Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 15, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Kuka tahansa henkilö, joka on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa, voidaan tallentaa HubSpotissa yhteystietona. Esimerkkejä yhteystiedoista ovat lomakkeella muuntuneet kävijät, kävijät, jotka ottavat yhteyttä chat-tiimiisi, tai potentiaaliset asiakkaat, jotka tiimisi tapasi tapahtuman aikana. Voit luoda yksittäisiä yhteystietoja yhteystietojen hakemistosivulta tai luoda yhteystietoja muiden HubSpot-työkalujen kautta.
Jos haluat mukauttaa yhteystietojen luomistapaa, opettele asettamaan ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat yhteystietoja.
Yhteystiedon luominen manuaalisesti:
Huomaa: tilit, joilla on liiketoimintayksiköt-lisäosa, voivat luoda yhteyshenkilötietueita tietylle liiketoimintayksikölle valitsemalla sen päänavigaatiosta ja jatkamalla sitten seuraavaa prosessia.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo yhteyshenkilö.
- Kirjoita oikeassa paneelissa yhteystiedon ominaisuudet. Kun olet täyttänyt yhteyshenkilön nimen ja/tai sähköpostin, näkyviin tulee lisäkenttiä. Jos haluat muokata näkyviin tulevia ominaisuuksia, napsauta ylhäällä olevaa Muokkaa tätä lomaketta.
Huomaa: ei ole suositeltavaa lisätä yhteystietoja CRM:ään ilman sähköpostiosoitetta, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta yhteystietojen vähentämiseen ja yhteystietojen automaattiseen yhdistämiseen yrityksiin.
- Etsi ja valitse Associate contact with -osiossa tietueet, joihin yhteyshenkilö liittyy. Jos haluat mukauttaa näkyviin tulevia assosiaatioita, napsauta yläreunassa olevaa Muokkaa tätä lomaketta.
- Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tietosuoja-asetukset, valitse vaihtoehdot, jotka osoittavat yhteystiedon tietojen käsittelyn oikeusperustan.
- Jos tililläsi on markkinointiyhteystietoja, valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu, jos haluat asettaa yhteystiedon markkinointiyhteystiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystietoa luodessasi, voit määrittää yhteystiedon markkinoinniksi myöhemmin.
- Kun olet valmis, valitse Luo yhteystieto. Jos haluat tallentaa ja luoda sitten toisen yhteystiedon, valitse Luo ja lisää toinen.
HubSpotissa on muitakin tapoja luoda yhteystietoja:
- Jos siirryt toisesta CRM-järjestelmästä, jossa on olemassa olevia yhteystietoja, tai sinulla on yhteystietoja taulukkolaskentaohjelmassa, voit tuoda yhteystietoja HubSpotiin.
- Kun uusi kävijä täyttää ja lähettää HubSpotin lomakkeen, hänen sähköpostiosoitteelleen luodaan HubSpotissa automaattisesti yhteystietue.
- Voit luoda yhteystiedon manuaalisesti tai automaattisesti keskustelut-työkalun kautta.
- Kun käyttäjä lähettää seuratun ja kirjatun sähköpostiviestin mahdolliselle asiakkaalle, yhteyshenkilö luodaan automaattisesti.
Kun olet luonut yhteystiedon, voit käyttää hänen tietuettaan kirjautuaksesi ja hakeaksesi tietoja. Voit liittää yhteystietueen muihin objekteihin, kuten yrityksiin, tarjouksiin ja lippuihin. Assosiaatioiden avulla voit seurata HubSpotin objektien välisiä suhteita ja HubSpot voi synkronoida asiaankuuluvat toiminnot näiden assosioitujen objektien välillä.