Unire i record

Nell'account HubSpot è possibile unire due record dello stesso oggetto in un unico record. Ad esempio, se sono stati creati due record dell'azienda per HubSpot, è possibile fonderne uno nell'altro, ottenendo un record dell'azienda con le attività e le associazioni di entrambi i record.

Prima di unire i record

Prima di unire i record, è necessario capire come saranno influenzati i dati dei record. Il comportamento previsto per l'unione dei record è diverso a seconda dell'oggetto che si sta unendo. Per saperne di più su cosa succede ai dati per ogni tipo di unione.

È inoltre importante notare che una volta uniti due record, non è possibile annullarli. Per i contatti e le aziende, è possibile creare un nuovo record con gli indirizzi e-mail o i nomi di dominio uniti. Per tutti gli oggetti, è possibile utilizzare la proprietàID [record] fusi per visualizzare i record precedentemente fusi.

Unire i record

Per unire i record del proprio conto:

• Navigare verso i record:
  
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende:
  • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Appuntamenti (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Appuntamenti.
  • Corsi (se attivati): Nell'account HubSpot CRM, navigare in CRM > Corsi.
  • Elenchi (se attivati): Nell'account HubSpot CRM, navigare in CRM > Inserzioni.
  • Servizi (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Servizi.

• • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Fare clic sul nome del record che sarà considerato primario.
• Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Unisci.

• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa, quindi cercare e selezionare il record da unire al record principale. Questo è considerato il record secondario.

• Una volta selezionato il record secondario, fare clic su Unisci.

Attenzione: se si uniscono i record durante una chiamata, questa viene automaticamente interrotta.

Verrà notificato che l'unione è in corso. La sincronizzazione di tutte le attività dei record può richiedere fino a 30 minuti.

Se l'unione non riesce, potrebbe essere dovuto a un limite di unione. Non è possibile unire i record del contatto se sono stati inclusi in un totale di oltre 250 fusioni (ad esempio, il contatto A e il contatto B sono stati coinvolti in 130 fusioni ciascuno). Una volta raggiunto questo limite, è necessario creare un nuovo record o modificare manualmente il record invece di unirlo. Ci sono anche alcuni scenari in cui non è possibile unire le aziende.

Record che sono stati uniti

È possibile utilizzare le proprietà ID [record] fusi per visualizzare quali record sono stati precedentemente coinvolti in una fusione. È possibile accedere a questa proprietà su un singolo record o filtrare tutti i record in base alla presenza di un valore per la proprietà.

Per visualizzare la proprietà su un singolo record:

• Navigare tra i record.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, scorrere fino in fondo alla sezione Informazioni su questo [record], quindi fare clic su Visualizza tutte le proprietà.
• Nella barra di ricerca, inserire Fusione.
• Se il record è stato coinvolto in una fusione, la proprietà ID [record] fusi conterrà i valori ID record di tutti i record precedentemente fusi in quel record.

Per visualizzare tutti i record di un oggetto specifico che sono stati coinvolti in una fusione:

• Passare ai record.
• Sopra la tabella, fare clic su Tutti i filtri.
• Nel pannello di destra, nella barra di ricerca, inserire Fusione, quindi selezionare ID [record] fusi.
• La selezione è nota.

• Fare clic su Applica filtro, quindi fare clic sulla X in alto a destra per chiudere il pannello.

• La vista conterrà solo i record che sono stati inclusi in una fusione. Per questi record, la proprietà conterrà i valori dell'ID record di tutti i record precedentemente uniti in quel record.

Per saperne di più sul filtraggio dei record.

Cosa succede quando unisco i record?

Nota: a partire dal 14 gennaio 2025, il comportamento per le fusioni di contatti e aziende è cambiato per essere più coerente con gli altri oggetti. La logica di fusione descritta di seguito spiega il comportamento più recente. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento, consultare il changelog.

Quando si uniscono i record, si verifica quanto segue:

• ID record: viene creato un nuovo ID record univoco per il record risultante dalla fusione. I valori dell'ID record originale continueranno a puntare al nuovo record unito, quindi la ricerca di record con i valori dell'ID record originale restituirà il nuovo record.
• Data di creazione: viene mantenuto il valore del record più vecchio.
• Valori delle proprietà: in generale, i valori delle proprietà del record principale hanno la priorità, il che significa che i valori del record unito rifletteranno quelli del record principale. Fanno eccezione l'ID del record, la data di creazione e alcune proprietà del contatto e dell'azienda.
• Attività: tutte le attività della cronologia di entrambi i record inclusi nella fusione appariranno sul nuovo record.
• Associazioni: tutti i record associati di entrambi i record inclusi nella fusione appariranno nel nuovo record. Per le associazioni di aziende con l'etichettaPrimario, viene data priorità al Record primario dell'azienda del record primario dell'unione. L'associazione Primaria del record secondario apparirà ancora sul nuovo record, ma l'etichetta Primaria sarà rimossa.
• Adesione all'elenco: il record secondario viene rimosso da tutti gli elenchi statici. Le adesioni all'elenco attivo possono cambiare in seguito alle modifiche dei dati apportate dalla fusione.
• Invio di form (solo contatti): tutti i cookie (usertoken di HubSpot) che erano associati a uno dei due contatti vengono fusi nel contatto primario e l'indirizzo e-mail del contatto secondario viene associato in modo permanente al contatto primario. Se il contatto secondario invia un modulo su un dispositivo dal quale aveva precedentemente inviato un modulo, i dati di invio vengono deduplicati in base allo usertoken e associati al contatto primario. Se il contatto invia un modulo da un nuovo dispositivo utilizzando l'indirizzo e-mail del record del contatto secondario, l'invio di form si rifletterà sul record del contatto primario.
• Flusso di lavoro ( soloProfessional e Enterprise ): i record inclusi nell'unione saranno disiscritti da tutti i flussi di lavoro. Il record risultante non si iscriverà automaticamente a nessun flusso di lavoro in seguito alle modifiche dei dati avvenute durante l'unione, a meno che non si sia consentito l'iscrizione dei contatti dalle fusioni. In seguito, il record risultante può essere iscritto ai flussi di lavoro in seguito a modifiche delle proprietà o ad azioni non correlate alla fusione.
• Manuali( soloSales Hub o Sales Hub Professional e Enterprise ): i manuali registrati su entrambi i record inclusi nella fusione appariranno sul nuovo record. I manuali in bozza su entrambi i record non saranno conservati.
• Sincronizzazione con Salesforce( soloProfessional ed Enterprise ):
  • Contatti: solo il contatto principale continuerà a sincronizzarsi con il record di Salesforce. Se il contatto secondario si sincronizzava con Salesforce, il record di Salesforce non si sincronizzerà più con HubSpot perché il record non esiste più.
  • Aziende: se è stata attivata l'integrazione HubSpot Salesforce, non sarà possibile unire le aziende. Per saperne di più sulla gestione di aziende duplicate da Salesforce.

A seconda dell'oggetto a cui appartengono i record uniti, esiste una logica di unione unica. Di seguito, sono riportate le eccezioni o i comportamenti speciali per gli oggetti applicabili.

Eccezioni alla fusione di aziende

Le seguenti proprietà dell'azienda costituiscono un'eccezione alla logica di fusione predefinita:

• Fase del ciclo di vita: viene mantenuta la fase più lontana del funnel. Ad esempio, se un'azienda è una Lead e l'altra è un Cliente, la società risultante dalla fusione avrà una Fase del ciclo di vita pari a Cliente.
• Proprietà di Analytics: queste proprietà vengono risincronizzate e si vedrà il numero totale di pagine viste e visite per entrambe le aziende combinate.
• Analytics - Sorgente di traffico originale: viene mantenuto il valore più vecchio della proprietà Sorgente di traffico originale, a meno che la sorgente non sia stata aggiornata manualmente. In tal caso, verrà mantenuto il valore aggiornato manualmente.

Ci sono anche scenari in cui le fusioni di aziende non sono possibili o sono destinate a fallire:

• Un'azienda è attualmente una società madre o una società controllata. Se la relazione genitore-figlio contiene un ciclo, l'unione potrebbe fallire.
• Se è stata attivata l'integrazione HubSpot Salesforce, non sarà possibile unire le aziende. Per eliminare i record duplicati in HubSpot mentre l'integrazione è rata, è possibile cancellare le aziende duplicate in HubSpot utilizzando lo strumento di gestione dei duplicati. Assicuratevi di mantenere l'azienda in HubSpot che si sincronizza con l'account principale in Salesforce. Se ci sono aziende duplicate che si sincronizzano da Salesforce, è possibile unire gli account o eliminare gli account duplicati in Salesforce. Se il vostro account ha attivato l'impostazione di HubSpot per creare e associare automaticamente le aziende ai contatti, si consiglia di disattivare anche questa impostazione per evitare futuri duplicati.

Eccezioni per l'unione dei contatti

Le seguenti proprietà del contatto sono eccezioni alla logica di unione predefinita:

• E-mail: mentre l'indirizzo e-mail del contatto principale viene mantenuto come indirizzo e-mail principale, l'indirizzo e-mail del contatto secondario viene aggiunto come indirizzo e-mail secondario.
• Fase del ciclo di vita: viene mantenuta la fase più lontana del funnel. Ad esempio, se un contatto è un Lead e l'altro è un Cliente, il contatto unito avrà la fase del ciclo di vita di Cliente.
• Numero di conversazioni e Numero di moduli unici inviati: vengono sommati ai valori di ciascun contatto. Ad esempio, se il contatto principale ha inviato tre moduli e il contatto secondario ne ha inviati due, il valore di Numero di moduli inviati sarà cinque.
• Stato del contatto di marketing: se il vostro account ha contatti di marketing, viene mantenuto lo stato più commerciabile. Ad esempio, se un contatto è impostato come Marketing e l'altro come Non marketing, il contatto unito sarà impostato come Marketing.
• Proprietà di Analytics: queste proprietà vengono risincronizzate e si vedrà il numero totale di pagine viste per entrambi i contatti combinati.
• Analytics - Sorgente di traffico originale: viene mantenuto il valore più vecchio della proprietà Sorgente di traffico originale, a meno che la sorgente non sia stata aggiornata manualmente. In tal caso, verrà mantenuto il valore aggiornato manualmente.
• Base legale: vengono conservati i valori più recenti di entrambi i record del contatto.

Per le iscrizioni ai flussi di lavoro( soloProfessional e Enterprise ), per impostazione predefinita, il contatto principale non si iscrive automaticamente a nessun flusso di lavoro in seguito alle modifiche dei dati che avvengono durante l'unione. Tuttavia, è possibile scegliere di consentire ai contatti uniti di iscriversi al momento dell'unione nelle impostazioni del flusso di lavoro.

È possibile annullare i record?

Non è possibile disunire i record. È possibile utilizzare le proprietàID [record] fusi per visualizzare quali record sono stati precedentemente fusi in un record esistente. Per i contatti e le aziende, è possibile utilizzare il dominio e-mail o il nome di dominio aggiuntivo risultante per creare un nuovo record.

Se un contatto unito ha più e-mail, eliminare l'indirizzo e-mail aggiuntivo nel contatto unito e creare un nuovo contatto con quell'indirizzo e-mail:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome del contatto.
• Nella sezione Informazioni su questo contatto, passare il mouse sulla proprietà Email e fare clic sull'icona della matita edit .

• Accanto all'e-mail aggiuntiva, fare clic su Elimina.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina e-mail per confermare.
• Creare un nuovo contatto con l'indirizzo e-mail eliminato.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Fare clic sul nome dell'azienda.
• Nella sezione Informazioni su questa azienda , passare il mouse sulla proprietà del nome di dominio dell'azienda e fare clic sull'icona della matita edit .

• Accanto al dominio aggiuntivo, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Elimina.
• Nella parte inferiore della schermata, fare clic su Salva.
• Creare una nuova azienda con il nome del dominio aziendale eliminato.