Tietueiden yhdistäminen
Päivitetty viimeksi: helmikuuta 12, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
HubSpot-tililläsi voit yhdistää kaksi saman kohteen tietuetta yhdeksi tietueeksi. Jos esimerkiksi HubSpotiin on luotu kaksi yritystietuetta, voit yhdistää toisen toiseen, jolloin saat aikaan yhden yritystietueen, jossa on aktiviteetteja ja assosiaatioita molemmista tietueista.
Ennen tietueiden yhdistämistä
Ennen tietueiden yhdistämistä sinun on ymmärrettävä, miten se vaikuttaa tietueidesi tietoihin. Tietueiden yhdistämisen odotettu käyttäytyminen vaihtelee sen mukaan, minkä objektin tietueita olet yhdistämässä. Lue lisää siitä , mitä tiedoillesi tapahtuu kunkin yhdistämistyypin yhteydessä.
On myös tärkeää huomata, että kun olet yhdistänyt kaksi tietuetta, niiden yhdistämistä ei voi enää peruuttaa. Yhteystietoja ja yrityksiä varten voit luoda uuden tietueen, jossa on yhdistetyt sähköpostiosoitteet tai verkkotunnukset. Kaikkien kohteiden osalta voit käyttää Yhdistetyt [tietue] ominaisuus tarkastellaksesi aiemmin yhdistettyjä tietueita.
Tietueiden yhdistäminen
Yhdistääksesi tietueita tililläsi:
- Siirry tietueisiisi:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
- Nimitykset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Nimitykset.
- Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
- Luettelot (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listat.
- Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
-
- Mukautetut esineet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
- Napsauta sen tietueen nimeä, jota pidetään ensisijaisena tietueenasi.
- Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Merge (Yhdistä).
- Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa, etsi ja valitse sitten tietue, joka yhdistetään ensisijaiseen tietueeseen. Tätä pidetään toissijaisena tietueena.
- Kun olet valinnut toissijaisen tietueen, valitse Yhdistä.
Huomaa: jos yhdistät tietueita puhelun aikana, puhelu katkeaa automaattisesti.
Sinulle ilmoitetaan, että yhdistäminen on käynnissä. Kaikkien tietueiden toimintojen synkronointi voi kestää jopa 30 minuuttia.
Jos yhdistäminen epäonnistuu, se voi johtua yhdistämisrajoituksesta. Et voi yhdistää tietueita, jos ne ovat olleet mukana yhteensä yli 250 yhdistämisessä (esim. Yhteyshenkilö A ja Yhteyshenkilö B ovat olleet mukana 130 yhdistämisessä kumpikin). Kun tämä raja on saavutettu, sinun on joko luotava uusi tietue tai muokattava tietuetta manuaalisesti yhdistämisen sijaan. On myös tiettyjä tilanteita, joissa et voi yhdistää yrityksiä.
Näytä yhdistetyt tietueet
Voit käyttää Yhdistetyt [tietue]-tunnukset-ominaisuuksia nähdäksesi, mitkä tietueet olivat aiemmin mukana yhdistämisessä. Voit käyttää tätä ominaisuus yksittäisen tietueen kohdalla tai suodattaa kaikki tietueet sen perusteella, onko niillä arvo ominaisuus.
Yksittäisen tietueen ominaisuus tarkasteleminen:
- Siirry tietueisiisi.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Selaa vasemmassa paneelissa Tietoja tästä [tietueesta ] -osion alareunaan ja valitse sitten Näytä kaikki ominaisuudet.
- Kirjoita hakupalkkiin Merged (Yhdistetty).
- Jos tietue on ollut mukana yhdistämisessä, Yhdistetyt [tietue]-tunnukset ominaisuus sisältää kaikkien kyseiseen tietueeseen aiemmin yhdistettyjen tietueiden tietueiden tietueiden tunnukset.
Voit tarkastella kaikkia tietyn kohteen tietueita, jotka olivat mukana yhdistämisessä:
- Siirry tietueisiisi.
- Valitse taulukon yläpuolella Kaikki suodattimet.
- Kirjoita oikeassa paneelissa hakupalkkiin Merged (Yhdistetty) ja valitse sitten Merged [record] IDs (Yhdistetyt [tietue]-tunnukset).
- Valitse on tiedossa.
- Napsauta Käytä suodatinta ja sulje paneeli napsauttamalla X-kirjainta oikeassa yläkulmassa.
- Näkymä sisältää vain tietueet, jotka on sisällytetty yhdistämiseen. Näiden tietueiden osalta ominaisuus sisältää kaikkien aiemmin kyseiseen tietueeseen yhdistettyjen tietueiden tietueen ID-arvot.
Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
Mitä tapahtuu, kun yhdistän tietueita?
Huomaa: 14. tammikuuta 2025 alkaen yhteystietojen ja yritysten yhdistämisten käyttäytyminen on muuttunut, jotta se olisi johdonmukaisempaa muiden kohteiden kanssa. Alla esitetty yhdistämislogiikka selittää viimeisimmän käyttäytymisen. Lue tästä muutosluettelosta lisätietoja päivityksestä.
Kun yhdistät tietueita, tapahtuu seuraavaa:
- Tietueen tunnus: tuloksena syntyvälle yhdistetylle tietueelle luodaan uusi yksilöllinen tietueen tunnus. Alkuperäiset tietueen ID-arvot viittaavat edelleen uuteen yhdistettyyn tietueeseen, joten tietueiden haku alkuperäisillä tietueen ID-arvoilla palauttaa uuden tietueen.
- Luontipäivämäärä: Vanhimman tietueen arvo säilytetään.
- Ominaisuus: Yleensä ensisijaisen tietueen ominaisuus arvot ovat etusijalla, mikä tarkoittaa, että yhdistetyn tietueen arvot vastaavat ensisijaisen tietueen arvoja. Poikkeuksia ovat tietueen ID, Luontipäivämäärä ja tietyt yhteystieto- ja yritysominaisuudet.
- Toiminnot: Kaikki yhdistämisessä mukana olevien molempien tietueiden aikajana toiminnot näkyvät uudessa tietueessa.
- Assosiaatioita: kaikki yhdistämisessä mukana olevien molempien tietueiden liitetyt tietueet näkyvät uudessa tietueessa. Ensisijainen-merkinnällä varustetuissa yritysassosiaatioissa ensisijaisena pidetään ensisijaisen yhdistämistietueen ensisijaista yritystä. Toissijaisen tietueen Ensisijainen-assosiaatio näkyy edelleen uudessa tietueessa, mutta Ensisijainen-merkintä poistetaan.
- Luettelon jäsenyys: toissijainen tietue poistetaan kaikista staattisista luetteloista. Aktiivisten luetteloiden jäsenyydet voivat muuttua yhdistämisen aiheuttamien tietomuutosten seurauksena.
- Lomakkeiden lähettäminen (vain yhteystiedot): kaikki evästeet (HubSpot-käyttäjätunnukset), jotka oli yhdistetty jompaankumpaan yhteystietoon, yhdistetään ensisijaiseen yhteystietoon, ja toissijaisen yhteystiedon sähköpostiosoite yhdistetään pysyvästi ensisijaiseen yhteystietoon. Jos toissijainen yhteyshenkilö lähettää lomakkeen laitteella, jolla hän on aiemmin lähettänyt lomakkeen, lähetystiedot deduplikoidaan usertokenin perusteella ja liitetään ensisijaiseen yhteyshenkilöön. Jos yhteyshenkilö lähettää lomakkeen uudelta laitteelta käyttäen toissijaisen yhteyshenkilön tietueen sähköpostiosoitetta, tämä lähetys näkyy ensisijaisen yhteyshenkilön tietueessa.
- Työnkulkujen rekisteröinti ( vainProfessional ja Enterprise ): yhdistämisessä mukana olevat tietueet poistetaan kaikista työnkuluista. Tuloksena syntyvä tietue ei rekisteröidy automaattisesti mihinkään työnkulkuun yhdistämisen aikana tapahtuneiden tietomuutosten seurauksena, ellet ole sallinut yhteystietojen rekisteröintiä yhdistämisistä. Jatkossa tuloksena syntyvä tietue voidaan rekisteröidä työnkulkuihin ominaisuus muutosten tai yhdistämiseen liittymättömien toimien vuoksi.
- Soittokirjat ( vainSales Hub tai Service Hub Professional ja Enterprise ): Molempiin yhdistämisessä mukana oleviin tietueisiin kirjatut soittokirjat näkyvät uudessa tietueessa. Kummassakaan tietueessa olevia luonnosteltuja leikkikirjoja ei säilytetä.
- Salesforce Sync( vainProfessional ja Enterprise ):
- Vain ensisijainenyhteyshenkilö jatkaa synkronointia Salesforce-tietueeseen. Jos toissijainen yhteyshenkilö synkronoitiin Salesforceen, kyseinen Salesforce-tietue ei enää synkronoidu HubSpotiin, koska tietuetta ei enää ole olemassa.
- Yritykset: Jos olet ottanut HubSpotin Salesforce-integraation käyttöön, et voi yhdistää yrityksiä. Lue lisää päällekkäisten yritysten hallinnasta Salesforcesta.
Riippuen siitä, mihin kohteeseen yhdistetyt tietueet kuuluvat, yhdistämislogiikka on yksilöllinen. Tarkastele jäljempänä sovellettavien objektien poikkeuksia tai erityiskäyttäytymistä.
Yritysten sulautumista koskevat poikkeukset
Seuraavat yrityksen ominaisuudet ovat poikkeuksia oletusarvoisesta yhdistämislogiikasta:
- Elinkaaren vaihe, joka on pisimmällä suppilo, säilytetään. Jos esimerkiksi toinen yritys on Liidi ja toinen on Asiakas, sulautuneen yrityksen elinkaaren vaihe on Asiakas.
- Analytiikka: Nämä ominaisuudet synkronoidaan uudelleen, ja näet molempien yritysten yhdistettyjen sivulatausten ja käyntien kokonaismäärän.
- Analytiikka - Alkuperäinen liikennelähde: Alkuperäisen ominaisuus vanhin arvo säilytetään, ellei lähdettä ole päivitetty manuaalisesti. Siinä tapauksessa manuaalisesti päivitetty arvo säilyy.
On myös tilanteita, joissa yritysten sulautuminen ei ole mahdollista tai epäonnistuu:
- Yritys on tällä hetkellä emo- tai tytäryhtiö. Jos vanhemman ja lapsen suhde sisältää silmukan, yhdistäminen voi epäonnistua.
- Jos olet ottanut HubSpot Salesforce -integraation käyttöön, et voi yhdistää yrityksiä. Jos haluat siivota päällekkäiset tietueet HubSpotissa, kun integraatio on asennettu, voit poistaa ylimääräiset päällekkäiset yritykset HubSpotissa käyttämällä päällekkäisyyksien hallintatyökalua. Varmista, että säilytät HubSpotissa sen yrityksen, joka synkronoidaan ensisijaisen tilin kanssa Salesforcessa. Jos sinulla on päällekkäisiä yrityksiä, jotka synkronoituvat Salesforcesta, voit joko yhdistää tilit tai poistaa ylimääräiset päällekkäiset tilit Salesforcesta. Jos tilisi on ottanut käyttöön HubSpot-asetuksen, jonka mukaan yritykset luodaan ja yhdistetään automaattisesti yhteystietoihin, on myös suositeltavaa poistaa tämä asetus käytöstä, jotta vältät tulevat päällekkäisyydet.
Yhteydenottojen yhdistämistä koskevat poikkeukset
Seuraavat yhteystietojen ominaisuudet ovat poikkeuksia oletusarvoisesta yhdistämislogiikasta:
- Sähköposti: Vaikka ensisijaisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite säilyy ensisijaisena sähköpostiosoitteena, toissijaisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite lisätään toissijaiseksi sähköpostiosoitteeksi.
- Elinkaari vaihe: Elinkaarivaihe, joka on pisimmällä suppilo, säilytetään. Jos esimerkiksi yksi yhteyshenkilö on Liidi ja toinen on Asiakas, yhdistetyn yhteyshenkilön elinkaaren vaihe on Asiakas.
- Konversioiden määrä ja lähetettyjen lomakkeiden määrä: Nämä lasketaan yhteen kunkin kontaktin arvojen kanssa. Jos esimerkiksi ensisijainen yhteyshenkilö on lähettänyt kolme lomaketta ja toissijainen yhteyshenkilö on lähettänyt kaksi lomaketta, Number of Forms Submitted (Lähetettyjen lomakkeiden määrä ) -arvoksi tulee viisi.
- Markkinointikontaktin tila: Jos tililläsi on markkinointikontakteja, säilytetään markkinointikelpoisin tila. Jos esimerkiksi yksi yhteyshenkilö on määritetty markkinointitilaksi ja toinen ei-markkinointitilaksi, yhdistetty yhteyshenkilö asetetaan markkinointitilaksi.
- Analytiikka: Nämä ominaisuudet synkronoidaan uudelleen, ja näet molempien yhteystietojen yhdistettyjen sivulatausten kokonaismäärän.
- Analytiikka - Alkuperäinen liikennelähde: alkuperäisen ominaisuus vanhin arvo säilytetään, ellei lähdettä ole päivitetty manuaalisesti. Siinä tapauksessa manuaalisesti päivitetty arvo säilyy.
- Oikeusperusta: Molempien yhteystietueiden viimeisimmät arvot säilytetään.
Työnkulkujen rekisteröinnissä( vainProfessional ja Enterprise ) ensisijainen yhteyshenkilö ei oletusarvoisesti rekisteröidy automaattisesti mihinkään työnkulkuun yhdistämisen aikana tapahtuvien tietomuutosten seurauksena. Voit kuitenkin sallia yhdistettyjen yhteystietojen rekisteröinnin yhdistämisen yhteydessä työnkulkuasetuksissa.
Voinko poistaa tietueiden yhdistämisen?
Tietueiden yhdistämistä ei voi poistaa. Voit käyttää Yhdistetyt [tietue]-tunnukset -ominaisuuksia nähdäksesi, mitkä tietueet on aiemmin yhdistetty olemassa olevaan tietueeseen. Yhteyshenkilöiden ja yritysten osalta voit käyttää tuloksena syntynyttä uutta sähköpostiosoitetta tai verkkotunnusta uuden tietueen luomiseen.
Jos yhdistetyssä yhteystiedossa on useita sähköpostiosoitteita, poista yhdistetyn yhteystiedon ylimääräinen sähköpostiosoite ja luo uusi yhteystieto kyseisellä sähköpostiosoitteella:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Napsauta yhteyshenkilön nimeä.
- Vie hiiren kursori Tietoja tästä yhteystiedosta -osiossa ominaisuus päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.
- Valitse lisäsähköpostin vieressä Poista.
- Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista sähköposti.
- Luo uusi yhteystieto poistetulla sähköpostiosoitteella.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Napsauta yrityksen nimeä.
- Vie hiiren kursori Tietoja tästä yrityksestä -osiossa Yrityksen verkkotunnus ominaisuus päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.
- Napsauta lisäverkkotunnuksen vieressä olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Poista.
- Napsauta näytön alareunassa Tallenna.
- Luo uusi yritys poistetulla yrityksen verkkotunnuksella.