데이터 에이전트 설정 및 사용

데이터 에이전트를 사용하여 질문에 답하고, 데이터를 변환하고, 워크플로를 개선하세요. 데이터 에이전트를 사용하면 다음을 사용할 수 있습니다:

• 스마트 속성: 비즈니스에 맞는 데이터 인사이트를 얻기 위해 특정 AI 기반 답변으로 채워진 사용자 지정 속성.
• 스마트 작업: 워크플로우를 설정하고 데이터 에이전트를 위한 사용자 지정 작업을 통합합니다.
• 스마트 열: AI를 사용하여 데이터를 조사하고 분석하여 데이터 스튜디오에 데이터 집합 열을 추가합니다.

HubSpot 데이터 에이전트는 HubSpot의 모든 데이터에 AI의 강력한 기능을 제공하여 연중무휴 24시간 데이터 운영 머신으로 작동하여 대규모로 CRM 정보를 손쉽게 보강, 변환 및 수정합니다.

참고: 프롬프트를 포함하여 AI 기능에 대한 데이터 입력의 민감한 정보를 공유하지 마세요. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성 AI 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자가 데이터를 제어할 수 있는 상태에서 HubSpot AI가 데이터를 사용하여 신뢰할 수 있는 AI를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하세요.

사용 사례

RevOps 팀은 데이터 에이전트를 사용하여 웹에서 최근 자금 조달 또는 고용 급증과 같은 주요 정보를 쿼리하여 새로운 회사 기록을"고성장/의도 " 또는"표준 적합"으로 자동 분류하는 "적합/의도 신호"라는스마트 속성을 만들 수 있습니다.

그런 다음 "고성장" 리드에 대해 스마트 작업 을 트리거하도록 워크플로우를 설정하여 데이터 에이전트가 관련 통화 기록과 이메일을 분석하여 가장 큰 문제점을 요약하고 이를 "주요 문제점 요약" 속성에 기록하도록 할 수 있습니다.

마지막으로 영업 관리자는 '다음 단계 추천'과 같은 Data Studio의스마트 열을 활용하여 '적합성/의도 신호'를 평가하여 일일 통화 목록의 우선순위를 정하고 담당자에게'아웃리치를 위한 불만 사항 요약 활용'을 지시함으로써 영업팀이 항상 최우선 순위 리드에 대해 사전 조사된 개인화된 실행 계획을 가지고 있도록 할 수 있습니다.

시작하기 전에

데이터 에이전트를 구성하고 사용하기 전에 다음 권한을 설정해야 합니다:

• AI 설정에서 다음 스위치를 켭니다:
  • 사용자에게 생성 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여
  • CRM 데이터
  • 고객 전환 데이터
  • 파일 데이터
• 사용자 설정에서 데이터 에이전트 액세스 스위치를 켭니다. 슈퍼 관리자는 이미 이 기능이 켜져 있습니다.
• 데이터 에이전트는 HubSpot 크레딧을 통해 사용할 수 있습니다. 크레딧은 에이전트가 하나의 레코드에 대해 하나의 프롬프트에 대한 응답을 생성할 때 소비됩니다.

데이터 에이전트 개요

데이터 에이전트에 대한 개요를 보려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 에이전트로 이동합니다.
2. 개요 탭에 다음이 표시됩니다:
   • 데이터 에이전트 바로 가기: 각 기능을 클릭하여 스마트 속성, 스마트 작업 및 스마트 열에 대해 자세히 알아보세요.
   • CRM용 데이터 에이전트 빠른 작업: 미리 선택된 빠른 작업을 기반으로 스마트 속성을 만듭니다.
   • 스마트 속성: 텍스트 상자에서 스마트 속성을 생성하거나 프롬프트를 선택하여 다시 생성합니다.
3. 관리 탭에 다음이 표시됩니다:
   • 스마트 속성 표: 생성한 모든 스마트 속성의 표를 검토합니다. 이 표에서 속성을 추가할 수 있습니다.
   • 검색창: 검색창을 사용하여 테이블에서 스마트 속성을 찾습니다.

데이터 에이전트 페이지에서 스마트 속성 만들기

데이터 에이전트 페이지에서 스마트 속성을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 에이전트로 이동합니다.
2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 스마트 속성 생성 패널로 이동합니다:
   • 오른쪽 상단에서 스마트 속성 만들기를 클릭합니다.

1. • CRM에 대한 데이터 상담원 빠른 작업에서 템플릿을 클릭합니다.
   • 스마트 속성 아래의 스마트 속성 만들기 텍스트 상자에 프롬프트를 입력한 다음 속성 생성을 클릭합니다.
   • 스마트 속성에서 템플릿을 클릭합니다. 표시된 템플릿을 변경하려면 다시 생성을 클릭합니다.
   • 관리 탭에서 스마트 속성 만들기를 클릭합니다.
2. 스마트 속성 생성 패널이 선택에 따라 다양한 옵션과 함께 나타납니다. 스마트 속성을 만들려면 다음과 같이 하세요:
   • 개체 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 개체를 선택합니다.
   • 속성 레이블 텍스트 상자를 입력합니다.
   • 필드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필드를 선택합니다.
   • 필요한 경우 이 속성에 고유한 값 필요 확인란을 클릭합니다.
   • 데이터 에이전트 추가 프롬프트를 클릭합니다.
     • 무엇을 알고 싶으신가요? 텍스트 상자에 인사이트를 얻고자 하는 내용을 입력합니다.
     • 속성 토큰 삽입을 클릭하여 데이터 집합 내의 다른 속성을 참조합니다.
     • 이 데이터의 출처는 어디인가요? 드롭다운 메뉴에서 웹 조사, 회사 웹사이트, 부동산 데이터 또는 통화 녹취록을 선택합니다.
     • 미리 보기를 검토한 다음 변경 사항 적용을 클릭합니다.
   • 필요한 경우 스마트 속성 빠른 채우기 확인란을 클릭합니다.
   • 속성 만들기를 클릭합니다.
3. 이제 속성이 나타납니다.

CRM 색인 페이지에서 스마트 속성 만들기

CRM 인덱스 페이지에서 스마트 속성을 만드는 방법에 대해 알아보세요. 이러한 스마트 속성은 만든 후에도 데이터 에이전트 스마트 속성 테이블에 계속 채워집니다.

스마트 작업 및 스마트 열 사용

스마트 작업의 경우 데이터 에이전트 사용 방법을 배웁니다: 스마트 속성 작업 채우기 및 데이터 에이전트: 워크플로우에서 조사 작업을 사용하는 방법을 알아보세요.

스마트 열의 경우 Data Studio에서 스마트 열을 사용하는 방법을 알아보십시오.