레코드 병합
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
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HubSpot 계정에서 동일한 개체에 대한 두 개의 레코드를 하나의 레코드로 병합할 수 있습니다. 예를 들어, 두 개의 회사 레코드가 HubSpot에 대해 만들어진 경우 하나를 다른 레코드에 병합하여 두 레코드의 활동 및 연결이 있는 하나의 회사 레코드를 만들 수 있습니다.
레코드를 병합하기 전에
레코드를 병합하기 전에 레코드 데이터가 어떤 영향을 받게 되는지 이해해야 합니다. 레코드 병합 시 예상되는 동작은 병합하는 개체의 레코드에 따라 달라집니다. 각 병합 유형에 따라 데이터에 어떤 일이 발생하는지 자세히 알아보세요.
또한 두 레코드를 병합한 후에는 병합을 취소할 수 없다는 점에 유의하세요 . 연락처 및 회사의 경우 병합된 이메일 주소 또는 도메인 이름으로 새 레코드를 만들 수 있습니다. 모든 개체의 경우 병합된 [레코드] ID 속성을 사용하여 이전에 병합된 레코드를 볼 수 있습니다.
레코드 병합
계정에서 레코드를 병합하려면 다음과 같이 하세요:
- 기록으로 이동합니다:
- 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 약속 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 약속으로 이동합니다.
- 코스 ( 활성화된 경우)로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 코스로 이동합니다.
- 목록 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 리스팅으로 이동합니다.
- 서비스 ( 활성화된 경우)로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 서비스로 이동합니다.
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- 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
- 기본 레코드로 간주할 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 병합을 선택합니다.
- 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 기본 레코드에 병합할 레코드를 검색하여 선택합니다. 이 레코드는 보조 레코드로 간주됩니다.
- 보조 레코드를 선택했으면 병합을 클릭합니다.
참고: 통화 중에 녹음을 병합하면 자동으로 통화 연결이 끊어집니다.
병합이 진행 중이라는 알림이 표시됩니다. 모든 녹취록의 활동이 동기화되려면 최대 30분 정도 걸릴 수 있습니다.
병합에 실패하는 경우 병합 제한이 있기 때문일 수 있습니다. 연락처가 총 250개 이상의 병합에 포함된 경우(예: 연락처 A와 연락처 B가 각각 130개의 병합에 참여한 경우) 레코드를 병합할 수 없습니다. 이 제한에 도달하면 병합 대신 새 레코드를 만들거나 수동으로 레코드를 편집해야 합니다. 회사를 병합할 수 없는 특정 시나리오도 있습니다.
병합된 레코드 보기
병합된 [레코드] ID 속성을 사용하여 이전에 병합에 포함되었던 레코드를 볼 수 있습니다. 개별 레코드에서 이 속성에 액세스하거나 해당 속성에 대한 값이 있는지 여부에 따라 모든 레코드를 필터링할 수 있습니다.
개별 레코드에서 속성을 보려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다.
- 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 이 [레코드] 정보 섹션의 맨 아래로 스크롤한 다음 모든 속성 보기를 클릭합니다.
- 검색 창에 병합됨을 입력합니다.
- 레코드가 병합에 포함된 경우 병합된 [레코드] ID 속성에는 이전에 해당 레코드에 병합된 모든 레코드의 레코드 ID 값이 포함됩니다.
병합에 포함된 특정 객체의 모든 레코드를 보려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다.
- 표 위에서 모든 필터를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 검색 창에서 병합을 입력한 다음 병합된 [레코드] ID를 선택합니다.
- 선택을 선택합니다 .
- 필터 적용을 클릭한 다음 오른쪽 상단의 X를 클릭하여 패널을 닫습니다.
- 뷰에는 병합에 포함된 레코드만 포함됩니다. 이러한 레코드의 경우 속성에는 이전에 해당 레코드에 병합된 모든 레코드의 레코드 ID 값이 포함됩니다.
레코드 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
레코드를 병합하면 어떻게 되나요?
참고: 2025년 1월 14일부터 연락처 및 회사 병합의 동작이 다른 개체와 더 일관성 있게 변경되었습니다. 아래에 설명된 병합 로직에 최신 동작이 설명되어 있습니다. 업데이트에 대한 자세한 내용은 이 변경 로그를 참조하세요.
레코드를 병합하면 다음 작업이 수행됩니다:
- 레코드ID: 병합된 결과 레코드에 대해 새 고유 레코드 ID가 생성됩니다. 원래 레코드 ID 값은 여전히 병합된 새 레코드를 가리키므로 원래 레코드 ID 값으로 레코드를 검색하면 새 레코드가 반환됩니다.
- 생성 날짜: 가장 오래된 레코드의 값이 유지됩니다.
- 속성 값: 일반적으로 기본 레코드의 속성 값이 우선시되므로 병합된 레코드의 값은 기본 레코드의 값을 반영합니다. 레코드 ID, 만든 날짜, 특정 연락처 속성 및 회사 속성은 예외입니다.
- 활동: 병합에 포함된 두 레코드의 모든 타임라인 활동이 새 레코드에 표시됩니다.
- 연결: 병합에 포함된 두 레코드의 모든 연관된 레코드가 새 레코드에 표시됩니다. 기본 레이블이 있는 회사 연관의 경우, 기본 병합 레코드의 기본 회사가 우선순위를 갖습니다. 보조 레코드의 주 회사 연결은 새 레코드에 계속 표시되지만 주 레이블은 제거됩니다.
- 리스트 멤버십: 보조 레코드는 모든 정적 리스트에서 제거됩니다. 병합으로 인한 데이터 변경으로 인해 활성 목록 멤버십이 변경될 수 있습니다.
- 양식 제출 (연락처만 해당): 두 연락처와 연결된 모든 쿠키(HubSpot 사용자 토큰)가 기본 연락처로 병합되며 보조 연락처의 이메일 주소는 기본 연락처와 영구적으로 연결됩니다. 보조 연락처가 이전에 제출했던 장치에서 양식을 제출하는 경우 제출 데이터는 사용자 토큰을 기준으로 중복이 제거되고 기본 연락처와 연결됩니다. 연락처가 보조 연락처 기록의 이메일 주소를 사용하여 새 기기에서 양식을 제출하는 경우 이 제출은 기본 연락처의 기록에 반영됩니다.
- 워크플로 등록 (Professional 및 Enterprise만 해당): 병합에 포함된 기록은 모든 워크플로에서 등록이 해제됩니다. 병합에서 연락처 등록을 허용하지 않는 한 병합 중에 발생한 데이터 변경의 결과로 결과 레코드가 워크플로우에 자동으로 등록되지 않습니다. 앞으로는 병합과 무관한 속성 변경이나 작업으로 인해 결과 레코드가 워크플로우에 등록될 수 있습니다.
- 플레이북(Sales Hub 또는 Service Hub Professional 및 Enterprise만 해당): 병합에 포함된 두 레코드 모두에 기록된 플레이북이 새 레코드에 표시됩니다. 두 레코드에 초안으로 작성된 플레이북은 유지되지 않습니다.
- Salesforce 동기화(Professional 및 Enterprise만 해당):
- 연락처: 기본 연락처만 Salesforce 레코드에 계속 동기화됩니다. 보조 연락처가 Salesforce에 동기화 중이었다면 해당 레코드가 더 이상 존재하지 않으므로 Salesforce의 해당 레코드가 더 이상 HubSpot에 동기화되지 않습니다.
- 회사: HubSpot Salesforce 연동을 사용 설정한 경우에는 회사를 병합할 수 없습니다. Salesforce에서 중복 회사 관리에 대해 자세히 알아보세요.
병합한 레코드가 속한 개체에 따라 몇 가지 고유한 병합 로직이 있습니다. 아래에서 해당 개체에 대한 예외 또는 특수 동작을 검토하세요.
회사 병합 예외
다음 회사 속성은 기본 병합 논리에 대한 예외입니다:
- 라이프사이클 단계: 퍼널에서 가장 아래쪽에 있는 단계가 유지됩니다. 예를 들어 한 회사가 리드이고 다른 회사가 고객인 경우 병합된 회사의 라이프사이클 단계는 고객입니다.
- 애널리틱스 속성: 이러한 속성은 다시 동기화되며 두 회사의 총 페이지 조회수 및 방문 횟수가 합산되어 표시됩니다.
- 애널리틱스 - 원래 트래픽 소스: 소스를 수동으로 업데이트하지 않는 한 원래 트래픽 소스 속성에 대한 가장 오래된 값이 유지됩니다. 이 경우 수동으로 업데이트한 값이 유지됩니다.
회사 병합이 불가능하거나 실패하는 시나리오도 있습니다:
- 회사가 현재 모회사 또는 자회사입니다. 부모-자식 관계에 루프가 포함되어 있으면 병합이 실패할 수 있습니다.
- HubSpot Salesforce 통합을 사용 설정한 경우에는 회사를 병합할 수 없습니다. 통합이 설치되어 있는 동안 HubSpot에서 중복된 레코드를 정리하려면 중복 관리 도구를 사용하여 중복된 회사를 HubSpot에서 삭제할 수 있습니다. Salesforce의 기본 계정과 동기화되는 회사를 HubSpot에 유지해야 합니다. Salesforce에서 동기화되는 회사가 중복된 경우에는 계정을 병합하거나 Salesforce에서 중복된 추가 계정을 삭제할 수 있습니다. 계정에서 회사를 자동으로 만들고 연락처와 연결하도록 HubSpot 설정을 사용 설정한 경우에는 향후 중복을 방지하기 위해 이 설정을 해제하는 것이 좋습니다.
연락처 병합 예외
다음 연락처 속성은 기본 병합 논리에 대한 예외입니다:
- 이메일: 기본 연락처의 이메일 주소는 기본 이메일 주소로 유지되지만, 보조 연락처의 이메일 주소는 보조 이메일 주소로 추가됩니다.
- 라이프사이클 단계: 퍼널에서 가장 아래쪽에 있는 단계가 유지됩니다. 예를 들어 한 연락처가 리드이고 다른 연락처가 고객인 경우 병합된 연락처의 라이프사이클 단계는 고객입니다.
- 전환 수 및 제출된 고유 양식 수: 각 연락처에 대한 값과 합산됩니다. 예를 들어 기본 연락처가 3개의 양식을 제출하고 보조 연락처가 2개의 양식을 제출한 경우 제출된 양식의 수는 5가 됩니다.
- 마케팅 연락처 상태: 계정에 마케팅 연락처가 있는 경우 가장 마케팅 가능성이 높은 상태가 유지됩니다. 예를 들어 한 연락처가 마케팅으로 설정되어 있고 다른 연락처가 비마케팅으로 설정되어 있는 경우 병합된 연락처는 마케팅으로 설정됩니다.
- 애널리틱스 속성: 이러한 속성은 다시 동기화되며 두 연락처의 총 페이지 조회 수가 합산되어 표시됩니다.
- 애널리틱스 - 원래 트래픽 소스: 소스를 수동으로 업데이트하지 않는 한 원래 트래픽 소스 속성에 대한 가장 오래된 값이 유지됩니다. 이 경우 수동으로 업데이트된 값이 유지됩니다.
- 법적 근거: 두 연락처 기록의 가장 최근 값이 유지됩니다.
워크플로 등록(Professional 및 Enterprise만 해당)의 경우, 기본적으로 기본 연락처는 병합 중에 발생하는 데이터 변경의 결과로 어떤 워크플로에도 자동으로 등록되지 않습니다. 하지만 워크플로 설정에서 병합 시 병합된 연락처를 등록하도록 허용하도록 선택할 수 있습니다.
레코드 병합을 취소할 수 있나요?
레코드를 병합 취소할 수 없습니다. 병합된 [레코드] ID 속성을 사용하여 이전에 기존 레코드에 병합된 레코드를 볼 수 있습니다. 연락처 및 회사의 경우 추가 이메일 또는 도메인 이름을 사용하여 새 레코드를 만들 수 있습니다.
병합된 연락처에 여러 개의 이메일이 있는 경우에는 병합된 연락처에서 추가 이메일 주소를 삭제하고 해당 이메일 주소로 새 연락처를 만듭니다:
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 연락처의 이름을 클릭합니다.
- 이 연락처 정보 섹션에서 이메일 속성 위로 마우스를 가져가 edit 연필아이콘을 클릭합니다.
- 추가 이메일 옆의 삭제를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 이메일 삭제를 클릭하여 확인합니다.
- 삭제된 이메일 주소로새 연락처를 만듭니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 회사 이름을 클릭합니다.
- 이 회사 정보 섹션에서 회사 도메인 네임 속성 위로 마우스를 가져가 edit 연필아이콘을 클릭합니다.
- 추가 도메인 옆의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.
- 화면 하단에서 저장을 클릭합니다.
- 삭제된 회사 도메인 네임으로새 회사를 만듭니다 .