Konfiguracja i korzystanie z agenta danych

Użyj agenta danych, aby odpowiadać na pytania, przekształcać dane i usprawniać przepływy pracy. Dzięki agentowi danych można używać

• Inteligentne właściwości: niestandardowe właściwości wypełnione konkretnymi odpowiedziami opartymi na sztucznej inteligencji w celu uzyskania wglądu w dane specyficzne dla Twojej firmy.
• Inteligentne akcje: konfigurowanie przepływów pracy i włączanie niestandardowych akcji dla agenta danych.
• Inteligentne kolumny: użyj sztucznej inteligencji do badania i analizowania danych, aby dodać kolumny zestawu danych w Data Studio.

HubSpot Data Agent zapewnia moc sztucznej inteligencji we wszystkich danych w HubSpot, działając jako maszyna do obsługi danych 24/7, która bez wysiłku wzbogaca, przekształca i naprawia informacje CRM na dużą skalę.

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane do zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Przypadek użycia

Zespół RevOps może utworzyćinteligentną właściwość o nazwie "Fit/Intent Signal", która wykorzystuje Agenta Danych do wyszukiwania w sieci kluczowych informacji, takich jak niedawne finansowanie lub wzrost zatrudnienia, automatycznie klasyfikując nowe rekordy firmy jako"High Growth/Intent" lub"Standard Fit".

Następnie można skonfigurować przepływ pracy, aby uruchomić inteligentne działanie dla potencjalnych klientów "High Growth", zachęcając Agenta Danych do przeanalizowania powiązanych transkrypcji połączeń i wiadomości e-mail w celu podsumowania pojedynczego największego punktu bólu i zapisania go we właściwości "Primary Pain Point Summary".

Wreszcie, menedżer sprzedaży może wykorzystaćinteligentną kolumnę w Data Studio, taką jak "Rekomendacja następnego kroku", która ocenia "Sygnał dopasowania/intencji", aby nadać priorytet codziennej liście połączeń i poinstruować przedstawiciela, aby"Wykorzystał podsumowanie punktu bólu do dotarcia", zapewniając zespołowi sprzedaży zawsze wstępnie zbadany, spersonalizowany plan działania dla potencjalnych klientów o najwyższym priorytecie.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem i użyciem agenta danych należy skonfigurować następujące uprawnienia:

• W ustawieniach AI włącz następujące przełączniki:
  • Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI
  • Dane CRM
  • Dane konwersji klientów
  • Dane plików
• W ustawieniach użytkownika włącz przełącznik dostępu do agenta danych. Superadministratorzy mają już włączoną tę funkcję.
• Agent danych jest dostępny za pośrednictwem kredytów HubSpot. Kredyty są zużywane, gdy agent wygeneruje odpowiedź na jeden monit dla jednego rekordu.

Przegląd agenta danych

Aby uzyskać przegląd agenta danych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych..
2. Na karcie Przegląd zobaczysz następujące informacje:
   • Skróty Data Agent: kliknij każdą funkcję, aby dowiedzieć się więcej o inteligentnych właściwościach, inteligentnych akcjach i inteligentnych kolumnach.
   • Szybkie akcje agenta danych dla CRM: utwórz inteligentną właściwość na podstawie wstępnie wybranych szybkich akcji.
   • Inteligentne właściwości: wygeneruj inteligentną właściwość w polu tekstowym lub wybierz i ponownie wygeneruj podpowiedzi.
3. Na karcie Zarządzaj dostępne są następujące opcje:
   • Tabela właściwości inteligentnych: przegląd tabeli wszystkich utworzonych właściwości inteligentnych. W tej tabeli można dodawać właściwości.
   • Pasekwyszukiwania: użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć właściwości inteligentne w tabeli.

Tworzenie właściwości inteligentnych na stronie Data Agent

Aby utworzyć właściwości inteligentne ze strony agenta danych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych..
2. Przejdź do panelu tworzenia właściwości inteligentnych w jeden z następujących sposobów:
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość inteligentną.

1. • W obszarze Szybkie akcje agenta danych dla CRM kliknij szablon.
   • W obszarze Właściwości inteligentne wpisz monit w polu tekstowym Utwórz właściwość inteligentną, a następnie kliknij opcję Wygeneruj właściwość.
   • W obszarze Właściwości inteligentne kliknij szablon. Aby zmienić wyświetlane szablony, kliknij opcję Regeneruj.
   • Na karcie Zarządzaj kliknij opcję Utwórz właściwość inteligentną.
2. Pojawi się panel tworzenia właściwości inteligentnej z różnymi opcjami w zależności od dokonanego wyboru. Aby utworzyć właściwość inteligentną:
   • Kliknij menu rozwijane Object type, aby wybrać obiekt.
   • Wypełnij pole tekstowe Property label.
   • Kliknij menu rozwijane Field type i wybierz pole.
   • W razie potrzeby kliknij pole wyboru Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości.
   • Kliknij przycisk Add data agent prompt.
     • W polu tekstowym What do you want to know? wpisz informacje, które chcesz uzyskać.
     • Kliknij + Wstaw token właściwości, aby odwołać się do innych właściwości w zestawie danych.
     • W menu rozwijanym Skąd mają pochodzić te dane? wybierz Badania internetowe, Witryna internetowa firmy, Dane nieruchomości lub Transkrypcje połączeń.
     • Przejrzyj podgląd, a następnie kliknij przycisk Zastosuj zmiany.
   • W razie potrzeby kliknij pole wyboru Quick fill smart property.
   • Kliknij przycisk Utwórz właściwość.
3. Właściwość zostanie teraz wyświetlona.

Tworzenie właściwości inteligentnych ze strony indeksu CRM

Dowiedz się, jak tworzyć właściwości inteligentne na stronie indeksu CRM. Te inteligentne właściwości będą nadal wypełniać tabelę inteligentnych właściwości agenta danych po utworzeniu.

Korzystanie z inteligentnych akcji i inteligentnych kolumn

Dowiedz się, jak korzystać z inteligentnych akcji i inteligentnych kolumn w Data Studio.