Opsæt og brug dataagenten

Brug dataagent til at besvare spørgsmål, omdanne data og forbedre arbejdsgange. Med dataagent kan du bruge:

• Smart Properties: brugerdefinerede egenskaber, der er udfyldt med specifikke, AI-drevne svar for at få dataindsigt, der er specifik for din virksomhed.
• Smart Actions: opsæt workflows og indarbejd tilpassede handlinger til Data Agent
• Smart Columns: Brug AI til at undersøge og analysere dine data for at tilføje datasætkolonner i Data Studio.

HubSpot Data Agent giver dig styrken ved AI på tværs af alle dine data i HubSpot og fungerer som en 24/7 dataoperationsmaskine, der ubesværet beriger, transformerer og retter dine CRM-informationer i stor skala.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i dine datainput til AI-funktioner, herunder dine prompts. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du se vores HubSpot AI Trust FAQs.

Brug af case

Et RevOps-team kan oprette ensmart egenskab kaldet "Fit/Intent Signal", som bruger Data Agent til at søge på nettet efter vigtige oplysninger, f.eks. nylig finansiering eller flere ansættelser, og som automatisk klassificerer nye virksomhedsoptegnelser som"Høj vækst/intention " eller"Standard Fit".

Herefter kan en arbejdsgang sættes op til at udløse en smart handling for "High Growth"-leads, hvilket får Data Agent til at analysere tilknyttede opkaldsudskrifter og e-mails for at opsummere det største enkeltstående smertepunkt og skrive det ind i en "Primary Pain Point Summary" -egenskab.

Endelig kan en salgschef bruge ensmart kolonne i Data Studio, såsom "Next Step Recommendation", som vurderer "Fit/Intent Signal" for at prioritere den daglige opkaldsliste og instruere sælgeren i at"Leverage Pain Point Summary for Outreach", hvilket sikrer, at salgsteamet altid har en forud undersøgt, personlig handlingsplan for deres højest prioriterede leads.

Før du går i gang

Følgende tilladelser skal opsættes, før du konfigurerer og bruger dataagenten:

• I AI-indstillingerne skal du slå følgende kontakter til:
  • Giv brugerne adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner
  • CRM-data
  • Data om kundekonvertering
  • Data om filer
• I brugerindstillingerne skal du slå kontakten til Data Agent-adgang til. Super Admin har allerede slået denne funktion til.
• Dataagenten er tilgængelig via HubSpot Credits. Kreditter forbruges, når agenten genererer et svar på en prompt for en post.

Oversigt over Data Agent

For at få et overblik over dataagenten:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Dataagent.
2. På fanen Oversigt ser du følgende:
   • Data Agent-genveje: Klik på hver funktion for at få mere at vide om smarte egenskaber, smarte handlinger og smarte kolonner.
   • Dataagentens hurtige handlinger til dit CRM: Opret en smart egenskab baseret på forudvalgte hurtige handlinger.
   • Smarte egenskaber: generer en smart egenskab i tekstboksen, eller vælg og genskab prompter.
3. På fanen Administrer kan du se følgende:
   • Tabel over intelligente egenskaber: Se en tabel over alle de intelligente egenskaber, du har oprettet. Du kan tilføje egenskaber i denne tabel.
   • Søgefelt: Brug søgefeltet til at finde intelligente egenskaber i din tabel.

Opret intelligente egenskaber fra Data Agent-siden

Sådan opretter du smarte egenskaber fra dataagent-siden:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Dataagent.
2. Naviger til panelet til oprettelse af intelligente egenskaber på en af følgende måder:
   • Klik på Create smart property øverst til højre.

1. • Klik på en skabelon under Dataagent quick actions for your CRM.
   • Under Smarte egenskaber skal du skrive en prompt i tekstboksen Opret en smart egenskab og derefter klikke på Generer egenskab.
   • Klik på en skabelon under Smarte egenskaber. Klik på Generer for at ændre de viste skabeloner.
   • Klik på Opret en smart egenskab på fanen Administrer.
2. Panelet til oprettelse af intelligente egenskaber vises med forskellige muligheder afhængigt af dit valg. Sådan opretter du en smart egenskab:
   • Klik på rullemenuen Objekttype for at vælge et objekt.
   • Udfyld tekstboksen Egenskabsetiket.
   • Klik på rullemenuen Felttype, og vælg feltet.
   • Klik på afkrydsningsfeltet Kræv unikke værdier for denne egenskab, hvis det er nødvendigt.
   • Klik på Add data agent prompt.
     • Skriv i tekstboksen Hvad vil du vide? hvad du ønsker at få indsigt i.
     • Klik på + Indsæt egenskabstoken for at henvise til andre egenskaber i datasættet.
     • I rullemenuen Hvor skal disse data komme fra? skal du vælge Webresearch, Virksomhedens hjemmeside, Ejendomsdata eller Opkaldsudskrifter.
     • Gennemgå forhåndsvisningen, og klik derefter på Anvend ændringer.
   • Klik på afkrydsningsfeltet Quick fill smart property, hvis det er nødvendigt.
   • Klik på Opret ejendom.
3. Egenskaben vil nu blive vist.

Opret smarte egenskaber fra en CRM-indeksside

Lær, hvordan du opretter smarte egenskaber på en CRM-indeksside. Disse smarte egenskaber vil stadig blive vist i Data Agents tabel med smarte egenskaber efter oprettelsen.

Brug smarte handlinger og smarte kolonner

Lær, hvordan du bruger smart actions og smart columns i Data Studio.