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使用資料代理

上次更新時間： 2025年9月11日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

使用資料代理回答問題、轉換資料並強化工作流程。透過資料代理，您可以使用

  • Smart Properties：以特定的 AI 驅動答案填充的自訂屬性，可針對您的業務提供特定的資料洞察。
  • 智慧動作：為資料代理設定工作流程並加入自訂動作
  • 智慧欄位：使用 AI 研究和分析您的資料，在 Data Studio 中新增資料集欄位。

Data Agent 概觀

要取得 Data Agent 的概觀：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
  2. 在「總覽」標籤上，您會看到以下內容：
    • 快速啟動：選擇智慧財產範本或從頭建立智慧財產。
    • 適用於您 CRM 的資料代理快速動作：根據預選的快速動作建立智慧型屬性。
    • 智慧型屬性：在文字方塊中產生智慧型屬性，或選擇並重新產生提示。
  3. 在「管理」標籤上，您會看到以下內容：
    • 智慧型屬性表：檢視您已建立的所有智慧型屬性表。您可以在此表中新增屬性。
    • 搜尋列：使用搜尋列在您的表格中尋找智慧型內容。

從資料代理頁面建立智慧型內容

若要從資料代理頁面建立智慧型屬性，請

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
  2. 導覽到以下其中一個的智慧型屬性建立面板：
    • 在右上方，按一下快速提示。
    • 在快速啟動下，按一下建立智慧型屬性或使用智慧型屬性範本。
    • 在CRM 的資料代理快速操作下，按一下範本。
    • 在Smart properties（智慧型屬性）下，在Create a Smart Property（建立智慧型屬性）文字方塊中輸入提示，然後按一下Generate property（產生屬性）。
    • 在智慧型屬性下，按一下範本。若要變更顯示的範本，請按一下重新產生。
    • 在管理索引標籤上，按一下+ 新增屬性。
  3. 智慧型屬性建立面板將會出現。若要建立智慧財產，請
    • 按一下物件類型下拉式功能表，選擇一個物件。
    • 填入Property label文字方塊。
    • 按一下欄位類型下拉式功能表，選擇欄位。
    • 如果需要，按一下此屬性要求唯一值核取方塊。
    • 按一下新增資料代理提示。
      • 在What do you want to know（您想知道什麼）文字方塊中，輸入您想深入瞭解的內容。
      • 按一下+ 插入屬性標記，以引用資料集中的其他屬性。
      • 在Where should this data come from?下拉式功能表中，選擇Web research、Company website、Property data 或Call transcripts。
      • 檢視預覽，然後按一下套用變更。
    • 如果需要，按一下快速填充智慧型內容核取方塊。
    • 按一下建立屬性。
  4. 屬性現在就會出現。

從 CRM 索引頁建立智慧型屬性

瞭解如何在CRM 索引頁上建立智慧型屬性。這些智慧型屬性在建立後仍會在資料代理智慧型屬性表中填入。

使用智慧型動作和智慧型欄位

瞭解如何在 Data Studio 中使用智慧型動作和智慧型欄。
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