상호 작용하는 조직을 HubSpot에서 회사 기록으로 저장할 수 있습니다. 회사 기록에서 팀은 조직에 대한 정보를 저장하고 검토할 수 있습니다. 이렇게 하면 HubSpot 계정의 사용자가 최신 정보를 파악하는 데 도움이 됩니다.
회사 레코드를 만든 후에는 연락처, 거래, 티켓 등의 다른 레코드에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 개체 간의 관계를 추적할 수 있으며, HubSpot에서 이러한 연결된 개체 간에 관련 활동을 동기화할 수 있습니다.
회사를 수동으로 만들려면 다음과 같이 하세요:
참고: 브랜드 애드온이 있는 계정은 기본 탐색에서 특정 브랜드를 선택한 다음 다음 프로세스를 계속 진행하여 해당 브랜드에 대한 회사 레코드를 만들 수 있습니다 .
- HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 회사 만들기를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 회사의 속성을 입력합니다. 회사 이름 및/또는 도메인 이름을 입력하면 추가 필드가 나타납니다. 표시되는 속성을 사용자 지정하려면 상단의 이 양식 편집을 클릭합니다.
- 회사와 연결하기 섹션에서 회사가 연관된 레코드를 검색하고 선택합니다. 표시되는 연결을 사용자 지정하려면 상단의 이 양식 편집을 클릭합니다.
- 회사 정보를 입력했으면 하단의 만들기를 클릭합니다. 다른 회사를 만들려면 만들기를 클릭하고 다른 회사를 추가합니다.
HubSpot에서 회사를 만드는 다른 방법도 있습니다:
회사 레코드를 만들면 회사 색인 페이지에서 액세스할 수 있습니다. 해당 조직과 작업할 때 기록을 보고 기록을 편집하여 회사 정보를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
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records
