Configurazione e utilizzo dell'agente dati

Utilizzate Data Agent per rispondere alle domande, trasformare i dati e migliorare i flussi di lavoro. Con Data Agent è possibile utilizzare:

• Proprietà intelligenti: proprietà personalizzate popolate con risposte specifiche e guidate dall'intelligenza artificiale per ottenere approfondimenti sui dati specifici della vostra azienda.
• Azioni intelligenti: impostare flussi di lavoro e incorporare azioni personalizzate per Data Agent.
• Smart Columns: utilizzare l'intelligenza artificiale per ricercare e analizzare i dati e aggiungere colonne al dataset in Data Studio.

HubSpot Data Agent vi offre la potenza dell'intelligenza artificiale su tutti i vostri dati in HubSpot, agendo come una macchina operativa per i dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che arricchisce, trasforma e corregge senza sforzo le informazioni del vostro CRM su scala.

Attenzione: evitate di condividere informazioni sensibili negli input di dati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia di HubSpot AI.

Caso d'uso

Un team RevOps può creare unaproprietà intelligente chiamata "Fit/Intent Signal" che utilizza il Data Agent per interrogare il web alla ricerca di informazioni chiave, come i recenti finanziamenti o l'aumento delle assunzioni, classificando automaticamente i nuovi record aziendali come"High Growth/Intent" o"Standard Fit".

In seguito, è possibile impostare un flusso di lavoro per attivare un'azione intelligente per i lead "a crescita elevata", inducendo il Data Agent ad analizzare le trascrizioni delle chiamate e le e-mail associate per riassumere il singolo punto dolente più importante e scriverlo in una proprietà "Riepilogo del punto dolente primario".

Infine, il responsabile delle vendite può utilizzare unacolonna intelligente di Data Studio, come "Next Step Recommendation", che valuta il "Fit/Intent Signal" per dare priorità all'elenco delle chiamate giornaliere e istruire il rappresentante a"Leverage Pain Point Summary for Outreach", assicurando che il team di vendita disponga sempre di un piano d'azione personalizzato e pre-approfondito per i lead a più alta priorità.

Prima di iniziare

Prima di configurare e utilizzare l'agente dati, è necessario impostare le seguenti autorizzazioni:

• Nelle impostazioni AI, attivare i seguenti interruttori:
  • Consentire agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità dell'intelligenza artificiale generativa.
  • Dati CRM
  • Dati di conversione dei clienti
  • Dati dei file
• Nelle impostazioni dell'utente, attivare l'interruttore di accesso all'agente dati. I Super Admin hanno già attivato questa funzione.
• L'agente dati è disponibile attraverso i crediti HubSpot. I crediti vengono consumati quando l'agente genera una risposta a una richiesta per un record.

Panoramica dell'agente dati

Per ottenere una panoramica dell'agente dati:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Nella scheda Panoramica, viene visualizzato quanto segue:
   • Scorciatoie di Data Agent: su ogni funzione, fare clic per saperne di più su proprietà intelligenti, azioni intelligenti e colonne intelligenti.
   • Azioni rapide dell'agente dati per il CRM: creare una proprietà intelligente basata su azioni rapide preselezionate.
   • Proprietà intelligenti: generare una proprietà intelligente nella casella di testo o selezionare e rigenerare i prompt.
3. Nella scheda Gestisci, viene visualizzato quanto segue:
   • Tabella delle proprietà smart: visualizza una tabella di tutte le proprietà smart create. È possibile aggiungere proprietà in questa tabella.
   • Barra di ricerca: utilizzare la barra di ricerca per trovare le proprietà smart nella tabella.

Creare proprietà intelligenti dalla pagina Data Agent

Per creare proprietà intelligenti dalla pagina dell'Agente dati:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Passare al pannello di creazione delle proprietà smart in uno dei seguenti modi:
   • In alto a destra, fare clic su Crea proprietà smart.

1. • In Azioni rapide agente dati per il CRM, fare clic su un modello.
   • In Proprietà smart, digitare una richiesta nella casella di testo Crea una proprietà smart, quindi fare clic su Genera proprietà.
   • In Proprietà intelligenti, fare clic su un modello. Per modificare i modelli visualizzati, fare clic su Rigenera.
   • Nella scheda Gestione, fare clic su Crea una proprietà intelligente.
2. Verrà visualizzato il pannello di creazione della smart property con diverse opzioni a seconda della selezione effettuata. Per creare una smart property:
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di oggetto per selezionare un oggetto.
   • Compilare la casella di testo Etichetta proprietà.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo e selezionare il campo.
   • Fare clic sulla casella di controllo Richiedi valori univoci per questa proprietà, se necessario.
   • Fare clic su Aggiungi richiesta agente dati.
     • Nella casella di testo Che cosa si desidera sapere? digitare l'informazione che si desidera ottenere.
     • Fare clic su + Inserisci token proprietà per fare riferimento ad altre proprietà all'interno del dataset.
     • Nel menu a discesa Da dove dovrebbero provenire questi dati? selezionare Ricerca web, Sito web aziendale, Dati proprietà o Trascrizioni chiamate.
     • Esaminare l'anteprima, quindi fare clic su Applica modifiche.
   • Se necessario, fare clic sulla casella di controllo Riempimento rapido proprietà intelligente.
   • Fare clic su Crea proprietà.
3. La proprietà viene visualizzata.

Creare proprietà intelligenti da una pagina indice del CRM

Imparare a creare proprietà intelligenti in una pagina indice del CRM. Dopo la creazione, queste proprietà intelligenti continueranno a comparire nella tabella delle proprietà intelligenti di Data Agent.

Utilizzare le azioni intelligenti e le colonne intelligenti

Per le azioni intelligenti, imparate a usare l'azione Data Agent: Riempimento di proprietà intelligenti e Agente dati: Ricerca nei flussi di lavoro.

Per le colonne intelligenti, imparare a usare le colonne intelligenti in Data Studio.