Configurar archivos de importación

Tanto si HubSpot es tu primer CRM como si te mudas desde otro sistema, la importación te ayuda a crear registros y actividades, y a actualizar tu base de datos. Los archivos de importación son hojas de cálculo de datos utilizados para organizar las relaciones y procesos de tu empresa.

Para ver una descripción general sobre cómo configurar tus archivos, echa un vistazo al siguiente video: 

Antes de comenzar la importación, consulta los términos y requisitos de HubSpot relevantes para los archivos de importación.

Glosario

• Objeto de CRM: un tipo de relaciones o de procesos que tu empresa tiene, como contactos, empresas, negocios o tickets. Al hacer una importación, un objeto es el tipo de conjunto de datos que estás importando a HubSpot.

• Registro: una instancia individual de un objeto (por ejemplo, "María Vargas" sería un registro de contacto). En un archivo de importación de objeto individual, cada fila de tu archivo representa un registro de objeto. Si estás importando varios objetos en un archivo, cada fila representará registros asociados entre sí.

• Actividad: una interacción que puede asociarse a los registros, como un correo electrónico enviado a un contacto o una nota registrada en un registro de ticket. Las actividades incluyen llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas. Puedes crear nuevas actividades y actualizar las llamadas existentes mediante la importación, pero no puedes actualizar los correos electrónicos, reuniones, notas o tareas existentes. Las llamadas y las tareas pueden importarse por sí solas, pero los correos electrónicos, las reuniones y las notas deben importarse y asociarse a un objeto CRM.

• Propiedad: un campo creado para almacenar información sobre los registros y las actividades. En una importación, las propiedades coincidirán con los encabezados de las columnas del archivo.

  Archivo de ejemplo

En este ejemplo, el objeto que se importa son los contactos. Cada fila representa un registro de contacto y cada columna de información representa la propiedad (Nombre, Apellidos, Dirección de correo) de un contacto.

• Identificador único: un valor de propiedad que HubSpot usa para reconocer cada registro como específico. En una importación, se necesita un identificador único para evitar crear registros duplicados (por ejemplo, dos registros para "Tom Smith") y para asociar registros diferentes (por ejemplo, importar "Tom Smith" y asociarlo a su empresa "Smith Inc."). Los identificadores únicos disponibles para la importación son:
  • Correo electrónico: la dirección de correo electrónico de un contacto. Esto es necesario cuando se importan contactos para evitar duplicados o para asociar los contactos con otro objeto. Si no tienes direcciones de correo electrónico de contacto, usa el ID de registro para actualizar y asociar registros de contactos existentes.

• Nombre de dominio de la empresa: el dominio del sitio web de una empresa (por ejemplo, ejemplo.com). Esto es necesario cuando se importan empresas para evitar duplicados o para asociar empresas con otro objeto. Si no tienes nombres de dominio de empresa, usa el ID de registro para actualizar y asociar registros de empresa existentes.
• ID de registro: un valor de propiedad único que HubSpot le proporciona a cada registro. Si exportas registros existentes desde HubSpot, cada registro tendrá un ID de registro. Esta columna es obligatoria cuando se importan y asocian negocios, tickets u objetos personalizados existentes con otro objeto, pero también se puede usar como el identificador único de contactos y empresas si no tienes correos electrónicos o nombres de dominio de empresa. Si se incluye el ID de registro en la importación, éste sustituirá a cualquier otro identificador único.
• Propiedad personalizada que requiere valores únicos (solo para contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados): si has creado una propiedad que requiere valores únicos, puedes utilizar la propiedad como identificador único en tus archivos de importación.
• Etiqueta de asociación (solo en Pro y en Enterprise): valor que especifica la relación entre los registros. Una vez creadas las etiquetas de asociación, puedes importarlas con tus registros.

• Asignación de columnas: un paso del proceso de importación, en el que se te pedirá que asocies los encabezados de columna de tu archivo con las propiedades de HubSpot.

Por ejemplo, quieres importar y asociar contactos y empresas en un solo archivo. Los objetos importados y asociados son contactos y empresas. Cada fila representa un registro de contacto y su registro de empresa asociado. Cada encabezado de columna representa propiedades que se asignarán durante la importación. El archivo que se muestra a continuación incluye las propiedades (Nombre, Apellido, Dirección de correo, Número de teléfono, Comida favorita) de un contacto y las propiedades (Nombre, Nombre de dominio de la empresa) de una empresa. También hay un identificador único para cada objeto que asociará los dos registros únicos en HubSpot (Dirección de correo, en el caso de los contactos, y Nombre de dominio de la empresa, en el caso de las empresas). Durante el proceso de importación, asignarás las columnas a las propiedades de HubSpot (la columna Nombre a la propiedad Nombre de HubSpot).

Archivo de ejemplo

Asignación de columnas a propiedades

Requisitos y límites técnicos de los archivos

• Ser un archivo .csv, .xlsx o .xls.
• Tener solo una hoja.
• Incluir una fila de encabezados en la que cada encabezado de columna corresponda a una propiedad de HubSpot. Los encabezados de las columnas pueden organizarse en cualquier orden sin que ello afecte a la importación. También puedes confirmar si ya hay una propiedad predeterminada que coincida con cada encabezado o bien crear una propiedad personalizada antes de importar. Más información sobre los requisitos de propiedades.
• Contener menos de 1000 columnas.
• Tener codificación UTF-8 si se incluyen caracteres de idiomas extranjeros.
• Si vas a importar un archivo Excel:
  • Contiene datos que permanecen por debajo de los límites máximos de hojas de cálculo y libros de Excel.
  • Contiene celdas en formato Número al importar propiedades fecha-hora.
• Contener solo datos de moneda formateados en USD utilizando decimales (por ejemplo, 123,45). 

Existen límites técnicos adicionales para la herramienta de importación en función de tu suscripción a HubSpot. Estos límites incluyen los límites de tamaño y filas de un archivo de importación, así como el número de archivos y filas que puede importar al día.

• Si utilizas las herramientas gratuitas de HubSpot, puedes:
  • Importar archivos de hasta 20 MB.
  • Realizar hasta 50 importaciones al día.
  • Importar hasta 500.000 filas al día. Si importas un archivo con más de 500.000 filas, tardará varios días en completarse.
• Si tu cuenta tiene una suscripción Starter, Pro o Enterprise, puedes:
  • Importar archivos de hasta 512 MB.
  • Realizar hasta 500 importaciones al día.
  • Importar hasta 10.000.000 de filas al día, con un límite de 1.048.576 filas por archivo. Si utilizas la API de importaciones, puedes importar hasta 80.000.000 filas por día.

Estos límites se aplican a un período de 24 horas y no se restablecen en un momento específico del día. Obtén más información sobre tu suscripción de HubSpot y sus limitaciones. 

Requisitos para las propiedades

Formato de los valores de las propiedades

• Correos electrónicos o dominios adicionales: si vas a importar contactos con más de una dirección de correo electrónico, incluye una columna Direcciones de correo electrónico adicionales con sus correos electrónicos secundarios. Si vas a importar empresas con más de un nombre de dominio, incluye una columna Dominios adicionales con sus dominios secundarios. Para incluir varios correos electrónicos o dominios en una celda, separe los valores con punto y coma (por ejemplo, email@email.com; emailtwo@email.com). Si estás importando para crear contactos o empresas, no puedes establecer Correo electrónico de un nuevo contacto o Nombre de dominio de la empresa de una nueva empresa en un correo electrónico o dominio que sea un correo electrónico o dominio adicional existente para otro registro.
• La herramienta de importación ignora las celdas en blanco en una hoja de cálculo, así que cuando importes nuevos datos de propiedades, deja las celdas en blanco para los registros sin un valor para la propiedad. Si un registro existente ya tiene un valor para la propiedad dentro de HubSpot, las celdas en blanco no borrarán el valor de la propiedad existente. Para borrar valores de propiedad existentes en masa, puedes editar manualmente los valores o utilizar la acción de workflow Borrar valor de propiedad.
• Propiedades de las casillas de verificación:

  • Propiedad de casillas de verificación múltiples:

    • Para importar varios valores, agrega un punto y coma entre cada valor sin espacios (valor 1;valor 2). Estas opciones de propiedad deben crearse antes de la importación.

    • Para agregar o anexar valores, agrega un punto y coma antes del primer valor (;valor 3;valor 4). Esto agregará el valor en lugar de sobrescribir el valor existente de la propiedad.

  • Propiedad de casilla de verificación única: crea una columna para el campo de casilla de verificación única y establece el valor de cada línea en Verdadero o Sí, para mostrarlo como Sí o marcado en HubSpot o 

    Falso o No, para que aparezca como No o sin marcar en HubSpot.

• Para las propiedades numéricas, de texto o de selector de fechas personalizadas: si has establecido reglas de validación, los valores importados deben seguir las reglas o no se importarán.

• Propiedades de fecha y fecha-hora: para las propiedades que contienen una fecha o fecha y hora, dar formato a un valor para esta propiedad:
  
  • Los meses pueden ser un número, tres letras o un nombre completo (10, OCT, Oct, OCTUBRE, octubre), los años pueden tener dos dígitos o cuatro (2023, 23) y los separadores pueden ser una barra oblicua, un guion o un punto (28/10/2023, 28/10-2023, 28/10.2023).

• • Los formatos de fecha válidos son día mes año (por ejemplo, 28/10/2023), mes día año (por ejemplo, 10-28-23) o año mes día (por ejemplo, 2023.OCT.28). 

• • Para las propiedades de fecha y hora, para incluir una hora, la marca de tiempo puede añadirse como hh:mm (28/10/2020 14:30) en todos los tipos de archivo o como una marca de tiempo UNIX en milisegundos en archivos CSV o un archivo Excel con celdas en el formato Número de texto. Si no se incluye una marca de tiempo, la hora se establece por opción predeterminada en la medianoche.

• Duración: para las propiedades que contienen una duración, como la propiedad Duración de la llamada, sus valores deben formatearse como una marca de tiempo UNIX en milisegundos. Consulta más información sobre cómo dar formato a los valores de las marcas de tiempo y cómo convertir una fecha a formato UNIX.

• Colaboradores del negocio: si agregas colaboradores a un negocio mediante importación, incluye un encabezado Colaborador del negocio. Para cada celda, debes incluir dos o más usuarios, separados por punto y coma (por ejemplo, user1@example.com;user2@example.com).
• Propiedades de enumeración: los valores de tu archivo de importación deben coincidir con la etiqueta o el valor interno de las opciones definidas de la propiedad. Para las propiedades de enumeración predeterminadas de HubSpot (por ejemplo, Etapa del ciclo de vida, Industria), los valores deben coincidir con el valor interno o la etiqueta en inglés. Si importas varios valores para una propiedad de enumeración, agrega un punto y coma entre cada valor sin espacios (;valor 2;valor 3;valor 4).
• Propiedades de archivo: para agregar archivos existentes a una propiedad de archivo, incluye el ID de archivo como tu valor. Puedes encontrar el ID de un archivo en la sección General de los detalles de un archivo.
• Propiedades de propietario: para asignar un propietario a un registro o actividad durante la importación:
  • Para los objetos, incluye un encabezado Propietario de [objeto]. Para las actividades, incluye un encabezado Actividad asignada a.
  • Agrega el nombre del usuario, la dirección de correo electrónico o el valor interno de la propiedad Propietario a cada fila de esa columna. Si en tu cuenta hay más de un usuario con el mismo nombre, se recomienda utilizar en su lugar la dirección de correo electrónico o el valor interno de la propiedad Propietario . 
  • Los usuarios que se asignan a un registro mediante importación no recibirán una notificación de que tienen un nuevo registro o actividad asignado.

• Porcentajes: al importar una propiedad numérica formateada como porcentaje, puedes formatear tus valores con un signo % de porcentaje o como decimal. Por ejemplo, para importar el 25%, la celda debe contener 25% o .25.
• Número de teléfono: para las propiedades del contacto Número de teléfono y Número de teléfono móvil, para importar y formatear automáticamente el número de teléfono basado en el código de país, se formatea como +[código de país][número]. Si hay una extensión, agrega ext[número]. Por ejemplo, un número de teléfono con el código de Estados Unidos sería similar a +11234567890 ext123.
• Precio: con las propiedades que contienen un precio, debes usar una de las monedas aceptadas por HubSpot. En la pestaña Moneda de la configuración predeterminada de tu cuenta, puedes consultar la lista de las monedas aceptadas y sus códigos de moneda.
• Propiedades del producto
  • Si quieres importar un valor de propiedad Término, el formato del valor de la columna Término debe ser un número en meses (por ejemplo, 10 para 10 meses), como PXM, donde X es el número de meses (por ejemplo, P6M para un plazo de 6 meses) o PXY, donde X es el número de años (por ejemplo, P1Y para un plazo de 1 año).
  • Para importar productos con el valor de propiedad Frecuencia de facturación, usa mensualmente, anualmente o trimestralmente si el producto tiene un tipo de precio recurrente. Deja la celda en blanco si el producto tiene un precio único.
• Propiedades de propietario: para asignar un propietario a un registro o actividad durante la importación:
  • Para los objetos, incluye un encabezado Propietario de [objeto]. Para las actividades, incluye un encabezado Actividad asignada a.
  • Agrega el nombre del usuario, la dirección de correo electrónico o el valor interno de la propiedad Propietario a cada fila de esa columna. Si en tu cuenta hay más de un usuario con el mismo nombre, se recomienda utilizar en su lugar la dirección de correo electrónico o el valor interno de la propiedad Propietario . 

• • Los usuarios que se asignan a un registro mediante importación no recibirán una notificación de que tienen un nuevo registro o actividad asignado.

Propiedades obligatorias

Dependiendo de los objetos o actividades que importes, las siguientes propiedades son obligatorias y deben incluirse como encabezados de columna en tus archivos:

• Contactos: al menos una columna Nombre, Apellido, Correo electrónico o ID de registro.
• Empresas: al menos una columna Nombre, Nombre de dominio de la empresa o para empresas existentes, ID de registro.
• Negocios: si está creando nuevos negocios, Nombre del negocio, Pipeline y Etapa del negocio. Para los negocios existentes, ID de registro.
• Tickets: si estás creando nuevos tickets, Nombre del ticket, Pipeline y Estado del ticket. Para los tickets existentes, ID de registro.
• Productos: Precio unitario y Nombre, o para productos existentes, ID de registro.

• Elementos de pedido: Nombre, Cantidad y Precio, así como el ID de registro o el Nombre del negocio asociados al negocio en cuestión. Si también vas a asociar elementos de línea específicos con productos concretos, incluye el ID de producto, que se asignará como una propiedad de elemento de pedido durante la importación.

Nota: al importar elementos de pedido con negocios, la importación no actualizará la cantidad del negocio. Para actualizar elementos de pedido existentes o la cantidad del negocio asociado, puedes editar manualmente los elementos de pedido o asociarlos a un negocio en HubSpot.

• Llamadas: Notas de llamada. Al importar nuevas llamadas, también se recomienda incluir Fecha de actividad.
• Correos electrónicos: Cuerpo del correo y Dirección del correo electrónico.
• Reuniones: Descripción de la reunión , Hora de inicio de la reunión y Hora de finalización de la reunión. Al importar nuevas reuniones, también se recomienda incluir Fecha de actividad. Los valores de hora de inicio, hora de finalización y fecha de la actividad deben tener el formato propiedades de fecha-hora.
• Notas: Cuerpo de la nota.
• Tareas: Título de la tarea y Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento debe formatearse como una propiedad fecha-hora.

Nota: aunque no es obligatorio, se recomienda incluir Fecha de actividad al importar nuevas actividades para especificar la fecha y hora en que se produjo una actividad. Si no incluyes esta propiedad, los valores de Fecha de actividad se establecen automáticamente en la fecha y hora de la importación.

Propiedades opcionales

Las propiedades adicionales no son obligatorias, pero también se pueden importar a HubSpot para agregar o actualizar datos en masa. Puedes importar las siguientes propiedades adicionales:

• Propiedades predeterminadas de contacto, empresa, negocio y ticket de HubSpot, excluyendo ciertas propiedades establecidas automáticamente que no se pueden editar. Obtén más información sobre las propiedades predeterminadas de contacto, empresa, negocio y ticket.
• Cualquier propiedad personalizada que hayas creado para contactos, empresas, negocios, tickets u objetos personalizados.
• Propiedades predeterminadas de llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas de HubSpot. Más información sobre propiedades de la actividad predeterminadas.

Requisitos de asociación y desduplicación

Para evitar duplicados y asociar registros en la importación, es necesario cumplir los siguientes requisitos. Si estás importando las mismas asociaciones de objetos, consulta la sección que se encuentra debajo de para conocer los requisitos adicionales.

• Para importar y asociar varios objetos en un archivo, incluye la información sobre los registros asociados y/o actividades en la misma fila. En dos archivos, utiliza una columna común para conectar los registros de cada archivo. Si necesitas más ayuda para importar y asociar registros, consulta los archivos de ejemplo.
• Para actualizar registros existentes, asociar registros y evitar registros duplicados, los archivos deben incluir una propiedad de identificador único por cada objeto. Para todos los objetos, puedes exportar registros existentes y usar el ID de registro como identificador único o usar una propiedad personalizada que requiera valores únicos.Para los contactos, también puedes utilizar Correo electrónico. Para empresas, también puedes usar el Nombre de dominio de la empresa.
  • Si importas varios objetos e incluyes el ID de registro, te recomendamos que diferencies los encabezados de las columnas del archivo de forma que el ID coincida con el objeto correcto (por ejemplo, que una columna se llame ID de registro - Contactos y otra se llame ID de registro - Empresas).
  • Si utilizas una propiedad de valor único personalizada para desduplicar los contactos, la propiedad Correo electrónico seguirá necesitando valores únicos.
  • Si estás utilizando una propiedad de valor único personalizada para desduplicar empresas, la propiedad Nombre de dominio de la empresa no requerirá valores únicos. Esto significa que puedes importar dominios de empresa duplicados. Si no deseas tener varias empresas con el mismo dominio, debes eliminar los dominios duplicados de tu archivo antes de importar, o utilizar Nombre de dominio de la empresa como identificador único en su lugar.

• • Puedes usar un correo electrónico secundario como el identificador único de contactos existentes que tengan una dirección de correo electrónico secundaria en HubSpot. Si usas un correo electrónico secundario y no incluyes la columna ID de registro en el archivo, el correo electrónico secundario no reemplazará el correo electrónico principal. Sin embargo, si incluyes tanto el correo electrónico secundario como el ID de registro como columnas en el archivo, el correo electrónico secundario reemplazará el correo electrónico principal.

• Para asociar un registro con varios registros o actividades de otro objeto, incluye el identificador único del registro en varias filas por cada registro que quieras asociar. En el ejemplo de abajo, Luke Danes es gerente de Luke's Diner, pero contratista de The Dragonfly Inn. Para asociarlo con ambas empresas, tendrías que incluir por cada empresa dos filas para Luke Danes con las columnas Correo electrónico (o ID de registro) y Nombre de dominio de la empresa (o ID de registro).

Nota: sino incluyes identificadores únicos (por ejemplo, Correo electrónico, Nombre de dominio de la empresa, o ID de registro), la importación creará registros duplicados en lugar de asociar cada uno al mismo registro.

• Para importar etiquetas de asociación (solo Pro y Enterprise), incluye una columna Etiqueta de asociación. Las etiquetas de asociación deben crearse en HubSpot antes de la importación.
  • Para establecer una asociación de empresa como primaria, incluye el valor Primaria en la columna Etiqueta de asociación para esa fila.

• • Para definir varias etiquetas de forma que describan la relación entre dos registros, puedes incluir varios valores de etiquetas de asociación en una celda, separados por punto y coma (por ejemplo, Mánager; Contacto de facturación).

• • Si importas etiquetas de asociación en una importación de varios archivos, debes incluir la columna Etiqueta de asociación y un identificador único para el objeto que estás asociando en el mismo archivo.
  • Si estás importando etiquetas emparejadas para asociaciones de objetos cruzados, solo necesitas incluir una de las etiquetas en la columna Etiqueta de asociación. Las etiquetas se asignarán al objeto correcto durante el proceso de importación.

• Para crear asociaciones entre empresas principales y secundarias en un archivo de importación, incluye una columna Empresa principal en el archivo, con los valores ID de registro de las empresas principales. Obtén más información sobre cómo importar empresas secundarias.

Importación de asociaciones del mismo objeto

Puedes importar un archivo para asociar registros del mismo objeto en bloque. Al configurar el archivo, los siguientes requisitos son específicos de las importaciones a los mismos objetos:

• Al menos un registro en un par de registros ya debe existir en HubSpot antes de la importación. Por ejemplo, puedes importar un nuevo contacto y asociarlo a un contacto existente, pero no puedes importar para crear y asociar dos nuevos contactos.
• Al asociar contactos/empresas existentes, sólo puedes utilizar el correo electrónico/dominio de la empresa principal como identificador único. Los correos o dominios secundarios no son admitidos.
• Si asocias varios registros a uno, separa los valores del identificador único de los registros con un punto y coma en la misma celda (por ejemplo, luke@lukesdiner.com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
• Si estás etiquetando asociaciones (soloPro y Enterprise) :
  • Las etiquetas de asociación ya deben existir en tu configuración de asociación antes de la importación.
  • Si todos los registros tienen la misma etiqueta, puedes agregar esta etiqueta durante el proceso de importación.
  • Si los registros tienen etiquetas diferentes, incluye una columna de etiquetas en tu archivo, con la etiqueta correspondiente a cada asociación.
  • Si utilizas etiquetas emparejadas(por ejemplo, gerente y empleado), el registro de la columna Asociado [identificador único] recibirá la etiqueta agregada en el proceso de importación o incluida en la columna de etiquetas del archivo. El otro registro de la fila recibirá la otra etiqueta del par.
• Durante el proceso de importación, deberás seleccionar una casilla de verificación para incluir las mismas asociaciones de objetos.

En el archivo de ejemplo siguiente, Rory y Jackson son nuevos contactos a los que se asocian etiquetas únicas a contactos existentes, utilizando sus valores de Correo electrónico como identificador único. Sookie es un contacto existente que se asocia a dos contactos existentes con la misma etiqueta. En la primera fila, la etiqueta de asociación forma parte de un par de etiquetas, lo que significa que una vez finalizada la importación, el registro asociado tendrá la etiqueta Principal y Rory tendrá la etiqueta emparejada, Secundaria.

Ejemplos de archivos de importación

Los siguientes archivos incluyen los encabezados de columna obligatorios de cada objeto o actividad, así como otros encabezados adicionales. Puedes agregar tus propios encabezados de columna para actualizar o crear las propiedades adicionales que sean importantes para mantener la base de datos de HubSpot de tu organización.

También puedes generar tu propio archivo de ejemplo tras seleccionar objetos durante el proceso de importación.

Un objeto o actividad

• Hoja de cálculo de ejemplo para contactos: XLSX o CSV
• Hoja de cálculo de ejemplo para empresas: XLSX o CSV
• Hoja de cálculo de ejemplo para negocios: XLSX o CSV
• Hoja de cálculo de ejemplo para tickets: XLSX o CSV
• Hoja de cálculo de ejemplo para productos: XLSX o CSV
• Hoja de cálculo de ejemplo para tareas: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para llamadas: XLSX o CSV.

Una vez que el archivo esté listo, aprende cómo importar un objeto o actividad a HubSpot.

Nota: los productos solo pueden importarse en una importación de objeto individual. Puedes asociar un producto existente a un elemento de pedido o asociar manualmente un producto a un negocio o a una cotización.

Un objeto con las mismas asociaciones de objetos

Los siguientes archivos de ejemplo incluyen los campos necesarios para crear nuevos registros y asociarlos a registros existentes del mismo objeto.

• Contacto a contacto: CSV.
• Empresa a empresa: CSV.
• Negocio a negocio: CSV.
• Ticket a ticket: CSV.

Varios objetos con asociaciones

Puedes importar y asociar varios objetos, u objetos y actividades, juntos en un solo archivo o en dos archivos separados, donde cada archivo represente un objeto o actividad.

Importar varios objetos en un archivo

Para importar y asociar varios objetos/actividades en un archivo, incluye los registros/actividades que quieres asociar dentro de la misma fila del archivo. Estos archivos de ejemplo representan usos comunes, pero puedes combinar y asociar objetos o actividades reemplazando los encabezados de columna.

• Hoja de cálculo de ejemplo para contactos y empresas: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para contactos y empresas con etiquetas de asociación: XLXS o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para contactos y tickets: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para empresas y negocios: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para empresas y notas: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para empresas, negocios y notas: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para negocios y nuevos elementos de pedido (con productos asociados): XLSX o CSV. Al importar objetos en un solo archivo, solo se puede importar un elemento de pedido por negocio.
• Hoja de cálculo de ejemplo para llamadas y contactos: CSV
• Hoja de cálculo de ejemplo para notas y tickets: CSV
• Hoja de cálculo de ejemplo para tareas y negocios existentes: CSV
• Hoja de cálculo de ejemplo para correos electrónicos y contactos existentes: CSV

Una vez que el archivo esté listo, aprende cómo importar y asociar varios objetos o actividades a HubSpot.

Importar varios objetos en dos archivos

Al importar y asociar objetos en dos archivos, cada uno de esos archivos representa un objeto o actividad. Solo puedes importar dos objetos o un objeto y una actividad en una importación de dos archivos. Para importar más de dos objetos/actividades, puedes hacerlo en un solo archivo.

Para identificar qué registros deben asociarse en los archivos, incluye una columna común en ambos. Uno de tus archivos debería tener un valor único para cada fila de esta columna. En el otro archivo, usa esos valores para indicar con qué registro se debe asociar cada fila. Por ejemplo, un caso de uso común es importar y asociar contactos y empresas. En los siguientes archivos de ejemplo, Nombre de empresa es la columna común:

• Hoja de cálculo de ejemplo para empresas: XLSX o CSV.

• Hoja de cálculo de ejemplo para contactos: XLSX o CSV.

En el archivo de empresa, hay un valor único para cada fila en la columna Nombre de empresa. En cada fila del archivo de contactos, los valores en la columna Nombre de empresa coinciden con la empresa que se asociará al contacto. Puedes usar estos archivos para importar contactos y empresas, o para mezclar y combinar otros objetos, siempre que incluyas una columna común.

Otros ejemplos son:

• Negocios y empresas con etiquetas de asociación en dos archivos: en estos archivos de ejemplo, Nombre de la empresa es la clave única del objeto Empresa.
  • Hoja de cálculo de ejemplo para negocios: XLSX o CSV.
  • Hoja de cálculo de ejemplo para empresas: XLSX o CSV.
• Negocios con nuevos elementos de pedido en dos archivos: en estos archivos de ejemplo, Nombre del negocio es la clave única del objeto Negocio. Al importar objetos en dos archivos, puedes importar varios elementos de pedido por negocio.
  • Hoja de cálculo de ejemplo para negocios: XLSX o CSV.
  • Hoja de cálculo de ejemplo para elementos de pedido (con productos asociados): XLSX o CSV.
• Llamadas y contactos en dos archivos: en estos archivos, Correo electrónico es la columna común y clave única para los contactos.
  • Hola de cálculo de ejemplo para llamadas: CSV.
  • Hoja de cálculo de ejemplo para contactos: CSV.

Una vez que tus archivos estén listos, aprende cómo importar y asociar varios objetos o actividades en HubSpot.