Käytä tietomallirakentajaa

HubSpot CRM:ssä objektit edustavat asiakkaita ja liiketoimintaprosessien tietoja (esim. yhteystiedot, kaupat). Jokaisella objektilla on omat tietueet, jotka voidaan liittää muiden objektien tietueisiin (esim. Lorelai Gilmore on yhteyshenkilö, joka liittyy yritykseen The Dragonfly Inn). Kussakin tietueessa tiedot tallennetaan ominaisuuksiin ja vuorovaikutukset seurataan toimintojen kautta. Jokainen HubSpot-tili sisältää oletusarvoisesti tiettyjä objekteja, ominaisuuksia ja toimintoja, mutta tilauksesi mukaan voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia jamukautettuja objekteja.

Tietomallin yleiskatsaus näyttää tilisi yksilöllisten objektien, ominaisuuksien ja toimintojen väliset suhteet, mikä voi auttaa sinua määrittämään tuonnit, raportit ja automaation paremmin jatkossa. Voit myös tarkastella tietoja siitä, miten objektejasi, toimintojasi ja ominaisuuksiasi käytetään.

Yleiskatsaus sisältää seuraavat objektit ja toiminnot:

• CRM-objektit: oletusarvoisesti yhteystiedot, yritykset ja liput. Jos toiminto on aktivoitu, myös tapaamiset, kurssit, listaukset ja palvelut .
• Myyntikohteet: kaupat, liidit, rivikohdat ja tarjoukset.
• Mukautetut objektit: kaikki luomasi mukautetut objektit (vainEnterprise ).
• Toiminnot: puhelut, sähköpostit, LinkedIn-viestit, kokoukset, muistiinpanot, postit, tekstiviestit, tehtävät ja WhatsApp-viestit.

Näytettävät objektit voivat vaihdella tilauksesi mukaan. Lisätietoja tilauksesi sisällöstä on HubSpotin tuote- ja palveluluettelossa.

Käytä tietomallin rakentajaa

Tietomallin rakentaja tarjoaa superylläpitäjälle käyttöliittymän tietomallin kokoonpanojen hallintaan.

Tietomallin rakentajasta löydät:

• Mukautetut ominaisuus- ja objektasetukset
• Mahdollisuus aktivoida tai deaktivoida objekteja

• Yhdistysasetukset

• Mahdollisuus nimetä objektit uudelleen

Siirry tietomallin rakentajaan seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Tietomallin luontityökalu avautuu ja siinä on useita mukautusvaihtoehtoja.

Luo mukautettu ominaisuus

Voit luoda mukautettuja ominaisuuksia tietomallin rakentajassa seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Voit tarkastella ominaisuuksia siirtymällä CRM-objektiin ja napsauttamalla ominaisuuksia laajentaaksesi ne.

• • Napsautaavattavaa valikkoa nähdäksesi10 eniten käytettyä ominaisuutta taiäskettäin luodut mukautetut ominaisuudet. Voit tarkastella objektin kaikkia ominaisuuksia napsauttamallaNäytä kaikki.
  • Voit luoda ominaisuuden CRM-objektille napsauttamalla+ Luo ominaisuus.
  • Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa kentät ominaisuuden luomiseksi (esim. Yrityksen sijainti) ja napsauta sittenLuo ominaisuus.
  • Ominaisuus näkyy nyt CRM-objektissa.

Voit myös käyttää Breeze Assistantia mukautetun ominaisuuden luomiseen. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita "Luo yhteystietojen ominaisuus Toissijainen sähköposti". 

Luo mukautettu objekti ja näytä ominaisuudet

Mukautettujen objektien luominen ja ominaisuuksien näyttö tietomallin luojassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa + Luo mukautettu objekti. Jos vasen sivupalkki on tiivistetty, sinun on valittava vasemmassa yläkulmassa olevasta työkalurivistä vasen nuolipainike, jotta sivupalkki laajenee.

4. Täytä oikean sivupaneelin kentät objektin luomiseksi ja ominaisuuksien näyttämiseksi ja napsauta sittenLuo. Objekti näkyy nyt tietomallissa.

Voit luoda mukautetun objektin Breeze Assistant -sovelluksella. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita "Luo työpaikkaobjekti". 

Voit myös käyttää Breeze Assistantia objektin nimen muuttamiseen. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita "Nimeä kauppa uudelleen mahdollisuudeksi".

Kohteiden näyttämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Objektien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä tietomallin rakentajan näytössä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa silmäkuvaketta, jos haluat ottaa objektin käyttöön tai poistaa sen käytöstä näytössä.

4. Objekti näkyy tai ei enää näy tietomallissa.

Objektin aktivointi tai deaktivointi

Voit aktivoida tapaamisen, kurssin, listauksen tai palvelun objektin, jotta se näkyy tietomallin rakentajan näytössä seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Objektin aktivointi:
   • NapsautaAktivoi [objekti].

• • NapsautaVahvista.
  • Objekti on nyt aktivoitu.

4. Kun objekti on aktivoitu tietomallin rakentajassa, voit liittää sen muihin objekteihin, tarkastella sitäCRM-hakemistosivulla ja käyttää sitä työkaluissa, kuten työnkulkuissa tai segmenteissä.
5. Objektin deaktivointi:
   • Napsauta deaktivoitavan objektin kohdalla kolmea vaakasuoraa pistettä kuvaavaa kuvaketta.
   • NapsautaDeaktivoi objekti.

1. • Objekti on nyt deaktivoitu.

Luo assosiaatioita ja rajoituksia

Luo assosiaatioiden nimikkeitä ja rajoituksia:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Voit tarkastella assosiaatioita napsauttamalla vasemmassa sivupalkissaAssosiaatiot-välilehteä.
4. Napsauta eriobjektien välillä nähdäksesi niiden assosiaatiot.
5. Mukautetun objektin assosiaation luominen:
   • Napsauta CRM-objektin vieressä olevaa+ -painiketta.

• • Napsauta valintaikkunassaavattavaa valikkoa ja valitse mukautettu assosiaatio. Napsauta sittenLuo.
  • Yhteys näkyy nyt kyseisessä CRM-objektissa.

6. Yhteyden aktivointi:
   • Napsauta assosiaation kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sittenAktivoi assosiaatio.

1. • Napsauta valintaikkunassaVahvista.
   • Kun assosiaatio on aktivoitu tietomallin rakentajassa, voit tarkastella sitäCRM-hakemistosivulla ja käyttää sitä työkaluissa, kuten työnkulkuissa tai segmenteissä.

7. Yhteyden nimikkeen luominen:
   • Napsauta yhdistystä.
   • Eri assosiaatiomerkinnät tulevat näkyviin.
   • Napsauta+ Luo yhdistelmänimike.
   • Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa kentät yhdistelmämerkinnän luomiseksi. Napsauta sittenLuo.
   • Yhdistelmämerkki näkyy nyt ruudussa.

7. Yhdistämisrajan luominen:
   • Napsauta 1-moniin-suhteen vieressä.

1. • Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa kentät, jotta voit yhdistää useita yrityksiä tai mukautetun määrän.
   • NapsautaTallenna. 
   • Yhdistämisraja päivittyy tietomallissa.

Voit myös käyttää Breeze Assistantia assosiaatiomerkinnän luomiseen. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita "Määritä assosiaatiomerkinnät lippujen ja yhteystietojen välille. Yksi 'asiakkaalle' ja yksi 'putkimiehelle'." 

Vie kuva kankaasta

Voit viedä kuvan kankaasta seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Napsauta vasemmassa yläkulmassa,tietomallin vieressä,kolmea vaakasuoraa pistettä kuvaavaa kuvaketta.
4. Napsauta Vie kuvana.

5. Kuva ladataan työpöydällesi.

Käytä tietomallin yleiskatsausta

Tietomallin yleiskatsauksen avaaminen ja selaaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
• Oletusarvoisesti, kun katsot tietomallin yleiskatsausta ensimmäisen kerran, kaikki objektit ja toiminnot näkyvät kaavionäkymässä.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, napsauta oikeassa yläkulmassaData Setup Checklist ( Tietojen asetustentarkistuslista) nähdäksesi kokoelman keskeisiä tietomallin asetustehtäviä, jotka voit suorittaa tietomallia määrittäessäsi. Tarkistuslistassa voit siirtyä asiaankuuluviin Asetukset-sivuille, tietopankkiartikkeleihin ja HubSpot Academy -kursseille.

• Voit tarkastella objekteja taulukossa napsauttamallataulukon kuvaketta. Palaa graafiseen näkymään napsauttamalla siteTree-graafikuvaketta.

• Voit hallita, mitkä objektit ja toiminnot näytetään, napsauttamalla Suodata- pudotusvalikkoa:
  • Voit näyttää tai piilottaa yksittäisen objektin/toiminnon valitsemalla tai poistamalla sen valintaruudun.
  • Voit näyttää tai piilottaa koko objektien tai toimintojen ryhmän valitsemalla tai poistamalla valintaruudun ryhmän otsikon vieressä (esim. CRM-objektit, Mukautetut objektit, Myynti-objektit, Toiminnot).

• Voit tarkastella objektin tai toiminnan suhteita seuraavasti:
  • Siirrä hiiri graafisen näkymän objektin tai toiminnan kortin päälle tai napsauta sitä. Kun napsautat korttia, tapahtuu seuraavaa objektin assosiaatioiden perusteella:
    • Jos valitulla objektilla/toiminnolla on olemassa yhteyksiä toiseen objektiin tai toimintoon, siihen liittyvä kortti korostetaan ja yhteys näkyy viivoina.
    • Jos valitulla objektilla/toiminnolla ei ole olemassa olevia yhteyksiä objektiin tai toimintoon, yhteinen kortti on epäselvä eikä yhteyttä osoittavaa viivaa näy.
  • Taulukkonäkymässä voit napsauttaa eri objekteja tai toimintoja nähdäksesi niiden yhteydet. 

• Lisätietoja objektista:
  • Napsauta graafinäkymässä objektikortin Näytä tiedot -painiketta. 
    • Käytön välilehdessä voit tarkastella tietueiden kokonaismäärää, vähintään yhden tietueen arvoja sisältävien ominaisuuksien prosenttiosuutta, ominaisuuksien määrää, joilla ei ole tietoja, jotka ovat käyttämättömiä tai mahdollisia kaksoiskappaleita, sekä kyseisen objektin viimeisimmän tuonnin. Jos tililläsi on Data Hub Professional - tai Enterprise-tilaus, lue, miten voit tarkastella ominaisuuksien tietoja tietojen laadun komentokeskuksessa.
    • Ominaisuudet-välilehdessä voit tarkastella kaikkia kyseisen objektityypin ominaisuuksia. Voit hallita ominaisuuksia napsauttamalla Näytä [objektin] ominaisuusasetukset.
    • Yhdistykset-välilehdessä voit tarkastella objektin määriteltyjä yhdistymiä ja yhdistelmien nimikkeitä. Napsauta Valitse objektin yhdistelmät -pudotusvalikkoa päivittääksesi tarkastelemasi objektin suhteen. Voit hallita yhdistymiä napsauttamalla Näytä yhdistelmien asetukset.
    • Käytetty-välilehdessä voit tarkastella raportteja, työnkulkuja ja segmenttejä, joissa objektia ja sen tietueita tällä hetkellä käytetään.

• • Taulukkonäkymässä vie hiiri objektin päälle, napsauta Näytä tiedot ja noudata sitten edellä kuvattuja ohjeita.
• Toimintojen ja muiden myyntiobjektien osalta voit tarkastella, kuinka monta kyseisen tyyppistä toimintoa on luotu, ja tarkistaa toiminnon ominaisuudet.

• Siirry objektin tai aktiviteetin hakemistosivulle napsauttamalla [x] tietuetta objektin tai aktiviteetin kortissa.

Kun olet perehtynyt tietomalliin, opi hallinnoimaan CRM-tietokantaa. Jos tililläsi on Data HubProfessional- tai Enterprise-tilaus, voit myös käyttää tietojen laadun komentokeskusta tietojen laadun seurantaan.

Analysoi datan trendejä

Analyysi-välilehdessä voit tarkastella kaavioita ja taulukoita, joiden avulla voit paremmin ymmärtää, miten tietueesi on luotu, päivitetty, poistettu tai yhdistetty ajan mittaan. Lisätietoja raporteissa käytetyistä lähdearvoista.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
2. Siirry Analyysi -välilehteen.
3. Oletuksena näytetään yhteystiedot. Jos haluat tarkastella toista kohdetta, napsauta Yhteystiedot ja valitse sitten kohde.
4. Voit muokata raporteissa näkyvää päivämääräaluetta napsauttamalla päivämäärän valitsinta ja valitsemalla sitten alkamis- ja päättymispäivän tai suhteellisen ajanjakson , jolloin päivämäärät asetetaan automaattisesti (esim. tämä kuukausi).
5. Suodata toiminnon tyypin mukaan napsauttamalla Toimintotyypit- pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:
   • Kaikki toiminnot: näyttää kaikki tietueiden toimintatiedot, mukaan lukien miten ja milloin tietueet on luotu, poistettu, päivitetty tai yhdistetty.
   • Luo: näytä vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on luotu.
   • Poista: näyttää vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on poistettu.
   • Päivitä: näyttää vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on yhdistetty.
   • Yhdistä: näytä vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on yhdistetty.
6. Suodata toiminnon lähteen mukaan napsauttamalla Lähdetyypit -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten niiden lähteiden valintaruudut, joiden tiedot haluat tarkastella.
   • Oletuksena valitaan yleisimmät lähteet. Jos muutat oletusvalintoja, voit palata takaisin vain suosituimpien lähteiden näyttämiseen napsauttamalla Valitse oletusarvoiset suosituimmat lähdetyypit.
   • Voit poistaa kaikki valitut lähteet napsauttamalla Tyhjennä kaikki valinnat. 

7. Kaaviossa kukin lähde on merkitty omalla värillä ja viivalla, joka osoittaa kyseisen lähteen kautta vaikuttaneiden tietueiden määrän. Vie hiiri tietopisteen päälle nähdäksesi kyseisenä päivänä vaikuttaneiden tietueiden kokonaismäärän lähteittäin jaoteltuna.
8. Taulukossa kukin rivi edustaa päivää ja kukin sarake lähdettä. Voit tarkastella kunkin lähteen vaikutuksen kohteena olevien tietueiden kokonaismäärää sarakkeissa. Voit muuttaa lajittelujärjestystä napsauttamalla sarakkeen otsikkoa ( esim. lajittele uusimman tai vanhimman päivämäärän mukaan, lajittele tietyn lähteen vaikutuksen kohteena olevien tietueiden suurimman tai pienimmän määrän mukaan).

Seuraa tietojen rajoituksia ja käyttöä

Rajoitukset-välilehdessä voit tarkastella tietueiden, assosiaatioiden, putkistojen, mukautettujen ja laskettujen ominaisuuksien, assosiaatiomerkintöjen ja mukautettujen objektien käyttörajoituksia. Lue tästä artikkelista, miten voit seurata CRM-rajoituksia ja käyttöä .