Unire i record

Nell'account HubSpot è possibile unire due record dello stesso oggetto in un unico record. È possibile unire due record dell'azienda, dei contatti, delle trattative, dei ticket o degli oggetti personalizzati. Ad esempio, se sono stati creati due record dell'azienda per HubSpot, è possibile unire uno all'altro, ottenendo un record dell'azienda con le attività e le associazioni di entrambi i record.

Prima di unire i record

Prima di unire i record, è necessario capire come saranno influenzati i dati dei record. Il comportamento previsto per l'unione dei record è diverso a seconda dell'oggetto che si sta unendo. Per saperne di più su cosa succede ai dati per ogni tipo di unione.

È inoltre importante notare che una volta uniti due record, non è possibile annullarli. Per i contatti e le aziende, è possibile creare un nuovo record con gli indirizzi e-mail o i nomi di dominio uniti. Per tutti gli oggetti, è possibile utilizzare la proprietàID [record] fusi per visualizzare i record precedentemente fusi.

Unire i record

Per unire i record del proprio conto:

• Navigare verso i record:
  
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Fare clic sul nome del record che sarà considerato primario.
• Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Unisci.

• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa, quindi cercare e selezionare il record da unire al record principale.

• Una volta selezionato il record secondario, fare clic su Unisci.

Attenzione: se si uniscono i record durante una chiamata, questa viene automaticamente interrotta.

Verrà notificato che l'unione è in corso. La sincronizzazione di tutte le attività dei record può richiedere fino a 30 minuti.

Se l'unione non riesce, potrebbe essere dovuto a un limite di unione. Non è possibile unire i record del contatto se sono stati inclusi in un totale di oltre 250 fusioni (ad esempio, il contatto A e il contatto B sono stati coinvolti in 130 fusioni ciascuno). Una volta raggiunto questo limite, è necessario creare un nuovo record o modificare manualmente il record invece di unirlo. Ci sono anche alcuni scenari in cui non è possibile unire le aziende.

Record che sono stati uniti

È possibile utilizzare le proprietà ID [record] fusi per visualizzare quali record sono stati precedentemente coinvolti in una fusione. È possibile accedere a questa proprietà su un singolo record o filtrare tutti i record in base alla presenza di un valore per la proprietà.

Per visualizzare la proprietà su un singolo record:

• Navigare tra i record.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, scorrere fino in fondo alla sezione Informazioni su questo [record], quindi fare clic su Visualizza tutte le proprietà.
• Nella barra di ricerca, inserire Fusione.
• Se il record è stato coinvolto in una fusione, la proprietà ID [record] fusi conterrà i valori ID record di tutti i record precedentemente fusi in quel record.

Per visualizzare tutti i record di un oggetto specifico che sono stati coinvolti in una fusione:

• Passare ai record.
• Sopra la tabella, fare clic su Tutti i filtri.
• Nel pannello di destra, nella barra di ricerca, inserire Fusione, quindi selezionare ID [record] fusi.
• La selezione è nota.

• Fare clic su Applica filtro, quindi fare clic sulla X in alto a destra per chiudere il pannello.

• La vista conterrà solo i record che sono stati inclusi in una fusione. Per questi record, la proprietà conterrà i valori dell'ID record di tutti i record precedentemente uniti in quel record.

Per saperne di più sul filtraggio dei record.

Cosa succede quando unisco i record?

A seconda dell'oggetto a cui appartengono i record uniti, la logica di unione varia. Di seguito, si spiega cosa ci si aspetta quando si uniscono i record di un determinato oggetto.

Fusione dell'Azienda

Quando si fondono le aziende, il record dell'azienda principale rimane dopo la fusione. L'azienda secondaria verrà fusa nel record dell'azienda principale.

Ci sono scenari in cui le fusioni non sono possibili o falliscono:

• Un'azienda è attualmente una società madre o una società controllata. Se la relazione genitore-figlio contiene un ciclo, l'unione potrebbe fallire.
• Se è stata attivata l'integrazione HubSpot Salesforce, non sarà possibile unire le aziende. Scoprite come gestire le aziende duplicate utilizzando l'integrazione HubSpot-Salesforce.

Nelle sezioni seguenti, scoprirete come le fusioni influenzano le proprietà dell'azienda, le associazioni, le attività, gli iscritti al flusso di lavoro e la sincronizzazione con Salesforce.

Proprietà, associazioni e attività dell'azienda

Tutte le associazioni e le attività di cronologia di entrambi i record saranno fuse e appariranno nel record dell'azienda principale. In generale, il valore più recente di ogni proprietà viene adottato dall'azienda principale. Fanno eccezione le seguenti proprietà:

• Nome dell'azienda: viene mantenuto il nome dell'azienda principale.
• Nome di dominio dell'azienda: viene mantenuto l'indirizzo web dell'azienda principale.
• Fase del ciclo di vita: viene mantenuta la fase più lontana del funnel. Ad esempio, se un'azienda è una Fase lead e l'altra è un Cliente, la società risultante dalla fusione avrà una Fase del ciclo di vita pari a Cliente.
• Data di creazione: viene mantenuto il valore dell'azienda più vecchia.
• Proprietà di Analytics: queste proprietà vengono risincronizzate e si vedrà il numero totale di pagine viste e visite per entrambe le aziende combinate.
• Analytics - Sorgente di traffico originale: viene mantenuto il valore più vecchio della proprietà Sorgente di traffico originale, a meno che la sorgente non sia stata aggiornata manualmente. In tal caso, viene mantenuto il valore aggiornato manualmente.

La cronologia dei valori delle proprietà per entrambi i record dell'azienda è ancora disponibile in Cronologia proprietà nel record dell'azienda principale.

Flussi di lavoro iscritti( soloProfessional ed Enterprise )

• L'azienda secondaria sarà disiscritta da tutti i flussi di lavoro.
• L'azienda principale non si iscriverà automaticamente a nessun flusso di lavoro in seguito a modifiche dei dati avvenute durante la fusione.
• In futuro, l'azienda principale potrà essere iscritta ai flussi di lavoro in seguito a modifiche della proprietà o ad azioni non correlate alla fusione.

Sincronizzazione con Salesforce( soloProfessional ed Enterprise )

Non è possibile unire i record dell'azienda se l'account è integrato con Record. Per ripulire i record duplicati in HubSpot mentre l'integrazione è rata, è possibile eliminare le aziende duplicate in HubSpot utilizzando lo strumento di gestione dei duplicati. Assicuratevi di mantenere l'azienda in HubSpot che si sincronizza con l'account principale in Salesforce. Se si hanno aziende duplicate sincronizzate da Salesforce, è possibile unire gli account o eliminare gli account duplicati in Salesforce.

Se il vostro account ha attivato l'impostazione di HubSpot per creare e associare automaticamente le aziende ai contatti, si raccomanda di disattivare anche questa impostazione per evitare futuri duplicati.

Fusioni di contatti

Quando si uniscono i contatti, il record del contatto primario rimane dopo l'unione. Il contatto secondario verrà unito al record del contatto primario.

Nelle sezioni seguenti, scoprirete come le fusioni influenzano le proprietà del contatto, le associazioni, le attività, le adesioni all'elenco, gli abbonamenti alle comunicazioni, gli invii di form, le iscrizioni al flusso di lavoro e la sincronizzazione con Salesforce.

Proprietà del contatto, associazioni e attività

Tutte le associazioni e le attività di cronologia di entrambi i record saranno unite e appariranno nel record del contatto primario. In generale, il valore più recente di ogni proprietà viene adottato dal contatto principale. Fanno eccezione le seguenti proprietà:

• E-mail: l'indirizzo e-mail del contatto principale viene mantenuto come indirizzo e-mail principale. L'indirizzo e-mail del contatto secondario viene aggiunto come indirizzo e-mail secondario.
• Fase del ciclo di vita: viene mantenuta la fase più lontana del funnel. Ad esempio, se un contatto è un Lead e l'altro è un Cliente, il contatto unito avrà una fase del ciclo di vita pari a Cliente.
• Data di creazione: viene mantenuto il valore del contatto più vecchio.
• Numero di conversazioni e Numero di moduli unici inviati: vengono sommati ai valori di ciascun contatto. Ad esempio, se il contatto principale ha inviato tre moduli e il contatto secondario ne ha inviati due, il valore di Numero di moduli inviati sarà cinque.
• Stato del contatto di marketing: se il vostro account ha contatti di marketing, viene mantenuto lo stato più commerciabile. Ad esempio, se un contatto è impostato come Marketing e l'altro come Non marketing, il contatto unito sarà impostato come Marketing.
• Proprietà di Analytics: queste proprietà vengono risincronizzate e si vedrà il numero totale di pagine viste per entrambi i contatti combinati.
• Analytics - Sorgente di traffico originale: viene mantenuto il valore più vecchio della proprietà Sorgente di traffico originale, a meno che la sorgente non sia stata aggiornata manualmente. In tal caso, verrà mantenuto il valore aggiornato manualmente.
• Proprietà delle informazioni e-mail: per queste proprietà vengono mantenuti i valori del contatto principale, comprese le proprietà di opt-out.
• Base legale: vengono conservati i valori più recenti di entrambi i record del contatto.

Adesione all'elenco

• Il contatto secondario viene rimosso da tutti gli elenchi statici.
• Le adesioni all'elenco attivo possono cambiare in seguito a modifiche dei dati avvenute durante l'unione.

Invio di form

• Tutti i cookie (usertoken di HubSpot) che erano associati a uno dei due contatti vengono uniti al contatto principale.
• Se il contatto secondario invia un modulo da un dispositivo su cui era stato precedentemente inviato, i dati di invio vengono deduplicati e associati al contatto primario.
• L'indirizzo e-mail del contatto secondario viene associato in modo permanente al contatto principale. Se il contatto invia un modulo da un dispositivo da cui non ha mai effettuato un invio, ma utilizza l'indirizzo e-mail del record del contatto secondario, l'invio di form sarà riflesso nel record del contatto primario.

Flussi di lavoro iscritti( soloProfessional ed Enterprise )

• Il contatto secondario sarà disiscritto da tutti i flussi di lavoro.
• Per impostazione predefinita, il contatto principale non si iscriverà automaticamente a nessun flusso di lavoro in seguito a modifiche dei dati avvenute durante l'unione. È possibile scegliere di consentire ai contatti uniti di iscriversi al momento dell'unione nelle impostazioni del flusso di lavoro.
• In seguito, il contatto principale può essere iscritto ai flussi di lavoro in seguito a modifiche della proprietà o ad azioni non correlate alla fusione.

Sincronizzazione con Salesforce( soloProfessional ed Enterprise )

Se la sincronizzazione HubSpot-Salesforce è attivata, l'unione dei contatti in HubSpot avrà un impatto su Salesforce.

Nota bene: se entrambi i record uniti in HubSpot erano sincronizzati con Salesforce, si consiglia di unire i record in Salesforce. Si consiglia di mantenere il record di Salesforce che si sincronizza con il record primario del contatto in HubSpot.

• Poiché ogni record di HubSpot può essere collegato a un solo record di Salesforce, dopo la fusione in HubSpot solo il contatto primario continuerà a sincronizzarsi con il record di Salesforce.
• Se il contatto secondario che è stato unito al contatto primario si sincronizzava con Salesforce, il record di Salesforce non si sincronizzerà più con HubSpot perché il record non esiste più.

Trattative di fusione

Quando si uniscono le trattative, viene creato un nuovo record della trattativa con un unico Record ID.

Nelle sezioni seguenti, si spiega come le fusioni influenzano le proprietà trattative, le associazioni, le attività e i flussi di lavoro iscritti.

Proprietà trattativa, associazioni e attività

Tutti gli oggetti associati e le attività della cronologia di entrambi i record verranno uniti e appariranno nel nuovo record della trattativa. In generale, i valori delle proprietà trattative della trattativa principale vengono adottati dal record della trattativa risultante. Fanno eccezione le seguenti proprietà:

• Data di creazione: viene mantenuto il valore della trattativa più vecchia.
• ID trattativa: la trattativa risultante avrà un valore completamente nuovo.

Flussi di lavoro iscritti( soloProfessional ed Enterprise )

• Le trattative primarie e secondarie iscritte ai flussi di lavoro prima di una fusione saranno disiscritte dopo la fusione.
• La trattativa risultante non sarà iscritta ai flussi di lavoro in cui erano iscritte le trattative primarie e secondarie a seguito della fusione.
• La trattativa risultante non si iscriverà automaticamente a nessun flusso di lavoro in seguito a modifiche dei dati avvenute durante la fusione.
• In seguito, la trattativa risultante può essere iscritta a flussi di lavoro dovuti a modifiche della proprietà o ad azioni non correlate alla fusione.

Unioni di ticket

Quando si uniscono i ticket, viene creato un nuovo record del ticket con un Record ID univoco.

Nelle sezioni che seguono, si spiega come le fusioni influenzano le proprietà del ticket, le associazioni, le attività, gli SLA e i flussi di lavoro iscritti.

Proprietà, associazioni e attività del ticket

Tutti gli oggetti associati e le attività della cronologia di entrambi i record vengono uniti e appaiono nel nuovo record del ticket. In generale, i valori delle proprietà del ticket principale vengono adottati dal record del ticket risultante. Fanno eccezione le seguenti proprietà:

• Data di creazione: viene mantenuto il valore del ticket più vecchio.
• ID ticket: il ticket risultante avrà un valore completamente nuovo.

SLA

Quando si uniscono ticket che includono entrambi una SLA, il nuovo ticket adotterà la SLA del ticket principale. Se solo uno dei ticket ha una SLA, il nuovo ticket adotterà la SLA di quel ticket.

Flussi di lavoro iscritti( soloProfessional ed Enterprise )

• I ticket primari e secondari iscritti ai flussi di lavoro prima dell'unione saranno disiscritti dopo l'unione.
• Il ticket risultante non sarà iscritto ai flussi di lavoro a cui erano iscritti i ticket primari e secondari in seguito alla fusione.
• Il ticket risultante non si iscriverà automaticamente a nessun flusso di lavoro in seguito a modifiche dei dati avvenute durante la fusione.
• In seguito, il ticket risultante può essere iscritto a flussi di lavoro a causa di modifiche della proprietà o di azioni non correlate alla fusione.

Fusioni di oggetti personalizzati( soloEnterprise )

Quando si uniscono i record degli oggetti personalizzati, viene creato un nuovo record con un ID Record univoco.

Nelle sezioni seguenti, si spiega come le fusioni influiscono sulle proprietà degli oggetti personalizzati, sulle associazioni, sulle attività e sui flussi di lavoro iscritti.

Proprietà, associazioni e attività dell'oggetto personalizzato

Tutti gli oggetti associati e le attività della cronologia di entrambi i record vengono uniti e appaiono nel nuovo record. In generale, i valori delle proprietà del record principale vengono adottati dal record risultante. Fanno eccezione le seguenti proprietà:

• Data di creazione: viene mantenuto il valore del record precedente.
• ID record: il record risultante avrà un nuovo valore, diverso dai record dell'oggetto personalizzato primario e secondario.

Iscrizioni al Flusso di lavoro

• Il record secondario sarà disiscritto da tutti i flussi di lavoro.
• Il record risultante non si iscriverà automaticamente a nessun flusso di lavoro a causa delle modifiche dei dati avvenute durante la fusione.
• In seguito, il record risultante può essere iscritto a flussi di lavoro a causa di modifiche della proprietà o di azioni non correlate alla fusione.

È possibile annullare i record?

Non è possibile disunire i record. È possibile utilizzare le proprietàID [record] fusi per visualizzare quali record sono stati precedentemente fusi in un record esistente. Per i contatti e le aziende, è possibile utilizzare il dominio e-mail o il nome di dominio aggiuntivo risultante per creare un nuovo record.

Se un contatto unito ha più e-mail, eliminare l'indirizzo e-mail aggiuntivo nel contatto unito e creare un nuovo contatto con quell'indirizzo e-mail:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome del contatto.
• Nella sezione Informazioni su questo contatto, passare il mouse sulla proprietà Email e fare clic sull'icona della matita edit .

• Accanto all'e-mail aggiuntiva, fare clic su Elimina.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina e-mail per confermare.
• Creare un nuovo contatto con l'indirizzo e-mail eliminato.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Fare clic sul nome dell'azienda.
• Nella sezione Informazioni su questa azienda , passare il mouse sulla proprietà del nome di dominio dell'azienda e fare clic sull'icona della matita edit .

• Accanto al dominio aggiuntivo, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Elimina.
• Nella parte inferiore della schermata, fare clic su Salva.
• Creare una nuova azienda con il nome del dominio aziendale eliminato.