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根据建议定义数据模型

上次更新时间: 2025年9月3日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

您可以应用数据模型建议,自动创建与您所在行业相关的对象、属性、管道和关联。使用建议,您可以省去手动设置数据模型的工作,更高效、更可靠地跟踪 CRM 数据库中的数据。您还可以使用 Breeze Intelligence 生成数据模型建议。

如果您不想应用推荐的所有元素,您可以选择包含哪些部分,或激活对象库中的单个对象。

可用建议

目前可用的数据模型建议如下:

  • 房地产:适用于房地产公司,如中介公司和物业管理公司,它们与房地产列表打交道。该建议可激活列表对象并将其与联系人关联。它还包括推荐的自定义属性以及用于租赁、购买和销售的交易管道。
  • 医疗保健 仅限企业 ):适用于与医疗保健服务和患者打交道的医疗保健机构。该建议使用自定义属性激活了 "约会 ""服务"对象,并为联系人添加了新的自定义属性。
  • 教育:适用于学校、学院、大学和其他教育机构。该建议可激活课程对象并将其与联系人关联。它还包括联系人到联系人和联系人到课程关联的自定义属性和关联标签。

了解如何应用和自定义这些建议,或了解对象库中相应对象的更多信息。

应用推荐

应用推荐

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 数据模型
  2. 单击探索数据模型 推荐

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  1. 在右侧面板中选择一个建议,然后单击下一步

请注意:要选择医疗保健建议,必须在敏感数据设置中打开健康/医疗数据

  1. 查看建议,必要时进行更改:
    • 默认情况下,所有建议都设置为已激活 包含。这意味着一旦应用了建议,建议就会添加到您的账户中。
    • 要忽略建议的更改,请清除[已激活/已包含]复选框。例如,你可能想激活一个新对象,但不想包含建议的属性。

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  1. 完成后,单击下一步
  2. 查看将对账户进行的更改,然后单击 "确认"。
  3. 这时会出现一个横幅,告诉你建议已成功应用。 要查看有关建议创建或影响的对象的更多信息,请单击设置链接。

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  1. 完成后,单击完成

现在就可以使用建议创建的对象、属性、管道和关联了。你还可以在数据模型概览对象库中查看和管理它们。

使用 Breeze Intelligence 应用推荐

您可以使用 Breeze AI 生成数据模型建议。这样,您就可以根据业务需求查看对象、关联、管道和属性推荐。这意味着记录之间的推荐关系(如联系人、服务)、跟踪所需数据点的自定义属性(如服务项目)以及与您的业务相关的管道阶段将被生成。如果您需要更改建议(如重新命名属性或其值)或不包含某些元素,您可以这样做。

例如,您经营一家园艺公司。您可能会看到以下建议:联系人和服务关联、交易的自定义管道阶段(如谈判、发送合同)或自定义属性(如显示服务包的下拉属性)。

使用 Breeze Intelligence 生成推荐:

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 数据模型
  2. 在右上角,点击探索数据模型推荐
  3. 在右侧面板中,选择 "让 Breeze 帮您开始",然后点击 "下一步"。
    1. 输入提示,然后点击生成。(例如,我拥有一家在美国经营的咖啡烘焙店,正在将我的销售和营销团队接入 HubSpot)。
    2. 查看生成的建议并根据需要进行更改,然后单击 "下一步"。
    3. 查看更改,然后单击 "确认"。
    4. 建议应用成功后,会出现一个横幅。要查看有关建议创建或影响的对象的更多信息,请单击设置链接。
    5. 完成后,单击完成
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