De gegevensagent instellen en gebruiken

Gebruik data agent om vragen te beantwoorden, gegevens te transformeren en workflows te verbeteren. Met data agent kunt u gebruikmaken van:

• Smart Properties: aangepaste eigenschappen die zijn ingevuld met specifieke, AI-gestuurde antwoorden voor inzichten in gegevens die specifiek zijn voor uw bedrijf.
• Smart Actions: workflows opzetten en aangepaste acties opnemen voor Data Agent
• Smart Columns: gebruik AI voor onderzoek en analyse van je gegevens om kolommen toe te voegen aan de dataset in Data Studio.

De HubSpot Data Agent geeft je de kracht van AI over al je data in HubSpot, en fungeert als een 24/7 data operations machine die moeiteloos je CRM informatie verrijkt, transformeert en herstelt op schaal.

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief je prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in accountbeheerinstellingen. Voor informatie over hoe HubSpot AI je data gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je data, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.

Gebruik

Een RevOps-team kan eenslimme eigenschap genaamd "Fit/Intent Signal" maken die de Data Agent gebruikt om het web te bevragen op belangrijke informatie, zoals recente financieringen of aanwervingspieken, waarbij nieuwe bedrijfsrecords automatisch worden geclassificeerd als"High Growth/Intent" of"Standard Fit".

Vervolgens kan een workflow worden ingesteld om een slimme actie te activeren voor "High Growth"-leads, waardoor de Data Agent de bijbehorende gesprekstranscripties en e-mails analyseert om het grootste pijnpunt samen te vatten en op te nemen in een eigenschap "Primary Pain Point Summary".

Tot slot kan een verkoopmanager eenslimme kolom in Data Studio gebruiken, zoals "Next Step Recommendation", die het "Fit/Intent Signal" beoordeelt om de dagelijkse bellijst te prioriteren en de vertegenwoordiger te instrueren om"Leverage Pain Point Summary for Outreach", zodat het verkoopteam altijd een vooraf onderzocht, gepersonaliseerd actieplan heeft voor hun leads met de hoogste prioriteit.

Voordat u aan de slag gaat

De volgende rechten moeten worden ingesteld voordat u data agent kunt configureren en gebruiken:

• Zet in AI-instellingen de volgende schakelaars aan:
  • Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies
  • CRM-gegevens
  • Klantconversiegegevens
  • Bestandsgegevens
• Zet in de gebruikersinstellingen de schakelaar Data Agent toegang aan. Super Admin hebben deze functie al ingeschakeld.
• De data agent is beschikbaar via HubSpot Credits. Credits worden verbruikt wanneer de agent een antwoord genereert op een prompt voor een record.

Overzicht van Data Agent

Voor een overzicht van Data Agent:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensagent.
2. Op het tabblad Overzicht zie je het volgende:
   • Data Agent snelkoppelingen: klik op elke functie voor meer informatie over slimme eigenschappen, slimme acties en slimme kolommen.
   • Data Agent snelle acties voor uw CRM: maak een slimme eigenschap op basis van vooraf geselecteerde snelle acties.
   • Slimme eigenschappen: genereer een slimme eigenschap in het tekstvak of selecteer en regenereer prompts.
3. Op het tabblad Beheren ziet u het volgende:
   • Slimme eigenschappen tabel: bekijk een tabel met alle slimme eigenschappen die je hebt gemaakt. U kunt eigenschappen toevoegen in deze tabel.
   • Zoekbalk: gebruik de zoekbalk om slimme eigenschappen in uw tabel te vinden.

Slimme eigenschappen maken vanaf de Data Agent pagina

Om slimme eigenschappen te maken vanaf de Data Agent pagina:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensagent.
2. Navigeer naar het paneel voor het maken van slimme eigenschappen op een van de volgende manieren:
   • Klik rechtsboven op Slimme eigenschap maken.

1. • Klik onder Data-agent snelle acties voor uw CRM op een sjabloon.
   • Typ onder Slimme eigenschappen een prompt in het tekstvak Slimme eigenschap maken en klik vervolgens op Eigenschap genereren.
   • Klik onder Slimme eigenschappen op een sjabloon. Als u de weergegeven sjablonen wilt wijzigen, klikt u op Regenereren.
   • Klik op het tabblad Beheren op Een intelligente eigenschap maken.
2. Het paneel voor het maken van slimme eigenschappen verschijnt met verschillende opties, afhankelijk van uw selectie. Een intelligente eigenschap maken:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Objecttype om een object te selecteren.
   • Vul het tekstvak Property label in.
   • Klik op het keuzemenu Type veld en selecteer het veld.
   • Klik indien nodig op het selectievakje Unieke waarden voor deze eigenschap vereisen.
   • Klik op Data-agent toevoegen.
     • Typ in het tekstvak Wat wilt u weten wat u wilt weten.
     • Klik op + eigenschapstoken invoegen om te verwijzen naar andere eigenschappen binnen de dataset.
     • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Waar moeten deze gegevens vandaan komen Webonderzoek, Bedrijfswebsite, Eigendomsgegevens of Gesprekstranscripten.
     • Bekijk het voorbeeld en klik vervolgens op Wijzigingen toepassen.
   • Klik indien nodig op het selectievakje Slimme eigenschap snel vullen.
   • Klik op Eigenschap maken.
3. De eigenschap wordt nu weergegeven.

Slimme eigenschappen maken op een CRM-indexpagina

Hier wordt uitgelegd hoe u slimme eigenschappen kunt maken op een CRM-indexpagina. Deze slimme eigenschappen worden na het aanmaken nog steeds ingevuld in de tabel met slimme eigenschappen van de Data Agent.

Slimme acties en slimme kolommen gebruiken

Leer hoe u de Data Agent: Smart Property actie vullen en Data Agent: Research actie in workflows gebruikt.

Leer voor slimme kolommen hoe u slimme kolommen in Data Studio gebruikt.