Daten-Agent einrichten und verwenden

Verwenden Sie den Daten-Agent, um Fragen zu beantworten, Daten zu transformieren und Workflows zu verbessern. Mit dem Daten-Agent können Sie Folgendes verwenden:

• Smart Properties: Benutzerdefinierte Eigenschaften, die mit spezifischen, KI-gesteuerten Antworten gefüllt werden, um spezifische Dateneinblicke zu Ihrem Unternehmen zu erhalten.
• Smart-Actions: Einrichten von Workflows und Einbeziehen benutzerdefinierter Aktionen für den Daten-Agent
• Smart Columns: Verwenden Sie KI zum Recherchieren und Analysieren Ihrer Daten, um Datensatzspalten in Data Studio hinzuzufügen.

Der HubSpot Data Agent bietet Ihnen die ganze Kraft der KI für alle Ihre Daten in HubSpot und fungiert als Datenoperationsmaschine rund um die Uhr, die mühelos Ihre CRM-Informationen in großem Umfang anreichert, umwandelt und korrigiert.

Bitte beachten: Vermeiden Sie die Weitergabe sensibler Informationen in Ihren Dateneingaben für KI-Funktionen, einschließlich Ihrer Prompts. Admins können generative KI-Funktionen in den Einstellungen der Account-Verwaltung konfigurieren. Informationen darüber, wie HubSpot-AI Ihre Daten verwendet, um vertrauenswürdige KI bereitzustellen, bei der Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben, finden Sie in unseren häufig gestellten Fragen zu HubSpot-AI Trust.

Anwendungsfall

Ein RevOps-Team kann eineEigenschaft mit dem Namen "Fit/Intent Signal" erstellen, die den Data Agent nutzt, um das Internet nach wichtigen Informationen abzufragen, wie z. B. die jüngsten Finanzierungs- oder Einstellungssteigerungen, und neue Unternehmensdatensätze automatisch als "High Growth/Intent" oder "Standard Fit" klassifiziert.

Anschließend kann ein Workflow eingerichtet werden, der bei Leads mit "hohem Wachstum" eine smarte Aktion auslöst. Der Daten-Agent veranlasst den Daten-Agent, dann die zugehörigen Anruftranskripte und E-Mails zu analysieren, um das größte Problem zusammenzufassen und in die Eigenschaft "Zusammenfassung des primären Schmerzpunkts" zu schreiben.

Schließlich kann ein Vertriebsleiter eine Marktspalte in Data Studio verwenden, z. B. "Empfehlung für den nächsten Schritt", die das "Übereinstimmungs-/Absichtssignal" bewertet, um die tägliche Anrufliste zu priorisieren, und das Vertriebsteam anweist, "die Zusammenfassung der Probleme für die Kontaktaufnahme zu nutzen", um sicherzustellen, dass das Vertriebsteam immer über einen vorab recherchierten, personalisierten Aktionsplan für die Leads mit der höchsten Priorität verfügt.

Bevor Sie loslegen

Die folgenden Berechtigungen müssen eingerichtet werden, bevor Sie den Daten-Agent konfigurieren und verwenden:

• Aktivieren Sie in den KI-Einstellungen die folgenden Schalter: 
  • Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren
  • CRM-Daten
  • Daten von Kundenkonversationen
  • Daten von Dateien
• Aktivieren Sie in den Benutzereinstellungen den Schalter Daten-Agent-Zugriff . Super-Admins haben diese Funktion bereits aktiviert.
• Der Daten-Agent ist über HubSpot-Guthaben erhältlich. Guthaben werden verbraucht, wenn der Agent eine Antwort auf einen Prompt für einen Datensatz generiert.

Übersicht über den Daten-Agent

So erhalten Sie einen Überblick über Data Agent:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Data Agent.
2. Auf der Registerkarte Übersicht sehen Sie Folgendes:
   • Daten-Agent-Verknüpfungen: Klicken Sie auf jede Funktion, um mehr über intelligente Eigenschaften, intelligente Aktionen und intelligente Spalten zu erfahren.
   • Daten-Agent – Schnellaktionen für Ihr CRM: Erstellen Sie eine intelligente Eigenschaft basierend auf vorab ausgewählten Schnellaktionen.
   • Intelligente Eigenschaften: Generieren Sie eine intelligente Eigenschaft im Textfeld oder wählen Sie Prompts aus und generieren Sie sie erneut.
3. Auf der Registerkarte Verwalten wird Folgendes angezeigt:
   • Tabelle mit intelligenten Eigenschaften: Zeigen Sie eine Tabelle aller intelligenten Eigenschaften an, die Sie erstellt haben. Sie können Eigenschaften in dieser Tabelle hinzufügen.
   • Suchleiste: Verwenden Sie die Suchleiste, um intelligente Eigenschaften in Ihrer Tabelle zu finden.

Erstellen Sie intelligente Eigenschaften über die Seite "Daten-Agent".

So erstellen Sie intelligente Eigenschaften auf der Seite "Daten-Agent":

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Data Agent.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Arten zum Bereich zur Erstellung intelligenter Eigenschaften:
   • Klicken Sie oben rechts auf Smart-Eigenschaft erstellen .

1. • Klicken Sie unter Daten-Agent-Schnellaktionen für Ihr CRM auf eine Vorlage .
   • Geben Sie unter Smart-Eigenschaften einen Prompt in das Textfeld Smart-Eigenschaft erstellen ein und klicken Sie dann auf Eigenschaft generieren .
   • Klicken Sie unter Smart-Eigenschaften auf eine Vorlage . Um die angezeigten Vorlagen zu ändern, klicken Sie auf Regenerieren.
   • Klicken Sie auf der Registerkarte Verwalten auf Smart-Eigenschaft erstellen .
2. Das Bedienfeld zur Erstellung intelligenter Eigenschaften wird je nach Auswahl mit unterschiedlichen Optionen angezeigt. So erstellen Sie eine Smart-Eigenschaft:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekttyp , um ein Objekt auszuwählen.
   • Füllen Sie das Textfeld Eigenschaftslabel aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie das Feld aus.
   • Klicken Sie ggf. auf das Kontrollkästchen Eindeutige Werte für diese Eigenschaft verlangen .
   • Klicken Sie auf die Eingabeaufforderung Daten-Agent hinzufügen.
     • Geben Sie im Textfeld Was möchten Sie wissen? ein, worüber Sie Erkenntnisse gewinnen möchten.
     • Klicken Sie auf + Eigenschaft Token einfügen , um auf andere Eigenschaften innerhalb des Datensatzes zu verweisen.
     • Wählen Sie im Dropdown-Menü Woher sollen diese Daten kommen? die Option Webrecherche, Unternehmen Website, Eigenschaft Daten oder Anruftranskripte aus.
     • Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie dann auf Änderungen übernehmen.
   • Klicken Sie ggf. auf das Kontrollkästchen Smart-Eigenschaften zum schnellen Ausfüllen .
   • Klicken Sie auf Eigenschaft erstellen.
3. Die Eigenschaft wird nun angezeigt.

Intelligente Eigenschaften über eine CRM-Indexseite erstellen

Erfahren Sie, wie Sie intelligente Eigenschaften auf einer CRM-Indexseite erstellen. Diese intelligenten Eigenschaften werden nach der Erstellung weiterhin in der Tabelle mit den intelligenten Eigenschaften des Daten-Agent angezeigt.

Smarte Aktionen und intelligente Spalten verwenden

Erfahren Sie, wie Sie intelligente Aktionen und intelligente Spalten in Data Studio verwenden.