Definer din datamodel med anbefalinger

Du kan anvende datamodelanbefalinger, som automatisk opretter objekter, egenskaber, pipelines og associationer, der er relevante for din branche. Ved hjælp af en anbefaling kan du springe det manuelle arbejde med at opsætte din datamodel over og mere effektivt og pålideligt spore data i din CRM-database. Du kan også generere anbefalinger til datamodeller med Breeze Intelligence.

Hvis du ikke ønsker at anvende alle elementer i en anbefaling, kan du vælge, hvilke dele der skal medtages, eller aktivere individuelle objekter i objektbiblioteket.

Tilgængelige anbefalinger

På nuværende tidspunkt er følgende datamodelanbefalinger tilgængelige:

• Fast ejendom: til ejendomsfirmaer, som f.eks. ejendomsmæglere og ejendomsadministratorer, der arbejder med ejendomsfortegnelser. Denne anbefaling aktiverer Listings-objektet og knytter det til kontakter. Den omfatter også anbefalede brugerdefinerede egenskaber og deal pipelines til leje, køb og salg.
• Healthcare (kunEnterprise) : til sundhedsorganisationer, der arbejder med sundhedsydelser og patienter. Denne anbefaling aktiverer Appointments- og Services-objekterne med brugerdefinerede egenskaber og tilføjer nye brugerdefinerede egenskaber til kontakter.
• Education: til skoler, gymnasier, universiteter og andre uddannelsesorganisationer. Denne anbefaling aktiverer objektet Courses og knytter det til kontaktpersoner. Den omfatter også brugerdefinerede egenskaber og tilknytningsetiketter for kontaktperson-til-kontakt- og kontaktperson-til-kursus-associationer.

Se, hvordan du anvender og tilpasser disse anbefalinger, eller læs mere om de tilsvarende objekter i objektbiblioteket.

Anvend en anbefaling

Sådan anvender du en anbefaling:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Klik på Udforsk datamodelanbefalinger.

3. Vælg en anbefaling i højre panel, og klik derefter på Næste.

Bemærk: Hvis du vil vælge anbefalingen Healthcare, skal du slå Health/Medical Data til i indstillingerne for Sensitive Data.

4. Gennemgå anbefalingerne, og foretag ændringer, hvis det er nødvendigt:
   • Som standard er alle anbefalinger indstillet til Aktiveret eller Inkluderet. Det betyder, at anbefalingen føjes til din konto, når anbefalingen er anvendt.
   • Hvis du vil udelade en anbefalet ændring, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet[Aktiveret/Inkluderet]. For eksempel vil du måske gerne aktivere et nyt objekt, men ikke inkludere en foreslået egenskab.

5. Når du er færdig, skal du klikke på Næste.
6. Gennemgå de ændringer, der vil blive foretaget på din konto, og klik derefter på Bekræft.
7. Der vises et banner, der fortæller dig, at anbefalingen blev anvendt. Klik på linket Indstillinger for at se flere oplysninger om et objekt, der er oprettet eller påvirket af anbefalingen.

8. Når du er færdig, skal du klikke på Done.

Du kan nu bruge de objekter, egenskaber, pipelines og associationer, der er oprettet af anbefalingen. Du kan også se og administrere dem i datamodeloversigten eller objektbiblioteket.

Anvend en anbefaling med Breeze Intelligence

Du kan generere anbefalinger til datamodeller ved hjælp af Breeze AI. Det giver dig mulighed for at se anbefalinger til objekter, associationer, pipelines og egenskaber, der er specifikke for dine forretningsbehov. Det betyder, at der genereres anbefalede relationer mellem poster (f.eks. kontakter, tjenester), brugerdefinerede egenskaber til at spore ønskede datapunkter (f.eks. servicetilbud) og pipelinetrin, der er relevante for din virksomhed. Hvis du har brug for at ændre anbefalingerne (f.eks. omdøbe en egenskab eller dens værdier) eller undlade at inkludere nogle elementer, kan du gøre det.

Du driver f.eks. en landskabsarkitektvirksomhed. Du kan se følgende anbefalinger: kontakter og tjenester som associationer, tilpassede pipelinefaser for aftaler (f.eks. forhandling, kontrakt sendt) eller tilpassede egenskaber (f.eks. en dropdown-egenskab, der viser dine servicepakker).

Sådan genererer du en anbefaling med Breeze Intelligence:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Klik på Udforsk datamodelanbefalinger øverst til højre.
3. I højre panel skal du vælge Let Breeze get you started og derefter klikke på Next.
   4. Indtast en prompt, og klik derefter på Generér. (Jeg ejer f.eks. et kafferisteri, der opererer i USA, og er ved at onboarde mine salgs- og marketingteams til HubSpot).
   5. Gennemgå de genererede anbefalinger, og foretag ændringer, hvis det er nødvendigt, og klik derefter på Næste.
   6. Gennemgå ændringerne, og klik derefter på Bekræft.
   7. Der vises et banner, når anbefalingen er anvendt. Klik på linket Indstillinger for at se flere oplysninger om et objekt, der er oprettet eller påvirket af anbefalingen.
   8. Når du er færdig, skal du klikke på Done.