Tietomallin määrittäminen mallien ja objektikirjaston avulla (BETA)

Jos haluat aloittaa tietojen järjestämisen HubSpotissa, voit soveltaa tietomallimalleja, jotka luovat automaattisesti toimialallesi sopivia objekteja, ominaisuuksia, putkistoja ja yhdistelmiä. Käyttämällä mallia voit ohittaa tietomallin määrittämiseen liittyvän manuaalisen työn, jolloin voit seurata tietoja CRM-tietokannassasi tehokkaammin ja luotettavammin.

Kun objektit on luotu, voit tarkastella niiden yksityiskohtia ja ottaa ne käyttöön tai poistaa ne käytöstä tilisi objektikirjastosta.

Käytettävissä olevat mallit

Tällä hetkellä käytettävissä ovat seuraavat tietomallimallit:

• Kiinteistöt: kiinteistöalan yrityksille, kuten välitys- ja kiinteistönhoitoyrityksille, jotka työskentelevät kiinteistöluetteloiden parissa. Tässä mallissa suositellaan Listings-objektin aktivoimista ja sen yhdistämistä yhteystietoihin. Se sisältää myös suositellut mukautetut ominaisuudet ja kauppaputket vuokrausta, ostoa ja myyntiä varten.
• Terveydenhuolto ( vainyritys ): Terveydenhuoltoalan organisaatioille, jotka työskentelevät terveydenhuoltopalvelujen ja potilaiden kanssa. Tässä mallissa suositellaan, että aktivoidaan Nimitykset- ja Palvelut-objektit mukautetuilla ominaisuuksilla ja lisätään uusia mukautettuja ominaisuuksia yhteystietoja varten.
• Koulutus: Kouluille, korkeakouluille, yliopistoille ja muille koulutusorganisaatioille. Tässä mallissa suositellaan aktivoimaan Courses-objekti ja yhdistämään se yhteystietoihin. Se sisältää myös mukautettuja ominaisuuksia ja yhdistämistarroja yhteystietojen ja yhteystietojen ja kurssien välisiä yhteyksiä varten.

Opi soveltamaan ja mukauttamaan näitä malleja tai tutustu lisää kohdekirjaston uusiin objekteihin.

Tietomallimallin mallin käyttäminen

Mallin soveltaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
• Napsauta Määritä tietomalli malleilla-painiketta.

• Valitse oikeassa paneelissa malli ja valitse sitten Seuraava.

Huomaa: jos et voi valita Healthcare-mallia, sinun on otettava käyttöön Health/Medical Data arkaluonteisten tietojen asetuksissa.

• Tarkista suositukset ja tee tarvittaessa muutoksia:
  • Oletusarvoisesti kaikki suositukset on asetettu kohtaan Aktivoitu tai Mukana. Tämä tarkoittaa, että suositus lisätään tilillesi, kun malli on otettu käyttöön.
  • Jos haluat jättää suositellun muutoksen pois, poista valintaruudun [Activated/Included] valinta. Voit esimerkiksi haluta aktivoida uuden kohteen, mutta et halua sisällyttää suositeltua ominaisuutta.

• Kun olet valmis, valitse Seuraava.
• Tarkista tiliisi tehtävät muutokset ja napsauta sitten Vahvista.
• Näyttöön tulee banneri, joka ilmoittaa, että mallin soveltaminen onnistui. Jos haluat tarkastella lisätietoja mallin luomasta tai siihen vaikuttaneesta objektista, napsauta Asetukset-linkkiä.

• Kun olet valmis, napsauta Valmis.

Voit nyt käyttää mallin luomia objekteja, ominaisuuksia, putkistoja ja yhdistelmiä. Voit myös tarkastella ja hallita niitä tietomallin yleiskatsauksessa tai objektikirjastossa.

Objektien kirjaston tarkasteleminen

Voit tarkastella ja hallita tilisi objekteja:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-kohdassa kohtaan Objektikirjasto.

Objekti on aktivoitu, jos valintaruutu on valittuna ja kortti on korostettuna. Tämä tarkoittaa, että objekti näkyy tietomallin yleiskatsauksessa ja voit luoda tietueita, ominaisuuksia ja assosiaatioita objektille. Voit myös käyttää objektia HubSpot-työkaluissa, jotka on lueteltu oikealla olevassa Aktivoituja objekteja käytetään kaikissa työkaluissa -luetteloruudussa.

• Jos haluat tarkastella objektin lisätietoja, valitse objektikortissa Tiedot. Oikeassa paneelissa:
  • Ominaisuudet-välilehdellä voit tarkastella kaikkia objektin ominaisuuksia.
  • Näytä Assosiaatioita-kohdassa ne objektit, joihin sen tietueet voidaan liittää.
• Voit aktivoida objektin valitsemalla valintaruudun. Tarkista tekstiruudussa työkalut, joissa objekti on käytettävissä, ja aktivoi se valitsemalla Vahvista. Objekti luodaan, mutta jos haluat määrittää myös ehdotetut ominaisuudet, yhdistelmät ja putket, sinun on sovellettava asianomaista mallia (esim. Terveydenhuoltomalli Appointments-objektille ).
• Voit poistaa objektin käytöstä poistamalla valintaruudun valinnan. Tarkista valintaikkunassa työkalut, joissa objekti piilotetaan, ja poista se sitten käytöstä napsauttamalla Vahvista. Objekti, sen tietueet, assosioinnit, ominaisuudet ja putkistot piilotetaan, mutta ne voidaan aktivoida uudelleen ja palauttaa.

Huomaa: et voi poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia tai lippuja käytöstä.

Lue lisää tilisi objektisuhteista tietomallin yleiskatsauksesta.