Tietueiden yhdistäminen

tili voit yhdistää kaksi saman objekti tietuetta yhdeksi tietue. Jos esimerkiksi HubSpotiin on luotu kaksi yritys, voit yhdistää ne. Tuloksena on yksi yritystietue, jossa on toiminnat ja assosiaatioita molemmista tietueista.

Ennen kuin aloitat

Kun valmistelet tietueiden yhdistämistä, sinun on ymmärrettävä, miten se vaikuttaa tietue tietoihin. Tietueiden yhdistämisen odotettu käyttäytyminen vaihtelee sen mukaan, minkä objekti tietueita olet yhdistämässä. Lue lisää siitä , mitä tiedoillesi tapahtuu kunkin yhdistämistyypin yhteydessä.

On myös tärkeää huomata, että kun olet yhdistänyt kaksi tietuetta, niiden yhdistämistä ei voi enää peruuttaa. yhteystiedot ja yritykset varten voit luoda uuden tietue, jossa on yhdistetyt sähköposti tai verkkotunnus. Kaikkien kohteiden osalta voit käyttää Yhdistetyt [tietue] ominaisuus tarkastellaksesi aiemmin yhdistettyjä tietueita.

Tietueiden yhdistäminen

Yhdistääksesi tietueita tili:

1. Siirry tietueisiisi:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Kaupat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Palvelupyynnöt: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Nimitykset (jos aktivoitu): Siirry tili kohtaan CRM > Nimitykset.
   • Kurssit (jos aktivoitu): Siirry tili kohtaan CRM > Kurssit.
   • Luettelot (jos aktivoitu): Siirry tili kohtaan CRM > Listat.
   • Palvelut (jos aktivoitu): Siirry tili kohtaan CRM > Palvelut.
   • Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
2. Napsauta sen tietue nimeä, jota pidetään ensisijainen tietue.
3. Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Merge (Yhdistä).

   

4. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja etsi ja valitse sitten tietue, joka yhdistetään ensisijainen tietue. Tätä pidetään toissijaisena tietue.
   
   • Voit valita, mitkä ominaisuus säilytetään tuloksena syntyvässä tietue, napsauttamalla arvoja, jotka haluat säilyttää. Oletusarvoisesti ensisijainen tietue ominaisuudet ovat valittuna, koska ne yleensä säilytetään yhdistämisen jälkeen.
   • Jos haluat muuttaa, mitkä ominaisuudet näytetään tietueita vertailtaessa, valitse Aseta ominaisuudet arvostelu. Napsauta Käytä, kun olet valinnut ominaisuudet.
5. Napsauta Merge (Yhdistä).

   

Huomaa: jos yhdistät tietueita puhelu aikana, puhelu katkeaa automaattisesti.

Sinulle ilmoitetaan, että yhdistäminen on käynnissä. Kaikkien tietueiden toiminnat synkronointi voi kestää jopa 30 minuuttia.

Jos yhdistäminen epäonnistuu, se voi johtua yhdistämisrajoituksesta. Et voi yhdistää tietueita, jos ne ovat olleet mukana yhteensä yli 250 yhdistämisessä (esim. Yhteystieto A ja Yhteystieto B ovat olleet mukana 130 yhdistämisessä kumpikin). Kun tämä raja on saavutettu, sinun on joko luotava uusi tietue tai muokattava tietue manuaalisesti yhdistämisen sijaan. On myös tiettyjä tilanteita, joissa et voi yhdistää yritykset.

Näytä yhdistetyt tietueet

Voit käyttää Yhdistetyt [tietue]-tunnukset-ominaisuuksia nähdäksesi, mitkä tietueet olivat aiemmin mukana yhdistämisessä. Voit käyttää tätä ominaisuus yksittäisen tietue kohdalla tai suodattaa kaikki tietueet sen perusteella, onko niillä arvo ominaisuus.

Yksittäisen tietue ominaisuus tarkasteleminen:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta tietue nimeä.
3. Valitse vasemmassa paneelissa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaikki ominaisuudet.
4. Kirjoita hakupalkkiin Merged (Yhdistetty).
5. Jos tietue on ollut mukana yhdistämisessä, Yhdistetyt [tietue]-tunnukset ominaisuus sisältää kaikkien kyseiseen tietue aiemmin yhdistettyjen tietueiden Tietue tunnukset. Opi muokkaamaan, mitkä ominaisuudet näkyvät ominaisuusosioissa.

Voit tarkastella kaikkia tietyn objekti tietueita, jotka olivat mukana yhdistämisessä:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse taulukon yläpuolella Kaikki suodattimet.
3. Kirjoita oikeassa paneelissa hakupalkkiin Merged (Yhdistetty) ja valitse sitten Merged [tietue] IDs (Yhdistetyt [tietue]-tunnukset).
4. Valitse on tiedossa.

5. sulkeminen paneeli napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

6. Näkymä sisältää vain tietueet, jotka on sisällytetty yhdistämiseen. Näiden tietueiden osalta ominaisuus sisältää kaikkien aiemmin kyseiseen tietue yhdistettyjen tietueiden Tietue ID-arvot.

Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.

Mitä tapahtuu, kun yhdistän tietueita?

Kun yhdistät tietueita, oletusarvoisesti tapahtuu seuraavaa:

• Tietue tunnus: tuloksena syntyvälle yhdistetylle tietue luodaan uusi yksilöllinen Tietue tunnus. Alkuperäiset Tietue ID-arvot viittaavat edelleen uuteen yhdistettyyn tietue, joten tietueiden haku alkuperäisillä Tietue ID-arvoilla palauttaa uuden tietueen.
• Luontipäivämäärä: Vanhimman tietue arvo säilytetään.
• Ominaisuus: Yleensä ensisijainen tietue ominaisuus ovat etusijalla, mikä tarkoittaa, että yhdistetyn tietue arvot vastaavat ensisijainen tietue arvoja. Poikkeuksia ovat Tietue ID, Luontipäivämäärä ja tietyt yhteystieto ja yritys. Voit halutessasi valita, mitkä ominaisuus säilytetään tuloksena syntyvässä yhdistetyssä tietue.

Huomaa: jos ensisijainen tietue ei ole arvoa ominaisuus (esim. nolla, tyhjä), käytetään toissijaisen tietue arvoa.

• Toiminnat: kaikki yhdistämisessä mukana olevien molempien tietueiden aikajana toiminnat näkyvät uudessa tietue.
• Assosiaatioita: kaikki yhdistämisessä mukana olevien molempien tietueiden assosioituneet tietueet näkyvät uudessa tietue. Ensisijainen nimike varustetuissa yritys ensisijainen yritys ensisijaisesta tietue asetetaan etusijalle. Toissijaisen tietue ensisijainen yhteys näkyy edelleen uudessa tietue, mutta nimike poistetaan.
• Luettelon jäsenyys: toissijainen tietue poistetaan kaikista staattisista luettelot. Aktiivinen luettelo jäsenyydet voivat muuttua yhdistämisen aiheuttamien tietomuutosten seurauksena.
• Lomake lähettäminen ( vain yhteystiedot ): kaikki evästeet (HubSpot-käyttäjätunnukset), jotka on yhdistetty jompaankumpaan yhteystieto, yhdistetään ensisijaiseen yhteystieto, ja toissijaisen yhteystieto sähköposti yhdistetään pysyvästi ensisijaiseen yhteystieto. Jos toissijainen yhteystieto lähettää lomake laitteella, jolla hän on aiemmin lähettänyt lomakkeen, lähetystiedot deduplikoidaan usertokenin perusteella ja liitetään ensisijaiseen yhteystieto. Jos yhteystieto lähettää lomake uudelta laitteelta käyttäen toissijaisen yhteystietotietue sähköposti, tämä lähetys näkyy ensisijaisen yhteystieto tietue.
• Työnkulku rekisteröinti ( vainProfessional ja Enterprise ): yhdistämisessä mukana olevat tietueet poistetaan kaikista työnkulut. Tuloksena syntyvä tietue ei rekisteröidä automaattisesti mihinkään työnkulut yhdistämisen aikana tapahtuneiden tietomuutosten seurauksena, ellet ole sallinut yhteystieto rekisteröinti yhdistämisistä. Jatkossa tuloksena syntyvä tietue voidaan rekisteröidä työnkulut ominaisuus muutosten tai yhdistämiseen liittymättömien toimien vuoksi.
• Käsikirjoitukset ( vainSales Hub tai Service Hub Professional ja Enterprise ): Molempiin yhdistämisessä mukana oleviin tietueisiin kirjatut käsikirjoitukset näkyvät uudessa tietue. Kummassakaan tietue olevia luonnosteltuja käsikirjoitukset ei säilytetä.
• Salesforce Sync( vainProfessional ja Enterprise ):
  • Yhteystiedot: vain ensisijainen yhteystieto jatkaa synkronointia tietue. Jos toissijainen yhteystieto synkronoitiin Salesforceen, kyseinen tietue ei enää synkronoidu HubSpotiin, koska tietue ei enää ole olemassa.
  • Yritykset: jos olet ottanut HubSpotin integraatio käyttöön, et voi yhdistää yritykset. Lisätietoja päällekkäisten yritykset hallinnoinnista Salesforcessa.

Yhdistämislogiikka riippuu objekti ja tietue, jonka kanssa työskentelet. arvostelu jäljempänä sovellettavien objektien poikkeuksia tai erityiskäyttäytymistä.

Yritys sulautumista koskevat poikkeukset

Seuraavat yritys ominaisuudet ovat poikkeuksia oletusarvoisesta yhdistämislogiikasta:

• Yritys verkkotunnuksen nimi: kun ensisijaisen yritys verkkotunnuksen nimi säilyy ensisijaisena verkkotunnus, toissijaisen yritys verkkotunnuksen nimi lisätään toissijaisena verkkotunnuksen nimi. Jos ensisijaisella yritys ei ole verkkotunnuksen nimi ennen sulautumista, valitaan toissijaisen yritys verkkotunnus arvo.
• Elinkaaren vaihe, joka on pisimmällä suppilo, säilytetään. Jos esimerkiksi toinen yritys on Liidi ja toinen on Customer, yhdistetyn yritys elinkaaren vaihe on Customer.
• Analytiikka: Nämä ominaisuudet synkronoidaan uudelleen, ja näet molempien yritykset yhdistettyjen sivulatausten ja käyntien kokonaismäärän.
• Alkuperäinen liikennelähde: alkuperäisen ominaisuus vanhin arvo säilytetään, ellei lähdettä ole päivitetty manuaalisesti. Siinä tapauksessa manuaalisesti päivitetty arvo säilyy.

On myös tilanteita, joissa yritys sulautuminen ei ole mahdollista tai epäonnistuu:

• yritys on tällä hetkellä emo- tai tytäryhtiö. Jos vanhemman ja lapsen suhde sisältää silmukan, yhdistäminen voi epäonnistua.
• Jos olet ottanut HubSpot Salesforce integraatio käyttöön , et voi yhdistää yritykset. Jos haluat siivota HubSpotissa olevat päällekkäiset tietueet, kun integraatio on asennettu, voit poistaa ylimääräiset päällekkäiset yritykset HubSpotissa päällekkäisyyksien hallintatyökalun avulla. Varmista, että säilytät HubSpotissa sen yritys, joka synkronoidaan ensisijaisen tili kanssa Salesforcessa. Jos sinulla on päällekkäisiä yritykset jotka synkronoituvat Salesforcesta, voit joko yhdistää tilit tai poistaa ylimääräiset päällekkäiset tilit Salesforcesta. Jos tili on ottanut käyttöön HubSpot-asetuksen, jonka mukaan yritykset luodaan ja liittää automaattisesti yhteystiedot, on myös suositeltavaa poistaa tämä asetus käytöstä, jotta vältät tulevat päällekkäisyydet.

Yhteystieto yhdistämistä koskevat poikkeukset

Seuraavat yhteystieto ominaisuudet ovat poikkeuksia oletusarvoisesta yhdistämislogiikasta:

• Sähköposti: kun ensisijaisen yhteystieto sähköposti säilyy ensisijaisena sähköposti, toissijaisen yhteystieto sähköposti lisätään toissijaiseksi sähköposti.
• Elinkaaren vaihe suppilo pisimmälle menevä vaihe säilytetään. Jos esimerkiksi toinen yhteystieto on Liidi ja toinen on Asiakas, yhdistetyn yhteystieto elinkaaren vaihe on Asiakas.
• Konversioiden määrä ja lähetettyjen lomakkeet määrä: Nämä lasketaan yhteen kunkin yhteystieto arvojen kanssa. Jos esimerkiksi ensisijainen yhteystieto on lähettänyt kolme lomakkeet ja toissijainen yhteystieto on lähettänyt kaksi lomakkeet, lähetettyjen lomakkeet lukumäärä -arvon arvoksi tulee viisi.
• Markkinointiyhteystieto tila: Jos tili on yhteystiedot, säilytetään markkinointikelpoisin tila. Jos esimerkiksi yksi yhteystieto on määritetty Markkinointi ja toinen ei-markkinointitilaksi, yhdistetty yhteystieto asetetaan Markkinointi.
• Analytiikka: Nämä ominaisuudet synkronoidaan uudelleen, ja näet molempien yhteystiedot yhdistettyjen sivulatausten kokonaismäärän.
• Alkuperäinen liikennelähde: alkuperäisen ominaisuus vanhin arvo säilytetään, ellei lähdettä ole päivitetty manuaalisesti. Siinä tapauksessa manuaalisesti päivitetty arvo säilyy.
• Oikeusperusta: molempien yhteystieto viimeisimmät arvot säilytetään.

työnkulku rekisteröinnissä( vainProfessional ja Enterprise ) ensisijainen yhteystieto ei oletusarvoisesti rekisteröidä automaattisesti mihinkään työnkulut yhdistämisen aikana tapahtuvien tietomuutosten seurauksena. Voit kuitenkin sallia yhdistettyjen yhteystiedot rekisteröidä yhdistämisen yhteydessä työnkulku.

Voinko poistaa tietueiden yhdistämisen?

Tietueiden yhdistämistä ei voi poistaa. Voit käyttää Yhdistetyt [tietue]-tunnukset -ominaisuuksia nähdäksesi, mitkä tietueet on aiemmin yhdistetty olemassa olevaan tietue. yhteystiedot ja yritykset osalta voit käyttää tuloksena syntynyttä uutta sähköposti tai verkkotunnuksen nimi uuden tietue luomiseen.

Jos yhdistetyssä yhteystieto on useita sähköpostiosoitteita, poista yhdistetyn yhteystieto ylimääräinen sähköposti ja luo uusi yhteystieto kyseisellä sähköposti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta yhteystieto nimeä.
3. Vie hiiren kursori Tietoja tästä yhteystieto -osiossa ominaisuus päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.

   

4. Valitse sähköposti vieressä Poista.
5. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista sähköposti.
6. Luo uusi yhteystieto poistetulla sähköposti.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
2. Napsauta yritys nimeä.
3. Vie hiiren kursori Tietoja tästä yritys -osiossa Yritys verkkotunnuksen nimi ominaisuus päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.

   

4. Napsauta verkkotunnus vieressä olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Poista. Muutos tallennetaan automaattisesti. Lisätietoja ominaisuus arvon muutostoiminnon peruuttamisesta.
5. Luo uusi yritys poistetulla yritys verkkotunnuksen nimi.