Tietoagentin määrittäminen ja käyttö

Käytä data-agenttia kysymyksiin vastaamiseen, tietojen muuntamiseen ja työnkulkujen tehostamiseen. Data Agentin avulla voit käyttää:

• Älykkäät ominaisuudet: mukautetut ominaisuudet, jotka on täytetty erityisillä, tekoälyyn perustuvilla vastauksilla, jotta saat liiketoimintakohtaisia tietoja.
• Älykkäät toiminnot: työnkulkujen määrittäminen ja mukautettujen toimintojen sisällyttäminen Data Agentiin.
• Smart Columns (Älykkäät sarakkeet): käytä tekoälyä tietojesi tutkimiseen ja analysointiin, jotta voit lisätä datasarakeiden sarakkeita Data Studiossa.

HubSpot Data Agent antaa sinulle tekoälyn tehon kaikkiin HubSpotin tietoihin ja toimii 24/7 datatoimintakoneena, joka vaivattomasti rikastaa, muuntaa ja korjaa CRM-tietojasi mittakaavassa.

Huomaa: vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksiin syötetyissä tiedoissasi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.

Käyttötapaus

RevOps-tiimi voi luodaälykkään ominaisuuden nimeltä "Fit/Intent Signal", joka käyttää Data Agentia kyselemään verkosta avaintietoja, kuten viimeaikaista rahoitusta tai palkkauspyrähdyksiä, ja joka luokittelee uudet yritystietueet automaattisesti"High Growth/Intent" tai"Standard Fit"-luokiksi.

Tämän jälkeen voidaan määrittää työnkulku, joka käynnistää älykkään toiminnon "High Growth" -johdoille, jolloin Data Agent analysoi siihen liittyvät puhelujen ja sähköpostien transkriptiot ja tekee yhteenvedon yksittäisestä suurimmasta kipupisteestä ja kirjoittaa sen "Primary Pain Point Summary" -ominaisuuteen.

Lopuksi myyntipäällikkö voi käyttää Data Studionälykästä saraketta, kuten "Next Step Recommendation", joka arvioi "Fit/Intent Signal" -signaalia priorisoidakseen päivittäisen puhelulistan ja neuvoakseen edustajan"Hyödyntämään kipupisteen yhteenvetoa yhteydenottoa varten", jolloin myyntitiimillä on aina ennalta tutkittu, henkilökohtainen toimintasuunnitelma tärkeimmille liidiensä kohdalla.

Ennen kuin aloitat

Seuraavat käyttöoikeudet on määritettävä ennen data-agentin määrittämistä ja käyttöä:

• Kytke tekoälyasetuksissa seuraavat kytkimet päälle:
  • Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin.
  • CRM-tiedot
  • Asiakkaiden konversiotiedot
  • Tiedostojen tiedot
• Kytke käyttäjäasetuksissa Data Agent access -kytkin päälle. Super Adminilla tämä ominaisuus on jo päällä.
• Data-agentti on käytettävissä HubSpot Creditsin kautta. Krediittejä kuluu, kun agentti tuottaa vastauksen yhteen kehotukseen yhtä tietuetta varten.

Data-agentin yleiskatsaus

Saat yleiskuvan Data Agentista:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. Overview (Yleiskatsaus ) -välilehdellä näet seuraavaa:
   • Data Agentin pikakuvakkeet: napsauttamalla kutakin ominaisuutta saat lisätietoja älykkäistä ominaisuuksista, älykkäistä toiminnoista ja älykkäistä sarakkeista.
   • Data Agent -pikatoiminnot CRM:ääsi varten: luo älykäs ominaisuus ennalta valittujen pikatoimintojen perusteella.
   • Älykkäät ominaisuudet: luo älykäs ominaisuus tekstikenttään tai valitse ja luo uudelleen kehotteet.
3. Hallitse-välilehdellä näet seuraavaa:
   • Älykkäiden ominaisuuksien taulukko: Tarkastele taulukkoa kaikista luomistasi älykkäistä ominaisuuksista. Voit lisätä ominaisuuksia tähän taulukkoon.
   • Hakupalkki: Käytä hakupalkkia älykkäiden ominaisuuksien etsimiseen taulukosta.

Luo älykkäitä ominaisuuksia Data Agent -sivulta

Voit luoda älykkäitä ominaisuuksia Data Agent -sivulta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. Siirry älykkäiden ominaisuuksien luontipaneeliin jollakin seuraavista tavoista:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo älykäs ominaisuus.

1. • Napsauta CRM:n Dataagentin pikatoiminnot-kohdassa mallia.
   • Kirjoita Smart properties (Älykkäät ominaisuudet) -kohdassa Create a Smart Property (Luo älykäs ominaisuus ) -tekstikenttään kehote ja napsauta sitten Generate property (Luo ominaisuus).
   • Napsauta Smart properties (Älykkäät ominaisuudet) -kohdassa mallia. Jos haluat muuttaa näytettyjä malleja, napsauta Regenerate (Luo uudelleen).
   • Napsauta Hallitse-välilehdellä Luo älykäs ominaisuus.
2. Älykkään ominaisuuden luontipaneeli tulee näkyviin, ja siinä on eri vaihtoehtoja valintasi mukaan. Älykkään ominaisuuden luominen:
   • Valitse objekti napsauttamalla Objektityyppi-pudotusvalikkoa.
   • Täytä Property label -tekstikenttä.
   • Napsauta Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse kenttä.
   • Napsauta tarvittaessa Require unique values for this property -valintaruutua.
   • Napsauta Add data agent prompt.
     • Kirjoita What do you want to know? -tekstikenttään, mistä haluat saada tietoa.
     • Napsauta + Insert property token (Lisää ominaisuustunniste ) -painiketta, jotta voit viitata muihin ominaisuuksiin tietokokonaisuuden sisällä.
     • Valitse pudotusvalikosta Mistä tämän tiedon pitäisi olla peräisin? Web-tutkimus, Yrityksen verkkosivusto, Kiinteistötiedot tai Puhelukopiot.
     • Tarkista esikatselu ja napsauta sitten Käytä muutoksia.
   • Napsauta tarvittaessa Quick fill smart property -valintaruutua.
   • Napsauta Luo ominaisuus.
3. Ominaisuus tulee nyt näkyviin.

Luo älykkäitä ominaisuuksia CRM:n indeksisivulta

Opi luomaan älykkäitä ominaisuuksia CRM-indeksisivulta. Nämä älykkäät ominaisuudet ilmestyvät edelleen Data Agentin älykkäiden ominaisuuksien taulukkoon luomisen jälkeen.

Käytä älykkäitä toimintoja ja älykkäitä sarakkeita

Opi käyttämään älykkäitä toimintoja varten Data Agentia: Fill Smart Property -toimintoa ja Data Agent: Research-toimintoa työnkuluissa.

Älykkäiden sarakkeiden osalta opit, miten älykkäitä sarakkeita käytetään Data Studiossa.