Määrittele tietomalli suositusten avulla

Voit soveltaa tietomallisuosituksia, jotka luovat automaattisesti toimialallesi sopivia objekteja, ominaisuuksia, putkistoja ja assosiaatioita. Käyttämällä suositusta voit ohittaa tietomallin määrittämiseen liittyvän manuaalisen työn ja seurata tietoja CRM-tietokannassasi tehokkaammin ja luotettavammin. Voit myös luoda tietomallisuosituksia Breeze Intelligence -ohjelmalla.

Jos et halua soveltaa suosituksen kaikkia osia, voit valita, mitkä osat haluat sisällyttää, tai aktivoida yksittäisiä objekteja objektikirjastossa.

Käytettävissä olevat suositukset

Tällä hetkellä käytettävissä ovat seuraavat tietomallisuositukset:

• Kiinteistöt: kiinteistöalan yrityksille, kuten kiinteistövälitys- ja kiinteistönhoitoyrityksille, jotka työskentelevät kiinteistöluetteloiden parissa. Tämä suositus aktivoi Listings-objektin ja yhdistää sen yhteystietoihin. Se sisältää myös suositellut mukautetut kiinteistöt ja kauppaputket vuokrausta, ostoa ja myyntiä varten.
• Terveydenhuolto ( vainEnterprise ): Terveydenhuollon organisaatioille, jotka työskentelevät terveydenhuoltopalvelujen ja potilaiden kanssa. Tämä suositus aktivoi Nimitykset- ja Palvelut-objektit mukautetuilla ominaisuuksilla ja lisää uusia mukautettuja ominaisuuksia yhteystietoihin.
• Koulutus: Kouluille, korkeakouluille, yliopistoille ja muille koulutusorganisaatioille. Tämä suositus aktivoi Courses-objektin ja yhdistää sen yhteystietoihin. Se sisältää myös mukautettuja ominaisuuksia ja yhdistämismerkintöjä yhteystietojen ja yhteystietojen ja kurssien välisiä yhteyksiä varten.

Lue, miten näitä suosituksia sovelletaan ja mukautetaan, tai tutustu vastaaviin objekteihin kohdekirjastossa.

Soveltaa suositusta

Voit soveltaa suositusta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
2. Napsauta Tutki tietomallisuosituksia.

3. Valitse oikeassa paneelissa suositus ja napsauta sitten Seuraava.

Huomaa: jos haluat valita suosituksen Terveydenhuolto, sinun on kytkettävä Terveys-/sairaustiedot päälle Arkaluonteiset tiedot -asetuksissa.

4. Tarkista suositukset ja tee tarvittaessa muutoksia:
   • Oletusarvoisesti kaikki suositukset on asetettu kohtaan Aktivoitu tai Mukana. Tämä tarkoittaa, että suositus lisätään tilillesi, kun suositus on otettu käyttöön.
   • Jos haluat jättää suositellun muutoksen pois, poista [Aktivoitu/ mukana]- valintaruudun valinta. Voit esimerkiksi haluta aktivoida uuden kohteen, mutta et halua sisällyttää suositeltua ominaisuutta.

5. Kun olet valmis, valitse Seuraava.
6. Tarkista tiliisi tehtävät muutokset ja valitse sitten Vahvista.
7. Näyttöön tulee banneri, joka ilmoittaa, että suositus on sovellettu onnistuneesti. Jos haluat tarkastella lisätietoja suosituksen luomasta tai siihen vaikuttaneesta kohteesta, napsauta Asetukset-linkkiä.

8. Kun olet valmis, napsauta Valmis.

Voit nyt käyttää suosituksen luomia objekteja, ominaisuuksia, putkistoja ja yhdistelmiä. Voit myös tarkastella ja hallita niitä tietomallin yleiskatsauksessa tai objektikirjastossa.

Suosituksen soveltaminen Breeze Intelligence -ohjelmalla

Voit luoda tietomallisuosituksia Breeze AI:n avulla. Tämän avulla voit tarkastella liiketoimintasi tarpeiden mukaisia objekti-, assosiaatio-, putkisto- ja ominaisuussuosituksia. Tämä tarkoittaa, että tietueiden (esim. yhteystiedot, palvelut) välisiä suositeltuja suhteita, mukautettuja ominaisuuksia haluttujen tietopisteiden (esim. palvelutarjonnan) seuraamiseksi ja liiketoimintasi kannalta merkityksellisiä putkivaiheita luodaan. Jos haluat tehdä muutoksia suosituksiin (esim. nimetä ominaisuuden tai sen arvot uudelleen) tai jättää joitakin elementtejä sisällyttämättä, voit tehdä niin.

Sinulla on esimerkiksi maisemointiyritys. Saatat nähdä seuraavat suositukset: yhteyshenkilöt ja palvelut yhdistelminä, mukautetut sopimusten valmistelun vaiheet (esim. neuvottelut, sopimuksen lähettäminen) tai mukautetut ominaisuudet (esim. pudotusvalikosta löytyvä ominaisuus, joka näyttää palvelupakettisi).

Suosituksen luominen Breeze Intelligence -ohjelmalla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Explore data model recommendations (Tutki tietomallisuosituksia).
3. Valitse oikeassa paneelissa Anna Breezen aloittaa ja napsauta sitten Seuraava.
   4. Kirjoita kehote ja napsauta sitten Generate (Luo). (esim. omistan Yhdysvalloissa toimivan kahvipaahtimon, ja olen ottamassa myynti- ja markkinointitiimini käyttöön HubSpotissa).
   5. Tarkista luodut suositukset ja tee tarvittaessa muutoksia ja napsauta sitten Seuraava.
   6. Tarkista muutokset ja napsauta sitten Vahvista.
   7. Näyttöön tulee banneri, kun suosituksen soveltaminen on onnistunut. Jos haluat tarkastella lisätietoja suosituksen luomasta tai siihen vaikuttaneesta kohteesta, napsauta Asetukset-linkkiä.
   8. Kun olet valmis, napsauta Valmis.