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使用資料代理
上次更新時間: 2025年9月3日
使用資料代理回答問題、轉換資料並強化工作流程。透過資料代理,您可以使用
- Smart Properties:以特定的 AI 驅動答案填充的自訂屬性,可針對您的業務提供特定的資料洞察。
- 智慧動作:為資料代理設定工作流程並加入自訂動作
- 智慧欄位:使用 AI 研究和分析您的資料,在 Data Studio 中新增資料集欄位。
Data Agent 概觀
要取得 Data Agent 的概觀:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
- 在「總覽」標籤上,您會看到以下內容:
- 快速啟動:選擇智慧財產範本或從頭建立智慧財產。
- 適用於 CRM 的資料代理快速動作:根據預選的快速動作建立智慧型屬性。
- 智慧型屬性:在文字方塊中產生智慧型屬性,或選擇並重新產生提示。
- 在「管理」標籤上,您會看到以下內容:
- 智慧型屬性表:檢視您已建立的所有智慧型屬性表。您可以在此表中新增屬性。
- 搜尋列:使用搜尋列在您的表格中尋找智慧型內容。
從資料代理頁面建立智慧型內容
若要從資料代理頁面建立智慧型屬性,請
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
- 導覽到以下其中一個的智慧型屬性建立面板:
- 在右上方,按一下快速提示。
- 在快速啟動下,按一下建立智慧型屬性或使用智慧型屬性範本。
- 在CRM 的資料代理快速操作下,按一下範本。
- 在Smart properties(智慧型屬性)下,在Create a Smart Property(建立智慧型屬性)文字方塊中輸入提示,然後按一下Generate property(產生屬性)。
- 在智慧型屬性下,按一下範本。若要變更顯示的範本,請按一下重新產生。
- 在管理索引標籤上,按一下+ 新增屬性。
- 智慧型屬性建立面板將會出現。若要建立智慧財產,請
- 按一下物件類型下拉式功能表,選擇一個物件。
- 填入Property label文字方塊。
- 按一下欄位類型下拉式功能表,選擇欄位。
- 如果需要,按一下此屬性要求唯一值核取方塊。
- 按一下新增資料代理提示。
- 在What do you want to know(您想知道什麼)文字方塊中,輸入您想深入瞭解的內容。
- 按一下+ 插入屬性標記,以引用資料集中的其他屬性。
- 在Where should this data come from?下拉式功能表中,選擇Web research、Company website、Property data 或Call transcripts。
- 檢視預覽,然後按一下套用變更。
- 如果需要,按一下快速填充智慧型內容核取方塊。
- 按一下建立屬性。
- 屬性現在就會出現。
從 CRM 索引頁建立智慧型屬性
瞭解如何在CRM 索引頁上建立智慧型屬性。這些智慧型屬性在建立後仍會在資料代理智慧型屬性表中填入。
使用智慧型動作和智慧型欄位
瞭解如何在 Data Studio 中使用智慧型動作和智慧型欄。
Data Management
AI Tools
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