Definer din datamodel med skabeloner
Sidst opdateret: januar 9, 2025
Gælder for:
|
|
|
|
|
Du kan anvende datamodel-skabeloner, der automatisk opretter objekter, egenskaber, pipelines og associationer, der er relevante for din branche. Ved hjælp af en skabelon kan du springe det manuelle arbejde med at opsætte din datamodel over og spore data i din CRM-database på en mere effektiv og pålidelig måde.
Hvis du ikke ønsker at anvende alle elementer i en skabelon, kan du vælge, hvilke dele der skal inkluderes, eller aktivere individuelle objekter i objektbiblioteket.
Tilgængelige skabeloner
På nuværende tidspunkt er følgende datamodel-skabeloner tilgængelige:
- Fast ejendom: til ejendomsselskaber, f.eks. bureauer og ejendomsadministrationsfirmaer, der arbejder med ejendomsfortegnelser. Denne skabelon anbefaler at aktivere Listings-objektet og knytte det til kontakter. Den indeholder også anbefalede brugerdefinerede egenskaber og dealegenskaber til udlejning, køb og salg.
- Healthcare (kunEnterprise) : til sundhedsorganisationer, der arbejder med sundhedsydelser og patienter. Denne skabelon anbefaler at aktivere Annoncer og Services-objekterne med brugerdefinerede egenskaber og tilføje nye brugerdefinerede egenskaber til kontakter.
- Education: til skoler, gymnasier, universiteter og andre uddannelsesorganisationer. Denne skabelon anbefaler at aktivere objektet Courses og knytte det til kontakter. Den indeholder også brugerdefinerede egenskaber og tilknytningsetiketter til Kontakt-til-Kontakt- og Kontakt-til-Kursus-associationer.
Se, hvordan du anvender og tilpasser disse skabeloner, eller læs mere om de tilsvarende objekter i objektbiblioteket.
Anvend en skabelon
Sådan anvender du en skabelon:
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
- Klik på Definer datamodel med skabeloner.
- Vælg en skabelon i højre panel, og klik derefter på Næste.
Bemærk: Hvis du vil vælge skabelonen Healthcare, skal du slå Health/Medical Data til i indstillingerne for Sensitive Data.
- Gennemgå anbefalingerne, og foretag ændringer, hvis det er nødvendigt:
- Som standard er alle anbefalinger indstillet til Aktiveret eller Inkluderet. Det betyder, at anbefalingen vil blive tilføjet til din konto, når skabelonen er anvendt.
- Hvis du vil udelade en anbefalet ændring, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet[Aktiveret/Inkluderet]. Det kan f.eks. være, at du vil aktivere et nyt objekt, men ikke vil inkludere en foreslået egenskab.
- Når du er færdig, skal du klikke på Næste.
- Gennemgå de ændringer, der vil blive foretaget på din konto, og klik derefter på Bekræft.
- Der vises et banner, der fortæller dig, at skabelonen blev anvendt. Klik på linket Indstillinger for at se flere oplysninger om et objekt, der er oprettet på eller påvirket af skabelonen.
- Når du er færdig, skal du klikke på Udført.
Du kan nu bruge de objekter, egenskaber, pipelines og associationer, der er oprettet på skabelonen. Du kan også se og administrere dem i datamodeloversigten eller objektbiblioteket.