ตั้งค่าและใช้เอเจนต์ข้อมูล

ใช้เจ้าหน้าที่ข้อมูลเพื่อตอบคำถามแปลงข้อมูลและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ ด้วย Data Agent คุณสามารถใช้:

• คุณสมบัติอัจฉริยะ: คุณสมบัติที่กำหนดเองเต็มไปด้วยคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจของคุณ
• การดำเนินการอัจฉริยะ: ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์และรวมการดำเนินการที่กำหนดเองสำหรับ Data Agent
• คอลัมน์อัจฉริยะ: ใช้ AI เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพื่อเพิ่มคอลัมน์ชุดข้อมูลใน Data Studio

HubSpot Data Agent ช่วยให้คุณมีพลังของ AI ในข้อมูลทั้งหมดของคุณใน HubSpot ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องปฏิบัติการข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันที่เสริมสร้างแปลงและแก้ไขข้อมูล CRM ของคุณได้อย่างง่ายดาย

โปรดทราบ: หลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลของคุณสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

ใช้เคส

ทีม RevOps สามารถสร้างคุณสมบัติ s mart ที่เรียกว่า "Fit/Intent Signal" ซึ่งใช้ Data Agent เพื่อสืบค้นเว็บสำหรับข้อมูลสำคัญเช่นการระดมทุนล่าสุดหรือการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นโดยจะจัดประเภทระเบียนของบริษัทใหม่เป็น "High Growth/Intent" หรือ "Standard Fit" โดยอัตโนมัติ

หลังจากนี้เวิร์กโฟลว์สามารถตั้งค่าเพื่อกระตุ้นการดำเนินการที่ชาญฉลาด สำหรับลูกค้าเป้าหมาย "การเติบโตสูง" กระตุ้นให้ Data Agent วิเคราะห์การถอดเสียงการโทรและอีเมลที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุป Pain Point ที่ใหญ่ที่สุดเพียงจุดเดียวและเขียนลงในคุณสมบัติ "Primary Pain Point Summary"

สุดท้ายผู้จัดการฝ่ายขายสามารถใช้คอลัมน์ s mart ใน Data Studio เช่น "คำแนะนำขั้นตอนถัดไป" ซึ่งประเมิน "สัญญาณพอดี/เจตนา" เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการโทรรายวันและสั่งให้ตัวแทน "ใช้ประโยชน์จากบทสรุป Pain Point สำหรับการเข้าถึง" เพื่อให้แน่ใจว่าทีมขายมีแผนปฏิบัติการที่ได้รับการค้นหาล่วงหน้าสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีความสำคัญสูงสุดเสมอ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ต้องตั้งค่าสิทธิ์ต่อไปนี้ก่อนกำหนดค่าและใช้ตัวแทนข้อมูล:

• ในการตั้งค่า AI ให้เปิดสวิตช์ต่อไปนี้:
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ AI ทั่วไป
  • ข้อมูล CRM
  • ข้อมูล Conversion ของลูกค้า
  • ข้อมูลไฟล์
• ในการตั้งค่าผู้ใช้ให้เปิดสวิตช์การเข้าถึง Data Agent ซูเปอร์แอดมินเปิดฟีเจอร์นี้อยู่แล้ว
• เอเจนต์ข้อมูลสามารถใช้ได้ผ่านเครดิต HubSpot เครดิตจะถูกใช้เมื่อตัวแทนสร้างการตอบสนองต่อหนึ่งพร้อมท์สำหรับหนึ่งเรคคอร์ด

ภาพรวมของ Data Agent

หากต้องการดูภาพรวมของ Data Agent:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > เอเจนต์ข้อมูล
2. ในแท็บภาพรวมคุณจะเห็นสิ่งต่อไปนี้:
   • ทางลัด Data Agent: ในแต่ละฟีเจอร์ให้คลิกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติอัจฉริยะการกระทำอัจฉริยะและคอลัมน์อัจฉริยะ
   • การดำเนินการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ข้อมูลสำหรับ CRM ของคุณ: สร้างคุณสมบัติอัจฉริยะตามการดำเนินการอย่างรวดเร็วที่เลือกไว้ล่วงหน้า
   • คุณสมบัติอัจฉริยะ: สร้างคุณสมบัติอัจฉริยะในกล่องข้อความหรือเลือกและสร้างข้อความแจ้งเตือนใหม่
3. ในแท็บจัดการคุณจะเห็นสิ่งต่อไปนี้:
   • ตารางคุณสมบัติอัจฉริยะ: ตรวจสอบตารางคุณสมบัติอัจฉริยะทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถเพิ่มที่พักในตารางนี้ได้
   • แถบค้นหา: ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาที่พักอัจฉริยะในตารางของคุณ

สร้างคุณสมบัติอัจฉริยะจากหน้าตัวแทนข้อมูล

ในการสร้างคุณสมบัติอัจฉริยะจากหน้าตัวแทนข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > เอเจนต์ข้อมูล
2. ไปที่แผงการสร้างที่พักอัจฉริยะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
   • ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างที่พักอัจฉริยะ

1. • ภายใต้การดำเนินการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ข้อมูลสำหรับ CRM ของคุณให้คลิก เทมเพลต
   • ใต้คุณสมบัติอัจฉริยะให้พิมพ์ข้อความแจ้งเตือนในกล่องข้อความสร้างคุณสมบัติอัจฉริยะแล้วคลิกสร้างคุณสมบัติ
   • ใต้คุณสมบัติอัจฉริยะให้คลิก เทมเพลต หากต้องการเปลี่ยนเทมเพลตที่แสดงให้คลิกสร้างใหม่
   • บนแท็บจัดการให้คลิกสร้างคุณสมบัติอัจฉริยะ
2. แผงการสร้างที่พักอัจฉริยะจะปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลือกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณ วิธีสร้างที่พักอัจฉริยะ:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทวัตถุเพื่อเลือกวัตถุ
   • กรอกข้อความในกล่องข้อความป้ายกำกับที่พัก
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทฟิลด์แล้วเลือกฟิลด์
   • คลิกช่องทำเครื่องหมายกำหนดค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับที่พักนี้หากจำเป็น
   • คลิกเพิ่มพรอมต์ตัวแทนข้อมูล
     • ในกล่องข้อความ What do you want to know? ให้พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการรับข้อมูลเชิงลึก
     • คลิก + แทรกโทเค็นคุณสมบัติเพื่ออ้างอิงคุณสมบัติอื่นๆภายในชุดข้อมูล
     • ในเมนูแบบเลื่อนลงควรมีข้อมูลนี้มาจากไหนให้เลือกการวิจัยเว็บเว็บ ไซต์บริษัท ข้อมูลทรัพย์สินหรือการถอดเสียงการโทร
     • ตรวจสอบตัวอย่างแล้วคลิกใช้การเปลี่ยนแปลง
   • คลิกช่องทำเครื่องหมายเติมที่พักอัจฉริยะอย่างรวดเร็วหากจำเป็น
   • คลิกสร้างที่พัก
3. ที่พักจะปรากฏขึ้นในขณะนี้

สร้างคุณสมบัติอัจฉริยะจากหน้าดัชนี CRM

เรียนรู้วิธีสร้างคุณสมบัติอัจฉริยะในหน้าดัชนี CRM คุณสมบัติอัจฉริยะเหล่านี้จะยังคงปรากฏในตารางคุณสมบัติอัจฉริยะของ Data Agent หลังจากการสร้าง

ใช้การกระทำอัจฉริยะและคอลัมน์อัจฉริยะ

เรียนรู้วิธีใช้การกระทำอัจฉริยะและคอลัมน์อัจฉริยะใน Data Studio