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使用資料代理

上次更新時間: 2025年9月3日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

  • 需要 HubSpot 點數

使用資料代理回答問題、轉換資料並強化工作流程。透過資料代理,您可以使用

  • Smart Properties:以特定的 AI 驅動答案填充的自訂屬性,可針對您的業務提供特定的資料洞察。
  • 智慧動作:為資料代理設定工作流程並加入自訂動作
  • 智慧欄位:使用 AI 研究和分析您的資料,在 Data Studio 中新增資料集欄位。

Data Agent 概觀

要取得 Data Agent 的概觀:

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
  2. 在「總覽」標籤上,您會看到以下內容:
    1. 快速啟動:選擇智慧財產範本或從頭建立智慧財產。
    2. 適用於 CRM 的資料代理快速動作:根據預選的快速動作建立智慧型屬性。
    3. 智慧型屬性:在文字方塊中產生智慧型屬性,或選擇並重新產生提示。
  3. 在「管理」標籤上,您會看到以下內容:
    1. 智慧型屬性表:檢視您已建立的所有智慧型屬性表。您可以在此表中新增屬性。
    2. 搜尋列:使用搜尋列在您的表格中尋找智慧型內容。

從資料代理頁面建立智慧型內容

若要從資料代理頁面建立智慧型屬性,請

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
  2. 導覽到以下其中一個的智慧型屬性建立面板:
    1. 在右上方,按一下快速提示
    2. 快速啟動下,按一下建立智慧型屬性使用智慧型屬性範本
    3. CRM 的資料代理快速操作下,按一下範本
    4. Smart properties(智慧型屬性)下,在Create a Smart Property(建立智慧型屬性)文字方塊中輸入提示,然後按一下Generate property(產生屬性)
    5. 智慧型屬性下,按一下範本。若要變更顯示的範本,請按一下重新產生
    6. 管理索引標籤上,按一下+ 新增屬性
  3. 智慧型屬性建立面板將會出現。若要建立智慧財產,請
    1. 按一下物件類型下拉式功能表,選擇一個物件。
    2. 填入Property label文字方塊。
    3. 按一下欄位類型下拉式功能表,選擇欄位。
    4. 如果需要,按一下此屬性要求唯一值核取方塊。
    5. 按一下新增資料代理提示
      1. What do you want to know(您想知道什麼)文字方塊中,輸入您想深入瞭解的內容。
      2. 按一下+ 插入屬性標記,以引用資料集中的其他屬性。
      3. Where should this data come from?下拉式功能表中,選擇Web researchCompany websiteProperty dataCall transcripts
      4. 檢視預覽,然後按一下套用變更
    6. 如果需要,按一下快速填充智慧型內容核取方塊。
    7. 按一下建立屬性
  4. 屬性現在就會出現。

從 CRM 索引頁建立智慧型屬性

瞭解如何在CRM 索引頁上建立智慧型屬性。這些智慧型屬性在建立後仍會在資料代理智慧型屬性表中填入。

使用智慧型動作和智慧型欄位

瞭解如何在 Data Studio 中使用智慧型動作和智慧型欄

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