Ajuste y uso del agente de datos

Utilice el agente de datos para responder preguntas, transformar datos y mejorar los workflows. Con agente de datos, puede utilizar:

• Propiedades inteligentes: propiedades personalizadas con respuestas específicas basadas en inteligencia artificial para obtener información específica sobre su empresa.
• Smart Actions: ajuste workflows e incorpore acciones personalizadas para el Agente de Datos
• Columnas inteligentes: utilice la IA para investigar y analizar sus datos para añadir columnas de conjuntos de datos en Data Studio.

El Agente de Datos de HubSpot te da el poder de la IA a través de todos tus datos en HubSpot, actuando como una máquina de operaciones de datos 24/7 que enriquece, transforma y arregla sin esfuerzo la información de tu CRM a escala.

Nota: evite compartir cualquier información sensible en sus entradas de datos para las funciones de IA, incluidos sus prompt. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Caso práctico

Un equipo de RevOps puede crear unapropiedad inteligente denominada "Señal de ajuste/Intento" que utiliza el Agente de datos para consultar la web en busca de información clave, como aumentos recientes de financiación o contratación, clasificando automáticamente los nuevos registros de empresa como"Alto crecimiento/Intento" o"Ajuste estándar".

A continuación, se puede configurar un workflow para desencadenar una acción inteligente para los leads de "Alto Crecimiento", que prompt al Agente de Datos para que analice las transcripciones de llamadas y correos electrónicos asociados para resumir el mayor punto de dolor, y escribirlo en una propiedad de "Resumen de Punto de Dolor Primario" .

Por último, un gestor de ventas puede utilizar unacolumna inteligente en Data Studio, como "Recomendación del siguiente paso", que evalúa la "Señal de adecuación/inteligencia" para priorizar la lista de llamadas diarias e indicar al representante que"Aproveche el resumen de puntos de dolor para la difusión", garantizando que el equipo de ventas siempre disponga de un plan de acción personalizado e investigado previamente para sus clientes potenciales de mayor prioridad.

Antes de empezar

Los siguientes permisos deben ser ajustados antes de configurar y utilizar el agente de datos:

• En los ajustes de IA, activa los siguientes interruptores: 
  • Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa
  • Datos de CRM
  • Datos de conversión de clientes
  • Datos de archivos
• En los ajustes de usuario, active el interruptor de acceso al Agente de Datos . Los Superadministradores ya tienen esta función activada.
• El agente de datos está disponible a través de HubSpot Credits. Los créditos se consumen cuando el agente genera una respuesta a un prompt para un registro.

Visión general del Agente de Datos

Para obtener una visión general del Agente de Datos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Agente de datos.
2. En la pestaña Visión general , verá lo siguiente:
   • Atajos del Agente de datos: en cada función, haga clic para obtener más información sobre propiedades inteligentes, acciones inteligentes y columnas inteligentes.
   • Acciones rápidas del agente de datos para su CRM: cree una propiedad inteligente basada en acciones rápidas preseleccionadas.
   • Propiedades inteligentes: genere una propiedad inteligente en el cuadro de texto, o seleccione y regenere los prompt.
3. En la pestaña Mánager , verá lo siguiente:
   • Tabla de propiedades inteligentes: revisa una tabla con todas las propiedades inteligentes que has creado. Puede añadir propiedades en esta tabla.
   • Barra de búsqueda: utilice la barra de búsqueda para encontrar propiedades inteligentes en su tabla.

Crear propiedades inteligentes desde la página Agente de datos

Para crear propiedades inteligentes desde la página del Agente de Datos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Agente de datos.
2. Navegue hasta el panel de creación de propiedades inteligentes de una de las siguientes maneras:
   • En la parte superior derecha, haga clic en Crear propiedad inteligente.

1. • En Acciones rápidas del agente de datos para su CRM, haga clic en una plantilla.
   • En Propiedades inteligentes, escriba un prompt en el cuadro de texto Crear una propiedad inteligente y, a continuación, haga clic en Generar propiedad.
   • En Propiedades inteligentes, haga clic en una plantilla. Para cambiar las plantillas mostradas, haga clic en Regenerar.
   • En la pestaña Gestionar , haga clic en Crear una Propiedad Inteligente.
2. El panel de creación de propiedades inteligentes aparecerá con diferentes opciones dependiendo de su selección. Para crear una Propiedad inteligente:
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de objeto para seleccionar un objeto.
   • Rellene el cuadro de texto Etiqueta de propiedad .
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de campo y seleccione el campo.
   • Haga clic en la casilla de verificación Requerir valores únicos para esta propiedad si es necesario.
   • Haga clic en Add data agent prompt.
     • En el cuadro de texto ¿Qué quiere saber? escriba sobre qué quiere obtener información.
     • Haga clic en + Insertar token de propiedad para hacer referencia a otras propiedades dentro del conjunto de datos.
     • En el menú desplegable ¿De dónde deben proceder estos datos? seleccione Investigación web, Página web de empresa, Datos de propiedad o Transcripciones de llamadas.
     • Revise la vista previa y haga clic en Aplicar cambios.
   • Haga clic en la casilla de verificación Rellenar rápidamente propiedad inteligente si es necesario.
   • Haga clic en Crear propiedad.
3. Aparecerá la Propiedad.

Crear propiedades inteligentes a partir de una página de índice de CRM

Aprenda a crear propiedades inteligentes en una página de índice de CRM. Estas propiedades inteligentes seguirán apareciendo en la tabla de propiedades inteligentes del Agente de Datos después de su creación.

Utilice acciones y columnas inteligentes

Aprenda a utilizar acciones y columnas inteligentes en Data Studio.