Luo yhteystietoja

Jokainen, joka on tekemisissä yrityksesi kanssa, voidaan tallentaa yhteyshenkilöksi HubSpotissa. Yhteyshenkilöitä ovat esimerkiksi lomakkeen kautta konvertoituneet kävijät, chat-tiimiin yhteyttä ottaneet kävijät tai potentiaaliset asiakkaat, joihin tiimisi on tutustunut tapahtuman yhteydessä. Voit luoda yksittäisiä yhteyshenkilöitä yhteyshenkilöiden hakemistosivulta tai muiden HubSpot-työkalujen kautta.

Voit mukauttaa kontaktien luomista oppimalla, miten asetat ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat kontakteja.

Rakenna mukautettuja ratkaisuja

Lue lisää mukautettujen ratkaisujen luomisesta Contacts API:n avulla.

Ennen kuin aloitat

Luo yhteystieto manuaalisesti

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo yhteystieto.
3. Syötä oikeanpuoleiseen paneeliin yhteystiedon tiedot. Kun olet täyttänyt yhteystiedon nimen ja/tai sähköpostiosoitteen, näkyviin tulee lisäkenttiä.

Huomaa: on suositeltavaa lisätä yhteystiedot CRM:ään sähköpostiosoitteen avulla, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta yhteystietojen päällekkäisyyksien poistamiseen ja yhteystietojen automaattiseen liittämiseen yrityksiin.

4. Määritä tarvittaessa lisäasetukset:
   • Etsi ja valitse Yhdistä kontakti -osiosta tietueet, joihin kontakti liittyy. Voit muokata näkyviä yhdistelmiä napsauttamalla yläreunassa Muokkaa tätä lomaketta.
   • Jos olet ottanut tietosuoja-asetukset käyttöön tililläsi, valitse vaihtoehdot, jotka osoittavat yhteystiedon käsittelyn oikeusperusteen.
   • Jos tililläsi on markkinointiyhteystietoja, valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu, jotta yhteystieto määritetään markkinointiyhteystiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystietoa luodessasi, voit määrittää sen markkinointiyhteystiedoksi myöhemmin.
5. Kun olet valmis, napsauta Luo yhteystieto. Jos haluat tallentaa ja luoda toisen yhteystiedon, napsauta Luo ja lisää toinen.

Seuraavat vaiheet

HubSpotissa on myös muita tapoja luoda yhteystietoja:

• Tuonti: jos siirryt toisesta CRM-järjestelmästä, jossa on olemassa olevia kontakteja, tai jos sinulla on kontaktitietoja taulukkolaskentaohjelmassa, voit tuoda kontaktit HubSpotiin.
• Lomakkeen lähetys: kun uusi kävijä täyttää ja lähettää HubSpot-lomakkeen, hänen sähköpostiosoitteestaan luodaan automaattisesti yhteystietue HubSpotissa.
• Keskustelujen postilaatikko: voit luoda kontaktin manuaalisesti tai automaattisesti keskustelutyökalun avulla.
• HubSpot-Chrome-laajennus: kun käyttäjä lähettää seurattavan ja kirjattavan sähköpostin potentiaaliselle asiakkaalle, yhteystieto luodaan automaattisesti.

Kun olet luonut kontaktin, voit avata sen tietueen kirjataksesi ja hakeaksesi tietoja. Voit liittää kontaktin muihin kohteisiin, kuten yrityksiin, kauppoihin ja tiketteihin. Liitännät auttavat sinua seuraamaan HubSpotissa olevien kohteidesi välisiä suhteita ja antavat HubSpotille mahdollisuuden synkronoida näiden liitettyjen kohteiden välisiä merkityksellisiä toimintoja.