab, skal du klikke på rullemenuerne for standardegenskaber over tabellen (f.eks. kontaktejer, oprettelsesdato, dato for sidste aktivitet, leadstatus for kontakter) og vælge filterkriterier.

• Hvis du vil tilføje eller opdatere filtre baseret på objektets andre egenskaber, skal du klikke på Avancerede filtre. I panelet til højre:

  • Hvis du har valgt hurtigfiltre, vises de øverst. Klik på Skjul for at fjerne dem fra panelet.

• • Klik på +Tilføj filter for at oprette et nyt filter, ogsøg derefterefter og vælg den egenskab, du vil filtrere efter.

  • Indstil kriterier for den valgte ejendom, og klik derefter på Anvend filter. Læs mere om at indstille kriterier.

  • Klik på AND eller OR for at vælge en anden egenskab. Når du indstiller et filter med AND, skal posterne opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at blive inkluderet i visningen. Når du vælger OR, skal posterne opfylde kriterierne i mindst én filtergruppe for at blive inkluderet i visningen.

• • Hvis du vil duplikere en filtergruppe, skal du klikke på Klon over gruppen. Når du kloner en gruppe, vil den nye duplikerede gruppe følge OR-logikken.

• • Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du holde musen over filteret og klikke på sletteikonet delete.

  • For at fjerne en gruppe af filtre skal du klikke på Delete over gruppen.

• • Når du er færdig, klikker du på X i øverste højre hjørne.

• Hvis du vil slette alle filtre fra en visning, skal du klikke på Ryd alle over tabellen.

• Hvis du vil gemme de aktuelle filtre og indstillinger, skal du øverst til højre klikke på saveEditableView Save.Dette opdaterer filtrene og indstillingerne for den aktuelle visning. For eksisterende visninger er det kun den bruger, der oprindeligt oprettede visningen, der kan gemme ændringer.

• Hvis du vil oprette en ny visning med filtrene, skal du klikke på duplicate Klon visning. I dialogboksen skal du indtaste et visningsnavn, vælge en synlighedsindstilling og derefter klikke på Bekræft.

• Hvis du vil nulstille den aktuelle visning til dens oprindelige gemte filtre, skal du klikke på redo Reset view. Dette vil fjerne alle nye filtre, du har anvendt.

Når du har indstillet filtre, kan du lære mere om masseredigering af poster.

Vælg filterkriterier

Før du vælger kriterier for din visning, skal du lære, hvordan du vælger filterindstillinger til at segmentere dine poster. På hver startside kan du kun filtrere efter det pågældende objekts egenskaber.

Bemærk: Visse filterindstillinger fungerer anderledes i visninger end i lister og kan give forskellige resultater (f.eks. indeholder nøjagtigt i visninger vs. indeholder nogen af i lister).

For at indstille dine kriterier i en visning skal du klikke på Avancerede filtre og derefter vælge en egenskab i højre panel. Afhængigt af egenskabens felttype skal du vælge en mulighed for at indstille kriterier for den pågældende egenskab:

• indeholder nøjagtigt: indtast en værdi. En posts egenskabsværdi skal indeholde præcis den indtastede tekst for at blive inkluderet i visningen. Hvis du vil søge efter en værdi med flere ord i en bestemt rækkefølge eller med ikke-engelske tegn, skal du indtaste din værdi i dobbelte anførselstegn (f.eks. "HubSpot knowledge base") for at filtrere efter et nøjagtigt match.

Bemærk: Ikke-alfanumeriske tegn i kriterieværdier behandles som afgrænsere, ikke som tegn i sig selv. For eksempel vil filtrering efter HubSpot_knowledge_base> søge efter værdier, der indeholder HubSpot, knowledge og base, og behandle _ og > som mellemrum. Selv hvis du bruger dobbelte anførselstegn, såsom "HubSpot_knowledge_base>", vil den søge efter værdier, der indeholder "HubSpot knowledge base" i den nøjagtige rækkefølge, men ikke efter værdier, der indeholder de andre tegn.

• indeholder ikke nøjagtigt: indtast en værdi. En posts egenskabsværdi må ikke indeholde præcis den indtastede tekst for at blive inkluderet i visningen. Poster uden værdi for egenskaben vil også blive inkluderet.

• er: for datoegenskaber skal du vælge mellem forudbestemte muligheder (f.eks. I dag, I går, Sidste kvartal). En posts egenskabsværdi skal være inden for den valgte tidsramme for at blive inkluderet i visningen.

• er efter: for Date picker-egenskaber skal du vælge en dato i kalenderen. En posts egenskab skal have en datoværdi, der ligger efter den valgte dato, for at blive inkluderet i visningen.

• is any of: vælg flere værdier. En posts egenskab skal have mindst én af disse værdier for at blive inkluderet i visningen.

• er før: for Date picker-egenskaber skal du vælge en dato i kalenderen. En posts egenskab skal have en datoværdi, der ligger før den valgte dato for at blive inkluderet i visningen.

• is between: for Date pic ker-egenskaber skal du vælge to datoer i kalenderen. En posts egenskab skal have en datoværdi, der er lig med eller efter den første valgte dato og lig med eller før den anden valgte dato for at blive inkluderet i visningen.

• er (ikke) lig med: indtast eller vælg en værdi. En posts egenskab skal (ikke) være lig med denne værdi for at blive inkluderet i visningen. Hvis du har valgt er ikke lig med, vil poster uden værdi for egenskaben også blive inkluderet.

• er større end: for numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. En posts egenskab skal have en værdi, der er større end den indtastede talværdi for at blive inkluderet i visningen.

• er større end eller lig med: for Numeriske egenskaber, indtast et tal. En posts egenskab skal have en værdi, der er større end eller lig med den indtastede talværdi for at blive inkluderet i visningen.

• er kendt: alle poster med en værdi for egenskaben vil blive inkluderet i visningen.

• er mindre end: for numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. En posts egenskab skal have en værdi, der er mindre end den indtastede talværdi for at blive inkluderet i visningen.

• er mindre end [x] dage: For Date-egenskaber skal du indtaste et tal og derefter vælge days ago eller days from now. En posts egenskab skal have en datoværdi, der er mindre end det antal dage før eller efter dagens dato for at blive inkluderet i visningen.

• er mindre end eller lig med: For numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. En posts egenskab skal have en værdi, der er mindre end eller lig med den indtastede talværdi for at blive inkluderet i visningen.

• er mere end [x] dage: For Date-egenskaber skal du indtaste et tal og derefter vælge days ago eller days from now. En posts egenskab skal have en datoværdi, der er mere end det antal dage før eller efter dagens dato for at blive inkluderet i visningen.

• er ingen af: vælg flere værdier. En posts egenskab skal have en værdi, der ikke matcher nogen af de valgte værdier for at blive inkluderet i visningen. Poster uden værdi for egenskaben vil også blive inkluderet.

• is unknown: alle poster, der ikke har en værdi for egenskaben, vil blive inkluderet i visningen.

Når du er færdig, skal du klikke på Anvend filter.

Tilpas en visnings kolonner eller tavlekort

Sådan tilpasser du, hvordan egenskaber vises i listevisning:

• I listView listevisning skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen. I dialogboksen:

• • Til venstre markerer du afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du vil have vist i tabellen.

  • Til højre:

    • Brug trækhåndtaget til at trække og slippe egenskaber for at omarrangere kolonnerne.

    • Hold musen over en egenskab, og klik derefter på Flyt til toppen for at gøre egenskaben til den anden kolonne i visningen. Som standard vil postens navn være den første kolonne og kan ikke fjernes.

• • • Klik på x for at fjerne en egenskab.

• • • Hvis du vil fryse den første kolonne i visningen, skal du markere afkrydsningsfeltet Freeze column above. Når den er frosset, vil kolonnen med postens navn forblive synlig, når du ruller til højre.

  • Klik på Anvend.

  • Hvis du vil bevare de samme kolonneindstillinger for vis ningen fremover, skal dugemme den. For eksisterende visninger er det kun den bruger, der oprindeligt oprettede visningen, der kan gemme ændringer.

• I grid board view skal du klikke på Board options øverst til højre på boardet:
  • Vælg Sortér for at sortere kort baseret på posternes værdier for en bestemt egenskab. I dialogboksen skal du vælge en egenskab og de kriterier , du vil sortere efter (f.eks. seneste værdi for Oprettelsesdato, høj til lav værdi for Deal-beløb osv.)
  • Vælg Rediger stadier for at redigere stadierne i din pipeline. Læs mere om, hvordan du tilpasser pipelinefaser for tilbud, billetter eller brugerdefinerede objekter.
  • For tilbud kan du redigere formateringen eller den foretrukne valuta for beløb ved at vælge Rediger bord. I panelet til højre:
    • Slå kontakten Vis formaterede beløb på tavlen til for at forenkle deal-beløbene i dine pipeline-kolonner.

• • • For at indstille en foretrukken valuta til visning af tilbud(kunStarter, Professional og Enterprise ) skal du klikke på rullemenuen Foretrukken valuta og derefter vælge en valuta.
    • Når du har opdateret indstillingerne, skal du klikke på Gem.

• • Hvis du vil tilpasse, hvordan kortene vises, skal du vælge Rediger kort. I panelet til højre:

    • Vælg kortstil for at tilpasse mængden af information, der vises på hvert objektkort.

• • • Vælg afkrydsningsfeltet for at vise ikoner for tilknyttede poster.

    • Markér afkrydsningsfeltet for at vise objekttags( kunSales Hub Starter, Professional og Enterprise ).

• • • Skift til [Deal/ticket] aktivitetsinformation for at vælge, om næste og sidste aktivitetsinformation skal vises eller ej.

    • Skift kontakten Inaktive kort for at indstille mulighederne for at markere tilbud og billetter som inaktive.

    • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Læs mere om, hvordan du redigerer udseendet af kort i tavlevisning, eller hvordan du tilpasser de egenskaber, der vises på tavlekort, i dine objektindstillinger.

Rediger, slet, klon eller indstil standardvisninger

Når du filtrerer dine poster og gemmer visninger, kan du tilpasse, hvilke visninger der vises som faner på objektets startside, oprette nye visninger og indstille en standardvisning for hvert objekt. Du kan også administrere, hvem der har adgang til en visning, indstille din egen standardvisning, klone visninger og slette unødvendige visninger.

Brugere med superadministratorrettigheder kan også indstille, hvilke visninger der vises som standard for nye brugere.

• Naviger til dine poster.

• Hvis du vil oprette en ny visning uden filtre, skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter klikke på Opret ny visning.

• For at åbne en eksisterende gemt visning skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter vælge en visning fra dropdown-menuen. Når fanerne er åbnet, forbliver de automatisk fastgjort på startsiden, medmindre du lukker dem.

• Du kan ændre rækkefølgen på dine visninger ved at klikke og trække en fane til en ny position.
• For at indstille en standardvisning skal du klikke og trække visningsfanen til positionen længst til venstre. For tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter vil standardvisningen være indstillet for både listevisning og tavlevisning. Denne visning vil være den første fane, der vises, hver gang du navigerer til startsiden, og gælder kun for din brugerprofil. Hvis du er superadministrator, kan du lære, hvordan du indstiller standardvisninger for alle brugere.
• For at lukke en visning skal du klikke på X 'et på visningens fane. Du kan genåbne visningen fra dropdown-menuen Tilføj visning eller siden Alle visninger.
• Klik på Alle visninger for at administrere alle gemte visninger på din konto.

• På siden Alle visninger vises dine egne brugerdefinerede visninger for det objekt, du var i gang med at se.
  • Hvis du vil filtrere efter andre objekter, skal du klikke på rullemenuen Objekttype og vælge de objekter, du vil have med.

• • Hvis du vil filtrere efter visse visningsejere, skal du klikke på rullemenuen Ejer og vælge de brugere, hvis visninger du vil inkludere. Brugere med superadministratorrettigheder vil kunne se alle visninger, mens andre brugere kun kan se de visninger, de har adgang til.
  • Hvis du vil hente alle visninger uanset objekt eller ejer, skal du fjerne markeringen i alle afkrydsningsfelter i dropdown-menuerne.

• • Klik på navnet på en visning for at åbne den. På siden kan du redigere visningens filtre.
  • Hvis du vil se en forhåndsvisning af visningernes delingsindstillinger og filtre, skal du holde musen over visningen og klikke på Preview.

• • Du kan redigere eller slette en visning ved at holde musen over den og klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg mellem følgende:

• • • Slet: Slet visningen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Visningen slettes, men de poster, der er inkluderet i visningen, slettes ikke.
    • Opret rapport ( kunProfessional og Enterprise ): Naviger til rapportbyggeren for at oprette en rapport baseret på data fra visningen. Du kan ikke oprette en rapport baseret på data i en opkalds- eller betalingsvisning.
    • Klon: Klon visningen. I dialogboksen skal du indtaste et navn til den klonede visning og derefter klikke på Gem. Der oprettes en ny visning med de samme filtre.

• • • Eksport: eksporter posterne i visningen. Læs mere om eksport af poster.
    • Administrer deling: opdater, hvilke brugere der har adgang til visningen. I dialogboksen kan du vælge at gøre visningen privat, dele den med dit team eller dele den med alle brugere på kontoen. Klik på Gem for at bekræfte.
    • Omdøb: opdater navnet på visningen. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Gem.

• • For at se HubSpot-oprettede visninger skal du klikke på Standardvisninger øverst til højre. I det højre panel:
    • Klik på et objekt for at udvide objektets standardvisninger.
    • Klik på navnet på en visning for at åbne den.
    • Hold musen over en visning, og klik på Handlinger for at klone eller eksportere visningen. Afhængigt af visningen kan du også oprette en rapport( kunProfessional og Enterprise ).
  • Hvis du er superadministrator, kan du klikke på fanen Standardvisninger for at konfigurere et objekts standardvisninger.