Konfigurera och använd dataagenten

Använd data agent för att svara på frågor, omvandla data och förbättra arbetsflöden. Med dataagent kan du använda:

• Smart Properties: anpassade egenskaper som fylls i med specifika, AI-drivna svar för datainsikter som är specifika för din verksamhet.
• Smart Actions: skapa arbetsflöden och införliva anpassade åtgärder för Data Agent
• Smart Columns: använd AI för att undersöka och analysera dina data för att lägga till datasetkolumner i Data Studio.

HubSpot Data Agent ger dig kraften i AI över alla dina data i HubSpot, och fungerar som en 24/7 datadriftsmaskin som enkelt berikar, omvandlar och fixar din CRM-information i stor skala.

Observera: undvik att dela någon känslig information i dina datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår FAQ om HubSpot AI Trust.

Användningsfall

Ett RevOps-team kan skapa ensmart egenskap som heter "Fit/Intent Signal" som använder Data Agent för att söka på webben efter viktig information, till exempel ny finansiering eller nyanställningar, och automatiskt klassificera nya företagsposter som"Hög tillväxt/Intent " eller"Standard Fit".

Efter detta kan ett arbetsflöde ställas in för att utlösa en smart åtgärd för "High Growth"-leads, vilket får Data Agent att analysera tillhörande samtalsutskrifter och e-postmeddelanden för att sammanfatta den enskilt största smärtpunkten och skriva in den i en "Primary Pain Point Summary" -egenskap.

Slutligen kan en försäljningschef använda ensmart kolumn i Data Studio, till exempel "Next Step Recommendation", som bedömer "Fit/Intent Signal" för att prioritera den dagliga samtalslistan och instruera representanten att"Leverage Pain Point Summary for Outreach", vilket säkerställer att säljteamet alltid har en förundersökt, personlig handlingsplan för sina högst prioriterade leads.

Innan du sätter igång

Följande behörigheter måste konfigureras innan du konfigurerar och använder dataagenten:

• I AI-inställningarna ska du slå på följande switchar:
  • Ge användarna tillgång till generativa AI-verktyg och funktioner
  • CRM-data
  • Data om kundkonvertering
  • Data om filer
• I användarinställningarna slår du på knappen Data Agent access. Super Admin har redan denna funktion påslagen.
• Dataagenten är tillgänglig genom HubSpot Credits. Credits förbrukas när agenten genererar ett svar på en fråga för en post.

Översikt över Data Agent

För att få en översikt över Data Agent:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Dataagent.
2. På fliken Overview (Översikt ) ser du följande:
   • Data Agent-genvägar: klicka på varje funktion för att lära dig mer om smarta egenskaper, smarta åtgärder och smarta kolumner.
   • Dataagentens snabbåtgärder för ditt CRM: skapa en smart egenskap baserat på förvalda snabbåtgärder.
   • Smarta egenskaper: skapa en smart egenskap i textrutan, eller välj och regenerera uppmaningar.
3. På fliken Manage ser du följande:
   • Tabell över smarta egenskaper: granska en tabell över alla smarta egenskaper som du har skapat. Du kan lägga till egenskaper i den här tabellen.
   • Sökfält: använd sökfältet för att hitta smarta egenskaper i din tabell.

Skapa smarta egenskaper från Data Agent-sidan

Så här skapar du smarta egenskaper från Data Agent-sidan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Dataagent.
2. Navigera till panelen för skapande av smarta egenskaper på något av följande sätt:
   • Klicka på Skapa smart egenskap längst upp till höger.

1. • Klicka på en mall under Snabbåtgärder för dataagenter för ditt CRM.
   • Under Smarta egenskaper skriver du en fråga i textrutan Skapa en smart egenskap och klickar sedan på Generera egenskap.
   • Klicka på en mall under Smarta egenskaper. Om du vill ändra de mallar som visas klickar du på Regenerera.
   • På fliken Hantera klickar du på Skapa en smart egenskap.
2. Panelen för skapande av smarta egenskaper visas med olika alternativ beroende på vad du har valt. Så här skapar du en smart egenskap:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Objekttyp för att välja ett objekt.
   • Fyll i textrutan Egenskapsbeteckning.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj fältet.
   • Klicka på kryssrutan Kräv unika värden för den här egenskapen om det behövs.
   • Klicka på Lägg till prompt för dataagent.
     • I textrutan Vad vill du veta? skriver du vad du vill få information om.
     • Klicka på + Insert property token för att hänvisa till andra egenskaper i datasetet.
     • I rullgardinsmenyn Var ska dessa data komma ifrån? väljer du Web research, Företagets webbplats, Fastighetsdata eller Samtalsutskrifter.
     • Granska förhandsgranskningen och klicka sedan på Tillämpa ändringar.
   • Klicka på kryssrutan Quick fill smart property om det behövs.
   • Klicka på Skapa fastighet.
3. Egenskapen kommer nu att visas.

Skapa smarta egenskaper från en CRM-indexsida

Lär dig hur du skapar smarta egenskaper på en CRM-indexsida. Dessa smarta egenskaper kommer fortfarande att fyllas i i Data Agents tabell för smarta egenskaper efter att de skapats.

Använda smarta åtgärder och smarta kolumner

För smarta åtgärder lär du dig hur du använder Data Agent: Fill Smart Property-åtgärden och Data Agent: Research i arbetsflöden.

För smarta kolumner lär du dig hur du använder smarta kolumner i Data Studio.