Configurer et utiliser l’agent Breeze pour les données

Utilisez l’agent Breeze pour les données pour répondre aux questions, transformer les données et améliorer les workflows. Avec l’agent Breeze pour les données, vous pouvez utiliser :

• Propriétés intelligentes : des propriétés personnalisées alimentées par des réponses spécifiques basées sur l’IA pour des informations spécifiques à votre activité.
• Actions intelligentes : configure des workflows et incorpore des actions personnalisées pour l’agent pour les données
• Colonnes intelligentes : utilisez l’IA pour rechercher et analyser vos données afin d’ajouter des colonnes de jeu de données dans Data Studio.

L’agent pour les données vous donne accès à la puissance de l’IA pour toutes vos données dans HubSpot, agissant comme un moteur d’opérations des données disponible 24 h/24 et 7 j/7 qui enrichit, transforme et corrige sans effort les informations de votre CRM à grande échelle.

Remarque : Évitez de partager des informations sensibles dans vos saisies de données pour les fonctionnalités d’IA, y compris vos requêtes. Les administrateurs peuvent configurer les fonctionnalités d’IA générative dans les paramètres de gestion des comptes. Pour plus d’informations sur la manière dont HubSpot AI utilise vos données afin de fournir une IA digne de confiance, vous pouvez consulter notre FAQ sur la confiance de HubSpot AI.

Cas d'utilisation

Une équipe RevOps peut créer une propriété Smart appelée « Fit/Intent Signal » qui utilise l’agent pour les données pour obtenir des informations clés sur internet, telles que les pics de financement ou d’embauche récents, classant ainsi automatiquement les nouvelles fiches d’informations d’entreprises en « Forte croissance/Intention » ou « Standard Fit ».

Ensuite, un workflow peut être configuré pour déclencher une action intelligente pour les leads à forte croissance, invitant l’agent pour les données à analyser les transcriptions d’appels et les e-mails associés pour résumer le plus gros problème et le saisir dans une propriété « Résumé du problème principal ».

Enfin, un responsable commercial peut utiliser une colonne SMart dans Data Studio, telle que « Recommandation de la prochaine étape », qui évalue le « Signal d’intention/d’adéquation » pour hiérarchiser la liste d’appels quotidiens et indiquer à l’représentant d'« Exploiter le résumé des défis pour la prise de contact », s’assurant ainsi que l’équipe commerciale dispose toujours d’un plan d’action personnalisé et prédéfini pour ses leads hautement prioritaires.

Avant de commencer

Les autorisations suivantes doivent être configurées avant de configurer et d’utiliser l’agent Breeze pour les données :

• Dans les paramètres IA, activez les options suivantes : 
  • Donner aux utilisateurs l'accès aux outils et fonctionnalités de l'IA générative
  • Données du CRM
  • Données de conversion des clients
  • Données de fichiers
• Dans les paramètres utilisateur, activez l’option Accès à l’agent pour les données . Le super administrateur a déjà activé cette fonctionnalité.
• L’agent Breeze pour les données est disponible via les crédits HubSpot. Les crédits sont consommés lorsque l’agent génère une réponse à une requête pour une fiche d’informations.

Vue d’ensemble de l’agent pour les données

Pour obtenir une vue d’ensemble de l’agent pour les données :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Agent pour les données.
2. Dans l’onglet Vue d’ensemble , vous verrez les éléments suivants :
   • Raccourcis de l’agent pour les données : sur chaque fonctionnalité, cliquez pour en savoir plus sur les propriétés intelligentes, les actions intelligentes et les colonnes intelligentes.
   • Actions rapides de l’agent Breeze pour les données pour votre CRM : créez une propriété intelligente basée sur des actions rapides présélectionnées.
   • Propriétés intelligentes : générez une propriété intelligente dans la zone de texte ou sélectionnez et régénérez des invites.
3. Dans l’onglet Gérer , vous verrez les éléments suivants :
   • Tableau de propriétés intelligentes : consultez un tableau de toutes les propriétés intelligentes que vous avez créées. Vous pouvez ajouter des propriétés dans ce tableau.
   • Barre de recherche : utilisez la barre de recherche pour trouver des propriétés intelligentes dans votre tableau.

Création de propriétés intelligentes à partir de la page de l’agent pour les données

Pour créer des propriétés intelligentes à partir de la page de l’agent pour les données :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Agent pour les données.
2. Accédez au panneau de création de propriétés intelligentes de l’une des manières suivantes :
   • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété intelligente.

1. • Sous Actions rapides de l’agent de données pour votre CRM, cliquez sur un modèle.
   • Sous Propriétés intelligentes, saisissez une invite dans la zone de texte Créer une propriété intelligente , puis cliquez sur Générer une propriété.
   • Sous Propriétés intelligentes, cliquez sur un modèle. Pour modifier les modèles affichés, cliquez sur Régénérer.
   • Dans l’onglet Gérer , cliquez sur Créer une propriété intelligente.
2. Le panneau de création de propriété intelligente apparaîtra avec différentes options en fonction de votre sélection. Pour créer une propriété intelligente :
   • Cliquez sur le menu déroulant Type d’objet pour sélectionner un objet.
   • Remplissez la zone de texte Libellé de la propriété .
   • Cliquez sur le menu déroulant Type de champ , puis sélectionnez le champ.
   • Si nécessaire, cochez la case Exiger des valeurs uniques pour cette propriété .
   • Cliquez sur Ajouter une invite d’agent de données.
     • Dans la zone de texte Que voulez-vous savoir ? , saisissez ce sur quoi vous voulez obtenir des informations.
     • Cliquez sur + Insérer un jeton de propriété pour référencer d’autres propriétés dans le jeu de données.
     • Dans le menu déroulant D’où devraient provenir ces données ? , sélectionnez Recherche Web, Site web de l’entreprise, Données de propriété ou Transcriptions d’appels.
     • Examinez l’aperçu, puis cliquez sur Appliquer les modifications.
   • Si nécessaire, cochez la case de la propriété intelligente Remplissage rapide .
   • Cliquez sur Créer une propriété.
3. La propriété va maintenant apparaître.

Créer des propriétés intelligentes à partir d’une page index du CRM

Découvrez comment créer des propriétés intelligentes sur une page index du CRM. Ces propriétés intelligentes seront toujours renseignées dans le tableau des propriétés intelligentes de l’agent pour les données après leur création.

Utiliser des actions intelligentes et des colonnes intelligentes

Découvrez comment utiliser les actions et les colonnes intelligentes dans Data Studio.