Definér din datamodel ved hjælp af objektbiblioteket og skabeloner

For at forstå og administrere de objekter, der bruges i din konto, kan du gennemgå objektdetaljer og aktivere eller deaktivere objekter fra din kontos objektbibliotek.

Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du også anvende datamodel-skabeloner, der automatisk opretter objekter, egenskaber, pipelines og associationer, der er relevante for din branche. Ved hjælp af en skabelon kan du springe det manuelle arbejde med at opsætte din datamodel over og mere effektivt og pålideligt spore data i din CRM-database.

Se, aktiver eller deaktiver objekter i objektbiblioteket

For at se og administrere objekterne på din konto:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Object Library i menuen i venstre side under Data Management.

Et objekt er aktiveret, hvis afkrydsningsfeltet er markeret, og kortet er fremhævet. Det betyder, at objektet vises i din datamodeloversigt, og at du kan oprette poster, egenskaber og associationer for objektet. Du kan også bruge objektet i de HubSpot-værktøjer, der er angivet i boksen Aktiverede objekter bruges i alle værktøjer til højre.

• For at se flere detaljer om et objekt skal du klikke på Detaljer på objektkortet. I det højre panel:
  • På fanen Egenskaber kan du se alle objektets egenskaber.
  • På Tilknytninger kan du se de objekter, som dets poster kan knyttes til.
• Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere et objekt. I tekstboksen kan du se de værktøjer, hvor objektet vil være tilgængeligt, og derefter klikke på Bekræft for at aktivere. Objektet oprettes, men hvis du også vil konfigurere de foreslåede egenskaber, tilknytninger og pipelines, skal du anvende den relevante skabelon (f.eks. skabelonen Healthcare for objektet Appointments ).
• Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere et objekt. I dialogboksen skal du gennemgå de værktøjer, hvor objektet skal skjules, og derefter klikke på Bekræft for at deaktivere. Objektet, dets poster, associationer, egenskaber og pipelines bliver skjult, men kan genaktiveres og gendannes.

Bemærk: Du kan ikke deaktivere kontakter, virksomheder, tilbud eller billetter.

Få mere at vide om din kontos objektrelationer i datamodeloversigten.

Brug datamodel-skabeloner (kunProfessional og Enterprise )

For at komme i gang med at organisere branchespecifikke data i HubSpot kan du anvende en datamodel-skabelon på din konto. Datamodelskabeloner aktiverer objekter, egenskaber, pipelines og associationer, der er relevante for din branche.

Hvis du ikke vil anvende alle elementer i en skabelon, kan du vælge, hvilke dele der skal inkluderes, eller aktivere individuelle objekter i objektbiblioteket.

Tilgængelige skabeloner

På nuværende tidspunkt er følgende datamodel-skabeloner tilgængelige:

• Fast ejendom: til ejendomsselskaber, såsom bureauer og ejendomsadministrationsfirmaer, der arbejder med ejendomsfortegnelser. Denne skabelon anbefaler at aktivere objektet Listings og knytte det til kontakter. Den indeholder også anbefalede brugerdefinerede egenskaber og dealegenskaber til leje, køb og salg.
• Healthcare (kunEnterprise) : til sundhedsorganisationer, der arbejder med sundhedsydelser og patienter. Denne skabelon anbefaler at aktivere Annoncer og Services-objekterne med brugerdefinerede egenskaber og tilføje nye brugerdefinerede egenskaber til kontakter.
• Education: til skoler, gymnasier, universiteter og andre uddannelsesorganisationer. Denne skabelon anbefaler at aktivere objektet Courses og knytte det til kontakter. Den indeholder også brugerdefinerede egenskaber og tilknytningsetiketter til Kontakt-til-Kontakt- og Kontakt-til-Kursus-associationer.

Lær, hvordan du anvender og tilpasser disse skabeloner, eller lær mere om de tilsvarende objekter i objektbiblioteket.

Anvend en skabelon

For at anvende en skabelon:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
• Klik på Definer datamodel med skabeloner.

• Vælg en skabelon i det højre panel, og klik derefter på Næste.

Bemærk: For at vælge skabelonen Healthcare skal du slå Health/Medical Data til i indstillingerne for Sensitive Data.

• Gennemgå anbefalingerne, og foretag ændringer, hvis det er nødvendigt:
  • Som standard er alle anbefalinger indstillet til Aktiveret eller Inkluderet. Det betyder, at anbefalingen vil blive tilføjet til din konto, når skabelonen er anvendt.
  • Hvis du vil udelade en anbefalet ændring, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet[Aktiveret/Inkluderet]. Det kan f.eks. være, at du vil aktivere et nyt objekt, men ikke vil inkludere en foreslået egenskab.

• Når du er færdig, skal du klikke på Næste.
• Gennemgå de ændringer, der vil blive foretaget på din konto, og klik derefter på Bekræft.
• Der vises et banner, der fortæller dig, at skabelonen er blevet anvendt. For at se flere oplysninger om et objekt, der er oprettet på eller påvirket af skabelonen, skal du klikke på linket Indstillinger.

• Når du er færdig, skal du klikke på Done.

Du kan nu bruge de objekter, egenskaber, pipelines og associationer, der er oprettet på skabelonen. Du kan også se og administrere dem i datamodeloversigten eller objektbiblioteket.