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設定並使用資料代理程式

上次更新時間： 2025年11月14日

使用資料代理回答問題、轉換資料並強化工作流程。透過資料代理，您可以使用

HubSpot Data Agent 讓您在 HubSpot 中的所有資料中獲得 AI 的力量，充當全天候的資料作業機器，毫不費力地豐富、轉換和大規模修復您的 CRM 資訊。

請注意：避免在 AI 功能的資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您掌控您的資料，您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。

RevOps 團隊可以建立一個名為「Fit/Intent Signal」的智慧型屬性，使用資料代理程式查詢網路的關鍵資訊，例如最近的資金或招募激增，自動將新的公司記錄分類為「High Growth/Intent」或「Standard Fit」。

之後，就可以設定工作流程，針對「高成長」線索觸發智慧型行動，促使 Data Agent 分析相關的通話記錄和電子郵件，歸納出最大的單一痛點，並將其寫入「主要痛點摘要」屬性中。

最後，銷售經理可以利用 Data Studio 中的智慧列，例如「下一步建議」，評估「契合/意圖訊號」，以排定每日通話清單的優先順序，並指示銷售代表「利用痛點摘要進行推廣」，確保銷售團隊對於最高優先順序的潛在客戶，總是有預先研究過的個人化行動計畫。

開始之前

在設定和使用資料代理之前，必須先設定下列權限：

要取得資料代理的概觀：

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
在「總覽」標籤上，您會看到以下內容：
- Data Agent 捷徑：在每項功能上，按一下以瞭解更多關於智慧型屬性、智慧型動作和智慧型欄位的資訊。
- 適用於 CRM 的資料代理快速動作：根據預選的快速動作建立智慧型屬性。
- 智慧屬性：在文字方塊中產生智慧屬性，或選擇並重新產生提示。
在「管理」標籤上，您會看到以下內容：
- 智慧型屬性表：檢視您已建立的所有智慧型屬性表。您可以在此表中新增屬性。
- 搜尋列：使用搜尋列在您的表格中尋找智慧型內容。

若要從資料代理頁面建立智慧型屬性，請

- 在CRM 的資料代理快速動作下，按一下範本。
- 在Smart properties （ 智能属性）下，在Create a Smart Property（创建智能属性 ）文本框中键入提示，然后单击Generate property（生成属性）。
- 在智慧屬性下，按一下範本。若要變更顯示的範本，請按一下重新產生。
- 在管理索引標籤上，按一下建立智慧財產。
智慧型屬性建立面板將會出現，並根據您的選擇提供不同的選項。若要建立智慧財產，請
- 按一下物件類型下拉式功能表以選取物件。
- 填入Property label文字方塊。
- 按一下欄位類型下拉式功能表，選擇欄位。
- 如果需要，按一下此屬性要求唯一值核取方塊。
- 按一下新增資料代理提示。
  - 在What do you want to know（您想知道什麼）文字方塊中，輸入您想深入瞭解的內容。
  - 按一下+ 插入屬性標記，以引用資料集中的其他屬性。
  - 在Where should this data come from?下拉式功能表中，選擇Web research、Company website、Property data 或Call transcripts。
  - 檢視預覽，然後按一下套用變更。
- 如果需要，按一下快速填充智慧型內容核取方塊。
- 按一下建立屬性。
屬性現在就會出現。

瞭解如何在CRM 索引頁上建立智慧型屬性。這些智慧型屬性在建立後仍會在資料代理智慧型屬性表中填入。

對於智慧動作，學習如何使用Data Agent：填寫智慧屬性動作和資料代理：研究動作。

對於智慧列，瞭解如何在 Data Studio 中使用智慧列。

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